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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2010年1月21日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10868.41 130.89 1.22％
ＴＯＰＩＸ 956.03 11.31 1.2％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1209.54 13.75 1.15％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1054.29 15.24 1.47％
マザーズ 425.72 3.95 0.94％
ヘラクレス 574.5 8 1.41％
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★ 相場概況（主力株）
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21日の日経平均は前日比130.89円高の10868.41円、高値は14時31分の10886.64
円、安値は９時23分の10649.84円。東証一部の売買代金は１兆8990億円、値上
がり銘柄数は1013銘柄、値下がり銘柄数は504銘柄、変わらずは166銘柄。日経
平均は４日ぶりに反発。
20日のＮＹダウは前日比122.28ドル安の10603.15ドルで取引を終えた。中国の
金融当局が主要銀行に対して１月の新規融資を停止するよう通知したと伝わっ
たことが嫌気された。素材や資源・エネルギー関連株が売られた。
ＮＹ円相場は小幅続落。前日比10銭円安・ドル高の１ドル＝91円20〜30銭で取
引を終えた。ＮＹ円は対ユーロで４日続伸。前日比１円60銭円高・ユーロ安の
１ユーロ＝128円60〜70銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は反落。ＷＴＩ期近の２月物は前日比1.40ドル安の１バレル
77.62ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は大幅反落。２月物は前日比27.4
ドル安の１トロイオンス1112.6ドルで取引を終えた。
前場の東京株式市場は、米株下落を嫌気した売りが先行したが、その後、売り
方の買戻しと押し目買いで、日経平均はプラ転した。上海株がプラススタート
となったことも追い風となった。また、昨日公募価格が決定した三井住友ＦＧ
（8316）が公募価格（2804円）を上回って推移したことも安心材料になった。
そして、ＤＲＡＭ価格上昇が報じられて、半導体・電子部品セクターが総じて
堅調に推移したことが相場をサポートした。
なお、前引け後伝わった中国の09年10−12月期の実質ＧＤＰは前年同期比10.7
％増と、09年７−９月期の8.9％を上回った。10−12月期の市場予想は前年同
期比10.8％増で、発表数値はほぼ市場予想通りで着地した。
後場に入り、中国のＧＤＰが市場予想通りで着地したことを好感する動きが強
まった。市場の一部では、後場に入りシンガポールの政府系ファンドの買い観
測が、真偽の程は不明ながら囁かれていた。
東証33業種では、保険、精密機械、銀行、証券、商品先物、輸送用機器、ガラ
ス・土石、電気機器、ゴム製品、空運、その他金融、情報・通信、化学、不動
産などが値上がりした。一方、パルプ・紙、倉庫・運輸、医薬品の３業種が値
下がりした。個別では、東証一部の値上がり率トップは山一電機（6941）、２
位はソースネクスト（4344）、３位はシルバー精工（6453）。一方、値下がり
率トップはサンシティ（8910）、２位はハニーズ（2792）、３位はサニックス
（4651）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2010/01/21 10:37:30
ソニー（6758）、ＭＬの目標株価引き上げが買い手掛かり
3185円 125円高
メリルリンチ日本証券は、同社の「買い」推奨を継続し、目標株価は従来の29
60円を4000円に引き上げた。これが買い手掛かりになったようだ。２月４日発
表予定の３Ｑ決算は、現在のメリル予想(営業利益500億円、当期利益200億円)
を上回る600-700 億円(IFISコンセンサス674億円)、300 億円前後(同291億円)
となった可能性があるという。また10年３月期予想は、最大商戦期後の在庫水
準が問題ないレベルで維持されている前提で、営業利益の収支均衡(現在の10
年３月期会社予想▲600億円、メリル予想▲550億円、コンセンサス▲391億円)
まで上方修正の可能性が有り得るとも。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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昨日まで、さすがに３日陰線だったので、多少の反発は想定内でしたが、まさ
かここまで戻るとは想定外でした。５日移動平均線（21日現在、10841.60円）
や、日足ベースの一目均衡表の転換線（同、10815.97円）は強力な抵抗となり、
仮にブレイクを試しても、あっさり撥ね返されると正直思っていました。しか
し、今日の日経平均の終値は10868.41円と、どちらも上抜けて取引を終えまし
た。強いですねぇ。
中国のＧＤＰに関しては市場の予想通りの着地でした。まあ、市場の一部では、
中国は国が数字をいじくっているから、いつも市場予想通りの絶妙な数値にな
るとの声も聞こえてきましたが・・・。それはそれとして、予想通りの着地で、
東京株式市場に買い安心感が出たことは事実でしょう。
また、ロイターが、「金融業界関係者によると、オバマ米大統領は、21日の金
融規制改革に関する発表で、大手金融機関に厳しい姿勢を打ち出す方針。 大
手金融機関の業績に悪影響を及ぼす可能性のある対策に支持を表明する見通し
という。」と報じました。こんなニュースが目に入ったら、さすがに今日の高
いところは買えません。21日の米株下落リスクが怖くて。
なお、今日の後場からの日経平均上昇の需給的な背景は、市場ではシンガポー
ルの政府系ファンドの買いが観測されていました。もちろん出所、真偽の程は
不明です。ですが、後場に入り主力株中心に、非常に強い動きになったので、
外国人による大口買いが入ったことは間違いなさそうです。そして、戻りの強
さに驚いた売り方が慌てて買い戻した結果、225先物は10890円の高値を付けた
んだと思います。
なお、明日以降については、終値が引き続き５日移動平均線と転換線を上回る
かに注目しています。上なら強気、下なら弱気です。少なくとも、今日は上な
ので強気ですが、なんとなく今日は、皆が弱気に傾いていたところに、いきな
り大口買いが入って、オーバー・シュートしただけのことという気がしないで
もありません。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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21日のＩＰＯレシオは104.26と、３日ぶりに上昇しました。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は92.85と、こちらは反発しました。ＩＰＯレシ
オは、５日移動平均線を上抜きました。直近ＩＰＯ市場に調整一巡感が出てき
ました。
一方、３市場売買代金は前日から32億円減少して318億円でした。
なお、主要３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均は３日続伸し、終値は、前日比13円75銭高の1209円54銭
でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で138億円と、前日の160億円から
減少しました。
東証マザーズ指数は３日ぶりに反発し、大証ヘラクレス指数は２日続伸しまし
た。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、21日現在375.71ポイ
ント、雲上限は402.01ポイントです。雲を上抜けています。
また、短期的には、21日の終値は425.72ポイントと、200日移動平均線（21日
現在、410.72ポイント）、25日移動平均線（同、413.31ポイント）、５日移動
平均線（同、423.69ポイント）を全て上回っています。そして、日足ベースの
一目均衡表の雲上限（同、406.23ポイント）を上抜き、３役好転です。日足の
雲を上抜けましたので、新興市場の自律反発機運が強まるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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１月第２週（12〜15日）の投資部門別株式売買動向では、外国人が4805億円買
い越しましたよね。
買い越しは８週連続で、外国人はこの８週間で、日本株を２兆5040億円買い越
しました。
一方、個人投資家は現物と信用の合計で、８週連続で売り越しです。個人はこ
の８週間で１兆8373億円売り越しました。
順張りの外国人と逆張りの個人の構図が続いています。個人が買い越しに転じ
たり、外国人が売り越しに転じるようなら、天井を付けることになりそうです。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
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で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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