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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9791.18 20.87 0.21％
ＴＯＰＩＸ 860.42 -6.38 -0.74％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1149.67 -14.43 -1.24％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 941.59 -25.82 -2.67％
マザーズ 384.32 -6.42 -1.64％
ヘラクレス 527.48 -14.54 -2.68％
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★ 相場概況（主力株）
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16日前場の日経平均は前週末比20.87円高の9791.18円、高値は９時19分の9802
.53円、安値は９時56分の9725.81円。東証一部の売買代金は１兆1562億円、値
上がり銘柄数は421銘柄、値下がり銘柄数は1186銘柄、変わらずは81銘柄。日
経平均は３日ぶりに小幅反発。ＴＯＰＩＸは860.42ポイント前週末比6.38ポイ
ント安と、４日続落。
13日のＮＹダウは前日比73.00ドル高の10270.47ドルで取引を終えた。ウォル
ト・ディズニーが前日夕に発表した四半期決算が予想を上回ったことや、ＪＣ
ペニーの業績予想の引き上げ、などが買い材料になった。
ＮＹ円相場は反発した。前日比70銭円高・ドル安の１ドル＝89円60〜70銭で取
引を終えた。９月の米貿易赤字が前月比で18％増の364億ドルと市場予想を大
幅に上回ったため、ドルが売られた。円は対ユーロで３日続伸した。前日比45
銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝133円60〜70銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は続落した。ＷＴＩ期近の12月物は前日比0.59ドル安の１バ
レル76.35ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は反発した。12月物は前日比1
0.1ドル高の１トロイオンス1116.7ドルで終えた。
前場寄り付き前発表の09年７−９月期の実質ＧＤＰの成長率は、1.2％（年率4
.8％）と、市場予想の年率2.7％から大幅な上振れた。しかし、市場の反応は
乏しかった。週末の米株は上昇したが、三菱ＵＦＪＦＧ（8306）の１兆円増資、
日立（6501）の3000億円増資観測などが報じられ、先行きの株式需給の悪化懸
念が強まったことが影響した。１ドル＝89円台の円高も心理的な重石となった。
後場に入っても、日経平均は前週末終値付近でもみあい、ＴＯＰＩＸは前週末
終値を下回って推移した。なお、14時に、日経速報ニュースは、「政府は日本
の物価が持続的に下落する「デフレ」に陥っていると認定する方向で最終調整
に入った。」と報じている。また、日立（6501）は、16日11時30分、最大11億
5000万株の新株と新株予約権付社債を発行し、合計で約4156億円（手取概算額
）を調達すると発表した。
東証33業種では、電気・ガス、小売、ゴム製品、保険、精密機械、空運、食料
品、陸運、倉庫・運輸の９業種が値上がりした。一方、その他金融、銀行、石
油・石炭製品、証券、商品先物、繊維製品、ガラス・土石、電気機器、鉱業、
卸売などが値下がりした。個別では、東証一部の値上がり率トップはインボイ
ス（9448）、２位は林兼産業（2286）、３位は大陽日酸（4091）。一方、値下
がり率トップはロプロ（8577）、２位は太平電業（1968）、３位は関東電化（
4047）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/11/16 10:18:32
大陽日酸（4091）、野村のレーティング・目標株価引き上げが買い手掛り
1040円 100円高のストップ高買い気配
野村證券は、同社のレーティングを従来の「２」から「１」へ、目標株価は90
0円を1150円へ、それぞれ引き上げたそうだ。これが買い手掛りになったと観
測される。09 年７−９月期の業績は予想以上の好結果であり、10年３月期の
業績予想を上方修正したという。ＬＥＤＴＶの急速な普及を背景に、ユーザー
の積極的な投資も明確になり、11年３月期からのＭＯＣＶＤ装置の貢献確度も
高まってきたとも。アジアでの成長戦略も加速しつつあり、中期的に高い利益
成長を織り込む局面になってきたと判断したそうだ。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均は小幅に３日ぶりに反発しましたが、ＴＯＰＩＸは４日続落です。相
場の体感温度は非常に低く、例えば本日なら日経平均が300円〜500円安となっ
ている感じがします。
特に、個人投資家好みの小型株の下落がきつかったです。信用買い方による追
証絡みの投売り出た結果とみています。これら小型株は225には採用されてお
らず、時価総額も小さいためＴＯＰＩＸへの影響度合いが小さいのですが、個
人投資家は今回の下落で致命的な打撃を受けている可能性が高いとみています。
ただし、追証絡みの売りが出るのは大底特有の動きです。いわゆるセリング・
クライマックスです。このため、小型株については、早晩、底入れを果たし、
急反発局面が到来すると考えています。
なお、14時に、日経速報ニュースは、「政府は日本の物価が持続的に下落する
「デフレ」に陥っていると認定する方向で最終調整に入った。」と報じていま
す。
遅ればせながら、政府がデフレ宣言したことは市場にとってはポジティブと考
えます。政府がデフレを公に認め、それに対して、適切な対応をするのであれ
ばという前提ですが。
その意味では、日銀もデフレ・ファイターとして、市場にわかるように、はっ
きりと具体的な行動をおこすことが期待されます。
政府が財政面で、日銀が金融面で、両者が協力して全力で脱デフレへの対応し
ない限り、日本経済のデフレ脱却は無理ですからね。
本日は日本以外のアジア株は堅調でした。日本株は世界の株高に一人取り残さ
れています。
この最大の要因が経済のデフレ化と政策当局の無策です。その次の要因が相次
ぐ大型ファイナンスによる需給悪化と希薄化懸念です。そして、対ドルでの円
高です。いずれにせよ、これらの不透明要因に終止符が打たれるまでは、日本
株の低迷は続くとみておく必要がありそうです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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16日のＩＰＯレシオは27.78と、前週末から7.00ポイント低下しました。低下
は２日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は36.39と、こちらは13日連続の低下です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っています。そして、５日移動平均線自
体は下向きです。直近ＩＰＯ市場は調整継続とみています。
一方、３市場売買代金は前週末比77億円増加して433億円でした。個人投資家
は新興市場には全く見向きもしていないというより、セッセと投売りしている
ようです。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、８日続落し、前週末比14円43銭安の
1149円67銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で161億円と、前週末
の216億円から急減しました。買い物薄の中、小口の投売りが出たのでしょう。
東証マザーズ指数は10日続落し、2008年９月22日から10月８日までの12日続落
以来の長さとなりました。大証ヘラクレス指数は６日続落しました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、16日現在342.47ポイ
ント、雲上限は462.82ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。
なお、目先については、終値は384.32ポイントと、５日移動平均線（16日現在、
399.51ポイント）、25日移動平均線（同、431.06ポイント）共に、下抜けてい
ます。
今後、５日移動平均線を上抜けるまで、下値を模索する可能性が高いとみてい
ます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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直嶋経済産業相が16日午前、都内で開いた石油連盟との懇談会の席上、内閣府
が７〜９月期の実質ＧＤＰ成長率を発表する前に「前期比でプラス1.2％、年
率換算はプラス4.8％」と言及したそうです。
直嶋経産相は「発表時間が午前８時50分というのは、正直言うと知らなくて、
もう大丈夫だと思ってお話しした。ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんで
した」と陳謝したそうです。
オイオイ、大丈夫かよ、この国、この政権はと、正直思いましたねぇ。
（藤井英敏）
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