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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年11月20日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9497.68 -51.79 -0.54％
ＴＯＰＩＸ 838.71 1 0.12％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1125.25 6.33 0.57％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 928.53 14.83 1.62％
マザーズ 384.46 17.37 4.73％
ヘラクレス 520.01 11.59 2.28％
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★ 相場概況（主力株）
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20日の日経平均は前日比51.79円安の9497.68円、高値は９時51分の9513.60円、
安値は10時59分の9423.66円。東証一部の売買代金は１兆2965億円、値上がり
銘柄数は829銘柄、値下がり銘柄数は708銘柄、変わらずは141銘柄。日経平均
は４日続落、ＴＯＰＩＸは８日ぶりに小反発。
19日のＮＹダウは前日比93.87ドル安の10332.44ドルで取引を終えた。バンク
・オブ・アメリカ・メリルリンチが、在庫過剰懸念から10年の半導体セクター
の成長見通しを引き下げたことが、嫌気された。
また、コンファレンス・ボード（ＣＢ）が発表した10月の景気先行指数は、前
月比プラス0.3％の103.8と、07年９月以来の高水準となったものの、市場予想
のプラス0.5％に届かなかったことも悪材料視された。
そして、原油先物相場が下落し、エネルギーや素材株が売られたことも相場の
押し下げ要因となった。
ＮＹ円相場は３日ぶりに反発した。前日比35銭円高・ドル安の１ドル＝88円90
銭〜89円ちょうどで取引を終えた。一時、88円63銭と、10月９日以来の高値を
付ける場面があった。円は対ユーロで反発した。前日比85銭円高・ユーロ安の
１ユーロ＝132円75〜85銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は４日ぶりに反落した。ＷＴＩ期近の12月物は前日比2.12ド
ル安の１バレル77.46ドルで終えた。ＮＹ金先物相場は５日続伸した。12月物
は前日比0.7ドル高の１トロイオンス1141.9ドルで終えた。
なお、10月の北米地域の半導体製造装置のＢＢレシオは1.10倍と、９月の1.17
倍から低下した。
米株下落、円高を受けた３連休前の前場の東京株式市場は軟調な展開となった。
買い手掛りが不足する中、ポジション調整の売り、上値の重さを嫌気した売り、
追証発生に絡む売りなどが出て、前引けにかけ、日経平均は下げ幅を拡大させ
た。
後場に入ると、銀行株が買い戻され、指数は下げ渋った。だが、３連休を控え
た週末ということもあり、戻りは鈍く、日経平均は9500円を割り込んだまま取
引を終えた。為替市場の円高も重石になっていた。
東証33業種では、証券、商品先物、繊維製品、その他金融、銀行、保険、不動
産、建設、化学、情報・通信などが値上がりした。一方、鉱業、輸送用機器、
精密機械、食料品、医薬品、その他製品、ガラス・土石、小売、石油・石炭製
品などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはランド（8918）、２位はトーカロ（
3433）、３位はフィデック（8423）。一方、値下がり率トップはユニカフェ（
2597）、２位は日伝（9902）、３位はイオンモール（8905）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/11/20 10:20:14
三菱ケミＨＤ(4188）、野村のレーティング「１」への引き上げが買い手掛り
321円 27円高
野村證券は、同社の目標株価350円は据え置いたが、レーティングは従来の「
２」から「１」へ引き上げたそうだ。これが買い手掛りになったようだ。今回
の経営統合は、同社グループが大きく飛躍する第一歩となるという。中期経営
計画が絵に描いた餅ではなく、具体的な実行力を伴っていることが、今回のス
ピーディな決定で明らかにされたそうだ。事業を成長させることで社会貢献を
果たし、全てのステイクホルダーに報いようとする両社の決断を評価したいと
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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菅経済財政相は20日、閣議後の記者会見で、日本経済の現状について「デフレ
状況という認識だ」と述べ、日本経済が商品やサービスの価格が下がり続ける
「デフレ」の状態にあると正式に表明しました。09年７〜９月期の実質ＧＤＰ
は２四半期連続で前期比プラスとなるなど回復傾向も出ていますが、物価の動
きを反映し家計や企業の実感に近い名目ＧＤＰは７〜９月期も６四半期連続の
マイナスでした。このため、政府はデフレ対策を重要な政策課題に掲げること
にしたようです。
この政府の対応は、株式市場にとってポジティブです。しかし、20日の政策委
員会・金融政策決定会合後の声明文で、日銀は、「物価面では、中長期的な予
想物価上昇率が安定的に推移するとの想定のもと、石油製品価格などの影響が
薄れていくため、消費者物価（除く生鮮食品）の前年比下落幅は縮小していく
と考えられる。」としています。アジアからの安い製品の流入、雇用環境悪化
と家計の所得減を背景にした国内の需要不足、円高などなど、複合要因で発生
している日本経済のデフレ化への危機感が足りない気がします。
デフレ退治には、金融・財政両面の対応が必要です。つまり、政府・日銀がデ
フレへの危機感を共有し、一丸となって取り組まないと、デフレ脱却は不可能
です。現時点では、危機感を募らせる政府、悠長に構えている日銀といった感
じなので、株式市場を覆っているデフレ懸念は薄らぐことはなさそうです。
よって、来週の株式市場も軟調な展開を余儀なくされそうです。ただし、短期
的には売り込まれ過ぎているため、売り飽き気分が強まっています。なんらか
のきっかけさえあれば、売り方の買戻しが加速し、リバウンドする可能性はあ
ります。それでも、デフレを背景に、日経平均、ＴＯＰＩＸ等の株価指数の上
値は限定的とみています。日経平均の想定レンジは9000円〜9900円程度です。
一方、今週半ばで、小型・材料株中心に、信用買い方の追証絡みの投げも一巡
した可能性が高いともみています。投げるべき投資家が投げきった小型株に関
しては、需給が劇的に改善した可能性が高いと考えています。よって、少なく
とも、新興市場を含む小型株に関しては、強気スタンスです。とりわけ、環境
関連の小型株に注目しています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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20日のＩＰＯレシオは46.77と、前日から22.12ポイント上昇しました。上昇は
２日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は28.74と、こちらは17日ぶりに上昇転換です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上抜きました。そして、５日移動平均線自体
も上昇転換しました。直近ＩＰＯ市場は目先の底をいれたとみています。
一方、３市場売買代金は前日比178億円増加して487億円でした。個人投資家は
新興市場のリバウンド狙いで、資金流入を加速させたようです。
なお、主要３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、12日ぶりに反発し、前日比６円33銭
高の1125円25銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で158億円と、前
日の123億円から増加しました。
東証マザーズ指数は14日ぶりに、大証ヘラクレス指数は10日ぶりに、それぞれ
反発しましました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、20日現在342.47ポイ
ント、雲上限は462.82ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。一
方、雲を下抜けると長い調整局面が到来することになるでしょう。
なお、目先については、終値は384.46ポイントと、５日移動平均線（20日現在、
375.49ポイント）を上抜きました。５日移動平均線を上抜けたので、25日移動
平均線（同、420.01ポイント）付近までの戻りは期待できるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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ようやく、マザーズ指数が14日ぶりに反発しました。前日比4.73％の大幅高で
した。
昨日までの下落過程で、投げるべき人は投げたと思います。これは、ジャスダ
ック、ヘラクレスはもちろん、個人投資家好みの東証一部の小型株に関しても、
同様のことが言えるでしょう。
短期的なリバウンドが小型株に発生すると考えています。
次の満月は12月２日ですので、リバウンド終了はその頃とみています。新月で
買って、満月で売る戦略ですね。
それでは、皆様、よい三連休をお過ごしください。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
メニューから「ツール」−「オプション」−「読み取り」−「フォント」
で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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