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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年10月25日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16284.17 -74.22 -0.45％
ＴＯＰＩＸ 1548.07 -15.79 -1.01％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1848.63 -9.64 -0.52％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1685.01 -78.07 -4.43％
マザーズ 888.75 -34.81 -3.77％
ヘラクレス 1384.43 -32.83 -2.32％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1882 東亜道 187 11.98
7701 島津製 1148 10.49
4612 日本ペ 630 10.33
8934 サンフロンティア 246000 9.82
8088 岩谷産 367 6.69
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1792 みらい建 8 -38.4
2288 丸大食 274 -15.1
4568 第一三共 3140 -10.2
9511 沖縄電 5860 -9.85
4678 秀 英 542 -9.82
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2347 ＩＢＥ 151000 15.27
1739 ＳＥＥＤ 156000 14.71
3753 フライトシステム 93900 11.92
3330 アガスタ 29110 11.49
3046 ジェイアイエヌ 360 10.77
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4740 ニューディール 8 -20
2732 クインランド 1050 -16
2316 モスインスティ 176 -15.7
3248 アールエイジ 229000 -13.5
2132 アイレップ 307000 -12.2
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
1882 東証1部 東亜道 187 241.6
4612 東証1部 日本ペ 630 57.49
4063 東証1部 信越化 7280 27.61
1332 東証1部 日 水 510 27.42
7701 東証1部 島津製 1148 23.47
8328 東証1部 札幌北洋 1140000 21.13
8056 東証1部 日ユニシス 1493 18.74
4617 東証1部 中国塗 1433 17.85
8934 東証1部 サンフロンティア 246000 17.72
4911 東証1部 資生堂 2605 17.18
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
4062 東証1部 イビデン 9440 -37.7
3843 マザーズ フリービット 1230000 -11.9
7004 東証1部 日立造 190 -10.7
9984 東証1部 ソフトバンク 2460 -9.40
8403 東証1部 住友信 794 -7.92
7202 東証1部 いすゞ 572 -6.08
7752 東証1部 リコー 2380 -6.02
6326 東証1部 クボタ 918 -5.85
8270 東証1部 ユニー 932 -5.71
3382 東証1部 ７＆Ｉ−ＨＤ 2810 -5.40
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★ 相場概況（主力株）
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＜主力株概況＞
２５日の日経平均は前日比７４．２２円安の１６２８４．１７円、高値は９
時６分の１６４３８．５７円、安値は１３時２分の１６１９９．０２円。東
証一部の売買代金は２兆５２５７億円、値上がり銘柄数は４３１銘柄、値下
がり銘柄数は１２１０銘柄、変わらずは７８銘柄だった。
前日の米国市場でメリルリンチが７−９月期決算で、サブプライムローン関
連の評価損として当初見込み額よりも多い７９億ドルを計上したと発表こと
や、９月の中古住宅販売件数が年率換算で前月比８．０％減の５０４万戸と
市場予想を大幅に下回ったこと、そして、みずほＦＧ（８４１１）が海外で
の証券化商品への投資に関連し、０７年９月中間連結決算で数百億円規模の
損失を計上することが２４日分かったとの報道などで、信用収縮や米景気減
速懸念が強まったことが嫌気された。
また、現地時間１０時（日本時間１１時）に発表された中国の７−９月期実
質国内総生産（ＧＤＰ）は前年同期比１１．５％増と市場予想の１１．４％
増を小幅に上回ったため、追加利上げの早期実施観測が強まったため、上海
総合指数が下落したことが嫌気された。
業種別では、その他製品、鉱業、ゴム製品、精密機械などが値上がりした。
一方、水産・農林、鉄鋼、その他金融、卸売、医薬品、銀行、証券、商品先
物、非鉄金属、金属製品などの下落が目立つ。個別では東証一部の値上がり
率トップは東亜道路（１８８２）、２位は島津製作所（７７０１）、３位は日
本ペイント（４６１２）。下落率トップはみらい建設グループ（１７９２）、
２位は丸大食品（２２８８）、３位は第一三共（４５６８）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
島津製作所（７７０１）、業績上方修正を好感
１１４８円 １０９円高
２４日、０７年９月中間期の連結経常利益が１１３億円と、前年同期に比べ
１３％増えたと発表した。従来予想は微増の１００億円。主力の計測機器や
医用機器などが海外で伸びた。為替差損や工場再配置費用は見込みより減少
した。０８年３月期通期は売上高が前期比８％増の２８３０億円（従来予想
は２７００億円）、経常利益は８％増の２５０億円（同２４０億円）を見込む。
好業績が好感された。
大阪チタニウムテクノロジーズ（５７２６）、通期業績上振れ観測を好感
１１７４０円 ６３０円高
「０８年３月期の単独経常利益は前期比３３％増の２１０億円と４期連続で
過去最高を更新する見通しだ。従来予想を１０億円上回る。主力の航空機エ
ンジン向けチタンの需要が増加。チタン価格の上昇も収益拡大をけん引す
る。」「営業利益は３３％増の２１２億円程度になりそう。旺盛なチタン需要
を受け、来年の輸出価格交渉は１割以上上昇で決着した公算が大きい。太陽
電池や半導体製品の原料である多結晶シリコンも好調。工場の電力消費量抑
制などコスト削減にも取り組み、減価償却費増加などを吸収する。」との観測
報道が出た。上振れ期待から買いが膨らんだ。
第一三共（４５６８）、抗血栓症薬の臨床試験一時中断発表を嫌気
３１４０円 ３６０円安
２５日、米イーライリリーと共同開発している抗血栓症薬「プラスグレル」
について、薬効の有効性をより検証しやすいよう臨床試験（治験）の手順を
変更するため、１００人規模の小規模な治験を一時中断すると発表した。業
界ではこの薬はピーク時の年間売上高が世界で１０００億円を超える大型新
薬になるとの見方があるため、先行き不透明感が生じたことから嫌気売りを
浴びた。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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２５日の東証１部の時価総額が５００兆円を割り込み、４９８兆１７５２億
円にとどまった。９月２１日の４９７兆２４７１億円以来、約１カ月ぶりの
水準に落ち込んだ。時価総額の高いトヨタ（７２０３）、シャープ（６７５３）、
京セラ（６９７１）、ＮＴＴドコモ（９４３７）などが軒並み年初来安値を更
新して影響だ。世界的に信用収縮懸念が強まり、リスクアセットを売却する
動きが加速している。時価総額上位の銘柄群を売っているのは、内外の機関
投資家、特に、外国人と推察する。母国市場が不安定で、リスク許容度が低
下しているため、当面、この傾向は続くだろう。よって、外国人投資家の持
ち株比率の高い銘柄群への売り圧力は強く、上値は抑制される公算が大きい。
なお、米株については、利下げ期待が盛り上がり、ＦＯＭＣに向けてリバウ
ンドに入る可能性がある。そのケースでは、日経平均もいったんは戻りに入
るだろう。日経平均の９日ベースのＲＳＩは２５日現在１２．１４％と売ら
れ過ぎ水準だ。このため、いったんは目先の戻りに入る可能性もあるとみて
いる。しかし、上値は２５日移動平均線（２５日現在、１６８３３．７９円）
がメドとなる。基本的に、信用収縮懸念はそう簡単には払拭されず、モヤモ
ヤとしたムードは当分続くだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
**************【 カブ知恵からのお知らせ 】***********************
弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
http://blog.fujii.orix-sec.co.jp/
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★ 相場概況（新興市場）
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２５日の新興３市場は全面安。東証マザーズ指数は前日比３．７７％下落、
大証ヘラクレス指数は同２．３２％下落、日経ジャスダック平均は同０．５
２％下落した。急落のきっかけは前日決算を発表したヤフー（４６８９）の
急落。コンセンサスの範囲内の決算及び第３四半期のガイダンスがネガティ
ブに捉えられた模様、そのヤフーは５０８００円前日比５０００円安のスト
ップ安売り気配で取引を終えた。この動きが他のネット関連に波及し、新興
市場はさながら「ヤフー・ショック」に見舞われた。
個別では、サハダイヤモンド（９８９８）、アイ・ビー・イー（２３４７）、
ＳＥＥＤ（１７３９）、データ・アプリケーション（３８４８）、フライトシ
ステムコンサル（３７５３）、アガスタ（３３３０）、三平建設（１９０８）、
ジェイアイエヌ（３０４６）、ＧＡＢＡ（２１３３）などの上昇が目立つ。
一方、マキ製作所（６３０４）、ニューディール（４７４０）、エー・ディー・
ワークス（３２５０）、クインランド（２７３２）、モスインスティテュート
（２３１６）、ワイズマン（３７５２）、アールエイジ（３２４８）、ユニバー
サルソリューションソス（３３９０）、アイレップ（２１３２）、コムテック
（９６５７）、テクノアルファ（３０８９）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
メディアグローバルリンクス（６６５９）、南ア社とのパートナー契約締結を
好感
６４０００円 ５０００円高のストップ高買い気配
２５日、１００％子会社であるＭｅｄｉａ Ｌｉｎｋｓ Ｉｎｃ．が、０７
年９月１７日、南アフリカ共和国のＭａｒｅｄｉ Ｔｅｌｅｃｏｍ ＆ Ｂ
ｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ（Ｐｔｙ） Ｌｔｄ．を、販売代理店とすることを
決定し、９月２０日、パートナーシップ契約を締結したと発表した。本件は、
今８年３月期および来０９年３月期の業績への影響は軽微だと思われるが、
１０年３月期にはサッカーワールドカップ南アフリカ大会関連ビジネスでの
売上貢献が期待されるという。これが好感され、買いが殺到。１２１株がス
トップ高で比例配分され、同水準で１００株の買い物を残した。
ターボリナックス（３７７７）、同社株式の譲渡プロセス開始決定を好感
６７９００円 ５０００円高のストップ高買い気配
２４日、「非上場の親会社である株式会社ライブドアホールディングスは、平
成１９年２月８日付の「親会社の当社株式譲渡検討プロセス開始のお知らせ」
にてお知らせいたしております通り当社株式の譲渡を検討しておりましたが、
この度、ＵＢＳ証券会社を同社のフィナンシャル・アドバイザーとして、買い
手候補への打診を含む当社株式の譲渡プロセスを開始することを決定いたしま
したので、お知らせいたします。」と発表した。これが好感された。ストップ
高で５３株が比例配分され、３万６８０６株の買い物を残した。
ＧＡＢＡ（２１３３）、株主優待制度の導入を発表を好感
１０６０００円 １００００円高のストップ高買い気配
２４日、株主優待制度の導入することを発表した。対象株主は、毎年６月３０
日および１２月３１日現在の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録さ
れた、１株以上所有の株主。対象となる株主の保有株式数に応じて、同社の運
営する英会話スクールのレッスン購入の際に利用できる割引券を贈呈する予定
という。これが好感された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から３４．７ポイント低下して２６．３２にまで下落し
た。今回のピークが３００超と非常に過熱していたため、その反動で最大で
２０程度までの調整は覚悟していたが、どうやらそこまでの調整となってし
まったようだ。なお、経験則上、ここからはいつどこで反発するかを探るべ
き水準であり、タイミングと考える。ただし、下落・調整局面の最終局面は、
ダメ押し的な下落後に、急速に切り返す傾向がある。このため、潮目の変わ
るタイミングは、ザラ場中の値動きが激しく、且つ、日中値幅が大きくなっ
た時だろう。ここ半年間で上場した銘柄の中で、高人気の銘柄群が反発すれ
ば、それが底入れのサインとなるとみている。
一方、３市場売買代金は前日から８４．０９億円減少し、１５８０．０２億
円となった。活況の目安となる１０００億円を引き続き大幅に上回っており、
市場エネルギーに問題はない。しかし、新興市場の主要な株価指数は大幅に
下落している。短期的な調整局面に入った公算が大きい。当面は、売買代金
が１０００億円程度まで減少し、株価指数も下落する展開を想定する。そし
て、１０００億円程度まで減少した段階で、目先の底を入れるとみておきた
い。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
1882 東亜道 187 107562 172 9.36
4612 日本ペ 630 205443 584 7.88
2133 ＧＡＢＡ 106000 3890 98460 7.66
4722 フューチャー 57600 47560 55080 4.58
8088 岩谷産 367 91126 351 4.56
6161 エスティック 150000 16365 144400 3.88
2737 トーメンデバ 1999 5337 1930 3.63
7229 ユタカ技研 3650 4198 3522 3.63
5916 ハルテック 116 14964 113 3.57
4793 ＢＳＣ 1003 4554 970 3.4
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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２５日の上海株は今年３番目の下げ幅を記録し、急落しました。下落の背景
は、７—９月期経済指標が引き続き高水準だったため、当局による早期の追
加利上げが警戒されたためです。ところで、２３日に大証に上場した野村上
証５０（１３０９）（ＥＴＦ）も本日は、１１．２％下落しました。日本人
がこの手の投信を設定するタイミングは、大体において天井になるような気
がしています。嫌な予感が当たらないことを祈りますが、当面は上海株の動
きには注意しておきたいと思います。（藤井英敏）
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