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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9549.47 -127.33 -1.32％
ＴＯＰＩＸ 837.71 -12.35 -1.45％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1118.92 -6.49 -0.58％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 913.7 2.66 0.29％
マザーズ 367.09 -1.2 -0.33％
ヘラクレス 508.42 -5.09 -0.99％
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★ 相場概況（主力株）
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19日の日経平均は前日比127.33円安の9549.47円、高値は始値の9691.86円、安
値は14時21分の9496.07円。東証一部の売買代金は１兆4866億円、値上がり銘
柄数は482銘柄、値下がり銘柄数は1070銘柄、変わらずは125銘柄。日経平均は
３日続落し、10月６日安値9628.67円を割り込んだ。ＴＯＰＩＸは７日続落。
18日のＮＹダウは前日比11.11ドル安の10426.31ドルで取引を終えた。10月の
住宅着工件数は、年率換算で52万9000戸と、前月の改定値に比べ10.6％減少し
た。前月の水準を下回ったのは２カ月ぶりで、マイナス幅は今年１月以来の大
きさだった。市場予測の平均の60万戸を大幅に下回った。これが嫌気された。
ＮＹ円相場は続落した。前日比５銭円安・ドル高の１ドル＝89円25〜35銭で取
引を終えた。米長期金利が上昇したことが、円売り・ドル買い材料になった。
円は対ユーロで６日ぶりに反落した。前日比90銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝
133円60〜70銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は３日続伸した。ＷＴＩ期近の12月物は前日比0.44ドル高の
１バレル79.58ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は４日続伸した。12月物
は前日比1.8ドル高の１トロイオンス1141.2ドルで取引を終えた。
前場の東京株式市場は軟調な展開。三菱ＵＦＪＦＧ（8306）は昨日、１兆円規
模の新株式発行に係る発行登録を正式に発表した。また、昨日、ＮＥＣ（6701
）の公募価格が１株215円で決定した。今回の募集による増資および第三者割
当増資による手取概算額合計上限は1176億1300万円。両社の株価は共に下落し
た。三菱ＵＦＪが468円前日比16円安、ＮＥＣが216円同６円安。これがセンチ
メント悪化に寄与した。また、寄与度の大きいファーストリテイリング（9983
）は16480円同760円安で前場の取引を終えた。これも日経平均の足を引っ張っ
た。
後場も軟調相場が続いた。個人投資家の投売りが出たと観測される。信用買い
方の追証発生、回避に伴う処分売りも膨らんだとみられる。ただし、大引けに
かけては、先駆して売り込まれた小型株の一角が買い戻されていた。また、95
00円プットの売り方の先物でのデルタヘッジを誘発させることを狙った仕掛け
的な売りも出たと観測されていた。なお、三菱ＵＦＪＦＧは466円前日比18円
安、ＮＥＣは215円同７円安、ファーストリテイリングは16360円同880円安で
本日の取引を終えた。
東証33業種では、繊維製品、その他金融、パルプ・紙、金属製品、石油・石炭
製品の５業種が値上がりした。一方、証券、商品先物、銀行、鉄鋼、輸送用機
器、海運、電気機器、陸運、鉱業、化学、非鉄金属、空運などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは三菱レイヨン（3404）、２位はアイ
フル（8515）、３位は曙ブレーキ（7238）。一方、値下がり率トップはシルバ
ー精工（6453）、２位は山水電気（6793）、３位は旭テック（5606）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/11/19 10:18:00
曙ブレーキ（7238）、18日の公募価格決定見送りが買い材料
547円 63円高
18日、公募増資のために発行する新株の価格決定を見送った。これが買い材料
になった。公募価格決定日は09年11月18日から11月25日までの間のいずれかの
日。また、同社は、18日、09年11月９日付「新株式発行及び株式売出しに関す
るお知らせ」において公表した新株式発行及び同社株式の売出しに関し、18日
関東財務局長に有価証券届出書の訂正届出書を提出したと発表した。今回の公
募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限182億3900万円を126億12
62万5000円に減額した。一方、日証金は18日、同社株の制度信用取引の新規売
り(自己の信用売りを含む)に伴う貸株申し込み等の貸借取引の申込停止措置実
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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ついにと言うべきか、やはりと言うべきか、日経平均は10月６日の安値9628.6
7円を終値でも割り込みました。本当に弱い相場です。しかし、本日は、先駆
して下落した小型株の一角が急速に買い戻されました。今日買い戻された銘柄
群については、信用買い方の追証発生・回避に伴う投売りが一巡したのでしょ
う。このため、一部の小型株に関しては需給改善を背景に、短期筋の資金流入
が明日以降も期待できるとみています。
なお、東証一部の騰落レシオ（25日移動平均）は19日現在68.75％です。これ
が50％台に突入したら、売られ過ぎを背景に、売り方の買戻しと押し目買いが
入ってくるとみています。ＴＯＰＩＸに関しては、３月安値698.46ポイントか
ら８月高値の987.27ポイントまでの上げ幅288.81ポイントの半値押し水準の84
2.87ポイントを割り込みました。このため次の下値メドは、61.8％押しの808.
79ポイントです。さすがに、61.8％押し水準では、テクニカル・リバウンドす
る可能性は高いと考えます。
ただし、日本経済のデフレ化は深刻です。これへの積極的な対応を政府・日銀
が一丸となって具体的に出してこないと、株価指数の上値は限定的です。テク
ニカル・リバウンドがあったとしても、短命で、且つ、値幅も小さいでしょう。
多少戻った後は、再び、株価指数は下値を模索する公算が大きいとみています。
なお、財政悪化に対してあまりに神経質な政府の対応をみる限り、市場が喜ぶ
対策が出てくるとは思えません。よって、相当な規模の対策や、思いもよらな
い（常識的ではない）対策が打ち出されない限り、戻りは売りが正解とみてい
ます。現時点では、そのような期待を抱くこと自体がバカバカしいことだと思
います。
現在、企業がコストの安い日本以外のアジアで生産したものを、雇用不安と所
得減に悩む家計が喜んで買っています。だから、企業は競って、良質な製品を
アジアでドンドン作り、日本で販売します。仁義なき安売り競争が日本では発
生しています。同時に、日本以外のアジアの雇用は拡大し、所得が増えていき
ます。その一方、日本では、雇用が失われ、物価が下落することになります。
また、少子高齢化に歯止めが掛からず、日本の内需も先細りです。お金をもっ
ている老人は、年金が不透明な上、ゼロ金利で金利所得が皆無なため、後生大
事にお金を溜め込んでいます。このような状況では、日本経済にお金は回らず、
縮小均衡・デフレスパイラルに向かうのは当然でしょう。家計及び老人の消費
行動は理にかなっていますが、実は、これこそ不景気（デフレ）の主因となっ
ているのです。
株式はインフレが大好きで、デフレが大嫌いです。残念ですが、デフレ退治に、
政府・日銀が本気になるまでは、日本株の未来は非常に暗いと判断するしかな
いと思います。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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19日のＩＰＯレシオは24.66と、前日から4.14ポイント上昇しました。上昇は
５日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は26.35と、こちらは16日連続の低下です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っています。そして、５日移動平均線自
体は下向きです。直近ＩＰＯ市場は調整継続とみています。
一方、３市場売買代金は前日比66億円減少して309億円でした。個人投資家は
新興市場には全く見向きもしていないというより、買い物薄の中、セッセと投
売りしているようです。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、11日続落し、前日比６円49銭安の11
18円92銭でした。続落は、08年９月24日〜10月10日（13日続落）以来の長さで
す。ジャスダック市場の売買代金は概算で123億円と、前日の176億円から急減
しました。
東証マザーズ指数は13日続落し、東証が03年９月16日にマザーズ指数を算出を
開始して以来の最長となりました。大証ヘラクレス指数は９日続落しました。
９日続落は08年９月24日〜10月８日（11日続落）以来の長さです。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、19日現在342.47ポイ
ント、雲上限は462.82ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。一
方、雲を下抜けると長い調整局面が到来することになるでしょう。
なお、目先については、終値は367.09ポイントと、５日移動平均線（19日現在、
376.75ポイント）、25日移動平均線（同、422.33ポイント）共に、下抜けてい
ます。
短期チャートは悪いですが、さすがに13日続落したことで、反発機運が強まる
公算は大きいとみています。５日移動平均線を上抜ければ、25日移動平均線付
近までの戻りは期待できるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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本当にダメダメ相場になっています。でも、急落を続けていた小型株の中には
買い戻しが入っているものも見受けられます。
酒に酔っても、吐くものがなくなるまで、ゲロを吐けばスッキリするものです。
今日、急速に買い戻された銘柄の多くは、投売りというゲロが吐きつくされて、
スッキリ（需給改善）した可能性が高そうです。
投資家サイドからすれば、このスッキリ銘柄を明日からは狙いたいですね。
特に、今日の終値が５日移動平均線を超えた銘柄は狙い目です。戻りメドは25
日移動平均線だと思います。
（藤井英敏）
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いただきますと見やすくご覧いただけます。
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