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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年10月29日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9891.1 -183.95 -1.83％
ＴＯＰＩＸ 882.26 -6.54 -0.74％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1208.9 -6.32 -0.52％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 975.39 -2.42 -0.25％
マザーズ 433.1 -4.6 -1.05％
ヘラクレス 572.42 -8.29 -1.43％
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★ 相場概況（主力株）
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29日の日経平均は前日比183.95円安の9891.10円、高値は９時４分の9945.41円、
安値は９時23分の9850.12円。東証一部の売買代金は１兆8669億円、値上がり
銘柄数は426銘柄、値下がり銘柄数は1162銘柄、変わらずは100銘柄。日経平均
は３日続落し、３日間の下落幅は471.52円となった。
28日のＮＹダウは大幅反落し、前日比119.48ドル安の9762.69ドルで取引を終
えた。９月の新築一戸建て住宅販売件数は年率換算で40万2000戸と、前月の改
定値比3.6％減だった。６カ月ぶりの減少で、市場予測の平均の44万戸も下回
ったことが、嫌気された。
また、アルセロール・ミタルの利益見通しが市場予想を下回ったことや、石油
大手コノコフィリップスの決算が大幅な減収減益だったため、エネルギー関連
株が売られたことも相場の足を引っ張った。
ＮＹ円相場は大幅続伸。前日比１円10銭円高・ドル安の１ドル＝90円65〜75銭
で取引を終えた。円は対ユーロで大幅に３日続伸。前日比２円45銭円高・ユー
ロ安の１ユーロ＝133円35〜45銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は反落した。ＷＴＩ期近の12月物は前日比2.09ドル安の１バ
レル77.46ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は５日続落。12月物は前日比4
.9ドル安の１トロイオンス1030.5ドルで取引を終えた。
９月の鉱工業生産指数速報値は前月比1.4％上昇だった。上昇は７カ月連続。
在庫指数は0.5％低下の94.6と、05年基準で最低だった。同時に発表した製造
工業生産予測調査は、10月は前月比3.1％の上昇、11月は1.9％の上昇の見込み。
米株下落、円高、原油安を受け、前場の東京株式市場は全面安スタートとなっ
た。だが、売り一巡後は、押し目買いと売り方の利益確定の買戻しで、下げ渋
る動きもあった。ただし、戻りは鈍かった。
後場に入っても、日経平均は軟調なもみあいを続けた。アジア各国・各地域の
株式市場が全面安で推移したことも重石となった。なお、銀行、保険、不動産、
証券などの内需関連が堅調に推移し、相場を下支えした。この結果、日経平均
は前日比で1.83％下落したが、ＴＯＰＩＸの下落率は0.74％にとどまった。
東証33業種では、銀行、空運、保険、不動産、証券、商品先物の５業種が値上
がりした。一方、ゴム製品、鉱業、ガラス・土石、非鉄金属、機械、倉庫・運
輸、卸売、精密機械、金属製品、サービス、石油・石炭製品、輸送用機器など
が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日本航空電子（6807）、２位はアン
リツ（6754）、３位は今仙電機（7266）。一方、値下がり率トップは新光電気
工業（6967）、２位はテンプホールディングス（2181）、３位は日野自動車（
7205）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/10/29 11:34:11
航空電(6807)、10年３月期通期連結業績の上方修正を好感
536円 80円高のストップ高買い気配
28日、10年３月期通期連結業績予想の上方修正を発表した。これが好感された。
通期連結業績予想の売上高は前回予想の1050億円に据え置いたが、営業利益28
億円(前回予想比40.0％増)、経常利益25億円(同66.7％増)、当期純利益16億円
(同60.0％増)に、それぞれ上方修正した。第２四半期累計期間の連結業績は、
主力のコネクタ製品が、関連するエレクトロニクス市場の回復を捉え、当初予
想した売上高を確保することができ、内製化によるコストダウンの推進、設備
投資の抑制、諸経費の削減等の原価改善に鋭意努めた結果、営業利益、経常利
益、四半期純利益とも黒字転換を図ることができた。一方、第３四半期以降の
経済環境は依然として不透明感が強く厳しい状況が続くものと予想される。こ
うした事業環境や第２四半期累計期間の業績を踏まえ、連結通期業績予想を上
方修正した。なお、ＵＢＳ証券は、同社の投資判断を従来の投資判断「Neutra
l」を「Buy」へ、目標株価を550円から650円へ、それぞれ引き上げたそうだ。
ＵＢＳは10 月20 日付けで「Buy」から「Neutral」にダウングレードしたとい
う。理由は、ＰＥＲベースのバリュエーションが困難であること、在庫循環ピ
ークアウトに伴い業績モメンタム減速が見込まれることの２点だったそうだ。
しかし、収益性は想定以上に改善し、これを受けて、ＵＢＳ予想を増額修正し
たという。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米国株の下落と円高が嫌気され、日経平均はあっさりと１万円大台を割り込み
ました。10月６日に直近安値（9628.67円）を付けた時は、週足の一目均衡表
の基準線（29日現在、9882.37円）がサポートになりました。また、10月６日
の9628.67円から26日の10397.69円までの上げ幅は769.02円です。この61.8％
押しが9922.44円です。
このため、普通なら、日経平均は現在のレベルで、売り方の買戻しと、押し目
買いでいったんは下げ止まるところとみています。しかし、今晩の米国市場が
波乱の展開になるようなら、自律性を喪失した東京株式市場は、もう一段の下
落に見舞われることになるのでしょう。
一方、上値ですが、これまた米国株式市場の動向次第ですが、基本的には、日
経平均は下降する５日移動平均線（同、10164.84円）に頭を抑えられることに
なるとみています。少なくとも、５日移動平均線自体が上向きに転じるまでは、
売り方の損失覚悟の買戻しを起爆剤にした、勢いのよい反発は期待薄とみてい
ます。
なお、本日はメガバンクや不動産の上昇が目立っています。特に、メガバンク
の動きは要注目です。これはここまで空売ってきたヘッジファンドの買戻しと
推測するからです。よって、物色の中心は、銀行、保険、証券、不動産などの
内需株になると考えます。逆に、米株下落、円高を背景に、輸出関連は売られ
易いとみます。この結果、ＮＴ倍率は低下していく公算が大きいとも考えてい
ます。
http://www.kabutie.jp/tec_pop.php?id=4
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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29日のＩＰＯレシオは71.70と、前日から4.77ポイント低下しました。低下は
４日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は88.98と、こちらは２日連続の低下です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っています。そして、５日移動平均線自
体は下向きです。直近ＩＰＯ市場は調整入り本格化とみています。
一方、３市場売買代金は前日比26億円減少して282億円でした。低水準が続い
ています。東証一部も下落基調となっているため、投資家は新興市場には全く
見向きもしていません。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比６円32銭安の1208円90銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で145億円と、前日の141億円とほぼ同
水準でした。
東証マザーズ指数は３日続落し、大証ヘラクレス指数は４日続落しました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、29日現在317.53ポイ
ント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。
なお、目先については、終値は433.10ポイントと、５日移動平均線（29日現在、
443.32ポイント）、25日移動平均線（同、441.43ポイント）共に、下抜けてい
ます。
今後、５日移動平均線を上抜けるまで、下値を模索する可能性が高まったとみ
ています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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本当に、東京市場は脆いですねぇ。外需頼みの経済故に仕方がないとは言え、
米国が、くしゃみをすれば、肺炎になったかのような反応です。
まあ、６日に底を打った時も、結局は、米株の急騰がきっかけでしたから、今
回の急落も、自然の理なのでしょう。
東京市場が自律性を発揮したのは、26日の一日だけでしたねぇ。暫くの間は、
買い方は米国市場が気になって、寝付けず、寝不足に悩まされるかもしれませ
ん。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
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で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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