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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年12月17日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10163.8 -13.61 -0.13％
ＴＯＰＩＸ 896.28 -2.01 -0.22％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1155.41 1.32 0.11％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 975.97 -5.19 -0.53％
マザーズ 399.56 -7.18 -1.77％
ヘラクレス 538.26 -4.13 -0.76％
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★ 相場概況（主力株）
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17日の日経平均は、前日比13.61円安の10163.80円、高値は９時49分の10260.1
2円、安値は大引け値。東証一部の売買代金は１兆2191億円、値上がり銘柄数
は662銘柄、値下がり銘柄数は871銘柄、変わらずは149銘柄。日経平均は小幅
に２日ぶりに反落。
16日のＮＹダウは小幅に続落し、前日比10.88ドル安の10441.12ドルで取引を
終えた。ＦＲＢが、ＦＯＭＣ後の声明で、雇用に関する見方を上方修正したた
め、長期債利回りが上昇に転じた。これが嫌気された。
ＮＹ円相場は続落し、前日比15銭円安・ドル高の１ドル＝89円70〜80銭だった。
ＦＯＭＣ後の声明で、ＦＲＢが緊急流動性プログラムを来年２月１日で終了す
ると発表したことで、ドルが買われた。円は対ユーロで続落した。前日比20銭
円安・ユーロ高の１ユーロ＝130円40〜50銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は続伸した。ＷＴＩ期近の１月物は前日比1.97ドル高の１バ
レル72.66ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は反発した。２月物は前日比1
3.2ドル高の１トロイオンス1136.2ドルで終えた。
ＦＯＭＣ通過後、為替市場で円安基調になっていることが好感され、前場の東
京株式市場は堅調な展開となった。輸出関連株が買われ、日経平均を支えた。
後場に入ると、「亀井郵政・金融担当相が、デリバティブなどを規制する法案
を通常国会に提出することがありえると述べた。」ことが市場に伝わり、警戒
感が強まった。また、為替市場でドルが伸び悩んだことや、アジア各国・各地
域の株式市場が総じて軟調に推移したことも嫌気された。なお、本日、東証一
部直接上場の海洋掘削（1606）の初値は5000円と公開価格の3800円を31.6％上
回った。終値は5530円だった。
東証33業種では、石油・石炭製品、鉱業、非鉄金属、海運、鉄鋼、繊維製品、
精密機械、卸売、小売、水産・農林の10業種が値上がりした。一方、不動産、
証券、商品先物、保険、金属製品、電気・ガス、陸運、その他製品、その他金
融などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはトウペ（4614）、２位はナイガイ（
8013）、３位は福島工業（6420）。一方、値下がり率トップは山水電気（6793
）、２位はシティグループ（8710）、３位は飛島建設（1805）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/12/17 9:50:29
ナイガイ(8013)、中国で販売強化が買い材料、エフィッシモの大量保有も思惑
材料
52円 ９円高
17日付けの日本経済新聞が、「大手ストッキングメーカーが中国での販売を強
化する。ナイガイが2012年度までに日本製ストッキングの販売店を現在の10倍
にあたる60店に広げるほか、アツギ（3529）と福助（東京・渋谷）は現地で生
産・供給する体制を整える。富裕層や働く女性の増加で、高品質ストッキング
の需要が増す中国市場を開拓する。」と報じた。これが買い材料になった。な
お、同社株については、10月14日提出の大量保有報告書で、旧村上ファンドの
出身者が設立したシンガポールのエフィッシモ・キャピタル・マネジメントが
1111万6000株（保有割合14.20％）保有していることが判明している。保有目
的は純投資（ただし、1111万5000株については投資一任契約に基づく顧客資産
運用のため）としている。これも思惑材料になったようだ。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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17日13時44分、ロイターは「亀井静香郵政・金融担当相は17日、デリバティブ
（金融派生商品）取引などを規制する法案を通常国会に提出することがありえ
ると述べた。」、「亀井担当相は「善良な投資家がバブルに踊って不測の事態
に陥らないよう、デリバティブ商品、先物などを含め、世界的にルールという
か、間違った過熱をしないように（規制を強化する）との空気になっている」
と説明。」と報じました。
極端な規制にはならないと思いますが、市場は規制強化を嫌います。先日のモ
ラトリアム法案のように、市場の下落要因にならないといいのですが。現時点
では、規制の概略すら不明なので、評価しようがありません。ですが、マイナ
ス要因になることはあっても、プラス要因になることはないでしょう。今後の
波乱要因として、要警戒ですね。
ところで、為替市場ではドル高になっています。これは電機・ハイテク株指数
の日経平均にはプラスに作用します。ただし、日経平均で10200円以上は累積
売買代金が積み上がっているため、ここから上はヤレヤレ売りが出易いことが
予想されています。上値を取っていくためには、ボリュームの増加が必要です。
また、テクニカル的にも、日足ベースの一目均衡表の雲上限（17日現在、1019
7.83円）や週足ベースの雲上限（同、10299.10円）が強力な抵抗として意識さ
れる見通しです。仮に、週足の雲上限を上抜くようなら、売り方の買戻しが加
速し、踏み上げ相場が到来するとみています。逆に、撥ね返されるようなら、
目先的には12月ＳＱ値9982.59円と10200円程度の膠着相場を想定しています。
ＳＱ値を割り込むと、調整相場入りのサインとみています。雲を上抜けるには、
１ドル＝92円程度の円安が必要と考えます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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17日のＩＰＯレシオは86.00と、前日比から11.92ポイント低下しました。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は80.75と、こちらは２日連続の上昇です。ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を上回っています。また、５日移動平均線自体も上
昇転換しています。直近ＩＰＯ市場は底入れした可能性が高そうです。
なお、本日、東証一部に直接上場した日本海洋掘削（1606）は公募価格3800円
に対して初値は5000円、終値は5530円と順調なスタートを切りました。
一方、３市場売買代金は前日から100億円減少して417億円でした。
なお、主要３指数は高安まちまちでした。
日経ジャスダック平均は反発し、終値（確報）は、前日比１円32銭高の1155円
41銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で129億円と、前日の122億円
からやや増加しました。
東証マザーズ指数は２日続落し、大証ヘラクレス指数は５日ぶりに反落しまし
た。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、17日現在374.33ポイ
ント、雲上限は405.84ポイントです。雲の中に潜り込んでしまいました。雲を
上抜けるまで、調整色が強まると考えます。
短期的には、17日の終値は399.56ポイントです。200日移動平均線（17日現在、
397.72ポイント）、25日移動平均線（同、392.50ポイント）は上回っています
が、本日の下落で、５日移動平均線（同、403.13ポイント）を割り込みました。
基本的には、25日移動平均線を割り込むまで、上昇基調とみます。もちろん、
これを割れたら調整色が強まるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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亀井郵政・金融担当相は17日、デリバティブ規制法案を通常国会に提出するこ
とがありえると述べたそうです。
まあ、国民新党は昨年10月17日の緊急金融安定化対策で、「大阪証券取引所に
おける「日経225先物取引」の廃止を提案していますから、ネガティブ・サプ
ライズではありません。
同党は、大阪証券取引所における「日経225先物取引」は、投機マネーとして、
現下の株乱高下の一因となっており、早急に廃止するべき、としています。
それにしても、いったいどんな規制法案が出てくるんでしょうか。困った話で
すねぇ。
（藤井英敏）
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フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
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