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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10142.05 -21.75 -0.21％
ＴＯＰＩＸ 893.59 -2.69 -0.3％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1156.12 0.71 0.06％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 981.89 5.92 0.61％
マザーズ 405.64 6.08 1.52％
ヘラクレス 538.79 0.53 0.1％
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★ 相場概況（主力株）
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18日の日経平均は前日比21.75円安の10142.05円、高値は14時33分の10157.25
円、安値は９時59分の10027.85円。東証一部の売買代金は１兆2603億円、値上
がり銘柄数は745銘柄、値下がり銘柄数は767銘柄、変わらずは172銘柄。日経
平均は小幅に２日続落。
17日のＮＹダウ３日続落し、前日比132.86ドル安の10308.26ドルで取引を終え
た。週間の新規失業保険申請件数は48万件と、前週比7000件増加し、市場予想
平均の46万5000件を上回ったことや、ギリシャの格付け引き下げなどの欧州の
信用懸念、そして、前日夕にシティが発表した公的資金返済のための新株発行
価格が市場実勢を大きく下回ったことなどが、悪材料視された。
コンファレンスボードが発表した11月の米景気先行指数が市場予想平均を上回
ったことや、フィラデルフィア連銀が発表した12月の製造業景況指数も市場予
想に反して上昇したことは、相場への影響は限定的だった。
ＮＹ円相場は３日続落した。前日比20銭円安・ドル高の１ドル＝89円90銭〜90
円00銭で取引を終えた。円は一時90円38銭まで下落した。円は対ユーロで３日
ぶりに反発した。前日比１円45銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝128円95銭〜129
円05銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は３日ぶりに反落した。ＷＴＩ期近の１月物は前日比0.01ド
ル安の１バレル72.65ドルで終えた。ＮＹ金先物相場は大幅に反落した。２月
物は前日比28.8ドル安の１トロイオンス1107.4ドルで終えた。
米株下落を嫌気して、前場の東京株式市場は軟調な展開となった。東京外国為
替市場で、円高基調となったことが嫌気され、売り圧力が強まった。また、買
い手掛かりに不足している週末ということで、閑散相場となった。前場の日経
平均は前日比104.06円安の10059.74円だった。
後場に入り、日銀が18日まで開いた金融政策決定会合で、無担保コール翌日物
金利の現状維持を決めたことに加え、中期的な物価安定の理解についてゼロ％
以下のマイナスの値は許容していないとの考えを示したことが市場に伝わった。
このデフレを容認しないという強い日銀の意思が明確に示されたことが好感さ
れ、日経平均は大引けにかけ下げ幅を縮小させた。なお、昨日東証一部直接上
場の日本海洋掘削（1606）は6050円前日比520円（9.40％）高で取引を終えた。
東証33業種では、石油・石炭製品、海運、サービス、倉庫・運輸、水産・農林、
食料品、パルプ・紙、空運、保険、電気・ガス、医薬品などが値上がりした。
一方、卸売、非鉄金属、鉱業、銀行、証券、商品先物、不動産、小売、ゴム製
品などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはゼクス（8913）、２位はケネディク
ス（4321）、３位はディー・エヌ・エー（2432）。一方、値下がり率トップは
アイロムホールディングス（2372）、２位はトウペ（4614）、３位は東海観光
（9704）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/12/18 9:00:37
ＤＥＮＡ(2432)、野村の目標株価81.6万円に引き上げが買い手掛かり
519000円 49000円高
野村證券は、同社のレーティング「１」を継続し、目標株価は従来の42万円を
81.6万円に引き上げたそうだ。これが買い手掛かりとなった。11月以降も自社
開発ソーシャルゲームは好調で、今後も継続的な投入・改善、積極的な広告宣
伝の再開などが寄与し業績拡大を牽引するとみているという。今後世界的にソ
ーシャルゲームのモバイル展開の重要性が増すとみられ、世界に先駆けモバイ
ル市場が花開いた日本市場で高い実力を発揮している同社の投資魅力は高いと
も。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週はクリスマス休暇で欧米系の外国人投資家の休暇が本格化するため、商い
は一段と細る可能性が高そうです。また、今週、米国ではＦＯＭＣが、日本で
は政策決定会合が終わったこともあり、重要なイベントはほぼ終了しました。
よって、売り買いする材料は不足した状態が恒常化する見通しです。
このような状況下、東京株式市場は、円相場の動向に大きく影響されると考え
ます。ザックリとしたイメージでは、１ドル＝90円付近なら日経平均は10000
円〜10300円のもみあい、92円台付近まで円安になるなら10300円付近の抵抗を
ブレイク、逆に、88円を超えた円高なら10000円大台を割れて調整へ、という
イメージです。
物色に関しては、柱らしい柱が見当たりません。このため、個別に材料が出た
ものや、その動きから連想されるものが日替わりで物色される見通しです。基
本的には、短期資金が中心になるため、低位材料株が値幅取り狙いで資金が集
中することになると考えます。投資主体別では、証券会社自己売買部門と個人
のネットトレーダーの存在感が増すことになるとみています。
なお、日本企業の１回の公募増資としては過去最大の１兆313億円を調達する
三菱ＵＦＪＦＧ（8306）の公募増資（公募価格１株428円）の払込期日は21日
です。よって、期日明けとなり公募株が売れる22日以降の東京株式市場の需給
は改善する見通しです。これは相場の下支え要因となるでしょう。また、17日
に東証一部に直接上場した日本海洋掘削（1606）が公募価格3800円に対して初
値5000円を付け、その後も順調な株価推移となっています。本日終値は6050円
です。このように短期資金の回転が効いているうちは、センチメントが大幅に
悪化することはなさそうです。
ただし、相場全体に先高観が強まるには、一段の円安が必要不可欠であり、逆
に、円高に振れるようだと、一気に市場ムードは暗転することになるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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18日のＩＰＯレシオは95.83と、前日から9.83ポイント上昇しました。上昇は
２日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は86.93と、こちらは３日連続の上昇です。ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を上回っています。また、５日移動平均線自体も上
昇転換しています。直近ＩＰＯ市場は底入れした可能性が高そうです。
なお、昨日、東証一部に直接上場した日本海洋掘削（1606）は公募価格3800円
に対して初値は5000円、終値は5530円と順調なスタートを切りました。それが
本日は6050円で取引を終えています。買い方の回転が効いています。これは、
今後のＩＰＯ案件だけでなく、直近ＩＰＯ銘柄群にポジティブに作用すること
でしょう。
一方、３市場売買代金は前日から105億円増加して571億円でした。マザーズ市
場の売買代金は今年最大の426億円でした。
なお、主要３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均は２日続伸し、終値（確報）は、前日比71銭高の1156円
12銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で124億円と、前日の129億円
からほぼ横ばいでした。
東証マザーズ指数は３日ぶりに反発し、大証ヘラクレス指数は２日続伸しまし
た。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、18日現在374.33ポイ
ント、雲上限は404.86ポイントです。再び、雲を上抜けました。上昇加速の可
能性が高まりました。
短期的には、18日の終値は405.64ポイントです。200日移動平均線（18日現在、
398.30ポイント）、25日移動平均線（同、392.74ポイント）、そして、本日の
反発で、５日移動平均線（同、404.58ポイント）も、全て上回りました。基本
的には、25日移動平均線を割り込むまで、上昇基調とみます。もちろん、これ
を割れたら調整色が強まるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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日銀は、18日、「中長期的な物価安定の理解」の明確化と題したレポートをリ
リースしました。
消費者物価指数のゼロ％以下のマイナスの値は許容していない、中心は１％程
度と、しています。
そして、日銀の基本認識は、日本経済がデフレから脱却し、物価安定のもとで
の持続的成長経路に復帰することが極めて重要な課題としています。
そうだよ、早くそれを明確にしてくれれば、こんな相場にならなかったのにと
言いたくなります。
しかし、改心して、デフレ・ファイターとしてファイティングポーズをとった
ことは評価するべきですね。
あとはどんなパンチを繰り出すかです。クリンチ、クリンチじゃ期待外れです。
必殺の国債買取額の自発的増額や、元本を返済せず利払いだけ続ける国債（永
久債）を日銀が引き受けるなどの、一撃必殺のパンチを市場に向かって一日も
早く打ち込んで欲しいものです。
（藤井英敏）
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フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
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