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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年9月11日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15877.67 112.7 0.71％
ＴＯＰＩＸ 1532.39 7.17 0.47％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1848.06 -5.24 -0.28％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1514.5 -5.4 -0.36％
マザーズ 656.29 -19.42 -2.87％
ヘラクレス 1107.11 -0.97 -0.09％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8024 シルバーＯＸ 257 26.6
3104 富士紡ＨＤ 129 10.26
6793 山水電 11 10
8840 大 京 367 8.26
8882 ゼファー 172000 8.18
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4848 フルキャスト 62500 -13.7
4723 グッドウィル 15350 -11.5
2731 ニイウスコー 8200 -10.8
9982 タキヒヨー 412 -9.45
8993 アトリウム 2455 -9.41
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2160 ジーエヌアイ 80 40.35
3845 アイフリーク 294000 15.75
4740 ニューディール 8 14.29
2132 アイレップ 174000 12.26
4875 メディシノバ 719 10.28
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2463 シニアＣ 66300 -13.1
2363 モック 6680 -13
6656 インスペック 128000 -12.9
2342 トランス 31700 -11.2
2732 クインランド 6550 -9.9
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
8024 東証1部 シルバーＯＸ 257 127.3
3587 ジャスダックＩＢダイワ 44 111.3
3231 東証1部 野村不ＨＤ 2880 33.91
1332 東証1部 日 水 574 33.28
8925 マザーズ アルデプロ 19200 30.79
1812 東証1部 鹿 島 416 27.29
5977 東証2部 ＳＴＥＣＨＸＩＶ 7400 26.49
3846 ジャスダックエイチアイ 364000 22.58
8905 東証1部 イオンモール 3040 19.71
4817 ジャスダックＪＣＯＭ 87300 19.67
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6378 東証1部 木村化 1222 -16.4
4183 東証1部 三井化学 1077 -10.2
9132 東証1部 第一船 895 -9.59
5714 東証1部 ＤＯＷＡ 1298 -6.96
9503 東証1部 関西電 2650 -5.85
6501 東証1部 日 立 713 -4.78
4202 東証1部 ダイセル 835 -4.52
6702 東証1部 富士通 779 -4.29
5801 東証1部 古河電 529 -1.99
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★ 相場概況（主力株）
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１１日の日経平均は前日比１１２．７０円高の１５８７７．６７円、高値は
１４時３２分の１５９４０．３８円、安値は１０時１分の１５６１０．６５
円だった。東証一部の売買代金は、２兆４４３１億円、値上がり銘柄数は７
７４銘柄、値下がり銘柄数は８０７銘柄、変らずは１３６銘柄だった。市場
では、午前中に外国人投資家が売り切ったとのムードが強まり、後場中ごろ
までは買い安心感が広がり、戻りを試した。
しかし、１６０００円大台に接近した場面では、売り圧力が強く、やや伸び
悩んで取引を終えた。８時５０分に発表された７月の機械受注統計では、国
内設備投資の先行指標である「船舶・電力を除く民需」の受注額は前月比１
７．０％増と、２カ月ぶりに増加した。しかし、前場時点では、それ自体相
場を押し上げる材料とはならなかった。だが、後場に入り買い安心感が広が
ると、改めて、２ヶ月ぶりの増加を評価する声も出ていたようだ。
業種別では、鉱業、不動産、水産・農林、精密機械、倉庫・運輸の値上がり
が目立った。一方、金属製品、医薬品、電気・ガス、機械などが下落した。
個別銘柄では、東証一部の値上がり率トップはシルバーオックス（８０２４）、
２位は富士紡ＨＤ（３１０４）、３位は山水電気（６７９３）だった。下落率
トップはフルキャスト（４８４８）、２位はグッドウィル・グループ（４７２
３）、３位はニイウスコー（２７３１）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
ゼクス（８９１３）、５億円の自己株式取得発表を好感
７２４００円 １０００円高のストップ高買い気配
１０日、自己株式を取得することを発表した。取得する株式の総数上限は６
７００株（発行済株式総数に対する割合３．００％）で、株式の取得価額総
額は上限５億円。取得する期間は、平成１９年９月１１日〜平成１９年１２
月１５日。これが好感されて、買い物が殺到した。ストップ高水準で３１８
６４株の買い物を残す。
ホギメディカル（３５９３）、コスモ、レーティング「Ｂ+」に引き上げ
５５８０円 ３６０円高
コスモ証券の１０日付けのレポートによると、同社の投資判断を「Ｂ」から
「Ｂ+」に引き上げ、目標株価を６２００円に設定した。成長ドライバーのオ
ペラマスターが軌道に乗ってきたことでキット製品の未達リスクが払拭され
つつあり、株価下落でバリューション的にも投資妙味が増したと判断してい
る。
カプコン（９６９７）、大和、業績拡大確度高い、適正水準は３０００円
２８５５円 １７０円高
大和総研によれば、同社については、開発体制再構築によるハズレリスクの
後退、取扱ジャンルの拡大等に加え、０９年３月期には「バイオハザード」
等の有力タイトル投入が控えており、業績拡大確度高い。適正水準は３００
０円としている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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本日は、ここ最近売り込まれていた不動産株や銀行株に買いが入ったこと
で、相場全体は下げ渋った。しかし、日経平均は７日と１０日で４９２．０
３円も下落したのに、１１日の戻りは１１２．７０円に過ぎない。リバウン
ド力は弱い。この最大の背景は、為替市場で、１ドル１１３円台で推移して
いる円高にあると考える。基本的に、投資家心理が好転するには、１ドル１
１５円以上の円安が必要とみている。その水準になるまでは、日経平均の上
値は限定される公算が大きい。
テクニカル的には下降する５日移動平均線（１１日現在、１６０３６．０
５円）が強力なレジスタンスとして機能する見通し。同線を終値で超え、且
つ、同線が上向くまでは、売り方の買戻しが本格化し、自律反発相場入りは
期待薄とみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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１１日の新興３市場は全面安。日経平均は朝安後、切り返したが、新興市場
は下げ渋ったものの、戻りは鈍く、前日比プラス圏までには回復できなかっ
た。日経ジャスダック平均は６日続落し、年初来安値を更新した。大証ヘラ
クレス指数も小幅続落し、年初来安値を更新。そして、東証マザーズ指数は
前日比２．８７％も下落し、６日続落となり算出来安値を更新した。主要株
価指数は連日で安値を更新している。売買代金も一向に盛り上がらず、個人
投資家による見切売り、換金売りが五月雨的に出ている公算が大きい。
個別では、ジーエヌアイ（２１６０）、アイビーダイワ（３５８７）、プロパ
スト（３２３６）、イー・ギャランティ（８７７１）、エイチアイ（３８４６）、
アイフリーク（３８４５）、コムチュア（３８４４）、ジーダット（３８４１）
などの上昇が目立つ。一方、モック（２３６３）、トランスジェニック（２３
４２）、エスケーエレクトロニクス（６６７７）、ウィル不動産販売（３２４
１）、クインランド（２７３２）、トラスト（３３４７）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
ジーエヌアイ（２１６０）、急騰、初値８０円を回復
８０円 ２３円高
８月３１日に新規上場。特に材料は観測されていない。公募価格は９０円、
初値は公募割れで８０円だった。その後、１０日には５７円まで売り込まれ
た。しかし、その５７円で下げ止まったことで、底入れ期待が高まった結果、
急騰。終値ベースで４０％を超える上昇となった。公募組、初値購入組の投
げ一巡とみた投資家が、リバウンド狙いで買いに入り、値動きの良さから短
期資金流入が加速したと観測される。一時、８５円まで上昇。
プロパスト（３２３６）、通期業績予想大幅上方修正を好感
１２８０００円 ２００００円高のストップ高買い気配
１１日、０８年５月期 通期業績予想の上方修正を発表した。今回の修正に
関する売上高については、前回の業績予想において計上予定のプロジェクト
が当初予想に比べ大幅に収益増となっていること等により、通期業績予想の
経常利益を前回予想の１２２億円から、１６３億円に上方修正した。これが
好感され、買い物が殺到。ストップ高水準で５２７株の買い物を残した。
エイチアイ（３８４６）、ライセンス及び販売提携の契約を引き続き評価
３６４０００円 ５００００円高のストップ高買い気配
７日、ルネサスソリューションズ社とMascotCapsuleシリーズのライセンス
及び販売提携の契約を７日付けで締結したことを発表した。この契約により、
大量生産のみならず、これまで対応が難しかった多品種少量生産の製品に同
社の３Ｄ画像ソフトの提供が可能になるという。本日もこれが引き続き評価
された結果、買い物が集まった。２６株の買い物を残した。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは１．８２ポイントと小幅ながら４日ぶりに反発した。明日も
上昇できるようなら、調整一巡感が強まり、直近ＩＰＯ物色が再び活発化す
る可能性が高まろう。なお、セカンダリー市場は酷い状況だ。日経ジャスダ
ック平均と東証マザーズ指数は６日続落し、ヘラクレス指数も２日続落し、
全指数が連日で安値更新となっている。
このような最悪と言っても過言ではない投資環境の中、直近ＩＰＯ銘柄に資
金流入が明日も確認できるかは非常に重要と考える。仮に、明日、ＩＰＯレ
シオが反落するようなら、新興市場は完全な物色難に陥り、閉塞状態が強ま
ろう。このケースでは、ＩＰＯレシオは２０台までの調整を余儀なくされる
と考える。
一方、３市場売買代金は６８１．１８億円と前日から６８．３０億円増加し
た。２日ぶりの増加とは言え、７日の８０５．８７億円からみれば、１２４．
６９億円も少ない。新興市場には一向に資金流入が確認できない状況が続い
ている。この低レベルの売買代金が続く限り、新興市場の自律的な反発局面
入りは展望できず、中期的な底値模索局面が継続すると諦める他は、なさそ
うだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
7638 シーマ 46 11679 44 6.98
3851 日本一Ｓ 262000 87194 245200 6.85
3074 ゴルパ 121000 7296 114400 5.77
3315 三井鉱山 295 337760 280 5.36
3085 ＡＬサービス 169000 33631 160400 5.36
6263 プロデュース 393000 83277 373000 5.36
2157 コシダカ 149000 14289 141600 5.23
6650 春日電 112 6985 107 4.67
9374 トラステックス 52 11701 50 4
8767 ウェブクルー 131000 12838 126400 3.64
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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１１日発表された、中国の８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比６．
５％上昇しました。中国人民銀行による追加利上げは避けられない状況とな
ったようです。１０月１５日から始まる中国共産党大会前の追加利上げへの
警戒感が高まってきたようです。このため、本日の上海株式相場は急反落し
ました。上海総合指数の終値は前日比２４１．３１９ポイント（４．５０％）
安の５１１３．９６８と、８月２９日以来、９営業日ぶりの安値となりまし
た。指数の下げ幅は、今年４番目の大きさです。２月のチャイナ・ショック
の時は、日本は上海株が急落しても反応しませんでした。しかし、上海株の
急落に驚いた米国株式市場の急落をみて、遅ればせながら翌日、日本株は急
落しました。まさか、今回は同じ跌は踏まないよなと思いますが、ちょっと
心配です。（藤井英敏）
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