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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年11月20日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15211.52 168.96 1.12％
ＴＯＰＩＸ 1469.27 12.66 0.87％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1734.63 -14.52 -0.83％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1522.96 -8.39 -0.55％
マザーズ 819.08 -4.01 -0.49％
ヘラクレス 1242.94 9.99 0.81％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2873 加ト吉 506 18.78
6951 日電子 479 11.4
9750 ソラン 598 10.95
6900 東京電波 1329 9.83
8384 東京スター 317000 9.69
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
5393 ニチアス 339 -13.7
5958 三洋工 194 -11
4310 Ｄ Ｉ 134000 -10
8132 シナネン 518 -9.44
8111 Ｇウイン 148 -8.64
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3777 ターボリナクス 127000 18.69
2497 ｎｇｉ 245000 18.36
2164 地域新聞 136000 17.24
2724 フォーバルＣＲ 80000 14.29
4740 ニューディール 8 14.29
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8767 ウェブクルー 153000 -14.5
2437 シンワアート 192000 -13.9
2376 サイネックス 308 -12
2489 アドウェイズ 43150 -8.19
3772 ＤＲＥＡＭＶＳＲ 138000 -8
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
2164 ヘラクレス 地域新聞 136000 21.90
3088 東証1部 マツモトキヨシ 2130 21.44
3777 ヘラクレス ターボリナクス 127000 20.93
8384 東証1部 東京スター 317000 19.86
8002 東証1部 丸 紅 787 19.45
9110 東証1部 新和海 880 18.03
9020 東証1部 ＪＲ東日本 935000 16.24
8385 東証1部 伊予銀 1159 14.44
8058 東証1部 三菱商 3070 14.22
8934 東証1部 サンフロンティア 181000 12.53
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
5019 東証1部 出光興産 12390 -23.5
6952 東証1部 カシオ 1319 -13.2
8585 東証2部 オリコ 173 -12.8
4901 東証1部 富士フイルム 4840 -10.7
6146 東証1部 ディスコ 6590 -8.94
7240 東証1部 ＮＯＫ 2150 -8.28
9513 東証1部 Ｊパワー 3940 -7.20
2651 東証1部 ローソン 4020 -6.99
7832 東証1部 バンナムＨＤ 1880 -6.28
6113 東証1部 アマダ 984 -6.19
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★ 相場概況（主力株）
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20日の日経平均は前日比168.96円高の15211.52円、高値は14時52分の15222.24
円、安値は10時35分の14751.27円。東証一部の売買代金は３兆2098億円、値上
がり銘柄数は734銘柄、値下がり銘柄数は882銘柄、変わらずは98銘柄だった。
前日19日の米国株式市場でＮＹダウが218ドル安と大幅に下落したことや1ドル
109円台に突入した円高進行を嫌気した売りが先行が先行した。下げ幅は一時
291.29円まで拡大したが、後場中ごろから急速に下げ渋り、上げに転じた。
ＧＬＯＢＥＸでナスダック100先物が上昇していたことや、出所、真偽の程は
不明ながらＦＲＢの緊急ミーティングの噂が流れ、売り方による損失覚悟の買
い戻しが加速し、大引けにかけて一段高となった。業種別では、鉱業、精密機
械、卸売、その他製品、陸運、その他金融、証券、商品先物、機械、非鉄金属、
海運、石油・石炭製品などの値上がりが目立つ。一方、ゴム製品、パルプ・紙、
不動産、空運、食料品などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは加ト吉（2873）、２位は日本電子
（6951）、３位はソラン（9750）。一方、下落率トップはニチアス（5393）、
２位はアーク（7873）、３位は三洋工業（5958）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
加ト吉（2873）、観測報道ベースの約600円の理論株価にサヤ寄せ
506円 80円高ストップ高買い気配
「日本たばこ産業（2914）と即席めん最大手の日清食品（2897）は、共同で
冷凍食品大手の加ト吉を買収する方針を固めた。ＪＴがＴＯＢ（株式公開買
い付け）で加ト吉の全株式を取得した後、加ト吉株の49％を日清食品に譲渡
する手法で最終調整している。」、「加ト吉の時価総額は19日現在で約700
億円だが、過去３カ月の平均株価からはじくと900億円近くに達している。
このため上乗せ分（プレミアム）を勘案すると、株式取得総額は1000億円規
模になるとみられる。」と報じられている。この観測報道ベースの約600円の
理論株価にサヤ寄せするべく上昇した。
東京電波（6900）、08年３月期中間連結業績の上方修正を好感
1329円 119円高
19日、08年３月期中間連結業績の上方修正を発表した。売上高は従来の59億
円を66億円へ、営業利益は同２億5000万円を５億1000万円へ、経常利益は同
２億3000万円を４億9000万円へ、中間純利益は同１億1000万円を３億5000万
円へ、それぞれ上方修正した。売上高については、水晶製品が好調であった
ため増加し、営業利益、経常利益については、継続している「カイゼン活動」
等によるコスト削減等により、連結・個別共に前回予想を上回る見込み。通
期の業績予想については、現在精査中であり、中間決算発表時に公表する。
この上方修正が好感された。
新生銀行（8303）、ＴＯＢ価格425円にサヤ寄せ
398円 34円高
20日、ジェイ・シー・フラワーズ・アンド・カンパニー・エルエルシーの関
係者を含む投資家のＴＯＢに賛同し、その上でジェイ・シーを引受先として
総額500億円の第三者割当増資を実施すると発表した。ＴＯＢ価格は一株当
たり425円で、発行株式数の22.7％が上限。新生銀株の東証一部上場は維持
する見通し。第三者割当増資の発行価格も一株当たり425円。自己資本の増
強による事業拡大への期待が高まった。ＴＯＢ価格にサヤ寄せした。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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19日、東証一部のＰＢＲは1.6倍と今年最低だった。ＰＢＲが１倍を下回った
企業数は４割に達した。東証二部では0.99倍と１倍を下回った。また、東証一
部の配当利回りは1.54％。一方、19日の債券市場では、新発10年物国債利回り
が一時前週末比0.010％低い1.460％に低下した。約１年10カ月ぶりの低水準を
付けた前週末に並んだ。相変わらず長期金利が配当利回りよりも低い。テクニ
カルでも、サイコロジカルラインが8.33％（１日上昇、11日下落）に低下した。
これは91年12月２日以来、約16年ぶりの低水準だ。
そして、東証一部の騰落レシオ（25日移動平均）も64.08％と、８月21日の62.
85％）以来３カ月ぶりの水準に下がった。どれもこれも、割安、底値、売られ
過ぎ、異常値となっていた。そのような状態で、後場に、ＦＲＢの緊急ミーテ
ィングの噂（出所、真偽の程は不明）が流れ、先物に断続的な買いが入り、大
引けにかけ19日の日経平均は急速に切り返して取引を終えた。
本日の動きをみる限り、これで目先の底を入れた可能性が高いとみる。取り敢
えず、11月1日高値16887.04円から本日安値14751.27円までの下げの半値戻し
15819.15円程度までは比較的短期に戻すとみている。なお、中期的なトレンド
は依然として下向きと考える。今回の戻り天井は、この10月〜12月期の2度目の
逃げ場になるとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
**************【 カブ知恵からのお知らせ 】***********************
弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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20日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均は３日続落。終値は
前日比14円52銭安の1734円63銭と、連日で年初来安値を更新した。東証マザー
ズ指数も続落した。ただ、両指数共に、後場に入って日経平均が上げに転じる
と、急速に下げ幅を縮小した。一方、ヘラクレス指数は反発。終値は前日比9.
99ポイント高の1242.94ポイントだった。なお、本日ヘラクレスに新規上場し
たシナジーマーケティング（3859）は公募価格175000円比123％高の391000円
買い気配で取引を終えた。本日は値付かずだった。
個別では、イチヤ（9968）、ターボリナックス（3777）、ＮＧＩＧＲＯＵＰ
（2497）、地域新聞社（2164）、フリード（9423）、フォーバルクリエイティ
ブ（2724）、ニューディール（4740）、ウィズ（7835）、日本通信（9424）、
ぐるなび（2440）、フライトシステムコンサル（3753）などの上昇が目立つ。
一方、ＮＯＶＡ（4655）、初穂商事（7425）、ウェブクルー（8767）、シンワ
アートオークション（2437）、ヴィア・ホールディングス（7918）、モンテカ
ルロ（7569）、サイネックス（2376）、五洋インテックス（7519）、ネットイ
ンデックス（6634）、ソフィアホールディングス（6942）、テスコ（4226）な
どの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
ウィズ（7835）、「空中戦機ＡＩＲＢＯＴＳ（エアボッツ）」ヒット期待で買
い物殺到
169000円 20000円高のストップ高買い気配
６日、空飛ぶロボット型の玩具「空中戦機ＡＩＲＢＯＴＳ（エアボッツ）」を
23日に発売すると発表した。プロペラを搭載したロボットを有線のコントロー
ラーを使い、たこ揚げの要領で操作するしくみ。価格は2992円。08年５月まで
に100万台の販売を目指す。「エアボッツ」は飛行させながら２人以上で競技・
対戦できるのが特徴。エアボッツヒット期待で買いが殺到した。
エイチアイ（3846）、D905iのマチキャラの新機能開発に協力を好感
366000円 35000円高
20日、ＮＴＴドコモ（9437）から発売されるD905iのマチキャラの新機能開発に
協力したことを発表した。今回の開発によりマチキャラには、携帯を使う楽し
さを演出する５つの機能が加わり、演出力が大きく向上したという5つの機能と
は、バルーン(吹出し)表示機能、未読メールありイベント機能、通話時間イベ
ント機能、マチキャラサイズ拡張、コミュニケーションモード機能だという。
この発表が買い手掛かりとなった。
シンワアートオークション(2437)、５ヶ月間売上累計の低進捗率を嫌気
192000円 31000円安
19日、08年５月期10月度実績の概要を発表した。10月度の売上高累計は、５ヶ
月間で、５億1000万円にとどまった。08年５月期中間業績予想の売上高は10億
8500万円で、上期の進捗率は47％となっている。この低進捗率が嫌気された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から21ポイント低下して、81.13となった。本日は、東証
一部の主力株が朝安後、後場から急に切り返した。新興市場のセカンダリー市
場も同様の動きとなった。例えば、東証マザーズ指数の終値は819.08ポイント
前日比4.01ポイント。始値は812.15ポイントで、安値は９時37分の788.10ポイ
ントだったが、高値は大引け直前の15時ちょうどの819.63ポイントだ。安値か
ら高値まで31.53ポイントまで戻しているが、戻しきれなかった。直近ＩＰＯ
銘柄群も同様の動きとなった結果、ＩＰＯレシオは３日ぶりに反落したとみら
れる。だが、本日のマザーズの動きをみる限り、ようやく短期の底を入れた可
能性が高いとみている。チャート的にも、12日の781.53ポイントと本日の785.
30ポイントで、２点底をつけた。長い下ひげ付きの陽線を引いた。明日以降、
新興市場のセカンダリーの上昇と共に、直近ＩＰＯ市場の上昇も展望されよう。
一方、３市場売買代金は前日から34.63億円減少し、1060.66億円となった。明
日以降、新興市場の主要な株価指数の上昇と共に、売買代金が増加するかに注
目したい。仮に、明日以降、株価指数が上昇したとしても売買代金の増加が伴
わないと、上昇は短期、且つ、小幅なものにとどまる可能性が高いからだ。逆
に、増加するようなら、本格的な自律反発局面の到来が期待できよう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
8734 アストマックス 45800 13621 42060 8.89
9750 ソラン 598 47116 550 8.73
8385 伊予銀 1159 166085 1083 7.02
3088 マツモトキヨシ 2130 174191 2023 5.34
8583 三菱Ｕニコス 241 243747 229 5.24
6900 東京電波 1329 7230 1264 5.23
7927 ムトー精工 980 3116 953 2.94
8304 あおぞら 340 655316 332 2.41
3777 ターボリナクス 127000 293916 108840 16.68
3817 ＳＲＡＨＤ 1899 3380 1869 1.66
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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10月11日の17488.97円から10月25日の16199.02円までが１段下げ、11月1日の
16887.04円から本日の14751.27円までが２段下げ、そして、今回の戻り天井か
ら最後の３段下げがやってきて、中期的な底入れを果たすのかなと、現時点で
はぼんやりと先行きの相場をイメージしています。海運、商社、鉄鋼が戻り高
値を付けたら、３段下げの号砲が鳴るとみています。（藤井英敏）
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