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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年10月09日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 17159.9 94.86 0.56％
ＴＯＰＩＸ 1660.06 3.15 0.19％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1901.92 17.37 0.92％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1681.63 -1.69 -0.1％
マザーズ 872.42 23.64 2.79％
ヘラクレス 1359.58 50.34 3.84％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8902 パシフィック 190000 18.75
4028 石原産 201 18.24
8913 ゼクス 132000 15.79
5606 旭テック 143 14.4
3715 ドワンゴ 164000 13.89
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8567 クレディア 11 -26.6
1792 みらい建 11 -21.4
5233 太平洋セメ 399 -9.52
6419 マース 1916 -9.19
3607 クラウディア 1200 -8.05
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2451 メディアクリエ 201 33.11
4740 ニューディール 10 25
3740 フレームＷＸ 1323 20.27
8942 ＳＩＡ 180000 20
2160 ジーエヌアイ 98 19.51
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
6667 シコー技研 249000 -10.4
4797 オーベン 9410 -9.52
4849 エンＪＰＮ 501000 -8.58
3745 サミーネット 208000 -5.88
2142 ＵＳＪ 70800 -5.47
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6624 大証2部 田淵電 420 41.87
4028 東証1部 石原産 201 41.05
3850 マザーズ ＮＴＴＤＩＭ 649000 39.16
4684 東証1部 オービック 21400 29.54
2914 東証1部 Ｊ Ｔ 677000 27.41
6792 東証1部 ビクター 284 24.55
5232 東証1部 住阪セメ 284 23.28
5233 東証1部 太平洋セメ 399 23.09
8263 東証1部 ダイエー 884 20.22
4208 東証1部 宇部興 437 16.43
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
5631 東証1部 日製鋼 1943 -23.8
9449 東証1部 ＧＭＯ 438 -21.3
1803 東証1部 清水建 595 -18.8
4042 東証1部 東ソー 788 -14.8
4723 東証1部 グッドウィル 17890 -13.4
5007 東証1部 コスモ石 513 -10.7
4005 東証1部 住友化 942 -9.56
8253 東証1部 クレセゾン 3300 -8.98
4704 東証1部 トレンド 4900 -8.64
6758 東証1部 ソニー 5820 -7.18
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★ 相場概況（主力株）
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９日の日経平均は前週末比９４．８６円高の１７１５９．９０円、高値は９
時３４分の１７２３７．４０円、安値は１４時５４分の１７１３３．５２円。
東証一部の売買代金は２兆４２１８億円、値上がり銘柄数は１０５５銘柄、
値下がり銘柄数は５５６銘柄、変らずは１０６銘柄だった。
内閣府が14時に発表した９月の景気ウオッチャー調査では、街角の景況感を
示す現状判断指数が６カ月連続で前月を下回り、個人消費の弱さを示す内容
だったが、相場への影響は限定的だった。だが、後場は上値の重さを嫌気し
た売りに押され、伸び悩んで取引を終えた。
業種別では、繊維製品、証券、商品先物、その他金融、食料品、倉庫・運輸
などの値上がりが目立った。一方、鉱業、ゴム製品、非鉄金属、石油・石炭
製品、鉄鋼などの下落が目立つ。個別では、東証一部の上昇率トップはアビ
リット（６４２３）、２位はパシフィックマネジメント（８９０２）、３位は
石原産業（４０２８）。下落率トップはクレディア（８５６７）、２位はみら
い建設グループ（１７９２）、３位は太平洋セメント（５２３３）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
クリード（８８８８）、０７年６−８月期の連結業績を好感
３４１０００円 ３８０００円高
５日、０７年６−８月期の連結業績を発表した。純利益は前年同期比４１％
増の３４億８８００万円だった。運用を終えた私募ファンドの出資持ち分を
売却。譲渡益やファンドからの配当収入が大幅に増加した。大型ファンドの
運用資産拡大で管理報酬が増えたほか、物件取得報酬も伸びた。自己勘定に
よる不動産投資事業は５３％減の２０億円。大型物件の売却を手控えた影響
が出た。一方、ドイツや韓国など海外での物件取得を進め、保有不動産から
の賃料収入は増加した。８月末の販売用不動産は４２２億円と、５月末から
３２億円増えた。これが好感された。
ポイント（２６８５）、０８年３月をめどに香港に出店との報道を好感
５４６０円 ５００円高のストップ高買い気配
６日、「２００８年３月をめどに香港に出店する。婦人カジュアル衣料店の「ロ
ーリーズファーム」と「ジーナシス」の２店を現地百貨店に出す。海外進出
は０３年の台湾に次いで２番目。香港で事業ノウハウを積み、中国大陸進出
につなげる。」と一部報じられた。ビジネスエリア拡大による成長期待が高ま
った。ストップ高で１万６９４０株の買い物を残した。
太平洋セメント （５２３３）、野村、レーティング１から３へ引き下げ
３９９円 ４２円安
野村證券は、同社のレーティングを「１」から「３」へ引き下げた。０８年
３月期下期からの国内セメント需要の拡大と海外での中期的な成長を評価し
てきたが、国内では改正建築基準法の施行の影響で足元の需要が大きく減少
し、０９年３月期には石炭価格の大幅な上昇が予想され、低利益成長に留ま
ると考えたという。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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９日の東証一部の売買代金は２兆４２１８億円と活況の目安となる３兆円を
大きく下回った。米国株式市場が堅調、為替市場で円安基調、そして、上海、
香港株が堅調にも拘わらず、売買代金が一向に盛り上がらない。日経平均こ
そ１７０００円大台をキープしているが、活況には程遠い状況だ。売買代金
が増加しない限り、上値追いは厳しいと考える。
ちなみに、９日の中国株式市場で、上海総合指数は４日続伸した。国慶節に
伴う大型連休が明けた８日からの２日間で１６４ポイント、３％上昇した。
１５日から始まる中国共産党大会まであと１週間を切り、市場では、党大会
前に当局は相場急落につながる政策は打ち出さないという楽観ムードが広が
っているという。また、香港株式市場でハンセン指数は大幅反発。終値は前
日比４５７．７５ポイント（１．６４％）高の２８２２８．０４ポイントと、
２日以来一週間ぶりに節目の２万８０００台を回復し、同じく２日に付けた
過去最高値を更新した。
米国株に加え、上海、香港株式市場が堅調となりアジア株が強い動きを続け
るようなら、これは日本株のサポート要因として機能し続ける見通し。逆説
的に言えば、日本国内には独自の買い要因が乏しいため、外部要因が悪化す
ると連れ安し易い状況と認識しておきたい。
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
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★ 相場概況（新興市場）
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新興３市場は全面高。東証マザーズ指数は１０連騰で連騰の新記録。しかし、
高値は８８８．１０ポイントに対して終値は８７２．４２ポイントとさすが
やや伸び悩んだ。大証ヘラクレス指数は９連騰。こちらも高値１３８４．２
５ポイントに対して終値は１３５９．５８ポイントと伸び悩んで取引を終え
ている。そして、日経ジャスダック平均は２日続伸となった。
個別では、エーティーエルシステムズ（４６６３）、メディアクリエイト（２
４５１）、ニューディール（４７４０）、フレームワークス（３７４０）、シン
プレクスインベストメント（８９４２）、ジーエヌアイ（２１６０）、ジェー
ソン（３０８０）、サイバーファーム（２３７７）などの上昇が目立つ。
一方、ＡＱインタラクティブ（３８３８）、イトヤ（９９６８）、ハーモニッ
ク・ドライブ（６３２４）、シコー技研（６６６７）、オーベン（４７９７）、
エン・ジャパン（４８４９）、セプテーニＨＬＤＧＳ（４２９３）、クロスキ
ャット（２３０７）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
シンプレクスインベストメント（８９４２）、ＴＯＢ価格にサヤ寄せ
１８００００円 ３００００円高のストップ高買い気配
日興コーディアルグループ（８６０３）は５日、シンプレクス・インベスト
メント・アドバイザーズ（８９４２）を売却すると発表した。ゴールドマン・
サックスと米系不動産ファンドのエートス・キャピタルが共同で実施するＴ
ＯＢに応募する。本業の金融業と関連が薄いと判断したためで、売却で日興
は約４４０億円の特別利益を計上する見通し。ゴールドマンとエートスの連
合が１株２１５０００千円でＳＩＡ株にＴＯＢを実施する。また、同日、Ｓ
ＩＡは、なお、公開買付者が当社を１００％子会社化する予定であること、
及びその後同社株式が上場廃止となる予定であることを前提として、同社株
式に対する公開買付けに関する賛同意見を表明している。本日はこのＴＯＢ
価格にサヤ寄せするべく上昇した。１７６株が比例配分され、１９万５５３
２株の買い物を残した。
ジェーソン（３０８０）、中間業績上方修正を好感
４９５円 ８０円高のストップ高買い気配
５日、０８年２月期 中間期業績予想を上方修正した。既存店売上高前年比
が１．２％増となったこと、経費の削減に努めたこと等により、売上高８１
億円（前回予想比４．１％増）、経常利益３．５億円（同１０％増）、中間純
利益２．４億円（同１５％増）に上方修正した。なお、通期業績予想の修正
は、中間期業績発表時に公表する予定。この好業績が好感された。ストップ
高で１万８３００株が比例配分され、１５５万９６００株の買い物を残した。
ヴィレッジヴァンガード（２７６９）、６−８月期経常益６．８億円を好感
６２００００円 ９５０００円高
５日、０８年５月期 第１四半期業績を発表した。第１四半期の業績は、売
上高６３億円（会社計画進捗率２４％）、経常利益６．８億円（同２７％）、
３．８億円（同２９％）となった。進捗率の高さが好感された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前週末から２７ポイント低下して、１６１．１１だった。調
整が継続している。過熱感を冷ますべく、少なくとも７０程度までの調整を
想定する。東証マザーズ指数が１０連騰し、連騰の新記録を樹立した割には、
直近ＩＰＯ市場は冴えない。しかし、これはこれで健全な調整として評価し
たい。ＩＰＯレシオはまだまだ過熱水準だが、このまま順調に調整が進んだ
場合、セカンダリーの調整が開始されたタイミングで、直近ＩＰＯ市場が調
整一巡から出直れば新興市場が極度の物色難に陥ることはないだろう。
一方、３市場売買代金は前週末から１８６．９１億円増加して１７６４．９
７億円となった。売買代金増加は本来強気のシグナルだが、引き続き、これ
だけの売り物が出たという意味で、警戒感を持って弱気のシグナルと捉えて
おきたい。明日以降、本日の出来高がピークとなり、マザーズ指数やヘラク
レス指数が前日比マイナスで取引を終えた場合、本日の価格帯が需給面の大
きなシコリとなる可能性が高いと考える。そして、主要な株価指数がそれぞ
れの５日移動平均線を割り込むと、調整色が強まり、下げピッチに拍車が掛
かる展開を想定する。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
4557 医学生物 480 6672 438 9.84
2486 フリーワーク 132000 11735 121800 8.37
2152 幼児活動 2220 3707 2052 8.19
6789 ローランドＤＧ 5990 99314 5546 8.01
8101 ＧＳＩクレオス 140 11648 130 7.69
3011 バナーズ 37 58581 35 5.71
2762 三光フーズ 105000 16160 100040 4.96
8274 東武ストア 392 5841 379 3.43
4740 ニューディール 10 8017 8 25
1983 東芝プラ 1137 234677 1107 2.8
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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マザーズが止まりません。本日で１０連騰です。これは新記録です。でも、
ちょっとやり過ぎのような気がします。やり過ぎると、その反動が怖いです。
調整を入れるべきところで入れて、ゆっくりと上がっていけばいいのに。ち
ょっとピッチが速すぎです。これでは、俊敏なデイトレーダーや証券会社の
ディーラーは上手く波に乗れるでしょうが、普通の個人はみているだけとい
うことになりかねません。健全な調整局面の到来を待ちたいところです。
（藤井英敏）
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