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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年10月03日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 17199.89 153.11 0.9％
ＴＯＰＩＸ 1664.01 24.22 1.48％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1874.98 5.55 0.3％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1609.2 35.55 2.26％
マザーズ 794.35 38.06 5.03％
ヘラクレス 1261.91 46.22 3.8％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8519 ポケット Ｃ 490 19.51
7600 日本ＭＤＭ 434 16.98
8888 クリード 300000 14.5
8902 パシフィック 161000 14.18
8603 日興ＣＧ 1662 13.68
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1792 みらい建 19 -13.6
8227 しまむら 10150 -9.86
6793 山水電 10 -9.09
9704 東海観 68 -8.11
6958 日本ＣＭＫ 1140 -7.47
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2122 Ｉスペース 126000 18.87
3237 イントランス 121000 18.63
3831 ＰＢＩＴＳ 265000 17.78
2134 サンキャピタル 278000 16.81
3716 アーティストＨＤ 3520 16.56
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2405 ＦＵＪＩＫＯＨ 9700 -7.62
6668 プラズマ 350000 -6.67
4749 アドバックス 48 -5.88
2160 ジーエヌアイ 76 -5
4355 日本ロング 23500 -4.08
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
8227 東証1部 しまむら 10150 89.37
2802 東証1部 味の素 1338 33.74
7897 東証1部 ホクシン 413 23.66
6645 大証1部 オムロン 2895 20.76
9962 東証1部 ミスミＧ 1849 17.67
8184 東証1部 島 忠 3030 15.08
6728 東証1部 アルバック 3630 13.70
7999 東証1部 ＭＵＴＯＨ−ＨＤ 669 12.22
9432 東証1部 ＮＴＴ 555000 11.97
6594 大証1部 日電産 8440 10.96
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
5727 東証1部 邦チタニウム 4280 -19.2
5714 東証1部 ＤＯＷＡ 1455 -13.7
5486 東証1部 日立金 1399 -13.2
7007 東証1部 佐世保 796 -12.9
7205 東証1部 日野自 899 -10.4
5101 東証1部 浜ゴム 894 -8.52
6378 東証1部 木村化 1416 -6.88
1605 東証1部 国際帝石 1190000 -6.43
4021 東証1部 日産化 1469 -5.99
7012 東証1部 川 重 453 -5.92
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★ 相場概況（主力株）
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３日の日経平均は前日比１５３．１１円高の１６１９９．８９円、高値は１
４時５７分の１７２０５．４２円、安値は９時４１分の１７０１７．７７円。
東証一部の売買代金は２兆８５２０億円、値上がり銘柄数は１２６０銘柄、
値下がり銘柄数は３６７銘柄、変わらずは９３銘柄だった。３日のアジア各
国の株式市場で主要な株価指数が全面高の展開となっていることが好感され
た。
とりわけ上昇が目立つのが香港市場で、ハンセン指数の上げ幅は一時６７１．
２９ポイントとなった。中国が大型連休中のため、「中国の観光客が香港株投
資を手掛ける」「中国の機関投資家が休場中の中国市場に代わって香港市場に
投資資金を振り向ける」などの憶測が広がっているという。また、米国の信
用リスク問題への懸念が後退していることが上昇の背景だ。
台湾市場では加権指数が７月２４日の９７４４．０６ポイントを上回り９７
８３．７５ポイントまで上昇し、年初来高値を上回るなど、ハンセン指数の
上昇が他のアジア市場にも好影響を与えた。
業種別では東証３３業種のうち下落は鉱業、食料品、石油・石炭製品の３業
種だけだった。一方、証券、商品先物、その他金融、海運、銀行、保険、不
動産、鉄鋼、その他製品の上昇が目立った。個別では、東証一部の値上がり
率トップはポケットカード（８５１９）、２位は日本エム・ディ・エム（７６
００）、３位はクリード（８８８８）。下落率トップはみらい建設グループ（１
７９２）、２位はしまむら（８２２７）、３位は山水電気（６７９３）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
日興コーディアル（８６０３）、シティの完全子会社化を好感
１６６２円 ２００円高のストップ高買い気配
２日、米シティグループは傘下の日興コーディアルグループを株式交換方式
で完全子会社化すると発表した。日興は完全子会社化に伴い、来年１月にも
東証などで上場廃止となる。一方、シティは本体が東証に上場する計画だ。
日興株とシティ株の具体的な交換比率は今年１２月から来年1月の間に決め
る。しかし、「シティは今春、１株１７００円でＴＯＢを実施し、日興を子
会社化した。１７００円相当の株を割り当てるのは、ＴＯＢに応じた株主と
株式交換に応じる株主に差が出ないように配慮する狙いがある。」との報道
で、この１７００円にサヤ寄せした。ストップ高で３４０３万株比例配分さ
れ、１１２０万５００株の買い物を残した。
ケネディクス（４３２１）、大和、レーティング「１」でカバレッジ開始
２３３０００円 ２６０００円高
大和総研の２日付のレポートによると、同社の投資判断を新規「１」、目標株
価を２９５０００円で、カバレッジを開始した。セクター内での優勝劣敗の
選別化の動きの中、同社は資金調達・財務面や運用力等における総合的優位
性を背景にセクター内で勝ち組となる可能性が高いと判断していて、バリュ
エーション上方訂正が期待できると見ている。
ポイント（２６８５）、ＵＢＳ、レーティング「Ｂｕｙ」継続
４７９０円 ５００円高のストップ高買い気配
ＵＢＳ証券の３日付のレポートによると、同社の投資判断を「Ｂｕｙ」、目標
株価６８００円を継続した。９月の既存店売上は前年同月比０．９％減と微
減収。残暑の悪影響による大幅減収が相次いだ９月の衣料品業界にあって、
相対優位があると見ていて、また、複数ブランドを都市部中心に幅広く展開
するため、大型店規制後でも店舗拡大の見通しは明るいと考えている。スト
ップ高水準で１３万２７４０株の買い物を残した。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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本日の東京株式市場は香港ハンセン指数中心にアジア株が強かったことを好
感した。しかし、東京市場がクローズした後、香港株式市場は反落。ハンセ
ン指数の終値は７１９．８１ポイント（２．５５％）安の ２７４７９．９４
ポイントだった。ちなみに、高値は２８８７１．０４ポイントだ。これを受
け、夜間取引で２２５先物はやや売られている。今晩の米国市場でＮＹダウ
が続落するようだと、明日のアジア株は売りが先行する可能性が高い。日経
平均も例外でなく、利益確定売りや戻り売りを浴びて、調整する可能性が高
そうだ。ただし、ＮＹダウが反発するようなら、それは杞憂に終わる可能性
はある。
テクニカル的に日経平均は５日移動平均線（３日現在、１６９４２．１０円）
がサポートとなっている。同線を割り込まない限り、上昇基調は続くとみて
いる。しかし、これを割り込むようだと、最大で２５日移動平均線（同、１
６３３４．１１円）までの調整はあると考える。
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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３日の新興３市場は全面高。特に、東証マザーズ指数は前日比５．０３％上
昇し、７連騰した。大証ヘラクレス指数は同３．８０％上昇し、６連騰とな
った。日経平均などの主力株がアジア株の上昇を好感して上昇したことで、
ここ最近値動きの良好な新興市場への資金流入が加速したようだ。
個別では、インタースペース（２１２２）、イントランス（３２３７）、ネッ
トインデックス（６６３４）、パイプドビッツ（３８３１）、燦キャピタルマ
ネジメント（２１３４）、エキサイト（３７５４）、アーティストハウスＨＬ
ＧＤＳ（３７１６）、マガシーク（３０６０）、ガンホー（３７６５）、データ・
アプリケーション（３８４８）などの上昇が目立つ。
一方、セタ（４６７０）、マキ製作所（６３０４）、バーテックリンク（９８
１６）、クリムゾン（２７７６）、ＦＵＪＩＫＯＨ（２４０５）、アルファ（４
７６０）、シダー（２４３５）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
フレームワークス（３７４０）、大和ハウス工業グループと資本増強基本合意
８００円 １００円高のストップ高買い気配
３日、ＭＩＴ社、大和ハウス工業グループと、平成１９年１０月２日付で、
同社の資本増強などについて基本的な合意をしたことを発表した。この資本
増強策の実施により、債務超過の状態を解消されるという。同社株式は、平
成１９年１０月１３日付けで上場廃止となることが決定していて、本資本増
強策によっても、平成１９年５月期の財務諸表に対する監査意見が変更され
ることはないという。ストップ高水準で１０９１株が比例配分され、５万５
１８９株の買い物を残した。
サイトサポート・インスティテュート（２３８６）、三菱ＵＦＪ、３から１へ
１０１８円 １００円高のストップ高買い気配
三菱ＵＦＪ証券は同社のレーティングを従来の３から１へ引き上げた。目標
株価は１４００円程度（今後１年間）に設定した。臨床試験の大型化、長期
化、市販後試験の増加等から治験受注環境は好転しており、中期的にも収益
の下振れ懸念は少ないという。また、会社予想も保守的とみて、通期業績は
更に増額修正の可能性が高いとみている。ストップ高水準で２万５６００株
が比例配分され、４７万９７００株の買い物を残した。
アドバンスト・メディア（３７７３）、第三者割当増資を発表
７７８００円 ６８００円高
２日、第三者割当増資を発表した。株数は１万１７９０株、発行価格５万９
４００円、払込日１０月１７日、割当先伊谷健太郎氏に８４２０株、メリル
リンチ日本証券に３３７０株。音声認識技術の開発や携帯電話向けサービス
の立ち上げに充てるという。寄り付き段階では希薄化が嫌気され６９２００
円まで下落。その後は、財務基盤の充実とみる向きが増え、プラスに転じた。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から９０．７１ポイント下落して２３１．０３となった。
過去最高値を昨日つけたことで、同レシオは２日にピークを打った可能性が
高そう。今後は、急落場面を交えながら調整局面に入る公算が大きい。特に、
ここ最近の上昇ピッチが速く、２５日移動平均線や５日移動平均線などから
の乖離が大きな銘柄群の急落を警戒したい。最終的に、ＩＰＯレシオは少な
くとも７０程度までの調整は訪れるとみている。ただし、やり過ぎた感はあ
るため、その反動で２０〜５０までの調整があっても驚きはしない。
一方、３市場売買代金は前日から３０１．８２億円増加し１３９８．８６億
円となった。明らかに従来と異なり、新興市場に資金が流入している。今後、
活況の目安となる１０００億円を超えて推移できれば、押し目場面が到来し
ても、中期的な底入れムードは持続し、中期的な戻り相場が継続する可能性
が高いと考える。市場エネルギーは増大している。非常にポジティブな状況
と言えよう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
9424 日本通信 26610 13893 24298 9.52
8892 日本エスコン 135000 32576 124400 8.52
3125 内外綿 130 10816 120 8.33
8993 アトリウム 3360 214402 3140 7.01
7897 ホクシン 413 179973 387 6.72
8890 レーサムリサーチ 103000 27110 97180 5.99
5917 サクラダ 39 17882 38 5.41
1408 サムシングＨＤ 141000 5598 134200 5.07
3716 アーティストＨＤ 3520 4144 2660 32.33
8774 ＪＰＮ債権 199000 7184 192800 3.22
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日の香港ハンセン指数の動きにはびっくりです。まさに高値波乱でした。
高値は２８８７１．０４ポイントです。安値はなんと２７２４５．４８ポイ
ントです。値幅は１６２５．５６ポイントに達しました。終値は７１９．８
１ポイント（２．５５％）安の ２７４７９．９４ポイントです。ほぼ安値引
けです。一体明日はどんな値動きになるのでしょうか。目先は、ハンセン指
数が日経平均を動かしそうですから、注視しておく必要がありますね。
（藤井英敏）
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