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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年10月10日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 17177.89 17.99 0.1％
ＴＯＰＩＸ 1658.18 -1.88 -0.11％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1902.44 0.52 0.03％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1671.8 -9.83 -0.58％
マザーズ 857.19 -15.23 -1.75％
ヘラクレス 1345.61 -13.97 -1.03％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8568 シンキ 150 50
7999 ＭＵＴＯＨ−ＨＤ 718 14.88
8921 ＣＳクリエイト 35250 12.8
1813 不動テトラ 178 11.25
8268 西 友 99 11.24
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2726 パ ル 2565 -13.4
8567 クレディア 10 -9.09
6217 津田駒 530 -8.15
2685 ポイント 5090 -6.78
9883 富士エレク 1423 -6.63
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2430 Ｄスケープ 121000 19.8
3836 ディーバ 243000 17.96
8942 ＳＩＡ 210000 16.67
4764 Ｄデザイン 28680 13
2451 メディアクリエ 225 11.94
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3740 フレームＷＸ 1123 -15.1
2350 オックスＨＤ 12630 -13.5
2386 サイトサポート 951 -10.2
2159 フルスピード 1330000 -9.52
3060 マガシーク 364000 -9.45
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
8568 東証1部 シンキ 150 135.4
5606 東証1部 旭テック 150 44.67
5310 東証1部 東洋炭素 12780 38.68
6674 東証1部 ＧＳユアサ 237 26.58
8233 東証1部 高島屋 1329 25.65
3941 東証1部 レンゴー 827 25.55
7999 東証1部 ＭＵＴＯＨ−ＨＤ 718 23.85
8267 東証1部 イオン 1784 20.95
6753 東証1部 シャープ 2005 17.55
8281 東証1部 ゼビオ 3140 17.04
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
7718 東証1部 スター精 3550 -17.6
9435 東証1部 光通信 3530 -15.4
2282 東証1部 日本ハム 1223 -11.9
6506 東証1部 安川電 1500 -11.2
9202 東証1部 ＡＮＡ 465 -9.15
7272 東証1部 ヤマハ 発 3110 -8.90
8304 東証1部 あおぞら 394 -7.71
6997 東証1部 日ケミコン 1050 -5.13
6841 東証1部 横河電 1358 -4.63
4902 東証1部 コニカミノルタ 1998 -4.03
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★ 相場概況（主力株）
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＜主力株概況＞
１０日の日経平均は前日比１７．９９円高の１７１７７．８９円、高値は９
時２６分の１７２５４．５２円、安値は１３時４８分の１７１４６．３９円
だった。東証一部の売買代金は２兆２７１５億円、値上がり銘柄数は７０６
銘柄、値下がり銘柄数は８６３銘柄、変らずは１４６銘柄だった。
朝方は、９日のＮＹダウ過去最高値更新を好感した買いが先行した。しかし、
明日１１日に８月の機械受注統計の発表や日銀の金融政策決定会合の最終日
などのイベントを控えていることもあり、積極的に上値を追う機運は乏しく、
逆に上値の重さが嫌気される展開となった。
業種別では、鉱業、その他製品、空運、小売、パルプ・紙、石油・石炭製品
の上昇が目立つ。一方、ゴム製品、銀行、食料品、保険、電気・ガスなどが
軟調だった。個別では、東証一部の値上がり率トップはシンキ（８５６８）、
２位はロプロ（８５７７）、３位はＭＵＴＨＯホールディングス（７９９９）。
下落率トップはパル（２７２６）、２位はクレディア（８５６７）、３位は津
田駒工業（６２１７）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
東洋炭素（５３１０）、ＣＳ、ＯＵＴＰＥＲＦＯＲＭ、ＴＰ１５８００円継続
１２７８０円 １０１０円高
クレディ・スイス証券は、同社の投資評価ＯＵＴＰＥＲＦＯＲＭ、目標株価
１５８００円継続した。同社は、９日、０７年度１Ｑ業績を発表した。業績
上方修正は発表されなかったが、上期計画３６．５億円に対する進捗率は６
５％となったため、今後の業績修正の可能性は高いと考えている。長期的に
ＬＥＤ市場の拡大により、業績が大幅拡大するという考え方に変化はないと
いう。
東芝プラントシステム（１９８３）、経常減益幅縮小を好感
１１７３円 ３６円高
９日、０８年３月期の連結経常利益が前期比４％減の８８億円になりそうだ
と発表した。従来予想は１７％減の７６億円。前期の発電所向け耐震工事特
需の反動で減益予想は変えないが、経費削減やプラントの設計見直しなどが
寄与。主力の社会・産業システムなど全３部門の収益率が改善する。純利益
は横ばいの５０億円を見込む。減益幅縮小が好感された。
パル（２７２６）、０８年２月期業績下方修正を嫌気
２５６５円 ４００円安のストップ安売り気配
９日、０８年２月期の連結経常利益が前期比１４％減の４４億円になる見通
しだと発表した。従来予想は９％増の５６億円。店頭販売員の人手不足から
人件費が上昇しており、販管費拡大が収益を圧迫する。純利益は１７％減の
１９億円と、従来予想を８億円近く下回る。これが嫌気され、ストップ安売
り気配。４万５４００株の売り物を残した。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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１０日のアジア各国の株式市場で主要な株価指数は、ほぼ全面高となった。
前日の米株高を好感した買いが膨らんだ。香港やインドネシアで株価指数が
過去最高値を連日で更新するなど、日本以外のアジア株は好調だ。この背景
は、日本の景気が消費中心に弱いことが挙げられる。実際、９日発表された
９月の景気ウオッチャー調査では、街角の景況感を示す現状判断指数は４２．
９と、前月に比べて１．２ポイント低下した。低下は６カ月連続で、良い悪
いの境目を示す５０も６カ月連続で下回っているのだ。残暑で秋物衣料が大
苦戦したことで、小売り関連の指数が４０．４と前月比で２．２ポイント下
がった。食品やガソリンの価格が高くなったことも影響したという。
個人消費が低迷しているようでは、景況感が盛り上がることはない。このあ
たりが回復してこないと、日本株が活気づくことはないだろう。
テクニカル的には２６週移動平均線（１０日現在、１７２２９．５０円）を
明日以降ブレイク出来るかがポイント。これを上抜けるようなら売り方の買
戻しが期待できる。逆に、跳ね返されるようなら、戻り相場はいったん終了
し、調整局面に入る公算が大きい。その意味では、現在はテクニカル的な正
念場とみている。
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
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★ 相場概況（新興市場）
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１０日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均株価は小幅なが
ら３日続伸した。一方、東証マザーズ指数は１１日ぶり、大証ヘラクレス指
数は１０日ぶりに反落した。市場の一部では、明日のソニーフィナンシャル
ＨＤ（８７２９）新規上場を控えて、換金売りが出たとの観測が囁かれてい
た。
個別では、ジャレコ・ホールディング（７９５４）、デジタルスケープ（２４
３０）、コーエーネット（２６９７）、サイバーコム（３８５２）、ディーバ（３
８３６）、シンプレクスインベストメント（８９４２）、トランスデジタル（９
７１２）、ジー・トレーディング（３３４８）、デジタルデザイン（４７６４）、
メディアクリエイト（２４５１）などの上昇が目立った。
一方、マキ製作所（６３０４）、エーティーエルシステムズ（４６６３）、フ
レームワークス（３７４０）、オックスホールディングス（２３５０）、サイ
トサポート（２３８６）、フルスピード（２１５９）、マガシーク（３０６０）、
アストマックス（８７３４）などの下落が目立った。
個別銘柄動向は以下の通り。
ジー・トレーディング（３３４８）、中間業績上方修正を好感
１４７６０円 ２０００円高のストップ高買い気配
９日、０８年２月期 中間期業績予想を上方修正した。中堅大手顧客の新規
開拓を柱とした、適正利潤の確保を重視した営業活動に努めたこと、ロシア
を中心とした天然資源産出国の旺盛な需要等により業績が堅調に推移したこ
と等により、売上高７８億円（前回予想比２１％増）、経常利益１．５億円（同
７６％増）、中間純利益７０００万円（同７５％増）に上方修正した。これが
好感された。ストップ高で２６５株が比例配分され、２０９株の買い物を残
した。
コーエーネット（２６９７）、中間業績上方修正を好感
１８４０００円 ３００００円高のストップ高買い気配
９日、０８年３月期 中間期業績予想を上方修正した。家庭用ビデオゲーム
ソフトの新作及びリピート販売において、コーエー及びグループ外の製品と
もに、好調に推移したことにより、売上高７０億円（前回予想比１６％増）、
経常利益４．９億円（同４８％増）、中間純利益２．８億円（同５５％増）に
上方修正した。これが好感された。ストップ高で３９株が比例配分され、３
５９株の買い物を残した。
テクノアルファ（３０８９）、初値は公募価格の倍
本日、ヘラクレス市場に新規上場。初値は公募価格１２万円の倍の２４万円
で決まった。初値が公募価格の倍以上で決まったのは７月６日上場のきちり
３０８２）以来のこと。終値は初値比４万円高の２８万円のストップ高買い
気配。吸収金額の小ささ、地合いの劇的な改善を反映した初値形成、及び、
初値示現後の動きとなった。ストップ高水準では８５３２株の買い物を残し
た。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から４９．７５ポイント低下して１１１．３６となった。
非常に順調、且つ、急激に調整が進んでいる。今回の調整は７０程度がミニ
マム。最大で５０程度までの低下で調整一巡感が出るとみている。確かに、
２日の３２１．７４はやり過ぎで、その反動から、超底値圏の２０程度まで
行ってもおかしくはない。しかし、新興市場を取り巻く環境は９月下旬以降
劇的に改善した。相場の下落局面では、出遅れた投資家の押し目買いが、流
入し続ける可能性が高い。このため、セカンダリーが８月や９月中旬のよう
に売買代金が激減し、買い手不在の状況に逆戻りしない限り、５０から７０
程度で、ＩＰＯレシオは調整を終了させる公算が大きい。
一方、３市場売買代金は前日から２６４．８０億円減少し、１５００．１７
億円となった。東証マザーズ指数が１１日ぶり、大証ヘラクレス指数が１０
日ぶりに反落したことで、売買代金が減少したのだろう。上昇トレンドの中
では、指数が上昇する時に売買代金が増加し、下落する時には減少する傾向
がある。つまり、本日の売買代金の減少はポジティブに捉えておきたい。た
だし、新興市場は依然過熱状態だ。値幅若しくは時間調整は今しばらく継続
するだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
7999 ＭＵＴＯＨ−ＨＤ 718 338681 656 9.45
7736 ユニオンＨＤ 190 16496 176 8.57
3080 ジェーソン 477 14696 441 8.41
4841 Ｄクリック 45900 28467 43100 6.5
3783 ナノ・メディア 85500 10209 80500 6.21
3570 オリカキャピ 87 5229 82 6.1
5009 富士興 177 176434 167 5.99
8568 シンキ 150 130901 105 44.23
8942 ＳＩＡ 210000 72114 157200 33.59
3786 ＴＸＢＢ 280000 15876 223800 25.11
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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ようやく、マザーズとヘラクレスが一服しました。時間調整でも、値幅調整
でも良いですから、過熱を冷ましてもらいたいものです。そして、調整一巡
後に再び上昇というのが理想です。なお、本日上場のテクノアルファ（２０
８９）は公募価格１２万円に対して初値は倍の２４万円。引けはストップ高
の２８万円買い気配でした。ＩＰＯ祭りは始まったようです。個人投資家に
とって、結構良好な投資環境となりつつあります。ここ最近の新興市場だけ
をみれば、活況を呈するアジア株にも負けていませんね。
（藤井英敏）
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