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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9676.8 -53.13 -0.55％
ＴＯＰＩＸ 850.06 -6.94 -0.81％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1125.41 -10.57 -0.93％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 911.04 -9.18 -1％
マザーズ 368.29 -5.03 -1.35％
ヘラクレス 513.51 -7.49 -1.44％
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★ 相場概況（主力株）
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18日の日経平均は前日比53.13円安の9676.80円、高値は９時23分の9788.81円、
安値は13時17分の9631.83円。東証一部の売買代金は１兆4083億円、値上がり
銘柄数は572銘柄、値下がり銘柄数は1020銘柄、変わらずは91銘柄。日経平均
は小幅に２日続落、ＴＯＰＩＸは６日続落。
17日のＮＹダウは前日比30.46ドル高の10437.42ドルだった。10月の卸売物価
指数（ＰＰＩ）の前月比上昇率が市場予想を下回ったことが好感された。
ＮＹ円相場は３日ぶりに反落した。前日比25銭円安・ドル高の１ドル＝89円20
〜30銭で取引を終えた。円は対ユーロで５日続伸。前日比55銭円高・ユーロ安
の１ユーロ＝132円70〜80銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は続伸した。ＷＴＩ期近の12月物は前日比0.24ドル高の１バ
レル79.14ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は３日続伸した。12月物は前
日比0.2ドル高の１トロイオンス1139.4ドルで取引を終えた。
前場の日経平均は方向感乏しい、軟調なもみあい。増資ラッシュによる需給悪
化・希薄化懸念と、日本経済のデフレ化への懸念が強く、積極的な買いが入り
難いムードが続いた。また、10時22分、ロイター（ネット版）が、「ＪＡＬ（
9205）を法的整理しないとは言っていない、破たんさせないと言った＝衆院で
前原国交相」と報じたことが市場に伝わり、ＪＡＬ株が下げ足を速め、同時に、
銀行株への売り圧力が強まり、前引けにかけ、地合いが一段と悪化した。日経
平均の前引けは、ほぼ安値引け。
後場に入っても軟調な相場が続いた。日経平均は辛うじて10月６日安値9628.6
7円を割り込まなかったが、ＴＯＰＩＸは７月13日の852.11ポイントをザラ場
でも、終値でも割り込んだ。また、日経平均に関しては、前場堅調だったファ
ーストリテイリング（9983）がマイナスに転じたことが響いた。終値は17240
円前日比140円安。
東証33業種では、陸運、医薬品、化学、電気・ガス、繊維製品、小売の６業種
が値上がりした。一方、不動産、その他金融、鉄鋼、石油・石炭製品、非鉄金
属、鉱業、銀行、建設、海運、機械、証券、商品先物、空運などが値下がりし
た。
個別では、東証一部の値上がり率トップは飯田産業（8880）、２位はチタン工
業（4098）、３位はクラウディア（3607）。一方、値下がり率トップは武富士
（8564）、２位は東京建物（8804）、３位はアイフル（8515）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/11/18 9:28:35
丸一管（5463）、野村のレーティング・目標株価引き上げが買い材料
1613円 55円高
野村證券は、同社のレーティングを従来の「２」から「１」へ、目標株価を20
50円から2250円へ、それぞれ引き上げたそうだ。これが買い材料になったよう
だ。国内の建築用の鋼管需要の低迷を受け、株価が下落しているという。しか
し、同社の国内での収益基盤は強固であり、厳しい需要下でも安定した収益力
を維持できる点を再評価する余地は大きいそうだ。また、ベトナム、インドな
ど中長期的な成長につながる投資も着実に進展しおり、積極的な株主還元を考
えると株価の割安感は強いとも。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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三菱ＵＦＪＦＧ（8306）は、18日、新株式発行に係る発行登録を発表しました。
募集有価証券の種類は同社普通株式、発行予定期間は発行登録の効力発生予定
日から１年を経過する日まで（09年11月26日 〜10年11月25日）、募集方法は
一般募集、発行予定額は上限１兆円です。また、10年３月期の連結当期純利益
は従来予想の3000億円を据え置きました。第２四半期連結当期純利益は1409億
4800万円前年同期比53.2％増でした。
年内の増資実施でアク抜けすると思っていましたが、発行登録です。これを受
け、公募を引き受けるつもりで予め空売りしていた投資家が買い戻す可能性は
あります。短期的な需給悪化懸念はいったん後退するでしょう。しかし、やや
長い目でみれば、市場は正式な増資実行が発表されるまで、需給悪化・希薄化
懸念が燻ることになりそうです。
ところで、信用評価損益率は２週連続で悪化しました。13日申し込み時点の評
価損益率はマイナス16.86％です。前週のマイナス15.72％に比べて、1.14ポイ
ント悪化し、10月上旬以来の水準に悪化しました。この評価損益率は今週に入
り、小型株の下落で一段と悪化したとみられます。
ただし、本日までの小型株の値動きをみる限り、追証絡みの買い方の建玉整理
と、代用有価の処分売りは加速した感があります。つまり、セリング・クライ
マックスが終わった可能性が高いとみています。よって、明日以降は、中小型
株のリバウンドを想定します。
なお、18日付け日本経済新聞夕刊は、「経済産業省は省エネ型家電の購入を促
すエコポイント制度の実施期限を９カ月以上延長する方針を固めた。ポイント
付与の対象となる商品に発光ダイオード（ＬＥＤ）照明なども加える方向で検
討する。同省はこれらの施策に必要となる財源を2009年度第２次補正予算で手
当てする考えで、景気刺激効果の継続を目指す。」と報じています。
このため、明日以降は、新たに加えられる予定のＬＥＤ関連銘柄への関心が高
まることになると考えています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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18日のＩＰＯレシオは20.51と、前日から3.49ポイント低下しました。低下は
４日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は28.95と、こちらは15日連続の低下です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っています。そして、５日移動平均線自
体は下向きです。直近ＩＰＯ市場は調整継続とみています。
一方、３市場売買代金は前日比８億円増加して375億円でした。個人投資家は
新興市場には全く見向きもしていないというより、買い物薄の中、セッセと投
売りしているようです。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、10日続落し、前日比10円57銭安の11
25円41銭でした。１月30日〜２月13日（10営業日連続）に並びました。ジャス
ダック市場の売買代金は概算で176億円と、前日の150億円からやや増加しまし
た。買い物薄の中、小口の投売りが出続けたのでしょう。
東証マザーズ指数は12日続落し、2008年９月22日から10月８日までの12日続落
に並びました。大証ヘラクレス指数は８日続落しました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、18日現在342.47ポイ
ント、雲上限は462.82ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。一
方、雲を下抜けると長い調整局面が到来することになるでしょう。
なお、目先については、終値は368.29ポイントと、５日移動平均線（18日現在、
383.29ポイント）、25日移動平均線（同、425.28ポイント）共に、下抜けてい
ます。
短期チャーチャートは悪いですが、さすがに12日続落したことで、反発機運が
強まる公算は大きいとみています。５日移動平均線を上抜ければ、25日移動平
均線付近までの戻りは期待できるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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三菱ＵＦＪＦＧ（8306）は、18日、新株式発行に係る発行登録を発表しました。
オイオイ、登録かよって感じですね。
増資発表で、アク抜けを期待したのですが、なんだか残尿感がある発表です。
まあ、これを受けて、明日の市場が目先の需給悪要因の後退として捉えるよう
なら、それはそれで、銀行株反発→ＴＯＰＩＸ反発→短期的底入れへ、という
パターンになるのでしょうが。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
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で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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