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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年10月21日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10333.39 -3.45 -0.03％
ＴＯＰＩＸ 913.7 0.25 0.03％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1223.44 0.01 0％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1005.05 10.75 1.08％
マザーズ 445.29 4.38 0.99％
ヘラクレス 586.34 -2.01 -0.34％
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★ 相場概況（主力株）
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21日の日経平均は前日比3.45円安の10333.39円、高値は13時49分の10350.45円、
安値は始値の10292.39円。東証一部の売買代金は１兆2380億円、値上がり銘柄
数は755銘柄、値下がり銘柄数は769銘柄、変わらずは165銘柄。日経平均は小
幅反落。
20日のＮＹダウは前日比50.71ドル安の10041.48ドルで取引を終えた。９月の
米住宅着工件数は、季節調整済みの年率換算で59万戸と、前月の改定値に比べ
て0.5％増加した。２カ月ぶりに前月比プラスだが、市場予測の平均の61万件
を下回った。また、住宅着工に約半年先行するとされる着工許可件数は57万30
00戸で、前月の改定値に比べて1.2％減。これが嫌気された。
一方、アップル、テキサス・インスツルメンツ、キャタピラーなど好決算を発
表した銘柄は買われ、相場をサポートした。
ＮＹ円相場は反落。前日比20銭円安・ドル高の１ドル＝90円70〜80銭で取引を
終えた。カナダ中央銀行が、政策金利を据え置き、声明でカナダドル高への懸
念を示し、景気見通しを下方修正した。これで、カナダドル売り・米ドル買い
が優勢になり、円に対してもドルが買われた。円は対ユーロで８日続落した。
前日比10銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝135円60〜70銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は９日ぶりに反落。ＷＴＩ期近の11月物は前日比0.52ドル安
の１バレル79.09ドルで終えた。時間外取引で一時80.05ドルと、昨年10月以来
１年ぶりの高値を付けたが、利益確定売りが優勢となった。ＮＹ金先物相場は
３日続伸した。12月物は前日比0.5ドル高の１トロイオンス1058.6ドルで取引
を終えた。
国際半導体製造装置材料協会（ＳＥＭＩ）が米東部時間20日夕に発表した９月
の北米地域の半導体製造装置のＢＢレシオは1.17倍と、８月の1.06倍（速報値
の1.03倍から上方修正）から上昇した。
米株軟調、原油反落を受け、前場の東京株式市場は膠着感の強い相場になった。
手掛かり材料が乏しかったため、日経平均の前場の値幅は45.46円にとどまっ
た。なお、市場の一部では、真偽の程は不明だが、アジア系ヘッジファンドに
よる、「海運・空運株ロング・銀行株ショート」が観測されていたもようだ。
後場の日経平均も膠着した。後場の値幅は45.86円。手がかり材料難の状況で、
様子見気分が非常に強まった。
東証33業種では、空運、海運、卸売、証券、商品先物、倉庫・運輸、鉄鋼、陸
運、ガラス・土石などが値上がりした。一方、不動産、パルプ・紙、非鉄金属、
金属製品、サービス、小売、鉱業、医薬品、繊維製品、建設、水産・農林など
が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはシルバー精工（6453）、２位はテイ
クアンドギヴニーズ（4331）、３位はタカラレーベン（8897）。一方、値下が
り率トップは旭テック（5606）、２位はヘリオステクノＨ（6927）、３位は三
和ホールディングス（5929）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/10/21 10:16:15
ふくおか（8354）、ＣＳの投資評価・目標株価引き上げが買い手掛り
358円 16円高
クレディ・スイス証券は、同社の目標株価を従来の432円から527円に引き上げ、
投資評価も「Neutral」から「OUTPERFORM」に引き上げたそうだ。これが買い
手掛りになったようだ。今期に計上されている一時的な利益の剥落により来期
の最終利益の減益が見込まれることや、低水準の自己資本比率から増資が懸念
されることが同社の株価低迷の理由になっていると思われるという。ただし、
ＣＳでは、当該ネガティブ材料は既に株価に織り込まれており、それらを考慮
しても現在の株価は相当に割安な水準にあると考えるそうだ。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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上値も重いけど、下値も堅いという膠着相場が続いています。上がるにしても、
下がるにしても決め手となる材料が見当たりません。このため当面は、米株、
原油、円相場などの動向を受けて、前場の寄り付き段階でそれを織り込んだ後
は、ザラ場中は方向感なく、もみあいとなる公算が大きそうです。国内に相場
を動かす材料が見当たらないため、外部要因だけが、相場の変動要因になる見
通しです。
なお、日経平均は５日移動平均線（21日現在、10280.59円）、25日移動平均線
（同、10130.69円）、13週移動平均線（同、10288.13円）を全て上回っていま
す。短期的にも、中期的にも、テクニカルは良好と言えるでしょう。このため、
材料難とは言え、下がり難く、上がり易い状況とみています。そうは言っても、
上がるためには、一段の米株高や円安などの追い風（好材料）は必要です。
ところで、東証が21日発表した、16日時点の裁定買い残は３週間ぶりに増加し
ました。前週比2305億円増の１兆4125億円でした。この裁定買いが日経平均を
押し上げたのでしょう。今後も、順調に買い残が積み上がるようなら、日経平
均は堅調、且つ、上昇する可能性が高まります。
一方、16日時点の信用評価損益率は、２週ぶりに悪化しました。評価損益率は
マイナス15.48％と、前週のマイナス14.74％からマイナス幅が0.74ポイント拡
大しました。ちなみに、信用の買い残は１兆6294億円と、前週末時点に比べて
110億円増加しました。ＪＡＬ（9205）やみずほＦＧ（8411）を逆張り的に信
用で買い向かったことが、評価損益率悪化につながったとみられます。そうこ
う考えると、特に、銀行株の信用需給は相当悪化してしまったとみておく必要
がありますね。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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21日のＩＰＯレシオは113.95と、前日から30.28ポイント上昇しました。上昇
は２日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は96.13と、こちらは３日続落です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回りました。しかし、５日移動平均線自体
は下向きです。これが上向きに転じるまで、直近ＩＰＯ市場は調整が続くとみ
ています。
一方、３市場売買代金は前日から39億円増加して326億円でした。増加したと
は言え、非常に低いボリュームです。東京株式市場を取り巻く環境にやや明る
さが出たことで、資金は、東証一部の主力株に向かっているようです。投資家
は新興市場には見向きもしていません。ただし、多少でも増加してきている点
はポジティブです。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、４日続伸し、前日比１銭高の1223円
44銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で151億円と前日の161億円か
ら減少しました。
東証マザーズ指数は反発し、大証ヘラクレス指数は３日ぶりに反落しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、21日現在317.
53ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。
なお、目先については、終値は445.29ポイントと、５日移動平均線（21日現在、
441.73ポイント）を上回っています。一方、25日移動平均線（同、445.86ポイ
ント）は割り込んでいます。
今後、５日移動平均線を下抜くまでは、25日移動平均線ブレイクを試すことで
しょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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本当に日経平均は動きません。売買代金も一向に盛り上がる気配もありません。
大多数の投資家は様子見を決め込んでいるようです。
でも、別に売買代金が増加してこなくても、薄商いの中、裁定買いが入れば、
指数はスルスルと上がることになると思います。
まあ、少なくとも、日経平均が25日移動平均線を上回っている間は、買い方有
利の相場が継続するのでしょう。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
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で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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