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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年11月2日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9802.95 -231.79 -2.31％
ＴＯＰＩＸ 880.54 -14.13 -1.58％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1207.67 -9.27 -0.76％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 985.03 -2.89 -0.29％
マザーズ 435.34 -2.73 -0.62％
ヘラクレス 570.25 -7.05 -1.22％
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★ 相場概況（主力株）
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２日の日経平均は前週末比231.79円安の9802.95円、高値は９時２分の9904.61
円、安値は９時19分の9736.14円。東証一部の売買代金は１兆2919億円、値上
がり銘柄数は473銘柄、値下がり銘柄数は1087銘柄、変わらずは122銘柄。日経
平均は大幅に反落した。
10月30日のＮＹダウは前日比249.85ドル安の9712.73ドルで取引終した。９月
の個人消費支出（ＰＣＥ）が、数値が市場予想通りだったものの、前月比0.5
％減と、政府の新車購入補助制度が８月に終了した反動が出て５カ月ぶりに減
ったことが嫌気された。
また、シティグループが10−12月期に100億ドルの繰延税金資産の評価減を行
う可能性をカリヨン証券の著名アナリストが指摘したことや、米ノンバンク大
手ＣＩＴグループが早晩、連邦破産法11条の適用を申請するとの報道なども、
投資マインドを冷やした。
ＮＹ円相場は大幅反発。前日比１円30銭円高・ドル安の１ドル＝90円05〜15銭
で取引を終えた。円は対ユーロで急反発。前日比２円90銭円高・ユーロ安の１
ユーロ＝132円60〜70銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は大幅反落。ＷＴＩ期近の12月物は前日比2.87ドル安の１バ
レル77.00ドルで終えた。ＮＹ金先物相場は反落。12月物は前日比6.7ドル安の
１トロイオンス1040.4ドルで終えた。ＶＩＶ指数（恐怖指数）は30.69前日比5
.93（23.95％）高と急騰した。
寄り付き前段階で、米ノンバンク大手ＣＩＴグループは１日、米連邦破産法11
条の適用を申請したと正式に発表したと、各種メディアで報じられた。
前場の東京株式市場は、米株安、円高、商品安を嫌気した売りが先行した。し
かし、売り一巡後は軟調なもみあいに終始した。物色面では、１日付け日本経
済新聞が、「政府は消費者金融など貸金業向けに強化してきた規制を緩和する
方向で検討する。」と報じたことで、消費者金融・ノンバンク株が派手に値を
飛ばした。
前引け終了直後の11時15分、商工ローン大手のロプロ（8577）が、会社更生手
続開始の申立てを行うことを決議し、東京地方裁判所にその申立てを行い、同
申立ては、同日受理されたと発表した。これを受け、東証と大証は、ロプロ株
の売買を午前11時15分から終日停止し、同社株を整理銘柄に指定し、12月３日
に上場廃止とすると、発表した。
後場に入っても、日経平均は軟調に推移した。しかし、上海株の堅調さや、円
高が一服していることなどが好感され、押し目買いが入り、下値は堅かった。
東証33業種では、その他金融、電気・ガス、食料品の３業種が値上がりした。
一方、空運、ゴム製品、石油・石炭製品、不動産、非鉄金属、保険、電気機器、
卸売、証券、商品先物、鉄鋼、輸送用機器、ガラス・土石、機械などの値下が
りが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップは武富士（8564）、２位はアイフル（
8515）、３位はプロミス（8574）。一方、値下がり率トップは日本エスリード
（8877）、２位は旭テック（5606）、３位はココカラファインＨＤ（3098）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/11/02 10:53:53
ジャックス（8584）、政府の規制緩和検討報道が買い材料
248円 31円高
１日付け日本経済新聞は、「政府は消費者金融など貸金業向けに強化してきた
規制を緩和する方向で検討する。金融危機などの影響で個人事業主の資金繰り
が悪化していることを重視。無担保ローンの貸し付けを年収の３分の１以下に
抑える「総量規制」の妥当性や、ルールの変更の影響を小さくする「激変緩和
措置」の導入の是非などを議論する。」と報じた。これが同社を含む消費者金
融・ノンバンクの買い材料になった。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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相変わらず、日経平均は米国株の動向に右往左往です。10月30日の米株急落を
受け、週明け２日の日経平均は大幅に反落しました。それにしても、米株は楽
観から悲観へ、悲観から楽観への傾きが急激過ぎてついていけません。値幅も
大きく、まるで、相場が壊れているかのようです。
別に去年のようなリーマン・ショックがあったり、世界の金融機関の資金供給
がストップする可能性が高まったりと、具体的に投資家が恐怖に駆られるよう
な事象が実現したわけではないのに。ちょっと、米株はナーバス過ぎるなぁと
感じます。
しかし、投資家サイドからすれば、米株が落ち着きを取り戻さない限り、安心
して、日本株を買えないという状況が続くでしょう。また、安定的に下がらな
い限り、安心して空売りできない状況も続く見通しです。
よって、リスク管理の観点から、米株に上下どちらかのトレンドが発生しない
限り、ロング・ポジションもショート・ポジションも、オーバー・ナイトし難
い投資環境が継続するとみています。
当然、祝日明け４日の東京株式市場は、２日と３日の米国株式市場の動向を受
けて、スタートすることになるとみます。ここまでナーバスになっている米株
が、この２日間どう動くのか、全く予想がつきません。
結論として、日本株が米株追随の動きをしている限り、米株の振幅が穏当な状
態になり、その方向性がある程度見極められるようになるまでは、予測に基づ
いた投資をするよりも、あえて予測はせず、日計りのデイトレに専念した方が
無難な局面とみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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２日のＩＰＯレシオは70.37と、前週末から3.21ポイント低下しました。低下
は２日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は76.76と、こちらは４日連続の低下です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っています。そして、５日移動平均線自
体は下向きです。直近ＩＰＯ市場は調整継続とみています。
一方、３市場売買代金は前週末比23億円増加して252億円でした。低水準が続
いています。個人投資家は新興市場には全く見向きもしていません。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前週末比９円27銭安の1207円67銭で
した。ジャスダック市場の売買代金は概算で124億円と、前週末の122億円とほ
ぼ同水準でした。
東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数共に２日ぶりに反落しました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、２日現在319.82ポイ
ント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。
なお、目先については、終値は435.34ポイントと、５日移動平均線（２日現在、
438.25ポイント）、25日移動平均線（同、439.30ポイント）共に、下抜けてい
ます。
今後、５日移動平均線を上抜けるまで、下値を模索する可能性が高いとみてい
ます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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10月30日のＶＩＸ指数（恐怖指数）は30.69前日比5.93高（23.95％高）と、急
騰しました。
投資家は米株の下落に対して相当な警戒感を抱いているようです。
なお、ＶＩＸ指数は７月８日の33.05でピークアウトし、米国株は落ち着きを
取り戻し、底入れを果たしました。
果たして、今回は、ＶＩＸ指数がどこでピークアウトするのでしょうか。この
タイミングの見極めが、非常に重要なポイントになったような気がします。
（藤井英敏）
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いただきますと見やすくご覧いただけます。
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