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「トレーディングサポート」のリアルタイム情報を一部抜粋しました。
11月21日 ２２５先物手口：12:35 14940円 300枚の売りがあった模様
リアルタイム転換価格15040 方向：買い→売り
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年11月21日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 14837.66 -373.86 -2.46％
ＴＯＰＩＸ 1438.72 -30.55 -2.08％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1726.84 -7.79 -0.45％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1521.8 -1.16 -0.08％
マザーズ 799.37 -19.71 -2.41％
ヘラクレス 1216.92 -26.02 -2.09％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2873 加ト吉 594 17.39
1968 太平電 884 12.47
4346 ネクシィーズ 4700 11.9
8291 東日ＣＬＧ 138 11.29
3088 マツモトキヨシ 2345 10.09
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8755 損保ＪＰＮ 1008 -15.5
9123 太平海 235 -12.9
3436 ＳＵＭＣＯ 3140 -12
8522 名 銀 671 -11.3
6845 山 武 2620 -10.7
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3030 ハ ブ 141000 14.63
7834 マルマン 419 13.24
2388 ウェッジＨＤ 21500 10.26
2929 ファーマフーズ 57800 9.06
4777 ガーラ 55000 8.7
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4814 ネクストウェア 14300 -12.2
2497 ｎｇｉ 216000 -11.8
4772 デジアド 191 -10.7
3776 ブロバンタワ 74500 -10.4
4296 ゼンテック 208000 -10.3
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
3864 東証1部 三菱紙 218 69.98
7718 東証1部 スター精 2700 34.34
6432 ジャスダック竹内製作 4820 29.87
8522 東証1部 名 銀 671 27.86
9602 東証1部 東 宝 2375 20.36
2497 マザーズ ｎｇｉ 216000 19.60
8358 東証1部 スルガ銀 1405 15.84
3436 東証1部 ＳＵＭＣＯ 3140 12.48
7012 東証1部 川 重 348 11.13
4543 東証1部 テルモ 5460 10.16
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
8258 東証1部 ＯＭＣカード 395 -18.0
9202 東証1部 ＡＮＡ 412 -17.6
8379 東証1部 広島銀 620 -13.9
2267 東証1部 ヤクルト 2580 -9.84
1721 東証1部 コムシスＨＤ 804 -7.98
6370 東証1部 栗田工 3080 -7.37
7230 東証1部 日信工業 2370 -6.48
1802 東証1部 大林組 484 -4.37
6460 東証1部 セガサミーＨＤ 1391 -3.79
6594 大証1部 日電産 7820 -3.15
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★ 相場概況（主力株）
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21日の日経平均は前日比373.86円安の14837.66円、高値は９時59分の15154.31
円、安値は14時35分の14770.22円。東証一部の売買代金は２兆7902億円、値上
がり銘柄数は422銘柄、値下がり銘柄数は1223銘柄、変わらずは70銘柄だった。
終値で１万5000円を割り込んだのは06年７月26日以来、約１年４カ月ぶり。前
日の米国株は小幅高だったが上昇の勢いが弱かったうえ、為替相場が一時1ドル
109円台まで円高が進んだことや原油相場の高騰が嫌気され朝方から買いが見送
られ、前場から売りが優勢だった。後場に入ると、為替市場で円相場が１ドル
108円台後半まで急ピッチで上昇し今年の最高値を更新、一段の円高・ドル安の
進行を懸念した売りが優勢になった。また、香港株式市場でハンセン指数が大
きく下げていることも嫌気された。
なお、出所、真偽の程は不明だが、本日も様々な噂が飛び交っていた模様。例
えば、一部信用金庫の信用不安説、日本の銀行の会見の噂、米国の大手金融機
関での緊急会合の噂、オーストラリアの銀行がサブプライム関連の損失を計上
するとの噂などだ。業種別では、東証33業種中、値上がりは鉱業、パルプ・紙、
電気・ガス、小売の４業種のみ。値下がりでは海運、保険、鉄鋼、非鉄金属、
卸売、機械、金属製品、石油・石炭製品、精密機械、輸送用機器、電気機器、
その他製品、証券、商品先物などの下落が目立った。
個別では、東証一部の値上がり率トップは加ト吉（2873）、２位は太平電業
（1968）、３位はネクシィーズ（4346）。一方、下落率トップは損害保険ジャ
パン（8755）、２位は太平洋海運（9123）、３位はＳＵＭＣＯ（3436）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
太平電業（1968）、08年３月期通期連結業績の大幅上方修正を好感
884円 98円高
20日、08年３月期通期連結業績の上方修正を発表した。売上高は従来の601億
2000万円を628億円へ、営業利益は同24億円を43億8000万円へ、経常利益は同
26億1000万円を46億2000万円へ、当期純利益は14億8000万円を24億9000万円
へ、それぞれ引き上げた。売上高は、民間設備投資が好調に推移し、大型改造
工事等の工事量が増加したため、当初の予定を上回る見込み。利益面は、売上
高の増加と、原価低減の取り組みにより、営業利益、経常利益、当期純利益の
いずれも当初の予想を大幅に上回る見込み。これが好感された。
ネクシィーズ（4346）、08年９月期単独当期純利益の上方修正を好感
4700円 500円高のストップ高買い気配
20日、08年９月期の個別業績予想のうち、当期純利益の上方修正を発表した。
当期純利益は従来の１億2000万円を４億6500万円に上方修正した。保有する連
結子会社イデアキューブ株式の一部譲渡に伴う特別利益を計上するため。連結
業績予想は据え置いた。この上方修正が好感された。
マツモトキヨシホールディングス（3088）、ＣＳ、OUTPERFORMへ引き上げ
2345円 215円高
クレディ・スイス証券は、同社の業績予想を微修正し、目標株価を従来の2900
円から2600円に引き下げたものの、投資評価を従来のNeutral からOUTPERFORM
に引き上げた模様。上期決算は、前年比18.3%増収、23.5%営業増益。営業利益
で計画比19%上振れ、クレディ予想を上回る水準で印象はややポジティブだとい
う。通期利益計画は据え置かれたが、上期実績と下期計画の保守性を踏まえる
と、通期業績の安心感も強いと予想しているそうだ。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東京外国為替市場で円相場は対ドルで上げ幅を拡大した。一時１ドル108円
77銭前後まで上昇し、12日の海外市場で付けた今年の最高値の109円12銭
を上回り、05年９月以来の高値を付けた。また、ユーロも対ドルで一段と上
昇し、一時１ユーロ1.4854ドル前後と、前日17時時点に比べ0.0121ドルの
ユーロ高・ドル安水準まで上げ幅を広げ、前日の海外市場で付けたユーロ導
入来の高値の1.4853ドルをわずかに上回った。為替市場でドル安が続き、こ
れが東京株式市場の足を引っ張っている。このドル安傾向が一服しない限り、
東京株式市場が落ち着くことはなさそうだ。
業種別では海運、鉄鋼、卸売などの下落が目立っている。これらセクターは、
資源高・新興国関連銘柄として、個人投資家に人気化したセクターだ。信用
取引を駆使して、アクティブに動く個人が積極的に買い上げたセクターであ
る。これらの下げの背景は、外国人投資家の実弾の売りで株価が下落し、追
証発生及び回避のため、個人信用客が投げ売りを出しているためだろう。よ
って、新興国関連御三家の海運、鉄鋼、卸売が下げ止まらない限り、全体相
場の底打ちも展望できないとみておく必要があろう。
仮に、米株が落ち着かず、ドル安基調が続いた場合、日経平均の下値メドと
しては、１万4709円（03年４月28日の7607円から７月９日の１万8261
円に対する３分の１押し）、１万4218円（06年６月13日に付けた終値ベー
スの昨年の安値）、１万4191円（3年４月28日の7607円から７月９日の１
万8261円に対する38.2％押し）、そして、1万4045円（06年６月のザラ場
安値）などが意識されそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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21日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均株価は４日続落し、３日連
続で年初来安値を更新した。大引けは前日比７円79銭安の1726円84銭だった。
前引け時点では上昇していたが、日経平均の後場の急落に連れ安した。東証マ
ザーズ指数は３日続落。終値は前日比19.71ポイント安の799.37だった。大引
けでの800ポイント割れは10月３日の794.35ポイント以来、約１カ月半ぶりのこ
と。そして、大証ヘラクレス指数は反落した。終値は前日比26.02ポイント安の
1216.92ポイントだった。
上場２日目のシナジーマーケティング（3859）は公開価格の2.6倍に当たる46万
円で初値を付けたが、その後はストップ安となる初値比５万円安の41万円まで
下げ、大引けではストップ安水準で比例配分された。312株の売り物を残した。
個別では、ＳＴＥＩＬＡＲＣ.Ｋ.Ｍ（2673）、ウィズ（7835）、ハブ（3030）、
マルマン（7834）、東北新社（2329）、ウェッジホールディングス（2388）、
ダイヤ通商（7462）、サハダイヤモンド（9898）、ファーマフーズ（2929）な
どの値上がりが目立つ。一方、ＮＯＶＡ（4655）、イチヤ（9968）、アプレック
（8489）、イーター電機工業（6891）、ネクストウェア（4814）、ＮＧＩＧＲＯ
ＵＰ（2497）、日本ライフライン（7575）、Ａ.Ｃホールディングス（1783）、
ゴトー（9817）、デジタルアドベンチャー（4772）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
ハブ（3030）、加ト吉（2873）が外食チェーンなど非中核事業売却で思惑
141000円 18000円高
「加ト吉（2873）は外食チェーンなど非中核事業を売却する。本業と相乗効果
が期待しづらい分野を選別し、売却先の選定を急ぐ。」、「加ト吉は現在、居
酒屋チェーン「村さ来」を運営する村さ来本社（東京・中央）、英国風パブチ
ェーン「ハブ」を展開するハブ（3030）などをグループ企業に持つ。こうした
事業は「本業の冷凍食品事業との関連性がなく、相乗効果が期待できない」
（加ト吉首脳）との理由から、外部に売却する考えだ。」と報じられている。
売却の際のプレミアムへの思惑が強まった。
マルマン（7834）、今期の大幅増益見通しを好感
419円 49円高
20日、08年９月期連結業績見通しを発表した。売上高は100億円（前期比3.2％
増）、営業利益は９億5000万円（同171.4％増）、経常利益は10億円（同155.8
％増）、当期純利益は６億円（同376.2％増）の見通し。今08年９月期は、ゴ
ルフ関連事業においてこれまでの多品目生産からブランドを選択・集中した政
策に転換することにより、前期の売上を維持しながら利益の増大を図る。エク
シム、メタバイオといった中級品ブランドを、08年１月にデビューするニュー
ブランド「コンダクター」に一本化することにより、生産コスト、販売コスト
両面の削減を実現するとともに、国内販売チャネルの拡大と、欧州を中心とし
た海外新規市場の開拓を実施する。また健康食品関連事業については、国内の
販売網の拡大と、健康ドリンク等の新商品の積極的な開発により売上の拡大を
図る。この今期の大幅増益見通しが好感された。
東北新社(2329)、通期業績上方修正を好感
1126円 121円高
20日、08年３月期通期業績予想を上方修正した。制作関連事業においてＣＭ制
作部門が堅調に推移していること、衛星放送関連事業においてＨＤ化への投資
を当初計画より早期に実施し、それに伴う経費増を見込むこと等により、通期
業績予想の営業利益を前回予想の54億9400万円から6.3％増に、当期純利益を
25億1800万円から1.8％増の25億6400万円に修正した。この通期業績上方修正
が好感された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から37.19ポイントもの急落となり、43.94となった。２日
連続の下落で、ＩＰＯレシオでみる限り、直近ＩＰＯ市場が調整局面入りの確
度が高まった。この遠因としては、東証一部市場で、新興国関連で人気化して
いた海運、商社、鉄鋼の下落が止まらないことが挙げられる。これらの銘柄群
が下げ止まらず、個人信用に追証が発生。信用取引を駆使するようなアクティ
ブな個人は、ボラティリティーの高い直近ＩＰＯ銘柄も手掛けることが多い。
アクティブ個人の手の内が急速に悪化し、マインドが急速に悪化していると推
察される。このため、直近ＩＰＯ銘柄を積極的に手掛ける個人が急速に減少し、
直近ＩＰＯ市場の需給が急激に崩れたのだろう。当然これは、新興市場のセカ
ンダリーにも同様のことが言えるだろう。つまり、東証一部の海運、商社、鉄
鋼が底打ちするまでは、直近ＩＰＯを含む新興市場の反転は期待し難い状況と
みておきたい。
一方、３市場売買代金は前日から61.17億円増加し、1121.83億円となった。売
買代金は活況の目安となる1000億円を上回っているが、ここ最近のレンジでは、
ほぼ下限だ。これが増加傾向を示し、2000億円超を目指す動きを強めない限り、
新興市場の先高観は強まらないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
1968 太平電 884 88312 805 9.81
2329 東北新社 1126 5607 1041 8.17
6257 藤商事 114000 11617 105800 7.75
4346 ネクシィーズ 4700 6831 4372 7.5
4919 ミルボン 3220 15102 3009 7.01
8585 オリコ 184 593234 172 6.98
3864 三菱紙 218 164852 209 4.31
8416 高知銀行 139 3350 134 3.73
7835 ウィズ 199000 3264 155200 28.22
2873 加ト吉 594 977861 471 26.38
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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昨日後場は、ＦＲＢの緊急ミーティングの噂が後場に流れ、急騰しました。
しかし、本日は出所、真偽の程は不明ですが、一部信用金庫の信用不安説、
日本の銀行の会見の噂、米国の大手金融機関での緊急会合の噂、オーストラ
リアの銀行がサブプライム関連の損失を計上する、など様々な噂が飛び交っ
たようです。悪い噂が続出し、その一方で円高が急ピッチに進んだことで、
後場は投げ投げ状態となりました。昨日と景色が一変しました。
（藤井英敏）
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