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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年4月9日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13111.89 -138.54 -1.05％
ＴＯＰＩＸ 1262.9 -19.79 -1.54％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1451.11 -10.6 -0.73％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1407.41 -42.07 -2.9％
マザーズ 590.35 -17.63 -2.9％
ヘラクレス 969.06 -18.48 -1.87％
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★ 相場概況（主力株）
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９日の日経平均は前日比138.54円安の13111.89円、高値は９時７分の13348.38
円、安値は14時５分の12998.54円。東証一部の売買代金は２兆602億円、値上
がり銘柄数は378銘柄、値下がり銘柄数は1245銘柄、変わらずは96銘柄だった。
前場の寄り付き直後は、前日のシカゴの日経平均先物の清算値の13395円にサヤ
寄せする動きで、買いが先行した。しかし、ＩＭＦが８日、サブプライムロー
ン問題による世界の金融機関の損失が約9450億ドルにのぼるとの推計を発表し
たことで、不動産、証券、商品先物、銀行などが軟調となったことが嫌気され、
前引けにかけ、日経平均はマイナスに転じた。
昼休みの12時に、建設資材の高騰等により、国内大型建築工事及び海外土木工
事の採算が悪化し完成工事利益が減少することが響いた上、急激な円高により
為替差損が発生したことを背景に、大林組（1802）が業績を下方修正した。
さらに、後場寄り直後に、米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズ
（Ｓ＆Ｐ）が住宅ローン保証会社４社の格付けを引き下げたことが市場に伝
わった。
これを受け、後場の東京株式市場では、国内主力企業の業績悪化懸念と米住
宅市場の先行き不透明感が強まり、売りが優勢となり、日経平均は一時13000
円大台を割り込んだ。しかし、大引けにかけ、ショートカバーが入り、やや下
げ渋って本日の取引を終えた。
東証33業種では、値上がりは水産・農林、鉱業の２業種のみ。一方、建設、そ
の他金融、不動産、繊維製品、ゴム製品、銀行、証券、商品先物、金属製品、
海運、ガラス・土石、保険、小売、非鉄金属、精密機械、機械、鉄鋼、倉庫・
運輸などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはニチモウ（8091）、２位は第一屋製
パン（2215）、３位は愛知機械（7263）。一方、値下がり率トップはケーヨー
（8168）、２位はレナウン（3606）、３位は三協・立山ＨＬＤＧＳ（3432）。
個別銘柄動向は以下の通り
愛知機械（7263）、08年３月期連結業績の上方修正を好感
236円 50円高のストップ高買い気配
８日、08年３月期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。売上高
は従来の1064億円を1130億円へ、営業利益は同44億円を55億円へ、経常利益は
同44億円を55億円へ、当期純利益は同５億円を10億円へ、それぞれ上方修正し
た。日産自動車向エンジンの売上が増加していることなどが寄与する。
イズミヤ（8266）、09年２月期連結業績予想を好感
656円 68円高
９日14時、09年２月期連結業績予想を発表した。これが好感された。営業収益
は3900億円（前期比2.3％増）、営業利益は83億円（同22.2％増）、経常利益
は70億円（同26.1％増）、当期純利益は32億円（同59.1％増）の見通し。価格
政策では、プライベートブランド「good-i」をはじめとした商品開発を更に強
化する。商品開発を推進するため、08年２月に衣料品、食料品、住居関連品の
商品開発を統括する、商品開発部を新設した。08年度は開発商品の売上高構成
比を10.7%（07年度 8.7%）まで引き上げる計画にしている。さらに、売上高と
荒利率の観点から、売上を伸ばす品種と利益を伸ばす品種を明確化した価格政
策を推進する。
三井松島（1518）、発電用石炭価格08年度2.3倍を好感
260円 17円高
９日、「中部電力（9502）は８日、スイスの資源大手エクストラタと2008年度
の発電用石炭の価格を前年度の2.3倍に引き上げることで合意した。他の電力会
社も同じ上げ幅で決着する見込みで、電力料金の上昇につながる可能性が高い。
新日本製鉄（5401）など鉄鋼大手も同日、鉄鋼原料用石炭の価格を３倍にする
ことで基本合意、鋼材価格を今後大幅に上げる考え。資源高による値上げ圧力
が、自動車や家電、電力など幅広い最終製品・サービスに及ぶ。」と一部報じ
られた。これが好感された。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が９日発表した４日時点の裁定取引に伴う現物株の買い残高（期近・期
先合計）は４週連続で増加した。前週比2069億円増の２兆7970億円だ。
市場では、前週は、売りたがっている顧客の株式を引き取る（同時に先物を
売りヘッジする）形で証券会社の自己部門による裁定買いが膨らんだが、４
日の週は地合いが改善したことで増えたとみられている。
だが、足元では一向に東証一部の売買代金は増加していない。日経平均は堅
調だったが、ボリュームが増加してきていないのだ。よって、ここまで相場
の上昇は、売り物薄の中、裁定買い残の積み上げにより、中身の乏しい上昇
だったとみておきたい。
一方、信用取引の評価損益率は３週連続で改善した。４日申し込み時点評価
損益率はマイナス20.02％だった。前週のマイナス20.24％から小幅に改善し
た。
なお、４日時点の信用買い残は、２兆222億円と、前週比1583億円減った。
減少は４週連続で、水準としては04年１月９日の１兆9544億円以来、約４
年３カ月ぶりの低さだ。
買い建玉を個人がブン投げたが、その割には評価損益率の改善が鈍いなとい
うのが率直な印象。評価損益率は改善したとはいえ、マイナス20％下回って
おり、信用買い方はニッチモサッチモ行かない状況だ。これでは、アクティ
ブ個人の復活は当分期待できないだろう。
ただし、買い残がここまで減ったということは、将来の売り予約の減少であ
り、需給的にはポジティブな材料と捉えておく必要があるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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９日の新興３市場は全面安。ネット株の一角に証券会社アナリストの売り推奨
が相次いだことで、ネット関連株が売られた。ネット関連株銘柄が多く属する
東証マザーズ指数は2.90％の下落率となった。日経ジャスダック平均、大証ヘ
ラクレス指数も続落した。
本日上場のアールテック(4573）は公募価格50万円を42％上回る71万円の初値
を付けた後も買いが優勢となり、初値比10万円高の81万円で、上場初日の取引
を終了した。
個別では、鉱研工業（6297）、暁飯島工業（1997）、メディビックグループ
（2369）、テクノアルファ（3089）、フォーバルクリエーティブ（2724）、セ
イクレスト（8900）、佐藤渡辺（1807）、アーティストハウスＨＬＤＧＳ（37
16）、ジャパンデジタルコン信（4815）、オーベン（4797）、アライブコミュ
ニティ（1400）、グリーンフーズ（3367）などの値上がりが目立つ。
一方、レイコフ（8941）、五洋インテックス（7519）、モンテカルロ（7569）、
ＹＯＺＡＮ（6830）、プロパスト（3236）、エフティコミュニケーションズ
（2763）、ヒューネット（8836）、ラ・パルレ（4357）、テックファーム（
3625）、ＳＢＩフューチャーズ（8735）、カルナバイオサイエンス（4572）、
ミクシィ（2121）、アイル（3854）、ビーイング（4734）、シコー技研（6667
）、ソフトフロント（2321）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
鉱研工業（6297）、メタンハイドレート関連として人気化
316円 80円高のストップ高買い気配
８日、「独立行政法人の石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）は
次世代エネルギーと期待されるメタンハイドレートを地中から連続して産出す
る実験に世界で初めて成功した。」と一部報じられた。これが買い材料視され
ている。同社は、1960年代の初めから海底沈座式ボーリングマシンの開発に努
め、マリンドリルの愛称のもと、いろいろな目的の実用に供してきた。マリン
ドリルの特徴としては、ドリル本体を船から海底に降ろし、船からのリモート
コントロールによって、あるいは自動的にボーリングを行う。この方式を海底
沈座式といい、ドリル本体を揚降できる設備を備えた作業船があればよく、特
殊な専用船は必要なく、世界の海のどこにでも、気軽に出かけて行ってボーリ
ングできる機動性があるという。
セイクレスト（8900）、今後の人件費削減額年間約３億2000万円を好感
7300円 1000円高のストップ高買い気配
８日、08年３月21日付けで発表した希望退職者募集の結果を発表した。同社は、
人員の減少による今後の人件費削減額は、希望退職者及び自然減等を含め年間
約３億2000万円程度を見込んでいる。これが好感された。募集対象者は08年3
月31日現在の正社員、募集人数40名（07年12月31日現在の従業員数157名）、募
集期間は08年3月21日 〜 08年4月3日、退職日は08年3月31日 〜 08年6月30日。
応募者数は40名。08年3月期特別損失の計上については、希望退職に係る退職
一時金の加算金の支給により、900万円の特別損失を計上する。
テクノアルファ(3089)、08年11月単独経常益４割増との観測を好感
202000円 30000円高のストップ高買い気配
９日、「半導体製造装置販売のテクノアルファの2008年11月期単独経常利益は
前期より約４割多い４億2000万円前後となる見通しだ。従来予想は９％増の３
億3000万円だった。ハイブリッド自動車用パワー半導体の接合装置の販売が伸
びるほか、円高・ドル安で海外からの製品調達コストが下がり、粗利益率が改
善する。」と一部報じられた。これが好感された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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9日のＩＰＯレシオは前日の79.17から27.45ポイント低下して51.72とな
った。低下は５日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は84.18で、４日連続
の低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線が下向きの
ため、直近ＩＰＯ市場の調整は続いている。
ただし、ＩＰＯレシオ自体は、従来からメドとしていた水準にまで低下して
おり、調整幅は十分。今後は、調整一巡感がどこで出るかの見極めのタイミ
ングに入ったと考える。ＩＰＯレシオが５日移動平均線をブレイクしたら、
調整から自律反発入りのサインとみておきたい。
なお、本日上場のアールテック（4573）は、下馬評は低かったが、好発進し
た。これもポジティブ材料だし、当面ＩＰＯの予定がないため、直近ＩＰＯ
市場の需給が改善することもプラスに寄与する公算が大きいと考える。「ＩＰ
Ｏ空白期間」入りでの直近ＩＰＯ銘柄のラリー発生を想定しておきたい。
一方、３市場売買代金は前日比２億円減少して643億円となった。
本日は、ミクシィ（2121）が、リーマン・ブラザーズ証券が８日付で投資判
断を新規に３段階評価の最下位である「３（アンダーウエート）」、今後１年
間の目標株価は76万円としたことで、これを悪材料視した売りが膨らみ、91
万円前日比10万円安（9.90％安）となった。
ミクシィの急落が他のネット関連にも波及し、東証マザーズ指数は2.90％下
落した。ネット関連が下落すると、他に物色の柱が無い新興市場は極度の物
色難に陥る傾向が強い。
本日の商い低調は、ネット株の波乱によって生じたのだろう。いずれにせよ、
売買代金が増加しない限り、新興市場の先高観が強まることはないのだが。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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日銀は９日発表した４月の金融経済月報（基本的見解）で、景気の現状を「エ
ネルギー・原材料価格高の影響などから減速している」と総括しました。前
月は「住宅投資の落ち込みやエネルギー・原材料価格高の影響などから減速
しているが、基調としては緩やかに拡大している」としていましたが、景気
減速の明確化を受けて06年７月から続けていた「拡大」の表現を削除、判断
を下方修正しました。個別項目では、「総じて高水準」としていた企業収益に
「幾分弱まりつつも」の文言を追加し、設備投資と個人消費の見通しは、前
月の「増加基調をたどる」から「底堅く推移する」に変えました。景気判断
の引き下げに意外感はありませんが、だからどうするという前向きな対応を
期待したいですよね。投資家サイドからすれば・・・。
（藤井英敏）
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