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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年6月16日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 14354.37 380.64 2.72％
ＴＯＰＩＸ 1401.69 30.12 2.2％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1521.37 5.32 0.35％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1358.7 6.66 0.49％
マザーズ 602.41 -1.19 -0.2％
ヘラクレス 995.36 4.13 0.42％
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★ 相場概況（主力株）
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16日の日経平均は前週末比380.64円高の14354.37円、高値は14時58分の14369
.09円、安値は９時３分の14103.50円。東証一部の売買代金は２兆1481億円、
値上がり銘柄数は1314銘柄、値下がり銘柄数は318銘柄、変わらずは92銘柄だ
った。
週末13日のNYダウは前日比165.77ドル高の12307.35ドル。原油先物相場が下落
したうえ、5月の米ＣＰＩが予想通りの内容だったため、インフレ加速懸念が後
退し好感された。また、NY円相場は続落。前日比25銭円安・ドル高の1ドル＝
108円15-25銭で取引を終えた。Ｇ８財務相会合で、「ドル安是正」について議
論されるとの思惑が出たことでドルが買われた。
このNYダウの大幅高と円相場下落を好感した買いが前場から先行した。値がさ
の輸出関連株が上昇し、日経平均を押し上げた。しかし、リーマン・ブラザー
ズなど米証券大手の３-５月期決算発表を控えていることで、積極的な売買は
手控えられたため、前場の東証一部の売買代金は１兆円を大きく割り込んだ。
物色面では、14日に発生した岩手・宮城県内陸地震の震災関連が値を飛ばした。
しかし、昼休みに、「時価総額ベースで米証券最大手のゴールドサックス・グ
ループと同２位のモルガン・スタンレーが今週発表する2008年５月（第２四半
期）決算は、原油や金など国際商品のトレーディング益市場関連の損失を補い、
世界の大手証券会社のなかで最高の利益を計上込み。」との報道が市場に流れ
た。これを受け、東京市場が昼休み中のＳＧＸ市場で日経平均先物が急騰。
アジア各国・各地域の株式市場が軒並み堅調なこともあり、後場の東京株式市
場は前場の好地合いを引き継ぎ堅調に推移した。大引けにかけ、買戻しも巻き
込み上げ幅を拡大させほぼ高値引けとなった。
東証33業種では、不動産、海運、卸売、鉄鋼、その他金融、機械、証券、商品
先物、金属製品、非鉄金属、銀行、その他製品、建設、電気機器、精密機械、
陸運などが値上がりした。一方、鉱業、石油・石炭製品、ガラス・土石、パル
プ・紙の４業種が値下がりした。個別では、東証一部の値上がり率トップはピ
ーエス三菱（1871）、２位は植木組（1867）、３位は東北ミサワホーム（1907
）。一方、値下がり率トップはチャイナボーチー（1412）、２位はＡＯＣホー
ルディングス（5017）、３位はフルキャスト（4848）。
個別銘柄動向は以下の通り
ＧＳユアサ(6674)、三菱自のＰＳＡへの新世代型のリチウムイオン電池供給が
買い材料
532円 51円高
16日、「三菱自動車（7211）は仏自動車大手プジョーシトロエングループ（Ｐ
ＳＡ）と電気自動車分野で提携する。車両の製造技術を供与し、新世代の自動
車用電池も供給する。ＰＳＡは二酸化炭素（ＣＯ２）排出規制に対応、三菱自
は電池などの量産効果で電気自動車の生産コストを引き下げる。」、「ＰＳＡ
に供給するのは新世代型のリチウムイオン電池で、三菱自はジーエス・ユアサ
コーポレーション、三菱商事と共同開発を進めている。」と報じられた。これ
が買い材料となった。
明星電気（6709）、スリランカの気象・防災情報ネットワークを丸紅から受注
を好感
115円 15円高
14日、「群馬県伊勢崎市に本社機能と工場を持つ明星電気はスリランカの気象
・防災情報ネットワークを丸紅（8002）から受注した。政府開発援助（ＯＤＡ
）案件で、スリランカ版アメダス（地域気象観測システム）といえるもの。明
星が気象に関するＯＤＡを手掛けるのは初めて。気象庁へのアメダス納入実績
などが評価された。」と一部報じられた。これが買い材料視された。また、４
日、気象庁配信「緊急地震速報」対応機器QCAST（キューキャスト）を活用し
た「ＱＣＡＳＴ地震防災システム」を参議院事務局から受注したと発表したこ
とも、岩手・宮城内陸地震が発生したこともあり、注目材料になったとみられ
る。
ライト工業(1926)、得意の特殊土木需要が増えるとの見方が強まり、買われる
283円 15円高
岩手・宮城内陸地震でがけ崩れなどの被害が大きかったことが買い材料となっ
たようだ。同社は、山の斜面などを保護する法面吹きつけ工事、斜面安定、地
すべり防止、地盤改良、構造物の補修補強工事などに強みを持っており、同社
の得意とする特殊土木需要が増えるとの見方が強まったとみられる。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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円相場が１ドル108円台の円安水準で推移していることや、アジア各国・各
地域の株式市場も堅調に推移したこともあり、週明け16日の日経平均は大引
けにかけ上げ幅を拡大した。しかし、商いは伴っておらず、薄く商いだった。
堅調相場とはいえ、やはり、投資家は米大手証券会社の決算を見極めたいと
いう慎重スタンス崩せずにいたのだろう。なお、米金融システムに関しては、
現時点では相場を大きく動かす材料ではないと考える。これに関しては、ベ
アーの一件で終了とみているからだ。
今後の最大の市場の関心はインフレ動向だ。その最大の要因である原油価格
の騰勢が一服するかどうかが最大のマーケット変動要因とみている。
つまり、原油価格が下落基調に入るなら株式市場は上昇し、そうでないなら、
調整するといった具合だ。
増産だけでは、現在の投機色の強い原油相場を沈静化させられるかは疑問だ。
例えば、必要保証金率を引き上げて、レバレッジをもう少し効かないように
するとか、先物市場の需給を悪化させるような踏み込んだ対応が打ち出され
るかに注目しておきたい。それまでは、原油価格に株式市場は振り回される
可能性が高いとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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16日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均、大証へラクレス指
数は堅調だったが、東証マザーズ指数は軟調だった。ジャスダック市場の売買
代金は概算で179億円と６営業日連続で200億円を下回るなど、閑散商いが続い
ている。また、ヘラクレス指数は８営業ぶりの反発だが、上昇率は0.42％と小
幅だった。
個別では、東日本ハウス（1873）、プレステージ・インター（4290）、ヒュー
ネット（8836）、不二ラテックス（5199）、大和電設（1985）、デイトナ（72
28）、ディー・ディー・エス（3782）、博展（2173）、エリアリンク（8914）、
エリアクエスト（8912）、クリムゾン（2776）、ジェーシー・コムサ（2876）、
イーシステム（4322）、ＵＢＩＣ（2158）、MonotaRo（3064）、放電精密加工
研（6469）などが値上がりした。
一方、フジトミ（8740）、アスカネット（2438）、ジェーピエヌ債権回（8774
）、グローバル住販（3259）、アーバネットコーポレーション（3242）、バッ
ファロー（3352）、アルデプロ（8925）、ビジョンメガネ（7642）、デジタル
デザイン（4764）、YOZAN（6830）、データ・アプリケーション（3848）、ニ
ッシン債権回収（8426）などが値下がりした。
個別銘柄動向は以下の通り
東日本ハウス（1873）、岩手・宮城内陸地震の震災復興需要期待で上昇
180円 42円高
６月14日08時43分に発生した岩手・宮城内陸地震(震源要素（暫定値）マグニ
チュード 7.2、深さ８km)で、揺れの強かった地域では、土砂災害や道路の崩
壊、家屋の倒壊などの被害が発生している。総務省消防庁（６月15日09時30分
現在）によると、今回の地震により、死者５名、行方不明者14名、負傷者150
名などの被害が確認されている。揺れの強かった地域では、土砂崩れや家屋の
倒壊などの危険性が通常より高くなっており、余震により、被害が拡大する可
能性があるという。同社は岩手県本拠の注文住宅大手。今回の震災による復興
需要を期待した買いが集まったようだ。同様の背景から、青森・秋田を除く東
北地方担当のミサワ代理店で宮城が地盤の東北ミサワ（1907）、東北地盤の電
気通信工事業者の大和電設（1985）も高い。
クリムゾン（2776）、第１四半期連結業績、営業黒字転換を好感
38000円 4000円高のストップ高買い気配
13日、09年１月期第１四半期連結業績を発表した。営業損益段階からの黒字転
換が好感された。売上高は29億1364万6000円（前年同期比1.2％増）、営業利
益は１億9351万9000円（前年同期は営業損失３億3335万8000円）、経常利益は
１億5043万6000円（前年同期は経常損失３億3463万3000円）、四半期純利益は
9691万9000円（前年同期は四半期純損失３億3952万1000円）。卸売・小売・ラ
イセンスの各事業において拡販を目指した。卸売事業及び小売事業においては、
春シーズンの立ち上がり時期である２月下旬から４月上旬にかけて低温気候の
影響により販売が進まず、売上は前年並みとなった。しかしながら、従前より
取り組んでいる売上原価の改善と販売費及び一般管理費の圧縮が進み、営業利
益、経常利益及び四半期純利益は大幅に回復した。なお、同社グループは、従
前より決算期末（７月、１月）において、たな卸資産について一定の基準によ
る評価減を行っているが、第１四半期においては、たな卸資産の評価減は行っ
ていない。
イメージ ワン(2667)、筆頭株主が国際航業HDを好感
30100円 1670円ストップ高買い気配
13日、08年６月13日付で同社代表取締役であり筆頭株主でもある梨子本紘より、
同社株式の所有数の変動についての報告があり、筆頭株主が国際航業ホールデ
ィングス株式会社になる予定だと発表した。国際航業ホールディングスの所有
割合は、19.99％から33.05％になる予定。この筆頭株主の異動が買い材料視さ
れた。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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16日のIPOレシオは前週末の66.67から6.41ポイント上昇して73.08だっ
た。上昇は２日ぶり。IPOレシオ５日移動平均線は65.14と、８日ぶりに上
昇に転じた。
IPOレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上昇に
転じたことで、直近IPO市場は自律反発局面入りした可能性は高まった。
だが、直近IPO市場のみならず、新興市場全体に関して言えることだが、メ
インの投資主体である個人投資家が、新興銘柄への投資意欲が著しく低下し
た感が強い。
このため、過去の活況状態とは異なり、IPOレシオ自体が低位で横ばいとな
る可能性も決して低くはないとみておく必要がありそうだ。
一方、３市場売買代金は前週末から94億円減少して459億円となった。500
億円割れは９日以来、５日ぶり。活況の目安となる1000億円のほぼ半分以下
でのボリュームでは、現状、新興市場は市場機能を喪失していると言っても
過言ではないだろう。
売りたい時に売れて、買いたい時に買えるという流動性の供給機能が欠落し
ているとみておきたい。
このような市場には、特に、大口の資金が入ってくることはないだろう。む
しろ、この流動性不足と、値動きの鈍さから、一日も早く、資金を高流動性
が担保されている東証一部にシフトさせたいというニーズが強まる公算が大
きい。
換金売りニーズが非常に強く、潜在的に逃げ出したい投資家が多数存在する。
それが、今の新興市場とみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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今日は昼休みにＳＧＸで日経先物が急騰して、なんだ？なんだ？とちょっと
騒然としました。結局、米大手証券ＧＳ、ＭＳの決算が悪くないとの観測が
流れ、これを材料に日経先物が急騰、売り方の踏みも巻き込んだというのが、
どうやらことの顛末だったようです。こういうことが頻繁に起きると、大阪
市場も昼休みなしでという声が出てくるかもしれませんね。ただ、個人的に
は、昼飯くらいはゆっくり食べたいから、今のままでお願いしたいですね（笑）
（藤井英敏）
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