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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年11月16日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15154.61 -241.69 -1.57％
ＴＯＰＩＸ 1471.67 -27.19 -1.81％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1763.23 -13 -0.73％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1546.89 -17.75 -1.13％
マザーズ 840.14 2.92 0.35％
ヘラクレス 1266.99 -3.61 -0.28％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4095 パーカライ 1310 14.41
3715 ドワンゴ 437000 11.76
1871 ＰＳ三菱 314 11.74
4003 コープケミ 126 11.5
8337 千葉興 1325 10.05
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8141 新光商 1413 -17.5
5606 旭テック 113 -16.9
6310 井関農 166 -15.7
6333 帝国電機 2210 -15.3
6390 加藤製 529 -12.9
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2164 地域新聞 126000 18.87
3727 アプリックス 227000 15.23
4840 トライアイズ 3320 13.7
3823 アクロディア 322000 13.38
4794 デザインＥＸ 13600 13.24
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3842 ネクストジェン 254000 -16.4
2318 ＢＢネット 1000 -15.2
4740 ニューディール 7 -12.5
9424 日本通信 29460 -10.4
4747 ｅまち 480000 -9.94
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
4095 東証1部 パーカライ 1310 37.68
8377 東証1部 ほくほく 340 31.17
6845 東証1部 山 武 2980 18.77
8304 東証1部 あおぞら 323 12.08
6728 東証1部 アルバック 4660 11.10
6440 東証1部 ＪＵＫＩ 961 9.930
8604 東証1部 野村ＨＤ 1829 7.320
4518 東証1部 富山化 645 6.050
3823 マザーズ アクロディア 322000 5.110
1662 東証1部 石油資源 8410 5.040
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6503 東証1部 三菱電 1291 -16.9
6976 東証1部 太陽電 1786 -15.9
4452 東証1部 花 王 3240 -15.5
6586 東証1部 マキタ 5010 -13.5
4543 東証1部 テルモ 5450 -12.6
6702 東証1部 富士通 766 -11.8
9766 東証1部 コナミ 3110 -10.9
4523 東証1部 エーザイ 4650 -9.86
6502 東証1部 東 芝 855 -9.81
6954 東証1部 ファナック 11300 -9.31
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★ 相場概況（主力株）
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来週の東京株式市場は、米国株式市場、為替動向次第だが、戻り相場を想定す
る。日経平均で15000円レベルでは、ＰＥＲ、配当利回り等、株価指標で割安
感があるため、そのレベルでは中長期スタンスの投資家の押し目買いが入るこ
とが期待できる。このため底堅さが確認され、いったんは戻りを試す公算が大
きいとみている。サブプライムローン絡みの損失計上に関しては、これから相
次ぐ可能性はある。
しかし、余程、マーケットを震撼させるような多額の損失計上が発表されない
限り、これ絡みの悪材料を日米株式相場はほぼ織り込んだ可能性が高そうだ。
確かに、漠然とした不安は残るだろうが、これ自体が相場を大きく動かすこと
はないだろう。
今後、市場は、米国のクリスマス商戦の行方やわが国政局や改正建築基準法の
景気への影響に関心を移すとみている。つまり、関心は金融から日米実体経済
への影響の見極めに、移ると考える。基本的には、市場はそう簡単には先行き
に対して、慎重姿勢は崩さない見通しだ。このため、株式相場が仮に戻りを演
じるにしても、そのピッチは鈍いと予想する。なお、来週の日経平均の想定レ
ンジは14900円〜15800円程度をイメージしている。
個別銘柄動向は以下の通り。
日本パーカライジング（4095）、堅調な業績と事業再編姿勢を評価
1310円 165円高
15日、栗本鐵工所（5602）との合弁事業である NPKソイルリサーチ株式会社
（持分法適用会社）の解散・清算を決議したと発表した。土壌汚染関連の調査
・分析業務を事業化するために設立されたが、過当競争による市場環境の悪化
に伴いその後の業績が計画を下回っており、今後の見通しも厳しい状況にある
ことから、解散・清算するという。この事業再編姿勢が評価されたと観測され
る。なお、同日発表した08年3月期通期連結売上高は990億円（前期比1.9％増）、
営業利益は135億円（同6.6％増）、経常利益は150億円（同5.3％増）、当期純
利益は75億円（同、7.4％増）の見通し。堅調な業績と事業再編姿勢が評価され
た。
ドワンゴ（3715）、メリル、メリル業績予想を上方修正
437000円 46000円高
メリルリンチ証券は、同社のレーティング買い、目標株価50万円を継続した。
動画サイトは、YouTube のように世界的な展開が可能であり、国内においては
PC からモバイルへの展開も可能な事業環境にある。同社のモバイル会員は約60
万IDあるが、親指世代（10-20 歳代）の取り込み、動画再生環境の改善などから、
ID の増加が期待できるという。今後、トラフィックの増加からモバイル広告収
入が第二の収益源になる可能性があるそうだ。足元のID 増加基調を考慮し、08
年9月期末登録ID 数を650 万から900 万ID に引き上げ、ニコニコ動画売上を中
心にメリル業績予想を上方修正した。
千葉興業銀行（8337）、07年度の業績見通し上方修正を好感
1285円 81円高
15日発表した07年度の業績見通しは、連結ベースでは経常収益594 億円（従来予
想は567億円）、経常利益115億円（同108億円）、当期純利益101億円（98億円）
を見込んでいると発表した。中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値
を増額修正した。これが好感された。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週の東京株式市場は、米国株式市場、為替動向次第だが、戻り相場を想定
する。日経平均で15000円レベルでは、ＰＥＲ、配当利回り等、株価指標で
割安感があるため、そのレベルでは中長期スタンスの投資家の押し目買いが
入ることが期待できる。このため底堅さが確認され、いったんは戻りを試す
公算が大きいとみている。サブプライムローン絡みの損失計上に関しては、
これから相次ぐ可能性はある。
しかし、余程、マーケットを震撼させるような多額の損失計上が発表されな
い限り、これ絡みの悪材料を日米株式相場はほぼ織り込んだ可能性が高そう
だ。確かに、漠然とした不安は残るだろうが、これ自体が相場を大きく動か
すことはないだろう。
今後、市場は、米国のクリスマス商戦の行方やわが国政局や改正建築基準法
の景気への影響に関心を移すとみている。つまり、関心は金融から日米実体
経済への影響の見極めに、移ると考える。基本的には、市場はそう簡単には
先行きに対して、慎重姿勢は崩さない見通しだ。このため、株式相場が仮に
戻りを演じるにしても、そのピッチは鈍いと予想する。なお、来週の日経平
均の想定レンジは14900円〜15800円程度をイメージしている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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16日の新興３市場は高安マチマチ。東証マザーズ指数は２日ぶりに小幅反発。
大証ヘラクレス指数は２日続落、日経ジャスダック平均は３日ぶりに反落し
た。
個別では、ウェルネット（2428）、地域新聞社（2164）、国土総合建設（178
1）、ヴァリック（2387）、アプリックス（3727）、トライアイズ（4840）、
アクロディア（3823）、デザインエクスチェンジ（4794）、ジャルコ（6812）、
プラネックスコミュニケ（6784）、アドバックス（4749）、一高たかはし（2
774）、ラヴィス（2465）、ＮＧＩＧＲＯＵＰ（2497）などの上昇が目立つ。
一方、ネクストジェン（3842）、ビービーネット（2318）、アーク（7873）、
テレウェイブ（2759）、ニューディール（4740）、ウィーヴ（2360）、ユビ
キタス（3858）、ネクサス（2799）、日本通信（9424）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
ウェルネット（2428）、三井住友銀行とEC決済で戦略的提携と同行の追加取
得を好感
125000円 20000円高のストップ高買い気配
15日、三井住友銀行との間でEC決済ビジネスにおける広範囲な戦略的提携を
行うこと、三井住友銀行によるウェルネット株式の追加取得を発表した。現
在、三井住友銀行は、ウェルネットの発行済株式総数の1.3％に相当する株式
を保有しているが、今般の戦略的提携に併せ追加取得し、出資比率を5.0％に
引上げる。追加取得は、親会社である一高たかはし（2774）等からの譲渡に
よる。戦略的提携と三井住友銀行の株式追加取得が好感された。
アプリックス（3727）、第3四半期（07年7月1日〜9月30日）は営業黒字転換
を好感
227000円 30000円高のストップ高買い気配
15日、07年12月期第3四半期業績を発表した。売上高は45億4400万円、営業損
益は6億1500万円の赤字、経常損益は4億3400万円の赤字、四半期最終損益は
68億7200万円の赤字だった。なお、第3四半期（07年7月1日〜9月30日）単独で
は、売上高は16億800万円、営業利益は2億5000万円、経常利益は2億8600万円、
四半期純利益は1億8700万円となっている。組み込み向けJavaプラットフォー
ムJBlendを搭載した携帯電話機の出荷は、前四半期に比べて大きく増加し、ま
た前年同期と比較した場合でも堅調な推移となったことが寄与した。 この第
3四半期（07年7月1日〜9月30日）の営業黒字転換が好感された。
ヴァリック（2387）、ヴァリック１株に対してＡＯＫＩＨＤを70株、理論株価
にサヤ寄せ
142000円 20000円高のストップ高買い気配
15日、ＡＯＫＩホールディングス（8214）は、純粋持ち株会社へ移行し、ヴァ
リック（2387）とラヴィス（2465）を完全子会社化すると発表した。株式交換
では、ヴァリック１株に対してＡＯＫＩＨＤを70株、ラヴィス１株に対しては
同50株を割り当て交付する。08年４月１日付で完全子会社となる予定。ＡＯＫ
ＩＨＤの連結財務諸表に発生するのれん代は、詳細が確定次第、開示する予定。
ヴァリックとラヴィスの各株式は、08年３月26日付で上場廃止となる予定。ジ
ャスダック証券取引所は同日、両社の株式を15日から監理ポストに割り当てる
と発表した。理論株価にサヤ寄せするべく上昇した。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から12.9ポイント上昇して95.92となった。上昇は２日ぶ
り。本日の上昇により、14日でのピークアウト懸念が大幅に後退した。逆に、
12日の20.73をボトムにした自律反発が継続している確度が高まったと考える。
当面の戻りメドは120程度とみている。しかし、今回、経験則上超売られ過ぎ
のレベルである20台に突っ込んだことで、その反動が十分期待できるとみる。
つまり、環境さえ整えば、200〜300までの超過熱、お祭り状態も可能性は決し
て低くないだろう。そのためには、東証マザーズ指数の中期的な先高観が強ま
ることが必要だ。チャート的には、安定的に13週移動平均線（16日現在、793.
30ポイント）及び26週移動平均線（同828.13ポイント）を上回って推移するこ
とが重要とみる。現在、これは実現されており、この状態が当分キープできる
なら、直近ＩＰＯ祭り開催の可能性が高まるだろう。
一方、３市場売買代金は、前日比182.72億円減少し、940.98億円となった。活
況の目安となる1000億円を割り込んだ。しかし、ここ最近の新興３市場の売買
代金は1000億円〜2000億円超のボックスだった。1000億円付近まで減少した局
面は、売り圧力の低下と前向きに捉えるべきと考える。よって、来週の新興市
場については、直近ＩＰＯ市場もセカンダリー市場も、ネット、モバイル関連
中心に、自律反発局面入りする可能性が高いとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
4794 デザインＥＸ 13600 31028 12472 9.04
2733 あらた 279 3794 258 8.14
4565 そーせい 188000 45440 175600 7.06
3733 ソフトウェアサー 1639 11211 1544 6.15
6245 ヒラノテク 1348 13884 1270 6.14
6803 ティアック 98 12652 95 4.26
7522 ワタミ 1802 52348 1739 3.62
2799 ネクサス 18610 3649 17994 3.42
9701 東会舘 555 4274 538 3.16
2164 地域新聞 126000 111145 99880 26.15
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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「山田洋行」元専務、宮崎元伸容疑者との宴席に、額賀財務相と久間元防衛
相が同席したと証言したそうです。民主党は証人喚問を要求し、額賀氏の問
責決議案提出も視野に入れているとも。これに対して、額賀氏は「当時の記
録を可能な限り調べたが、形跡はない」と否定したそうですが・・・。また
また、政治が混沌としてきましたねぇ。なんか、ここ最近の相場は、安倍さ
んの突然の辞任以降、政治に思いっきり足を引っ張られている気がしますね。
勘弁してほしいと思う投資家の方は多いのではないでしょうか。
（藤井英敏）
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