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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年11月5日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9717.44 -126.87 -1.29％
ＴＯＰＩＸ 874.96 -6.31 -0.72％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1202.85 -6.35 -0.53％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 971.51 -9.6 -0.98％
マザーズ 430.18 -3.71 -0.86％
ヘラクレス 570.08 -0.04 -0.01％
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★ 相場概況（主力株）
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５日の日経平均は前日比126.87円安の9717.44円、高値は９時35分の9825.82円、
安値は12時32分の9691.69円。東証一部の売買代金は１兆2230億円、値上がり
銘柄数は437銘柄、値下がり銘柄数は1110銘柄、変わらずは139銘柄。日経平均
は２日ぶりに反落。
４日のＮＹダウは小幅反発で、前日比30.23ドル高の9802.14ドルで取引を終え
た。ＦＯＭＣ後の声明がゼロ金利政策の長期化を維持したことが好感されたが、
６日発表の10月の米雇用統計を控え、積極的な売買は見送られた。
ＮＹ円相場は３日続落した。前日比40銭円安・ドル高の１ドル＝90円65〜75銭
で取引を終えた。円は対ユーロで大幅に反落した。前日比１円85銭円安・ユー
ロ高の１ユーロ＝134円80〜90銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は３日続伸した。ＷＴＩ期近の12月物は前日比0.80ドル高の
１バレル80.40ドルで終えた。ＮＹ金先物相場は３日続伸した。12月物は前日
比2.4ドル高の１トロイオンス1087.3ドルで終えた。
米株が落ち着いた動きになり、円高も一服したが、積極的な買い手掛り材料が
乏しいため、前場の日経平均は軟調なもみあいとなった。
後場寄り直後は、前場の悪地合いを引き継ぎ、売りが優勢になった。しかし、
一段の下値を売り込む動きは限定的で、その後の日経平均は9700円付近の軟調
なもみあいに終始した。
東証33業種では、鉱業、その他金融、銀行、保険、海運、卸売、その他製品の
７業種が値上がりした。一方、パルプ・紙、医薬品、石油・石炭製品、電気機
器、空運、非鉄金属、電気・ガス、不動産、繊維製品、輸送用機器などが値下
がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日本橋梁（5912）、２位は山水電気
（6793）、３位は武富士（8564）。一方、値下がり率トップはロプロ（8577）、
２位は三洋電機（6764）、３位は理想科学工業（6413）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/11/05 9:39:21
プロミス（8574）、シティの投資判断・目標株価引き上げが買い手掛り
786円 100円高のストップ高買い気配
シティグループ証券は、同社の投資判断を従来の「３Ｈ」から「１Ｓ」へ、目
標株価を520円から970円へ、それぞれ引き上げたそうだ。これが買い手掛りに
なったと観測される。亀井金融担当大臣は４日、「法律そのものについて変え
ることはない」と発言したが、「経済状況などが大きく変わった場合は別だ」
と述べ、同法の見直しに含みを残したという。そして「運用面でどのような問
題があるのか検討したい」と述べ、見直し会議開催の意向を明確に述べたとも。
貸金業法が見直されても、最高裁がこれまでと違った判決を下さなければ、利
息返還請求は続く見通しだそうだ。しかし最高裁判決も徐々に変化していると
いう。今回の貸金業法見直しの動きが、最高裁の判決に影響を与える可能性も
あるとも。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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手掛り材料が不足し、５日の日経平均は反落しました。基本的に、現在の市場
ムードは、「やる気ない」という言葉がぴったりです。特に、買い方は意気消
沈しており、全く、買い気が感じられません。このため、今後、彼ら買い方の
買い気が回復するまでは、日経平均の調整は継続することでしょう。
内部要因で動かず、外部要因のみに上昇材料を見出すという自律性を喪失した
東京株式市場の中では、米国株が力強い上昇トレンドを見せ付けない限り、買
い方の買い意欲が強まることはないとみています。逆に、現在のように米国株
が調整色を強めると、それに増幅して下落するという相場が続くと考えます。
わが国経済はデフレ傾向が鮮明です。デフレを株式市場は忌み嫌います。つま
り、放っておけば、株式市場は下へ下へと動くことになります。これを止める
には、一段の政府の無駄使い（財政出動）が最も効果的ですが、この具体化は
来年以降に持ち越される公算が大きいでしょう。
また、輸出の回復も、株式市場の下落に歯止めを掛けますが、足元では、米国
経済の先行きに懸念が強まっています。これでは、アジア向けはともかく、輸
出全体の回復期待が強まることはありません。
結局、日本株に調整一巡感が出るには、米株式市場が自国の先行き景気に自信
を深め、上値を追うこと以外に材料はないと考えます。よって、引き続き、米
国株次第という主体性のない相場が続くことでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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５日のＩＰＯレシオは60.00と、前日から10.91ポイント低下しました。低下は
２日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は69.31と、こちらは６日連続の低下です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っています。そして、５日移動平均線自
体は下向きです。直近ＩＰＯ市場は調整継続とみています。
一方、３市場売買代金は前日比30億円増加して274億円でした。低水準が続い
ています。個人投資家は新興市場には全く見向きもしていません。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比６円35銭安の1202円85銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で129億円と、前日の118億円からやや
増加しました。
東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数共に３日続落しました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、５日現在319.82ポイ
ント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。
なお、目先については、終値は430.18ポイントと、５日移動平均線（５日現在、
434.11ポイント）、25日移動平均線（同、438.09ポイント）共に、下抜けてい
ます。
今後、５日移動平均線を上抜けるまで、下値を模索する可能性が高いとみてい
ます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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10月30日時点の信用評価損益率は、マイナス14.33％と、前週のマイナス14.47
％からマイナス幅が0.14ポイント縮小しました。
改善は２週連続です。信用買い方が押し目買いをして苦しめられていたメガバ
ンクの株価が堅調に推移したことが、評価損益率改善に寄与したようです。
例えば、みずほＦＧ（8411）のチャートは非常に良好な底入れパターンになっ
ているように感じます。
９月28日の170円、10月16日・19日の170円、そして、10月29日の170円とで、
３点底になっています。この戻り高値は10月８日と13日とで付けた190円です。
この190円を上抜けることができれば、綺麗な底入れを実現することでしょう。
少なくとも、25日移動平均線（５日現在、178円）を上回っている限り、みず
ほ株は戻りを試すとみています。
（藤井英敏）
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いただきますと見やすくご覧いただけます。
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