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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年10月22日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10267.17 -66.22 -0.64％
ＴＯＰＩＸ 908.6 -5.1 -0.56％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1223.73 0.29 0.02％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1006.54 1.49 0.15％
マザーズ 443.68 -1.61 -0.36％
ヘラクレス 586.65 0.31 0.05％
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★ 相場概況（主力株）
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22日の日経平均は前日比66.22円安の10267.17円、高値は14時59分の10274.61
円、安値は13時11分の10159.66円。東証一部の売買代金は１兆3680億円、値上
がり銘柄数は527銘柄、値下がり銘柄数は1020銘柄、変わらずは139銘柄。日経
平均は２日続落。
21日のＮＹダウは前日比92.12ドル安の9949.36ドルで取引を終えた。著名アナ
リストのディック・ボーブ氏がウェルズ・ファーゴの投資判断を「中立」から
「売り」に引き下げたことが、相場下落のきっかけとなった。
ＮＹ円相場は小幅に続落。前日比20銭円安・ドル高の１ドル＝90円90銭〜91円
ちょうどで取引を終えた。円は対ユーロで９日続落。前日比１円ちょうど円安
・ユーロ高の１ユーロ＝136円60〜70銭で取引を終えた。一時は136円98銭と、
８月13日以来の安値を付けた。
ＮＹ原油先物相場は上昇した。ＷＴＩ期近の12月物は前日比2.25ドル高の１バ
レル81.37ドルで取引を終えた。一時82.00ドルを付け、期近物として昨年10月
以来の高値を連日で更新した。
米国株下落を受け、前場の東京株式市場は軟調なもみあいとなった。
中国の７−９月期実質ＧＤＰは前年同期比8.9％増と、成長率は４−６月期の7
.9％を上回った。しかし、市場予想の9.1％増は下回った。また、中国の９月
の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比0.8％下落と、下落率は８月の1.2％
下落から縮小し、市場予想の0.9％下落と比べると下落率は小さかった。そし
て、中国の１−９月の都市部の固定資産投資は前年同期比33.3％増と、増加率
は１−８月の33.0％増から拡大し、市場予想の33.1％増を上回った。
後場に入り、中国株の下落を嫌気し、一段と下落する場面があった。しかし、
円相場が１ドル＝91円台前半の円安に振れたことを好感し、大引けにかけて急
速に買い戻され、日経平均は下げ幅を縮小させて取引を終えた。
東証33業種では、ゴム製品、輸送用機器、建設、卸売、金属製品、その他製品、
電気機器の７業種が値上がりした。一方、海運、空運、証券、商品先物、銀行、
鉱業、石油・石炭製品、陸運、情報・通信などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはフタバ産業（7241）、２位は鈴丹（
8193）、３位はヘリオステクノＨ（6927）。一方、値下がり率トップはシルバ
ー精工（6453）、２位は山水電気（6793）、３位はサイボウズ（4776）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/10/22 10:36:59
東邦ＨＤ(8129)、10年３月期第２四半期連結業績の上方修正を好感
1401円 87円高
21日、10年３月期第２四半期連結累計期間業績予想の上方修正を発表した。こ
れが好感された。第２四半期連結累計期間業績予想を、売上高4765億円(前回
予想比2.9％増)、営業利益29億円(同61.1％増)、経常利益44億円(同33.3％増)、
四半期純利益21億円(同23.5％増)に、それぞれ上方修正した。売上高について
は、独自の顧客支援システムを柱とする提案型営業への評価による伸長に加え、
新型インフルエンザの流行による関連医薬品の需要増があり、計画を135億円
上回る見込み。利益面では、売上増の影響の他、販管費の伸びを抑制したこと
により、当初予想を上回る見込みとなった。通期業績予想については、４月の
薬価改定前における製薬メーカーの仕切価対応が現時点で不透明であることも
あり、前回発表予想を変更していない。なお、野村證券は、同社のレーティン
グ「１」を継続し、目標株価を従来の1500円を1900円に引き上げたそうだ。11
年３月期以降は顧客支援システムを活用したフィービジネスや製薬メーカー向
け販促サポートが競争優位で収益性向上を見込むそうだ。また、三菱ＵＦＪ証
券（ＭＵＳ）は、同社のレーティング「２」を継続し、目標株価を従来の1450
円を1500円に引き上げたそうだ。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が22日発表した10月第２週（13〜16日）の投資部門別株式売買動向では、
買越額は799億円と、前週の4991億円から大幅に縮小しましたが、外国人が３
週連続で買い越しました。一方、個人は２週連続で売り越しです。売越額は82
1億円と、前週の451億円から拡大しました。順張りの外国人、逆張りの個人と
いう構図になっています。
安値で仕込んだ利益確定売りと、高値で掴んだ玉のヤレヤレ売りが個人から出
ているようです。この売りが一巡するまでは、相場全体の上値は重い状態が続
くのでしょう。
日経平均で考えると13週移動平均線（22日現在、10283.04円）がそのような売
りが出易いレベルとみています。つまり、これを下回っているうちは売りが出
易く、上回ると、売り惜しみの動きが強まり、需給が改善すると考えています。
ところで、足元では、第２四半期業績の上方修正が目立っています。これはあ
る程度予想されていたこととは言え、実際に上方修正が発表されれば、それは
それで投資家心理を安心させる効果は期待できるとみています。このため、業
績不安から、相場が大きく崩れる心配はないでしょう。
引き続き、米国株式市場の動向次第の相場が継続するとみています。なお、本
日は後場から、為替市場での円安に反応した感じがします。このため、明日以
降は、円相場が円安になるようならそれを好感した買いが期待できるでしょう。
ドル建て日経平均の想定レンジは110ドルから115ドルです。円安になればなる
ほど、円ベースの日経平均の下値・上値が切り上がるとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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22日のＩＰＯレシオは91.67と、前日から22.29ポイント低下しました。低下は
４日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は90.66と、こちらは４日続落です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回っています。しかし、５日移動平均線自
体は下向きです。これが上向きに転じるまで、直近ＩＰＯ市場は調整が続くと
みています。
一方、３市場売買代金は前日から９億円減少して317億円でした。非常に低い
ボリュームです。東京株式市場を取り巻く環境にやや明るさが出たことで、資
金は、東証一部の主力株に向かっているようです。投資家は新興市場には見向
きもしていません。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、４日続伸し、前日比29銭高の1223円
73銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で150億円と、前日の151億円
とほぼ同水準でした。
東証マザーズ指数は反落し、大証ヘラクレス指数は反発しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、22日現在317.
53ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。
なお、目先については、終値は443.68ポイントと、５日移動平均線（22日現在、
441.97ポイント）を上回っています。一方、25日移動平均線（同、445.08ポイ
ント）は割り込んでいます。
今後、５日移動平均線を下抜くまでは、25日移動平均線ブレイクを試すことで
しょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日の日経平均は久しぶりに動きました。昨日の値幅は58.06円、20日は50.00
円でした。それが今日は114.95円に拡大しました。
多くのトレーダーにとって、少なくとも、日経平均が今日程度動いてくれない
と、厳しいでしょうね。
明日がどうなるか分かりませんが、基本的には激しく上下して、相場の躍動感
を感じたいものです。
ベタ凪相場はみていて、眠ってしまうくらい退屈ですから。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
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