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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年6月13日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13973.73 85.13 0.61％
ＴＯＰＩＸ 1371.57 8.43 0.62％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1516.05 2.07 0.14％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1352.04 5.96 0.44％
マザーズ 603.6 2.2 0.37％
ヘラクレス 991.23 -7.7 -0.77％
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★ 相場概況（主力株）
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13日の日経平均は前日比85.13円高の13973.73円、高値は９時32分の14041.34
円、安値は10時42分の13810.38円。東証一部の売買代金は４兆404億円、値上
がり銘柄数は490銘柄、値下がり銘柄数は1152銘柄、変わらずは84銘柄だった。
日経平均のSQ値は14053.03円、TOPIXのSQ値は1367.29ポイント。SQ絡みの売買
は、225型1兆4420億円、TOPIX型2168億円、合計１兆6588億円程度と推計され
ている。
日経平均は、SQ値が「幻のSQ」となったことで、需給が悪化した。また、アジ
ア株へ警戒感も強く、積極的な買いが見送られた。なお、前引けの債券先物９
月物は132円18銭前日比１円３銭安と大幅反落した。また、新発10年物国債利
回りは一時1.875％まで上昇し、07年７月26日以来、約10ヶ月半ぶりの高水準
となった。前引けの東京市場では、株式先物、債券先物共に下落した。
後場に入ると、アジア各国・各地域の株式市場が軟調ながらやや落ち着いた
動きになったこともあり、大型株中心に買いが入った。この結果、日経平均
はプラスに転じて本日の取引を終えた。日経平均先物の終値は13980円前日比
80円高だった。一方、債券先物は終日軟調で、結局、132円35銭前日比86銭安
だった。
東証33種別では、保険、ゴム製品、鉱業、非鉄金属、証券、商品先物、輸送
用機器、不動産、鉄鋼、銀行、その他製品、電気機器、卸売、食料品などが
値上がりした。一方、パルプ・紙、海運、空運、小売、水産・農林、繊維製
品、倉庫・運輸、その他金融などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日本金属（5491）、２位はピーエ
ス三菱（1871）、３位は大東紡績（3202）。一方、下落率トップはゴールド
ウイン（8111）、２位はフルキャスト（4848）、３位は山水電気（6793）。
個別銘柄動向は以下の通り
日本金属（5491）、三菱ＵＦＪの新規「１」、目標株価450円が買い手掛かり
317円 80円高のストップ高買い気配
三菱ＵＦＪ証券は、同社のレーティングを新規「1」とし、今後６〜12ヶ月間
の目標株価を450円とした。09年３月期は中間期に在庫関連の損が出るため減
益予想だが、10年３月期以降は増益が続くと予想している。デジカメ用をは
じめ、携帯電話やカーエレクトロニクスなどの小型電子機器用のステンレス
ばね原板で世界シェアが高いという。また電子機器の筐体などのハイエンド
分野では同社が100％近いシェアを持ち競争力がきわめて高いと、三菱ＵＦＪ
証券ではみているとも。
日本金属工業（5479）、ニッケル価格上昇を好感
362円 25円高
12日のロンドン金属取引所（ＬＭＥ）のニッケル価格（３ヶ月）が前日比5.5
4％の急反発となっており、これを好感した買いが入った。同様の背景から、
日本冶金（5480）、住友金属鉱山（5713）、大平洋金属（5541）なども買わ
れた。
古河電工（5801）、ＦＣＦとの合併と個別業績の上方修正を好感
456円 25円高
12日、100％子会社である古河サーキットフォイル株式会社（以下、「ＦＣＦ
」。）を吸収合併し、これに伴い、08年５月12日に公表した個別業績予想を
上方修正した。ＦＣＦが従来培ってきた事業上の強みに加え、古河電工の技
術力・人材力を効果的に発揮し、電解銅箔事業の総合力強化を図る。09年３
月期個別通期業績は、売上高は従来の5450億円を5465億円へ、営業利益は同
90億円を97億円へ、経常利益は同125億円を134億円へ、当期純利益は同100億
円を219億円へ、それぞれ上方修正した。合併による電解銅箔事業強化と個別
業績上方修正が好感された。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米国株式市場がスタグフレーション懸念を背景に不安定な動きとなっている。
このため、来週の日本株もその影響を受ける公算が大きい。
まず、インフレに関しては、原油価格の騰勢が一服することが重要だ。これに
関しては、22日、サウジアラビアのジッダで産油国と消費国などを集めた緊急
会合が開催される。原油高騰への対策を話し合うのが目的で、消費国代表とし
て米国が参加を決めたほか、英国、日本も出席する見通しだ。
この会合で、産油国による大幅増産に加え、投機的な行為に対する規制強化の
方針が打ち出されれば、原油価格の騰勢が衰える可能性がある。逆に、即効性
のある対応がみえてこないと、原油価格の上昇ピッチが加速する可能性も否定
できない点には注意が必要だ。
一方、12日のNY債券市場では、10年物国債利回りは前日比0.14％高い4.21％で
終えている。５月の米小売売上高が予想を上回り、同月の輸入物価指数が大幅
に上昇したことから、金融引き締めの可能性が意識され債券売りが優勢になっ
た。
10年債利回りは一時4.22％を付け、昨年12月27日以来ほぼ半年ぶりの水準に上
昇した。また、金融政策の影響を受けやすい２年物国債の利回りは急上昇し、
前日比0.24％高い3.05％と、節目の3％台に乗せて終えた。一時3.06％まで上
昇し、1月2日に付けた今年の最高水準に並んだ。
この米国金利上昇は、外国為替市場のドル高要因となる見通しだ。このため、
わが国輸出企業にはポジティブに作用するだろう。
しかし、原油高や穀物高による新興国のインフレ加速や、ガソリン高による米
国景気減速懸念が払拭されないと、円安だけでは、日経平均の上値は買えない
とみている。このため、原油高に歯止めが掛からない限り、相場の調整は続く
公算が大きい。日経平均の想定レンジは（原油高が来週一杯続くようなら）13
500円〜14200円程度をイメージしている
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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13日の新興３市場は高安マチマチ。シャスダック平均は５日ぶりに反発し、東
証マザーズ指数は反発した。一方、大証ヘラクレス指数は07年５月11-５月21
日以来、約１年１カ月ぶりに７日続落した。
個別ではベルパーク（9441）、東日本ハウス（1873）、モック（2363）、ネッ
トイヤーグループ（3622）、A.Cホールディングス（1783）、エスケーアイ（9
446）、SDホールディングス（3726）、エー・ディー・ワークス（3250）、ニ
ューフレアテクノロジー（6256）、山崎建設（1902）、フルキャストテクノロ
ジー（2458）、デジタルデザイン（4764）、エレコム（6750）、プライムワー
クス（3627）などの値上がりが目立つ。
一方、アジア・メディア・カンパニー（2149）、ジェーピーエヌ債権回（8774
）、アリサカ（2328）、イチヤ（9968）、ヒューネット（8836）、テックファ
ーム（3625）、ユー・エム・シー・ジャパン（6939）ジャストプランニング（
4287）、アクモス（6888）、オープンインターフェース（4302）などの値下が
りが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
ネットイヤー（3622）、貸借取引銘柄別増担保金徴収措置（増担保規制）の解
除を好感
113000円 13000円高
12日、日証金は、「貸借取引自己取引分」に係る銘柄別増担保金徴収措置を、
６月13日（約定日）から解除すると発表した。これが好感された。これにより、
貸借担保金率は「30％」となる。
東日本ハウス（1873）、08年10月期通期連結業績の上方修正を好感
138円 19円高
12日、08年10月期通期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。経
常利益は従来の33億8800万円を33億2000万円に下方修正したが、売上高は同65
9億6000万円を663億6000万円へ、営業利益は同42億3000万円を43億円へ、当期
純利益は同22億5400万円を27億円へ、それぞれ上方修正した。売上高は、連結
子会社、株式会社東京工務店において翌期に見込んでいた売上高の一部前倒し
が見込まれることから４億円増加する見込み。営業利益は、東日本ハウスサー
ビス株式会社の解散及び清算に伴い、営業利益１億800万円減少見込となるも
のの、個別の改善により前回予想を上回る見込み。経常利益は、持分法適用会
社、東日本沢内総合開発株式会社の当期純利益が予想を下回ることから持分法
損失7000万円が追加発生として見込まれることが響く。当期純利益は、中間期
に計上した投資有価売却益３億5200万円に加え、個別の改善が見込まれること
が寄与する。
セプテーニＨＤ（4293）、５月月次連結売上高21.6％増を好感
133000円 7000円高
12日、５月月次連結売上高を発表した。売上高は25億4000万円（前年同月比21
.6％増）だった。この足元の好調な売上高が好感された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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13日のＩＰＯレシオは前日の71.70から5.03ポイント低下して66.67となった。
低下は３日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は63.50と、小幅ながら、こち
らは７日連続で低下した。ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、５日移動
平均線の下げが鈍化しているため、直近ＩＰＯ市場が反発局面入りする可能性
が高まっているとみる。ただし、新興市場全体に言えることだが、メインプレ
ーヤーである個人投資家の積極的な市場参加が一向に確認できない状況が続い
ている。このため直近ＩＰＯ市場の過熱的な上昇・反発に関してはやや懐疑的
なスタンスを取っておく必要があるだろう。個別に関しては、現在株価が５日
移動平均線を上回っている銘柄群が人気化し、それを下回っている銘柄に関し
ては５日移動平均線が抵抗となる可能性が高いと考える。
一方、３市場売買代金は前日から70億円減少して553億円だった。相変わらず
活況の目安となる1000億円を大幅に下回り、資金流入が確認できない。閑散
相場が継続している。流動性が枯渇しているから、大口の個人投資家も参加
せず、同時に、証券会社の自己売買部門の参加も期待できない。また、値動
きが冴えないため、値動きの良好な東証一部の銘柄に乗り換えたいというニ
ーズがひしひしと感じられる。このため換金ニーズも非常に強そう。新興市
場の需給は非常に悪いとみておく必要がある。よって、当面は、底値を模索
する可能性が高いと考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日は後場からコア30に集中的な買いが観測されていました。このため、東証
一部の売買単価（売買高加重平均、ＶＷＡＰ）が前日比192円上昇し、1299円
と５月２日の1367円以来の高水準となりました。東証が16日からＴＯＰＩＸコ
ア30先物を上場させます。時価総額が大きく株価も比較的高いコア30の採用銘
柄を買う動きが売買単価の引き上げにつながったとみられています。コア30の
裁定取引が活発化すると、今後は、コア30採用銘柄とコア30先物の動向に、投
資家は振り回される可能性がありますね。
（藤井英敏）
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