地球ハーモニー
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驚くほどよく分かる口語英語イディオム
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年9月5日発行
http://www.kabutie.co.jp/magazine/magmag.html
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16158.45 -262.02 -1.6％
ＴＯＰＩＸ 1569.47 -27.27 -1.71％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1899.58 -7.7 -0.4％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1551.53 12.03 0.78％
マザーズ 717.07 -16.34 -2.23％
ヘラクレス 1146.47 -26.03 -2.22％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8567 クレディア 335 17.54
7541 メガネトップ 1329 7.44
6855 電子材料 1143 5.83
8835 太平発 114 5.56
6316 丸山製 339 5.28
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4723 グッドウィル 18190 -13.4
8902 パシフィック 125000 -13.1
8878 日綜地所 1775 -10.6
1722 ＭＩＳＡＷＡ 1235 -10.1
9706 空港ビル 2135 -9.15
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2362 夢真ＨＤ 133 15.65
3716 アーティストＨＤ 2800 14.75
2159 フルスピード 620000 14.6
7311 カワムラサイクル 158000 14.49
4815 Ｊ−ＤＣ 35750 12.6
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2318 ＢＢネット 2640 -15.9
2350 オックスＨＤ 11080 -14.3
3832 Ｔ＆ＣＨＤ 129000 -13.4
2451 メディアクリエ 104 -13.3
3740 フレームＷＸ 7800 -11.3
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
8567 東証1部 クレディア 335 94.96
2731 東証1部 ニイウスコー 8050 48.38
8878 東証1部 日綜地所 1775 35.32
4723 東証1部 グッドウィル 18190 30.27
4666 東証1部 パーク２４ 1091 17.24
6474 東証1部 不二越 478 15.81
5482 東証1部 愛知鋼 657 15.57
6222 大証1部 島精機 5440 11.43
6758 東証1部 ソニー 5740 10.32
8697 ヘラクレス 大 証 431000 8.370
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
5486 東証1部 日立金 1314 -22.5
2159 マザーズ フルスピード 620000 -13.7
5423 東証1部 東製鉄 1526 -5.41
7202 東証1部 いすゞ 598 -4.23
4528 大証1部 小野薬 5860 -3.95
4321 東証1部 ケネディクス 157000 -3.08
8701 ジャスダックＥトレード証 103000 -2.71
9404 東証1部 日テレ 15010 -1.75
2126 マザーズ ＧＣＡ 421000 -1.60
5713 東証1部 住友鉱 2240 -1.55
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★ 相場概況（主力株）
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＜相場概況主力株＞
５日の日経平均は前日比２６２．０２円安の１６１５８．４５円、高値は９
時７分の１６５５３．２２円、安値は１４時４９分の１６１５４．９０円。
東証一部の売買代金は２兆５８９２億円、値上がり銘柄数は１６１銘柄、値
下がり銘柄数は１５０９銘柄、変らずは４６銘柄だった。
前日の米国株が上昇し、為替市場で円安基調だったにも拘わらず、日経平均
は、ほぼ寄り付き天井となり、後場は一段と下げ幅を拡大させ底値模索の展
開となった。上値の重さを嫌気した手仕舞い売りが後場かさんだ。なお、市
場では、寄り付き前の外資系証券の売買注文（市場観測）が売り越しとなる
など、欧州系中心の売りオーダーが囁かれていた。
また、不動産株やその他金融、銀行株中心に、時価総額上位の内需系銘柄群
への売り圧力が強かったことも嫌気されたようだ。さらに、東京株式市場の
下落につれ、為替市場で円相場が１ドル１１５円台に上昇したことにも、投
資家は神経質に反応したとみられる。
業種別では不動産、パルプ・紙、その他金融、ゴム製品、倉庫・運輸、建設、
鉄鋼、保険、証券、商品先物などの下落が目立つ。一方、値上がり業種はな
かった。東証３３業種、全てが前日比マイナスに沈んだ。個別では、東証一
部の値上がりトップはクレディア（８５６７）、２位はメガネトップ（７５４
１）、３位はＪ．フロントリテイリング（３０８６）。値下がりトップはグッ
ドウィル・グループ（４７２３）、２位がパシフィックマネジメント（８９０
２）、３位が日本綜合地所（８８７８）だった。
個別銘柄動向の詳細は以下の通り。
メガネトップ（７５４１）、８月度の月次売上好調を改めて評価
１３２９円 ９２円高
３日、８月度の月次売上状況を発表。既存店売上高は、コンタクトレンズ事
業等の好調により、前年同月比１２．２％増となった。昨日は反落したもの
の、本日は改めてこれを評価する動きとなった。
Ｊ．フロント リテイリング（３０８６）、ＧＳ 新規「買い」
９７５円 ５５円高
ゴールドマン・サックスの５日付けのレポートによると、同社の投資判断を
新規「買い」、目標株価を１２００円でカバレッジ開始した。現状のバリュエ
ーションは路線価ベースの税前基準でＰＢＲ１倍。ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ 倍
率は８倍（０９／２期当社予想ベース）と他百貨店に比べ収益ベースのバリ
ュエーションにやや割安感があると見ている。
島精機製作所（６２２２）、ＵＢＳ証券 新規「Ｂｕｙ」でカバレッジ開始
５４５０円 １８０円高
ＵＢＳ証券の５日付けのレポートによると、同社の投資判断を新規「Ｂｕｙ」、
目標株価６５００円でカバレッジを開始した。中国の人件費高騰や省力化ニ
ーズにより同社コンピュータ横編機の需要は続くと見ている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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５日の東京株式市場は、前日の米国株式市場が上昇し、為替もどちらかと言
えば円安基調だったにも拘わらず、大幅下落となった。外部環境の改善を期
待して買った投資家は、上値を重さを痛感させられ、後場の撤退を余儀なく
された。日経平均で１６５００円から上は非常に重いとの印象が強まった。
この背景だが、相次ぐ閣僚の辞任や政治とカネにまつわるスキャンダル発覚
による政局流動化懸念が最大の要因と考える。また、確かに表面上、サブプ
ライム問題は、米国の政策当局をはじめ、世界の中央銀行による対応で、パ
ニックは回避したようだ。しかし、実際にサブプライム絡みの金融商品に投
資を行い多額の損失を抱えているファンドが存在し、そのファンドに多額の
金を貸し付けている金融機関がいるのでないかという懸念が払拭されたわけ
ではない。
このためそのようなファンドや金融機関が白日の下に晒される前に、リスク
資産である株を売っておこうという動きが前倒し的に出てきてもおかしくは
ないだろう。つまり、現在の日本株の弱さは、国内政治リスクの高まりとサ
ブプライム問題への危機感によって、説明できよう。特に、前者に関しては、
わが国固有の問題であり、米株高、円安でも上がらないのはこの部分の影響
が非常に大きい。
テクニカル的にも、日経平均は２日連続で２５日移動平均線（５日現在、１
６４３３．３９円）を割り込んで取引を終えている。当面は、同線に頭を抑
えられながらの調整局面が継続することになりそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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５日の新興３市場は全面安。特に、大証ヘラクレス指数は３日続落し、８月
１７日以来約半月ぶりに年初来安値を更新した。東証一部の主力株は、朝高
の後、失速して大幅下落した。前日の米国株式市場が強く、為替も円安基調
だったにも拘わらず、下落した。特に、不動産、その他金融、銀行といった
内需セクターが弱かった。新興市場は東証一部に比べて、内需系銘柄群が多
いため、これがマイナス作用した可能性がある。
個別では、エルクリエイト（３２４７）、アイビーダイワ（３５８７）、夢真
ホールディングス（２３６２）、アーティストハウスＨＬＤＧＳ（３７１６）、
フルスピード（２１５９）、カワムラサイクル（７３１１）などの上昇が目立
った。
一方、ビービーネット（２３１８）、オーエムツーネットワーク（７６１４）、
オックスホールディングス（２３５０）、Ｔ＆Ｃホールディングス（３８３２）、
メディアクリエイト（２４５１）、タスコシステム（２７０９）、セリア（２
７８２）などの下落が目立った。個別銘柄動向の詳細は以下の通り。
エルクリエイト（３２４７）、直近ＩＰＯ物色の流れに乗り急騰
１８９０００円 ３００００円高のストップ高買い気配
特に材料は観測されていない。直近ＩＰＯ銘柄の一角が値を飛ばしており、
その物色の流れに乗っていると観測されている。８月２１日に１２８０００
円まで売り込まれた後、切り返し、３１日に１８３０００円まで上昇。その
後、９月３日に１５５０００円まで押したことで、調整一巡感が強まったよ
うだ。なお、同社株の公募価格は２０００００円、初値は２５５０００円で
あり、株価は依然として、それらを下回っている。
ジャパンテジタル・コンテンツ信託（４８１５）、自律反発狙いの買い集める
３５７５０円 ４０００円高のストップ高買い気配
特に材料は観測されていない。同社株は８月２７日に４２８００円の高値を
つけた後、翌２８日から９月３日まで５日続落し、５日間の下げ幅は９７５
０円に達した。４日は５０円高と６日ぶりに反発したことで、目先の底入れ
期待が高まった。本日はリバウンド狙いの買いを集めたと観測される。
フルスピード（２１５９）、「ＳＥＯ市場、２ケタ成長続く」との報道を好感
６２００００円 ７９０００円高
一部報道で、「ＳＥＯの国内市場は、２００８年まで２ケタ成長を続け、市場
規模は１００億円を突破する」と報じられ、この材料を手がかりに、買いが
優勢となった。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から１３．１７ポイント上昇して１０９．０９となった。
上昇は３日ぶり。順調に調整するとみていたが、意外にも上昇した。しかし、
トレンドは下降との認識に変更はない。８月２７日の１８５．２９で、ＩＰ
Ｏレシオは当面の天井を打ったと考える。今後は、最低でも通常の底値圏の
７０、やり過ぎの反動を考慮すると５０程度までの調整は当然という感じで
眺めておきたい。
大証ヘラクレス指数が３日続落し、８月１７日以来約半月ぶりに年初来安値
を更新するなど、新興市場を取り巻く環境は厳しい。確かに、通常のセカン
ダリー銘柄に比べ直近ＩＰＯ銘柄は需給的なシコリがないのが魅力だが、８
月２７日までの急騰で、シコリを作ってしまったと考えている。残念だが、
需給は良好とは言い難い。
一方、３市場売買代金は前日より１０９．６４億円増加して、７８６．７５
億円となった。新興市場の主要な株価指数が全面安となる中での売買代金の
増加は、先行きの下落を暗示している可能性がある。上がると売買代金が減
少し、下がると増加する。新興市場のトレンドはいよいよ下方向に明確に出
てくる可能性があると警戒しておく必要があろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 193000 3474 180200 7.1
4819 Ｄガレージ 119000 22086 111600 6.63
9470 学 研 347 85119 327 6.44
9446 エスケーアイ 144000 6235 135800 6.04
3732 イーウェーヴ 114000 14695 107600 5.95
8835 太平発 114 70099 108 5.56
3765 ガンホー 213000 27349 202800 5.03
6261 日本ＧＣ 197000 25039 188600 4.45
6316 丸山製 339 149024 328 3.67
4954 マークテック 1638 3800 1587 3.28
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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クレディ・スイス証券が本日、２２５先物を差し引き３６５７枚、ＴＯＰＩ
Ｘ先物を４４６８枚も売り越しました。まるで親の敵のように、これでもか
これでもかと日本株を売ってくれたようです。朝方はレイバーデー明けの米
株式市場が上昇し、順調なスタートを切った気がしていました。しかし、買
い方は、あっさりと梯子を外された格好です。テクニカル的にも、綺麗に２
５日移動平均線に跳ね返されました。また、再び、調整入りのムードが強ま
ってきました。でも、個人的には、日本株のこの弱さは、次から次に出てく
る閣僚のスキャンダルによる政治リスクの高まりに思えてなりません。しか
し、よくもまあ、これだけ出てくるものですね。身体検査をちゃんとやった
のでしょうか。（藤井英敏）
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