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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年5月14日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 14118.55 164.82 1.18％
ＴＯＰＩＸ 1373.04 12.99 0.96％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1511.18 7.91 0.53％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1437.71 1.66 0.12％
マザーズ 660.31 13.57 2.1％
ヘラクレス 1098.4 7.73 0.71％
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★ 相場概況（主力株）
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14日の日経平均は前日比164.82円高の14118.55円、高値は14時55分の14121.94
円、安値は12時36分の13877.40円。東証一部の売買代金は２兆8066億円、値下
がり銘柄数は1339銘柄、値下がり銘柄数は323銘柄、変わらずは60銘柄だった。
日経平均は３日続伸した。
前場は、日経平均が前日までの２日間で298.39円上昇した反動が出た上、心理
的な節目の14000円に迫ったことで利益確定売りが出た。また、大手銀行株が
総じて軟調推移となったことも投資心理を冷やした。その一方で、円相場が１
ドル＝104円台の円安水準で推移したことで、輸出関連株が総じて堅調だった
ことが相場をサポートした。
債券先物６月物は大幅続落した。終値は１円14銭安の134円97銭。前場までは、
債券先物が大幅続落しても株価指数先物の反応は鈍かった。しかし、後場に入
り、昨日までの動き同様に、「債券先物売り＋株価指数先物買い」の流れが顕
著となり、大引けにかけ、日経平均は上げ幅を拡大させて本日の取引を終えた。
東証33業種では、証券、商品先物、保険、精密機械、銀行、ガラス・土石の５
業種が値下がりした。一方、不動産、鉱業、情報・通信、金属製品、建設、鉄
鋼、倉庫・運輸、海運、石油・石炭製品、その他金融、繊維製品、パルプ・紙、
非鉄金属、医薬品などが値上がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは矢作建設（1870）、２位は有楽土地
（8838）、３位は大崎電気（6644）。一方、下落率トップはパイオニア（6773
）、２位は堀場製作所（6856）、３位は日東紡績（3110）。
個別銘柄動向は以下の通り
矢作建設（1870）、09年３月期連結業績、売上・経常・純利益過去最高更新を
好感
485円 79円高
13日14時40分、09年３月期連結業績予想を発表した。売上高、経常利益ならび
に当期純利益が、同社連結決算における過去最高値を更新することが好感され
た。予想売上高は1040億円（前期比33.6％増）、営業利益は60億円（同48.2％
増）、経常利益は55億円（同48.0％増）、当期純利益は26億円（同15.6％増）
の見通し。建設事業は、選別受注の継続により官庁工事の減少を見込んでいる
が、同社独自の外付耐震補強工法であるピタコラム工事はさらに伸張し、民間
建築工事全体の底上げに寄与するものと予想される。09年３月期の配当は１株
当たり14円（前期は中間５円50銭、期末７円50銭、年間13円）の予定。この増
配も買い材料となった。
有楽土地（8838）、09年３月期、大幅増収・増益と増配を好感
439円 65円高
14日13時30分、09年３月期連結業績予想と増配を発表した。大幅増収・増益と
増配が好感された。売上高は950億円（前期比30.0％増）、営業利益は122億円
（同8.0％増）、経常利益は95億円（同6.8％増）、当期純利益は52億円（同4.
9％増）の見通し。収益の柱である不動産販売事業においては、商品性の向上
と販売力の強化により競争力をさらに高めるとともに、オフィスビル開発にも
積極的に取組み、慎重かつ果断に事業の拡充に努める。そのうえで全部門にわ
たる原価意識の徹底によりさらなるコスト削減を進める。08年３月期の配当は、
１株あたり年７円の普通配当（うち中間配当３円50 銭）を実施する予定。
09年３月期の配当は、１株あたり普通配当７円に東京証券取引所市場第一部指
定記念配当３円を加え、計10 円の配当を実施する予定。
ＮＴＴ（9432）、09年３月期営業実質増益、増配、自社株買いを好感
498000円 50000円高のストップ高買い気配
09年３月期の売上高は前期比１％増の10兆7500億円。音声関連収入は7900億円
減るが、ＳＩ事業やデータ通信などで補う考え。営業利益は11％減の１兆1600
億円。特殊要因がなくなるためで、それを除く実質では153億円（１％）増益
となる見通し。年配当は前期が前の期比1000円増の9000円。今期は株式分割考
慮前で前期比2000円増の１100円を予定しており、配当性向は約30％となる。
自社株取得枠も2000億円か45万株（発行済み株式の2.9％）を上限に設定した。
13年３月期に連結営業利益で１兆3000億円、連結売上高に占める設備投資額の
比率を15％とする新たな中期の数値目標も公表した。光サービスは12年３月期
の単年度黒字化を目指す。株券電子化（ペーパーレス化）に対応するための株
式100分割の実施を正式に発表した。電子化移行後に失効する恐れのある一株
に満たない「端株」を一掃する。同時に一定の株数を売買単位とする単元株制
度も導入する。株式の100分割で株価は理論上、100分の１となるが、100株を
１単元とすることで、売買に必要な最低額への影響を食い止める。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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株式市場は引き続き、「債券先物売り＋株価指数先物買い」の動きに翻弄され
る状況が続いている。
しかし、本日は東証一部の売買代金が２兆8066億円にまで膨らんできた。活
況の目安となる３兆円を僅かに下回ったが、ここ最近の推移を考慮するとま
ずまずのボリュームと評価して良いだろう。実需の買いが入ってきた可能性
が高いとみておきたい。
また、信用買い残にも変化の兆しが出ている。９日時点の信用買い残（東京・
大阪・名古屋３市場、制度信用と一般信用の合計）は１兆8228億円と、前週
に比べ1400億円増えたが、信用買い残が増加に転じたのは実に９週ぶりのこ
とだ。
前週の買い残は１兆7223億円で、03年９月12日以来の低水準だった。異常
な低水準にまで落ち込んだ買い残が増加に転じたことは、アクティブ個人投
資家の活動が活発化する兆しと考える。
日経平均はテクニカル的に、５日移動平均線（14日現在、13882.84円）を上
回って推移する限り、上振れし易い状況になった。また、仮に、今後５日移
動平均線を割り込んだとしても、25日移動平均線（同、13572.62円）では押
し目買いが入るとみられる。つまり、25日移動平均線を上回って推移する限
り、強気相場が継続しよう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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14日の新興３市場は全面高。朝方から見直し買いが入り、堅調な値動きとなっ
ていたが、後場に入って日経平均が上げ幅を広げると新興市場にも買い安心感
が広がり、３指数は軒並み一段高となった。
個別では、すみや（9939）、トーヨーコーケン（6352）、武井工業所（5286）、
イフジ産業（2924）、キーウェアソリューションズ（3799）、日本テレホン
（9425）、アイ・テック（9964）、サイバーファーム（2377）、ディー・ディ
ー・エス（3782）、翻訳センター（2483）、朝日インテック（7747）、プラネ
ックスコミュニケ（6784）、京王ズホールディングス（3731）、ぱど（4833）、
ネットイヤーグループ（3622）などの値上がりが目立つ。
一方、田中化学研究所（4080）、ニッシン債権回収（8426）、リアルコム（38
56）、ヤマト・インダストリー（7886）、ホロン（7748）、ＳＥＥＤ（1739）、
サンオータス（7623）、システム・テクノロジー・アイ（2345）、ＧＡＢＡ
（2133）、ネクストジェン（3842）、ＴＦＰコンサルティングＧＲＰ（4792）、
豆蔵ＯＳホールディングス（3756）、ジー・モード（2333）などの値下がりが
目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
武井工業所（5286）、08年６月期第３四半期業績の高い進捗率が買い材料
158円 36円高
13日、08年６月期第３四半期業績を発表した。売上高は40億3100万円(前年同
期比15.1％減)、営業利益は２億3700万円(同21.9％増)、経常利益は１億2100
万円(同16.4％増)、四半期純利益は１億700万円(同10.5％増)だった。通期計
画に対する進捗率は、売上高は75.8％、営業利益は97.5％、経常利益は109.0
％、当期純利益は167.2％。この高い進捗率が買い材料となった。同社が係わ
る建設業界関連は、07年度の新設住宅着工が41年振りの低水準となり、民間
設備投資も急速に弱含みとなるなど厳しさを増す市場環境のなか、依然とし
て低価格による厳しい受注競争が続いている。このような状況のもと、同社
は中期経営計画「Reborn Takei 2010」の各施策の実行により、収益体質の改
善に取り組み損益分岐点の引き下げを図っている。
イフジ産業（2924）、09年３月期、増収大幅営業増益と増配を好感
248円 47円高
13日、09年３月期業績予想と増配を発表した。増収大幅営業増益と増配が好
感された。売上高は99億3100万円（前期比6.0％増）、営業利益は４億1300万
円（同31.4％増）、経常利益は４億円（同25.0％増）、当期純利益は２億13
00万円（同38.5％増）の見通し。販売面においては、配合飼料価格が上昇を
続けている状況から鶏卵相場が前期よりも高く推移すると予想しており、そ
のため相場に連動する販売価格も高くなる見込み。また、新規得意先の開拓
や既存得意先への販売数量増に努力していく。09年３月期の１株当たり年間
配当金は10 円（前期は８円）を計画している。
遠藤製作所（7841）、09年３月期連結業績、増収増益と増配を好感
915円 100円高のストップ高買い気配
13日、09年３月期連結業績予想と増配を発表した。増収増益と増配が好感さ
れた。売上高は218億8000万円（前期比8.4％増）、営業利益は26億4300万円
（同20.0％増）、経常利益は24億5400万円（同21.4％増）、当期純利益は16
億6900万円（同21.6％増）の見通し。前提為替レートは、1米ドル100円。な
お、前08年３月期は売上高201億8800万円（前期比37.6％増）。利益面につ
いては、ゴルフ事業・ステンレス事業・自動車等鍛造部品事業の３事業にお
いて売上高の増加及び製造原価低減の推進が奏功し、営業利益22億200万円
（同327.9％増）、経常利益は急激な円高で為替差損を計上したものの20億
2200万円（同111.6％増）。当期純利益についても法人税等追徴税額が発生
したが、13億7300万円（同183.7％増）となった。09年３月期の配当は１株
につき12円とし、前期の10円から２円増配の予定。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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14日のＩＰＯレシオは前日の187.10から3.22ポイント上昇して190.32と
なった。上昇は２日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は187.35と３日連続
で上昇した。上場ピッチは鈍っているとは言え、上昇トレンドを描いている。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上昇
しているため、直近ＩＰＯ市場は上昇トレンドが継続していると言えそうだ。
確かに、過熱感が非常に強い点は否めない。しかし、５日移動平均線が明確
に下向きになるまでは、短期資金流入を背景に、強気相場が続くだろう。
一方、３市場売買代金は前日から45億円増加して880億円となった。本日は
新興３市場の主要な株価指数が軒並み上昇した割には、売買代金の増加率は、
やや物足りない。前日の増加率は29％、対して本日は５％に過ぎない。
また、活況の目安となる1000億円も下回っている。この背景だが、個人投資
家の資金は値動きの良好な東証一部の主力株に流れ、新興市場は、（完全では
ないが）物色の蚊帳の外の置かれているからだとみている。
ただし、信用買い残が９週ぶりに増加に転じるなど、個人投資家の物色意欲
は改善している。今後、徐々に、新興にも資金が流入する可能性は高いとみ
ている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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東証が14日発表した９日時点の裁定取引に伴う現物株の買い残高（期近・期
先合計）は前週比2919億円減少して２兆9597億円となり、４週ぶりに３兆
円を下回りました。買い残高の減少は９週ぶりです。９日のＳＱ算出日に絡
んで、裁定ポジションを解消する動きがあったのでしょう。いいガス抜きに
なったのではないでしょうか。今後も、解消売りが断続的に出ると、日経平
均は意外安となる日も出現するでしょうが、足元では実需の買いも入ってき
ています。実需の買いが入り、東証一部の売買代金が３兆円を超えて推移す
るようなら、裁定解消売りに怯える必要は、ほとんどなくなるとみています。
（藤井英敏）
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