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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年10月27日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10212.46 -150.16 -1.45％
ＴＯＰＩＸ 895.48 -15.24 -1.67％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1221.43 -4.21 -0.34％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 995.42 -3.13 -0.31％
マザーズ 447.04 -3.14 -0.7％
ヘラクレス 585.01 -4.69 -0.8％
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★ 相場概況（主力株）
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27日の日経平均は前日比150.16円安の10212.46円、高値は９時６分の10290.92
円、安値は10時52分の10201.93円。東証一部の売買代金は１兆3772億円、値上
がり銘柄数は251銘柄、値下がり銘柄数は1345銘柄、変わらずは92銘柄。ＴＯ
ＰＩＸの終値は895.48ポイント前日比15.24ポイント安。高値は９時１分の904
.95ポイント、安値は10時50分の892.66ポイントと、10月のＳＱ値892.57ポイ
ントに迫る場面があった。
26日のＮＹダウは前週末比104.22ドル安の9867.96ドルで取引を終えた。ベラ
イゾンや半導体大手マーベルの好業績に加え、マイクロソフトを複数の証券会
社が目標株価を引き上げたことなどが好感され、ダウは100.14ドル高の10072.
32ドルまで上昇した。
しかし、原油相場が下落したことで、石油など資源・素材株が下落したことや、
住宅減税の延長が見送られるとの観測、バンカメへのアナリストによる大規模
な増資が必要との指摘などが、嫌気され、ＮＹダウはマイナスに転じた。
ＮＹ円相場は５日続落。前週末比15銭円安・ドル高の１ドル＝92円15〜25銭で
取引を終えた。円は対ユーロでは12日ぶりに大幅に反発した。前週末比１円10
銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝137円05〜15銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は大幅に３日続落した。ＷＴＩ期近の12月物は前週末比1.82
ドル安の１バレル78.68ドルで終えた。ＮＹ金先物相場は３日続落。12月物は
前週末比13.6ドル安の１トロイオンス1042.8ドルで取引を終えた。
なお、26日のＶＩＸ指数は24.31と、前日比2.04（9.16％）上昇した。
前場の東京株式市場は、さすがにＮＹダウが２営業日で213.35ドルの下落とな
ったことが嫌気された。原油など商品市況の下落も悪材料視された。結果、東
証一部上場銘柄のうち88.9％が値下がりする全面安となった。
後場も軟調な展開が続いた。なお、14時30分、日経新聞電子版が、「住友信託
（8403）・中央三井（8309）が統合、11年春めど」と報じた。これを受け、東
証は両行の売買を14時36分から一時停止した。一方、中央三井は、14時40分、
「本日、一部報道機関により、当社と住友信託銀行株式会社との経営統合に関
する報道がございましたが、現時点で決定した事実はございません。」とのコ
メントをリリースした。住友信託も同時刻に同様のコメントを発した。
東証33業種では、水産・農林の１業種が値上がりした。一方、卸売、その他金
融、不動産、非鉄金属、石油・石炭製品、海運、保険、ゴム製品、鉄鋼、医薬
品、証券、商品先物、機械、鉱業などの値下がりが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日本光電工業（6849）、２位は中央
三井トラスト（8309）、３位は東ソー（4042）。一方、値下がり率トップはＪ
ＢＩＳホールディングス（3820）、２位は日本高純度化学（4973）、３位はア
サックス（8772）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：22009/10/27 10:00:49
日光電(6849)、10年３月期第２四半期連結業績の上方修正を好感
1507円 183円高
26日、10年３月期第２四半期連結累計期間業績予想の上方修正を発表した。こ
れが好感された。第２四半期連結累計期間業績予想の売上高は前回予想の505
億円から498億円に下方修正したが、営業利益38億円(前回予想比72.7％増)、
経常利益38億円(同72.7％増)、四半期純利益22億円(同69.2％増)に、それぞれ
上方修正した。売上高は、国内市場において、保守サービスや消耗品などの医
療用品は順調に推移したものの、医療機器の需要が伸び悩んだことから、前回
発表予想を下回る見込み。利益面では、売上構成の変化などにより粗利率が改
善したことに加え、全社的な費用削減活動の奏功や費用発生の期ずれにより、
営業利益、経常利益、四半期純利益ともに前回発表予想を上回る見込みとなっ
た。10年３月期通期の業績予想については、第２四半期決算発表時に公表する
予定。なお、ＪＰモルガン証券は、同社の投資評価「Overweight」を継続し、
目標株価を従来の1700円から1900 円に引き上げたそうだ。大型システム案件、
ＡＥＤの戻り（Ｑ１は5100台、上期17000台）等からわかるように国内病院等
の設備投資が正常化、国内はＡＥＤを含む治療機器以外の部門はプラスに転じ、
モメンタムが改善しているという。来年５月の新中期計画で成長回帰への戦略
発表が期待されるとも。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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さすがに、ＮＹダウが２日で213.35ドルも下がっては、買い手控え気分が強ま
り、利益確定売りや、損切り売り圧力が強まりますねぇ。日経平均は今日の下
落で、５日移動平均線（27日現在、10291.72円）と13週移動平均線（同、1027
3.15円）を割り込んでしまいました。短期・中期チャート共に、悪化しました。
ただし、25日移動平均線（同、10130.30円）はキープしています。
なお、ＴＯＰＩＸの終値は895.48ポイント前日比15.24ポイント安です。高値
は９時１分の904.95ポイントでしたが、安値は10時50分の892.66ポイントと、
10月のＳＱ値892.57ポイントに迫る場面がありました。ＴＯＰＩＸは上昇継続
か、それとも調整入りかの正念場を迎えているとみます。そして、今後、ＴＯ
ＰＩＸが10月のＳＱ値を割り込むようだ、東京株式市場全体の需給が悪化し、
日経平均もこれに引っ張られる可能性が高まると考えます。
一方、26日のＶＩＸ指数は24.31と、前日比2.04（9.16％）上昇しました。今
後、これが継続的に上昇するようだと、米国株の下落懸念が強まることになる
とみています。また、ＮＹダウは25日移動平均線（26日現在、9829.45ドル）
を割り込むと、米株の調整色が一段と強まる公算が大きいと考えています。今
晩以降、米国株式市場は上昇継続か、それとも調整入りかの正念場を迎えるこ
とになりそうです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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27日のＩＰＯレシオは91.67と、前日から4.08ポイント低下しました。低下は
２日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は100.47と、こちらは３日連続で上昇です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っています。しかし、５日移動平均線自
体は上向きです。このため、５日移動平均線が下向くまでは、直近ＩＰＯ市場
の自律反発は継続するとみています。
一方、３市場売買代金は前日比４億円減少して332億円でした。低水準が続い
ています。資金は、東証一部の主力株に向かっているようです。投資家は新興
市場にはほとんど見向きもしていません。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比４円21銭安の1221円43銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で133億円と、前日の168億円から大幅
に減少しました。
東証マザーズ指数は３日ぶりに反落し、大証ヘラクレス指数は続落しました。
なお、23日、ジャスダックＮＥＯ市場に新規上場したＤＷＴＩ（4576）は、40
7円前日比21円安でした。一時483円の上場来高値まで買われましたが、失速し
ました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、27日現在317.53ポイ
ント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。
なお、目先については、終値は447.04ポイントと、５日移動平均線（27日現在、
446.96ポイント）を上回っています。また、25日移動平均線（同、443.35ポイ
ント）も上抜いています。
今後、25日移動平均線を割り込むまでは、上値を追うとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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14時30分、日経新聞電子版が、「住友信託（8403）・中央三井（8309）が統合、
11年春めど」と報じました。これを受け、東証は両行の売買を14時36分から一
時停止しました。
一方、中央三井は、14時40分、「本日、一部報道機関により、当社と住友信託
銀行株式会社との経営統合に関する報道がございましたが、現時点で決定した
事実はございません。」とのコメントをリリースしました。住友信託も同時刻
に同様のコメントを発しました。
両行共に、売買停止のまま本日の取引を終えています。
明日以降、金融業界の再編観測が相場全体にプラスに作用するのかに注目して
おきたいと思います。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
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で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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