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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年11月12日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9804.49 -67.19 -0.68％
ＴＯＰＩＸ 867.7 -4.59 -0.53％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1169.96 -10.33 -0.88％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 967.89 3.84 0.4％
マザーズ 399.82 -5.07 -1.25％
ヘラクレス 551.37 -6.11 -1.1％
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★ 相場概況（主力株）
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12日の日経平均は前日比67.19円安の9804.49円、高値は９時23分の9943.57円、
安値は14時16分の9788.49円。東証一部の売買代金は１兆2374億円、値上がり
銘柄数は263銘柄、値下がり銘柄数は1311銘柄、変わらずは95銘柄。日経平均
は５日ぶりに反落。
11日のＮＹダウは６日続伸し、前日比44.29ドル高の10291.26ドル、ナスダッ
ク総合指数は反発し、同15.82ポイント高の2166.90ポイント、Ｓ＆Ｐ500も反
発し、1098.51ポイントと昨年10月３日以来の高値を更新した。
ダラス連銀のフィッシャー総裁が講演で低インフレが続くとの見方を示したこ
とや、10月の中国の工業生産高が高い伸びだったことなどが買い材料となった。
ＮＹ外国為替・債券市場はベテランズデーの祝日で休場だった。
ＮＹ原油先物相場は小幅反発。ＷＴＩ期近の12月物は前日比0.23ドル高の１バ
レル79.28ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は８日続伸。12月物は前日比1
2.1ドル高の１トロイオンス1114.6ドルで取引を終えた。
米株が堅調であり、前場はこれを好感した買いが入ったが、日経平均は伸び悩
んだ。東京外国為替市場で１ドル＝89円台の円高推移が相場の頭を抑えた。だ
が、日本以外の世界の株式市場が堅調なこともあり、下値を売り叩く動きは限
定的だった。
後場に入ると、上値の重さを嫌気した売りが断続的に出た。日経平均先物が昨
日安値9850円を割り込むと、売りが加速した。結果、日経平均は５日移動平均
線（12日現在、9829.04円）を割り込んで取引を終えた。
東証33業種では、精密機械、輸送用機器、石油・石炭製品、鉱業、卸売の５業
種が値上がりした。一方、その他金融、海運、空運、医薬品、ガラス・土石、
パルプ・紙、金属製品、小売、化学、繊維製品、鉄鋼、食料品、保険、不動産、
水産・農林などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはソラン（9750）、２位は新日本科学
（2395）、３位はＣＳＫホールディングス（9737）。一方、値下がり率トップ
は山水電気（6793）、２位はサンフロンティア不動産（8934）、３位は飯田産
業（8880）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/11/12 11:30:15
日本新薬(4516)、事業仕分けで、先発品薬価見直しが議論されたことを嫌気
1076円 104円安
11日の内閣府行政刷新会議の事業仕分けの中で、後発品のある先発品などの薬
価の見直しが議論された。これが売り材料視されたようだ。シティ・グループ
証券のレポートによると、方法として、後発品の価格までを保険でカバーし、
差額を自己負担とするという手法が紹介されたという。12日中にワーキンググ
ループで評価結果がまとめられ、会議に報告される見込みだそうだ。最終結論
は12月までかかる予定であるものの、業界にとっては衝撃的な内容であるとい
う。長期収載医薬品の利益に占める比率が多い企業として、小野薬品(4528)、
久光(4530)、日本新薬(4516)を挙げているもよう。また、長期収載品の後発品
化が進む可能性が高く、後発品企業にもマイナスであるとも
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日本株はメチャクチャ弱いです。日経平均は５日移動平均線（12日現在、9829
.05円）を割り込みました。ＴＯＰＩＸは200日移動平均線（同、870.08ポイン
ト）を割り込みました。欧米株式市場を中心に世界的に株高になっている中、
日本株だけが、非常に弱い動きと言えるでしょう。
ＴＯＰＩＸが200日移動平均線を割り込んだため、これを下回って推移する限
り、日経平均も200日移動平均線（同、9291.91円）を試すことになりそうです。
ただし、まずは、10月６日安値9628.67円が下値メドとして意識されるのでし
ょうが。これを割り込むと、200日移動平均線という順番になると考えます。
10月６日からの日経平均の反発は、米国株式市場の上昇を好感してのものでし
た。しかし、ここ最近の米国株式市場は堅調でしたが、日本株は殆ど連動しま
せんでした。これは、国内に、株式市場を下に引っ張る固有の原因があるとみ
ておく必要があります。そして、この固有の問題が解決しないと、外部環境の
改善だけでは、東京株式市場の底入れは期待できないということになるのでし
ょう。
明日はオプションＳＱ算出日です。ＳＱ値を上回って推移するようなら、短期
的なリバウンド期待が芽生えるでしょうが、下回ると、相場全体に重苦しいム
ードが蔓延し、売り圧力が一段と強まるとみておく必要があると考えます。
ちなみに、昨日はクレディ・スイス証券が欧州大陸株を５％のアンダーウェー
トから５％のオーバーウェートに引き上げ、逆に、日本株を25%のオーバーウ
ェートからベンチマーク並みに引き下げたことが市場で話題になっていました。
日本株の引き下げの理由は、民主党の政策の誤り（円高、財政引き締め）、日
本はＣＳが作成するマクロ経済のスコアカードで最低ランクに転落した、金融
政策は総じて引き締め方向にある（世界で最も引き締められている）、銀行は
ＣＳ予想で３兆円の増資を行う可能性がある、大きな構造的マイナス要因があ
る、などが理由だそうです。なお、アンダーウェートに引き下げない理由はサ
イクルの進展段階とバリュエーションのみだそうです。
この指摘通り、日本固有の問題が改善しない限り、本格的な上昇トレンド発生
は期待薄と考えています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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12日のＩＰＯレシオは37.68と、前日から1.45ポイント上昇しました。上昇は
４日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は46.57と、こちらは11日連続の低下です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っています。そして、５日移動平均線自
体は下向きです。直近ＩＰＯ市場は調整継続とみています。
一方、３市場売買代金は前日比28億円減少して300億円でした。依然低水準が
続いています。個人投資家は新興市場には全く見向きもしていません。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、６日続落し、前日比10円33銭安の11
69円96銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で148億円と、前日の161
億円と、前々日の230億円から減少傾向を辿っています。
東証マザーズ指数は８日続落、大証ヘラクレス指数は４日続落しました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、12日現在322.64ポイ
ント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。
なお、目先については、終値は399.82ポイントと、５日移動平均線（12日現在、
413.61ポイント）、25日移動平均線（同、434.99ポイント）共に、下抜けてい
ます。
今後、５日移動平均線を上抜けるまで、下値を模索する可能性が高いとみてい
ます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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市場関係者の友人達と電話で話しても、ため息と愚痴しか聞こえてきません。
先物ディーラーは問題ありませんが、空売り価格規制のため、現物株式ディー
ラーは、先行き相場が下落することが分かっていても、上手く下落相場に乗れ
ないことが最大の原因でしょう。
「50売買単位を超える信用新規売注文」及び「適格機関投資家のすべての信用
新規売注文」を「価格規制ありの信用新規売注文」として取扱われます。
ですから、大口個人も空売りがし難いので、現物株を弄り難くなっていると思
います。
まあ、空売らなきゃ儲かり難い市場なんて、普通の個人投資家も近づくはずな
いですよねぇ。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
メニューから「ツール」−「オプション」−「読み取り」−「フォント」
で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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