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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月9日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10312.14 -81.09 -0.78％
ＴＯＰＩＸ 939.84 -6.56 -0.69％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1243.18 0.33 0.03％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1002.84 2.18 0.22％
マザーズ 447.84 7.28 1.65％
ヘラクレス 632.3 -1.44 -0.23％
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★ 相場概況（主力株）
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９日の日経平均は前日比81.09円安の10312.14円、高値は10時９分の10390.25円、
安値は13時51分の10249.11円。東証一部の売買代金は１兆3533億円、値上がり
銘柄数は526銘柄、値下がり銘柄数は1011銘柄、変わらずは154銘柄。日経平均
は３日ぶりに反落した。
３連休明け８日のＮＹダウは前週末比56.07ドル高の9497.34ドルで取引を終え
た。金先物や原油先物など商品価格の上昇を背景に、素材・エネルギー株が上
昇し相場を押し上げた。
金先物12月物は一時１トロイオンス1009.7ドルまで上昇し、中心限月としては
2008年３月以来の高値で、史上最高値の1033.9ドルに迫った。終値は前週末比
3.1ドル高の１トロイオンス999.8ドル。
ＮＹ原油先物相場は大幅続伸した。ＷＴＩ期近の10月物は４日比3.08ドル高の
１バレル71.10ドルで取引を終えた。
ＮＹ円相場は３日ぶりに反発した。前週末比65銭円高・ドル安の１ドル＝92円
30〜40銭で取引を終えた。市場では金買いとドル売りを組み合わせる取引が加
速したとみられている。この結果、ドルが他主要通貨に対して売られた。円は
対ユーロで３日続落した。前週末比70銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝133円60
〜70銭で取引を終えた。
米株高効果も、円高効果で相殺され、日経平均の上値は重かった。産金株、貴
金属リサイクル、資源関連に物色の矛先が向かった。しかし、相場全体を押し
上げる力は無かった。
後場に入ると、アジア各国・各地域の株式市場が総じて軟調だったことが嫌気
され、日経平均は下げ幅を拡大させる場面があった。１ドル＝92円台で推移す
る円高が嫌気され、電機・自動車株が下落し、日経平均の足を引っ張った。
東証33業種では、鉱業、海運、陸運、卸売、不動産、石油・石炭製品、小売、
サービス、情報・通信、倉庫・運輸の10業種が値上がりした。一方、その他金
融、銀行、証券、商品先物、輸送用機器、水産・農林、電気機器、ゴム製品、
機械、空運などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはピクセラ（6731）、２位はエスケイ
ジャパン（7608）、３位はタカラレーベン（8897）。一方、値下がり率トップ
はシルバーオックス（8024）、２位はサンシティ（8910）、３位はＣＳＫホー
ルディングス（9737）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/09/09 11:07:22
タクトホーム（8915）、野村のポジティブコメントが買い手掛かり
71400円 5000円高のストップ高買い気配
野村證券がパワービルダー業界に関するレポートをリリースし、そのポジティ
ブコメントが買い手掛かりとなったようだ。08 年度に財務体質の改善を掲げ、
棚卸資産を大幅に削減した東栄住宅（8875、レーティング：未付与）、アーネ
ストワン（8895、同：１）、タクトホーム（8915、同：１）や飯田産業(8880、
同：未付与)などのパワービルダー各社は、現在、棚卸資産回転期間にして約
３〜４ヶ月分の棚卸資産しか抱えていないという。一方で、用地取得の際に調
達してきた短期有利子負債の減少に伴い、各社のデット・エクイティ・レシオ
は概ね１倍以下となっているため、用地仕入に際しての財務的な制約はないと
も。販売が好調であるにもかかわらず各社が在庫を積み増せていない背景には、
財務体質の強固なパワービルダーの間で徐々に用地の取得競争が始まっている
とも考えられるそうだ。そのような状況下では、より建物の建築コストが安く、
原価を土地費用に多く振り向けることが出来るアーネストワンやタクトホーム
が強みを発揮するとみているもよう。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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市場では、ドルを売って、代替通貨として金を買う動きが加速しているようで
す。これが主要通貨に対するドル全面安となり、東京市場では、輸出関連株が
売られるという構図になっています。本日は、指数寄与度の大きい電機、自動
車株が売られ、日経平均に下落圧力が掛かり続けました。
一方、国内の景気悪化懸念が強いため内需株も買い難い状況です。深刻な物色
難に陥った感じを非常に強く感じました。昨日は、鳩山発言で、電池株中心に
環境関連の一角が賑わいましたが、その物色も続きませんでした。
ＳＱが接近していることも、投資家の物色意欲を萎えさせているかもしれませ
んが、最大の嫌気材料は円高でしょう。つまり、円高・ドル安が一服しない限
り、日経平均の気持ちよい切り返しは期待薄とみています。
ただし、民主党政権誕生で、公共事業削減への懸念から、ここ最近まで売り込
まれていた低位のゼネコン株が本日反発しているものが目立っています。この
ような短期のリバウンド狙いの動きは今後もあるのでしょうが、継続性は疑問
です。
物色の柱らしい柱が見出し難い状況で、投資家は気迷い気分を強めているよう
です。また、政治も政権移行期であり、腰を据えて買ってくる中長期スタンス
の資金の流入も期待し難い状況です。
一方、世界的に株式市場は堅調であり、日経平均についても、下値を叩き売る
には材料不足です。結局、現時点では相場は上にも、下にも動き難い膠着状況
に陥ったとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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９日のＩＰＯレシオは93.48と、前日から35.58ポイントの急上昇となりました。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は77.46と、こちらは３日ぶりに上昇しました。
直近ＩＰＯ市場の方向感が乏しいため、現時点において、この指標の信頼度は
低いと言わざるを得ません。よって、直近ＩＰＯ市場の調整が継続すると考え
ます。
一方、３市場売買代金は前日から38億円増加して333億円でした。絶対水準が
低いため、評価できる状況ではありません。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比33銭高の1243円18銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で147億円と、前日の121億円から増加しま
した。これはややポジティブな状況です。
東証マザーズ指数は２日続伸、大証ヘラクレス指数は３日ぶりに反落しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、９日現在333.
49ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。
今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は447.84ポイントですので、５日移動平均線（９
日現在、444.85ポイント）を、上抜きました。しかし、25日移動平均線（同、
455.08ポイント）が下降しています。このため、短期的な下振れを警戒してお
く必要が引き続きありそうです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日は、市場関係者と電話で話をしても、「何もやるものがない」というボヤ
キしか聞こえてきませんでした。
昨日は後場から電池関連が火柱を上げて、忙しかったようですが、今日は完全
に様変わりしたようです。
相場全体を包むムードは完全に白けムードのように感じます。
これはおそらく、多くの個人投資家が、市場に参加していないためなのでしょ
う。
相場の体感温度が非常に低い状況下、日経平均は方向感を失った状態が継続す
ることになりそうです。まあ、ＳＱ前で、このレベルから上にも下にも行って
欲しくない参加者も多いことも事実ですが・・・。
動くのは、ＳＱ算出後ですかね。
（藤井英敏）
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