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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月8日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10393.23 72.29 0.7％
ＴＯＰＩＸ 946.4 1.8 0.19％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1242.85 -4.11 -0.33％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1000.66 -7.3 -0.72％
マザーズ 440.56 0.94 0.21％
ヘラクレス 633.74 0.11 0.02％
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★ 相場概況（主力株）
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８日の日経平均は前日比72.29円高の10393.23円、高値は大引け値、安値は10
時45分の10300.50円。東証一部の売買代金は１兆1993億円、値上がり銘柄数は
951銘柄、値下がり銘柄数は572銘柄、変わらずは163銘柄。日経平均は続伸し
た。
７日の米国市場はレーバーデーで休場だった。７日のロンドン株式相場は続伸
した。ＦＴＳＥ100種総合株価指数は前週末終値比81.48ポイント高の4933.18
ポイントで取引を終えた。フランクフルト株式相場も続伸。ＤＡＸの終値は、
前週末比79.08ポイント高の5463.51ポイントだった。
欧州株式市場が堅調だったこともあり、前場の東京株式市場は静かな動きとな
った。ただし、米系投資家の動きが鈍いため、商いは盛り上がらず、膠着感の
強い相場が昨日同様継続した。
後場に入ると、CME Globexで米株価指数先物が堅調に推移していることを手掛
かりに、買いが優勢になった。結果、日経平均はピン引けした。また、アジア
各国・各地域の株式市場が総じて堅調なことも追い風となった。なお、14時発
表の８月の景気ウオッチャー調査では、街角の景気実感を示す現状判断指数は
前月比0.7ポイント低下の41.7で８カ月ぶりに悪化した。
東証33業種では、その他金融、証券、商品先物、不動産、電気機器、非鉄金属、
鉱業、ガラス・土石、繊維製品、機械、サービス、石油・石炭製品などが値上
がりした。一方、銀行、卸売、海運、鉄鋼、パルプ・紙、陸運、水産・農林、
電気・ガス、輸送用機器の９業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはＪＶＣケンウッドＨＤ（6632）、２
位はエスケイジャパン（7608）、３位はタカラレーベン（8897）。一方、値下
がり率トップはシルバーオックス（8024）、２位は大同工業（6373）、３位は
チャイナボーチー（1412）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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今日は、電池関連が久しぶりに賑わいました。民主党の鳩山由紀夫代表が７日、
2020年までの日本の温暖化ガスの中期目標として「1990年比25％削減」を掲げ、
今月下旬の国連気候変動サミットで表明する方針を打ち出したことがきっかけ
となったようです。
３連休明けの米国株式場が好調スタートとなり、為替市場で円高が一服するよ
うなら、明日も電池関連を中心にした環境関連に物色の矛先が向かう可能性が
あるとみています。
なお、野村証券金融経済研究所は８日、主要企業（金融を除く）352社の09年
度の連結経常利益が前年度比9.5％減になる見通しと発表しました。前回の６
月時点の15.9％減の予想から、6.4ポイントの上方修正です。上方修正は２四
半期連続のことです。10年度の経常利益は09年度比73.2％増と予測している
そうです。損益分岐点の切り下げ効果が発現するとみているそうです。ＲＯＥ
は09年度に3.2％、10年度に6.7％まで回復する見通しです。
ただし、株式市場はこの程度の企業収益の回復は織り込んでいるとみられます。
このため、日経平均が企業収益回復期待を織り込む形で、ドンドン上値を追っ
ていく展開は考え難いでしょう。その一方、このような見通しは、相場の底堅
さにはつながるとみています。つまり、今後、相場が調整局面に入ったとして
も、押し目ではバリュエーションに着目した買いは入るため、底割れは回避さ
れる見通しです。
短期的には、日経平均は８月31日の10767.00円を１番天井、９月４日の10143.
26円を目先底にした、２番天井探しの局面とみています。ＳＱを週末に控えて
いますので、明日以降、25日移動平均線（８日現在、10409.45円）を上抜くよ
うなら、デルタヘッジの先物買いで、２番天井を付ける可能性が高いとみてい
ます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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８日のＩＰＯレシオは57.89と、前日から13.80ポイントの低下となりました。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は71.75と、こちらは２日連続で低下しました。
直近ＩＰＯ市場の方向感が乏しいため、現時点において、この指標の信頼度は
低いと言わざるを得ません。よって、直近ＩＰＯ市場の調整が継続すると考え
ます。
一方、３市場売買代金は前日から15億円減少して295億円でした。絶対水準が
低いことに加え、減少したことはネガティブです。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比４円11銭安の1242円85銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で121億円と前日の134億円と、前週末
４日の152億円から比べると、大幅に減少しました。これは非常にネガティブ
な状況です。
東証マザーズ指数は５日ぶりに反発、大証ヘラクレス指数は２日続伸しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、８日現在333.
49ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。
今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は440.56ポイントですので、５日移動平均線（８
日現在、446.06ポイント）を、下回っています。また、25日移動平均線（同、
455.49ポイント）が下降しています。このため、短期的な下振れを警戒してお
く必要がありそうです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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８日のＮＴ倍率は10.98倍と、11倍台を記録した2000年９月以来、９年ぶりの
高水準となっています。
http://kabutie.jp/tec_pop.php?id=4
国際的な自己資本規制強化の各国合意で、大手銀行株が将来、増資するのでは
ないかとの警戒で、売られています。これが、ＮＴ倍率の上昇につながってい
ます。
このような歪な状況は、近い将来、日経平均の下落か、ＴＯＰＩＸの上昇で解
消に向かうことでしょう。
なお、８月の景気ウオッチャー調査では、街角の景気実感を示す現状判断指数
は前月比0.7ポイント低下の41.7で８カ月ぶりに悪化しました。
このため、近い将来、日経平均が下落して、ＮＴ倍率が低下する可能性が高い
と考えています。
（藤井英敏）
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