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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年6月19日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 14130.17 -322.65 -2.23％
ＴＯＰＩＸ 1375.6 -34.04 -2.41％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1520.18 -6.03 -0.4％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1369.82 -16 -1.15％
マザーズ 605.76 -16.02 -2.58％
ヘラクレス 998.36 -17.99 -1.77％
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★ 相場概況（主力株）
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19日の日経平均は前日比322.65円安の14130.17円、高値は始値の14324.71円、
安値は13時59分の14069.16円。東証一部の売買代金は２兆1737億円、値上がり
銘柄数は165銘柄、値下がり銘柄数は1495銘柄、変わらずは58銘柄だった。値
下がり銘柄数の占める割合は86.8％に達し、全面安となった。
18日の米国株式市場ではＮＹダウは大幅に3日続落した。前日比131.24ドル安
の12029.06ドルだった。国際貨物大手のフェデックスが赤字決算を発表した上、
利益見通しが慎重だったことが嫌気された。
ＮＹダウの大幅下落が嫌気され、前場の東京株式市場では、寄り付き段階から
幅広い銘柄に売りが先行した。買い手控え気分が強く、日経平均の下げ幅は拡
大した。
後場に入っても、悪地合いは変化なかった。アジア各国・各地域の株式相場が
引き続き全面安となっていることも、嫌気され続けた。テクニカル的に、日経
平均は、25日移動平均線（19日現在、14150.86円）を僅かながら割り込んだ。
物色面では、世界の情報通信関連企業が国際通信インフラの能力拡張を急ぎ、
海底ケーブルを増強するとの報道を受け、中小型の電線株の一角が値を飛ばし
た。電池関連に関しては、１番手銘柄群がやや伸び悩む一方で、出遅れ２番手
銘柄が値を飛ばした。
東証33業種では、鉱業、その他製品の２業種だけが値上がりした。一方、証券、
商品先物、その他金融、ゴム製品、銀行、不動産、パルプ・紙、輸送用機器、
建設、保険、鉄鋼、精密機械、石油・石炭製品などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは東京特殊電線（5807）、２位はアド
バネクス（5998）、３位は沖電線（5815）。一方、値下がり率トップはピーエ
ス三菱（1871）、２位は田崎真珠（7968）、３位はサンフロンティア不動産（
8934）。
個別銘柄動向は以下の通り
沖電線(5815)、情報通信関連企業の国際通信インフラ能力拡張が買い手掛かり
241円 46円高
19日、「世界の情報通信関連企業が国際通信インフラの能力拡張を急いでいる。
日米中などの通信８社と日米などの６社の２グループが、総額1000億円以上を
投じ太平洋を横断する海底光ケーブルを増強。米英印などの企業連合もケーブ
ルを新設する。個人や企業の国際通信が飛躍的に増えたためで、2001年のＩＴ
（情報技術）バブル崩壊以降、ほぼ７年ぶりの大型投資再開となる。」と報じ
られた。これが買い手掛かりになったようだ。同様の連想から東京特殊電線（
5807）、タツタ電線（5809）、三菱電線（5804）、昭和電線ＨＤ（5805）も高
い。
アドバネクス(5998)、大分県宇佐市に工場新設を引き続き買い材料
242円 50円高
19日、「精密バネ製造大手のアドバネクスは大分県宇佐市に工場を新設する。
同社が大分県内にある２カ所の既存工場を集約し、設備などを増強する。投資
額は１億円。主にプリンター向けのバネを製造する。将来的には自動車関連部
品の生産も予定する。８月に本格的に稼働を開始し、2010年３月期の売上高８
億円を見込む。」と報じられた。これが買い材料視されたようだ。なお、この
設備増強に関しては18日にも他のメディアで既に報じられており、同社株は、
昨日からこれを材料に値を飛ばしていたとみられる。同社子会社のストロベリ
ーコーポレーション（3429）の株価も同様の動きで強い。
コープケミカル(4003)、肥料販売価格を７月から現行の1.5〜２倍程度に値上
げが買い材料
257円 42円高
19日、「化学肥料の約６割のシェアを持つ全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農
）が、主要な肥料の販売価格を７月から現行の1.5〜２倍程度に値上げする方
向で最終調整していることがわかった。原料のリンや窒素などの価格高騰が理
由。今後、農産物の価格にも影響する可能性がある。全農は原則的に毎年７月
に肥料の価格を改定している。値上げは今回で５年連続。73年の第１次石油危
機時に品目によって30〜40％値上げしたが、今回はそれを上回る過去最大の上
げ幅になる。農林水産省によると、生産費に占める肥料の割合は約１割で、値
上げは農家にとって大きな負担となる。」と一部報じられた。これが買い材料
になった。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が19日発表した６月第２週（９—13日）の投資部門別売買動向では、
個人は３週ぶりに買い越した。買越額は4387億円だった。また、外国人も
11週連続で買い越した。前週の3155億円を下回ったが、買越額は2816億円
だった。
一方、投資信託が461億円、生保・損保が116億円、信託銀行が3858億円
売り越した。信託銀行の売りに個人と外国人が買い向かうという構図になっ
た。
この週の日経平均は９日に14275.34円で寄った後、翌10日の14308.89円
を高値に失速し、週末13日に13810.38円まで売り込まれ、結局、13973.73
円で週の取引を終えていた。
信託の売りが需給を悪化させ、相場が下押した可能性がある。今後も、信託
経由の売りが高水準に出るようなら、14000円台での上値は相当な力で抑制
される可能性が高い。
なお、これについては債券価格が下落したことで、株式の組み入れ比率が時
価総額ベースで相対的に上がり、それを調整するべく、株式が売られ、逆に、
債券が買われた可能性が高いとみている。
つまり、債券が今後も下がるようだと、信託経由の調整売りが出てくる公算
が大きい。なお、今週に入ってから債券は比較的堅調である。
ところで、テクニカル的に日経平均は25日移動平均線（19日現在、14150.86
円）を割り込んだ。早期にこれを回復しないと調整が長期化、押し目が深く
なる可能性が出ている。明日以降、同線を回復できるかが、テクニカル上最
大の関心事となるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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19日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均は５営業日ぶりに反落した。
東証マザーズ指数は３営業日ぶり、大証ヘラクレス指数は４営業日ぶりに反落
した。ジャスダック市場の売買代金は概算で168億円と、９日連続で200億円を
下回り、低調な商いが続いている。
個別では、アーティストハウスＨＬＤＧＳ（3716）、地域新聞社（2164）、不
二精機（6400）、ＬＴＴバイオファーマ（4566）、ラ・パルレ（4357）、カル
ナバイオサイエンス（4572）、オープンインターフェース（4302）、ニューフ
レアテクノロジー（6256）、ジーエヌアイ（2160）、ＹＡＭＡＴＯ（7853）、
エルクリエイト（3247）、オー・エイチ・ティー（6726）、ｆｏｎｆｕｎ（23
23）などが値上がりした。
一方、クロニクル（9822）、アリサカ（2328）、ＮＥＳＴＡＧＥ（7633）、ア
ルデプロ（8925）、Ａ.Ｃホールディングス（1783）、イントランス（3237）、
エイブル（8872）、オメガプロジェクトＨＤ（6819）、フライトシステムコン
サル（3753）、アライヴコミュニティ（1400）、ＹＯＺＡＮ（6830）、オック
スホールディングス（2350）、アクロディア（3823）などが値下がりした。
個別銘柄動向は以下の通り
ジーエヌアイ(2160)、特発性肺線維症治療薬、IPFの病勢進行抑制に有効な結
果を好感
48円 ５円高
18日、開発中のF647（一般名：ピルフェニドン）の第２相臨床試験において、
特発性肺線維症（IPF）の病勢進行抑制に有効な結果を示したと発表した。こ
れが好感された。IPFは原因不明の疾患で、慢性かつ進行性の経過をたどり、
肺胞壁の線維化が進行することにより不可逆性の蜂巣肺を形成する予後不良の
疾患。肺胞壁の線維化により、肺活量や全肺気量の減少が起こる。線維化の進
行に従って、肺における酸素と二酸化炭素のガス交換機能が低下し、呼吸機能
障害が著しくなる（肺胞気-動脈血酸素分圧較差の増加、動脈血酸素飽和度の
低下）。IPF患者の平均生存時間は、診断確定後２年から５年となっている。
エイブル(8872)、公取より排除命令を受けたことを嫌気
1222円 127円安
18日、公正取引委員会より「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」第
６条第１項に基づき排除命令を受けたと発表した。これが嫌気された。交通の
利便についての表示、建物の建築年月日についての表示、存在しない物件の表
示、賃借中の物件の表示について、景品表示法第４条第１項第１号及び第３号
において違反行為があったとして、違反行為をとりやめること等の排除措置を
とることを命じられたという。社内調査の結果、本件が発生した原因として、
システムへ入力したデータの人為的なチェックミス及びシステムの誤操作によ
る誤表示と判明したという。
アライヴコミュニティ(1400)、取締役が正式でない手続きで出金、２億円未回
収を嫌気
17500円 1700円安
18日、取締役会において、同社取締役福岡浩二氏を告訴する方針を決議したと
発表した。08年５月28日に同社の取締役福岡浩二氏により、正式な手続きを経
ないで同社よりの出金取引があった。出金された５億円のうち３億円について
は、同社に戻っているが、残金の２億円については、現在においても同社に戻
っていないという。事態の把握に努めていたが、事件性の疑義もあることから、
18日開催の取締役会にて、かかる事象を起こした取締役福岡浩二氏を告訴する
方針を決議した。現時点で、２億円未回収であることから、業績への影響を懸
念した売りが優勢となったようだ。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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19日のＩＰＯレシオは前日の126.32から24.05ポイント低下して102.27と
なった。低下は４日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は96.67で、こちら
は４日連続の上昇。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上向
きのため、直近ＩＰＯ市場は、今日に関してはＩＰＯレシオが反落したとは
いえ、反発局面が続いているとみてよさそうだ。
だが、東証一部の材料株の一角が伸び悩み、若しくは、急反落するものが出
る中、２番手銘柄群や、新たに低位電線株が物色されるなど、投機資金が東
証一部内で循環している。
一向に、直近ＩＰＯ銘柄に矛先が向かわない状況だ。
このため直近ＩＰＯ銘柄群の爆発的なお祭りが期待し難い状況となっている
と考える。
一方、３市場売買代金は前日から80億円減少して466億円だった。活況の目
安となる1000億円の半分以下のレベルに落ち込んだ。400億円台は17日以
来、2日ぶりだが、この低水準は恒常化している。
新興市場への関心を個人投資家が失い、見向きもしていない状況が窺い知れ
る。よほど劇的なイベントが発生しない限り、この傾向は当分続くとみてお
く必要があるだろう。
流動性が枯渇し、ボラティリティーも喪失した。地球の砂漠化ではないが、
新興市場の砂漠化、不毛化はまだまだ進行する可能性が高いとみておきたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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今日の東証一部の値下がり率トップになったピーエス三菱（1871）の値動き
は凄かったですね。この株は11日の終値が225円です。これが僅か６営業日
後の今日には586円にまでかち上げられました。ちなみに、前場の終値は537
円です。後場は557円でスタート。12時46分には568円まで戻しましたが、
そこから失速。怒涛の売り物を浴びて、結局、411円前日比100円安のスト
ップ安売り気配で取引を終えました。材料株の急騰・急落は日常茶飯事です
が、やはりいつみても迫力があります。
（藤井英敏）
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