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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年6月18日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 14452.82 104.45 0.73％
ＴＯＰＩＸ 1409.64 7.66 0.55％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1526.21 3.28 0.22％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1385.82 17.96 1.31％
マザーズ 621.78 4.24 0.69％
ヘラクレス 1016.35 3.65 0.36％
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★ 相場概況（主力株）
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18日の日経平均は前日比104.45円高の14452.82円、高値は14時15分の14469.99
円、安値は始値の14301.36円。東証一部の売買代金は１兆9890億円、値上がり
銘柄数は892銘柄、値下がり銘柄数は664銘柄、変わらずは163銘柄だった。日
経平均は反発し、ＴＯＰＩＸは４日続伸した。
17日の米国株式市場では、NYダウは大幅続落。前日比108.78ドル安の12160.30
ドルだった。５月のＰＰＩで全体指数の上昇率が前月比1.4％と半年ぶりの高
い伸びとなったことでインフレ懸念が強まったことや、ゴールドマン・サック
ス証券が、米銀行が財務強化で、今後最大650億ドルの資本増強を迫られる可
能性があると指摘したことが嫌気された。
前場の東京株式市場では、前日のNYダウが下落したものの、NY原油先物相場が
3日続落したことや、円相場が１ドル＝107円台後半で推移していることが好感
され、買いがやや優勢な状況が続いた。前場の日経平均終値は前日比57.40円
高の14405.77円だった。
後場に入っても強い動きが継続した。市場の一部では、出所及び真偽の程は不
明だが、クウェート投資庁が日本の不動産、海運、医療、環境関連環境株を買
っているという噂が実しやかに囁かれていた。なお、後場は上海、香港など、
アジア各国・各地域の株式市場が堅調だったことも追い風となった。また、物
色ではリチウムイオン電池や原発など地球温暖化・環境関連の材料株に値を飛
ばすものが目立っていた。
東証33業種では、水産・農林、ゴム製品、ガラス・土石、海運、不動産、非鉄
金属、精密機械、鉱業、輸送用機器、石油・石炭製品、機械、情報・通信、電
気機器などが値上がりした。一方、保険、証券、商品先物、鉄鋼、小売、サー
ビス、食料品、倉庫・運輸、その他製品、陸運の９業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはアドバネクス（5998）、２位は古河
スカイ（5741）、３位はピーエス三菱（1871）。一方、値下がり率トップはテ
クモ（9650）、２位はフルキャスト（4848）、３位はパーク24（4666）。
個別銘柄動向は以下の通り
ＮＥＣエレクトニクス（6723）、ＧＳの目標株価3100円への引き上げが買い手
掛かり
2970円 400円高のストップ高買い気配
ゴールドマン・サックス証券は、同社のレーティングを従来の「中立」から「
買い」に引き上げ、今後12ヵ月の目標株価も同2100円から3100円に引き上げた。
短期業績が計画・コンセンサスに対して上振れする可能性があるという。同社
のＧＳの新営業利益予想は08年度110億円、09年度244億円と、IFISコンセンサ
ス58億円、125億円を大きく上回るとみている。また、一定の数量増が期待で
きるDRAM 混載LSI を中心に成長フェーズへ移行するとみているという。限界
利益の獲得から営業利益水準が200億円超に戻る場合、半導体メーカーの評価
に用いられることが多いEV/EBITDAでの評価が可能だとも。
ＧＳユアサ（6674）、みずほの電気自動車・ハイブリッド車関連レポートが買
い材料
595円 66円高
みずほ証券は、電気自動車・ハイブリッド車関連に関するレポートをリリース
した。同社に関しては、投資判断「ＮＲ」ながら、中期的には大容量リチウムイ
オン電池の事業展開が期待されるという。航空・宇宙向けに採用実績があり製
品の性能や信頼性は高いそうだ。会社側は三菱自動車だけでなく他の自動車メ
ーカーにも積極的に販売しスケールメリットを追求していくとしているとも。
同様にこのレポートで言及された日本インター（6974）も高い。
Ｄ＆Ｍ（6735）、アドバンテッジ・ベイン連合が700億円のファイナス確保が
買い材料
467円 49円高
一部で、「アドバンテッジパートナーズと、ベイン・キャピタル（Bain Capit
al）およびケンウッド （6765）で構成されるコンソーシアムは、６月３日に
音響機器メーカーであるディーアンドエムホールディングス に対する最終入
札期限を迎えた。まもなく落札者が発表される予定である。」、「あおぞら銀
行（8304）、みずほコーポレート銀行、モルガン・スタンレー、ＳＧ、新生銀
行（8303） が、ベインのコンソーシアムを支援するための約700億円のデット
・ファイナンスをアレンジしている。このファイナンスは、400億円強のシニ
ア買収ローン、リボルビング・クレジットを採り入れた200億円強のファシリ
ティ、100億円弱のメザニン・トランシェで構成される。」と報じられている。
これが買い材料になったようだ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証一部の売買代金は１兆9890億円と２兆円大台を割り込んだ。２兆円割れ
は５月27日の1兆7844億円以来、約3週間ぶりだ。
世界的にインフレ懸念が強まり、外部環境が不透明なため、機関投資家中心
に積極的な売買が手控えられているためとみられる。
しかし、そのような環境下、リスク許容度の大きいアクティブ個人は、地球
温暖化をテーマに低位材料株を活発に売買している。このため物色の矛先が
向かった銘柄群は火柱を上げている。
そして、そのような循環物色が上手く機能しているため、相場の体感温度が
高い状態が維持されていると観測される。
なお、日経平均は原油価格との連動性を高めていくとみている。
原油価格が上昇すれば日経平均は下がり、逆に原油価格が軟調なら日経平均
は堅調さを維持するとみている。世界的に投資家の関心は過度なインフレ進
行の有無に集まっている。インフレの主因とみられる原油価格動向はその意
味では、最大の関心事となっているとみられる。
また、原油が下がればドルが上がり易く、逆に、原油が上がればドルは下が
り易い。当面、日本株を売買する投資家は、原油価格から目を離せない状況
が続こう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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18日の新興３市場は全面高。日経ジャスダック平均は４日続伸、東証マザーズ
指数は続伸、大証ヘラクレス指数は３日続伸した。だが、ジャスダック市場の
売買代金は概算で176億円と200億円を割り込んでいる。
個別では、アーティストハウスＨＬＤＧＳ（3716）、ニューテック（6734）、
ラ・パルレ（4357）、オックスホールディングス（2350）、カルナバイオサイ
エンス（4572）、東山フイルム（4244）、ＮＦＫホールディングス（6494）、
ストロベリーコーポレーション（3429）、メビックス（3780）、ＭＩＣメディ
カル（2166）、サイバーファーム（2377）、インフォマート（2492）、エス・
エム・エス（2175）などの値上がりが目立つ。
一方、メデカジャパン（9707）、ＧＤＨ（3755）、クオンツ（6811）、トラン
スデジタル（9712）、ＳＤホールディングス（3726）、ＹＯＺＡＮ（6830）、
デジタルスケープ（2430）、アリサカ（2328）、ベルパーク（9441）、ＳＢＩ
フューチャーズ（8735）、ジー・エフグループ（3751）、ラクーン（3031）、
バッファロー（3352）、セキテクノトロン（7457）、ビジョンメガネ（7642）
などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
プラネット(2391)、08年７月期期末配当、500円増配を好感
233000円 23000円高
17日、08年７月期期末配当予想を前回予想の１株当たり3500円から500円増配
の4000円(前期は3500円)に修正すると発表した。これが好感された。主たる事
業であるＥＤＩ（企業間電子データ交換）サービスの利用データ量の増加に伴
う原価率の低減に加え、次世代型インターネットＥＤＩ「ＳＭＯＯＴＨＥＤＩ
」の安定稼働や、商品情報共有化システム「商品マスタ登録支援サービス」の
導入拡大等の成果があがったことから、取締役会で増配を決議したという。併
せて発表した、08年７月期第３四半期業績は、売上高18億2390万9000円(前年
同期比1.8％増)、営業利益３億6592万1000円(同16.5％増)、経常利益３億4689
万7000円(同5.7％増)、四半期純利益２億479万円(同1.8％減)だった。
アライドハーツ(3062)、08年11月中間期連結業績の上方修正を好感
282円 16円高
17日、08年11月中間期連結業績予想を上方修正した。これが好感された。調剤
売上は順調に推移するも、チラシ依存の傾向にあった食品類の売上が減少した。
しかし、店舗作業の軽減による人員配置の合理化や販促関連経費が減少したこ
とや、退職金制度を確定拠出年金へ移行させたことにより特別利益5700万円が
発生したことが利益を押し上げた。これらを主因として、中間期連結業績予想
の売上高は前回予想の511億円から503億7000万円に下方修正したが、営業利益
17億8500万円(前回予想比5.0％増)、経常利益20億1600万円(同6.1％増)、中間
純利益11億7000万円(同24.5％増)に、それぞれ上方修正した。
Ｈｕｍａｎ２１(8937)、08年４月期通期連結業績下方修正、期末配当無配転落
を嫌気
247円 ９円安
17日、08年４月期通期連結業績予想の下方修正と08年４月期期末配当を見送る
と発表した。これが嫌気された。繁忙期である４月の戸建分譲の販売計画が４
億円未達となったことが響いた。また、３月以降の不動産業界への金融機関等
からの融資引き締めにより、購入者である事業者側の資金調達に不足や遅れが
発生し、決済時期の先延ばし及び価格引下げ要請が顕著になり、マンション６
棟分30億円相当の売上計上予定に期ズレが生じたことも影響した。これらを主
因として、通期連結業績予想を、売上高339億6400万円(前回予想比9.2％減)、
営業利益18億9700万円(同20.9％減)、経常利益５億1800万円(同48.1％減)、当
期純利益２億5300万円(同56.3％減)に、それぞれ下方修正した。また、この業
績修正を踏まえ、08年４月期期末配当予想を前回予想の12.5円から無配(前期
は7.5円)に修正した。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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18日のＩＰＯレシオは前日の115.00から11.32ポイント上昇して126.32と
なった。上昇は３日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は90.55。こちらも上
昇は３日連続。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上向
きのため、直近ＩＰＯ市場は反発局面を継続している可能性は高い。
しかし、新興市場のメインプレーヤーの個人投資家の関心が東証一部の低位
材料株に完全に移っている可能性が高い。
また、その中でも特に高リスクテイカーのアクティブ個人も、ハイボラティ
リティーと高流動性という魅力がピークから比べると著しく剥落した直近Ｉ
ＰＯ市場から離散した可能性は低くないことを考慮すると、従前のようなお
祭りは発生し難いとみておく慎重さは必要だろう。
一方、３市場売買代金は前日から53億円増加して546億円だった。増加した
とは言え、微々たる増加であり、新興市場の主要な株価指数が全面高だった
にも拘わらずこの程度のボリューム変化しか実現しなかったことで、個人の
新興離れは相当根が深いとみておく必要があろう。
少なくとも、東証一部の低位材料株相場が一服するまでは、新興市場への短
期資金の回帰は期待薄とみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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それにしても、温暖化関連の材料株物色の勢いは凄いですね。アクティブ個
人が大暴れしています。これに、証券自己の現物ディーラーが相乗りして、
凄いことになっているとみています。このお祭りがどこまで続くか分かりま
せんが、このようなテーマ物色が賑わうのは久しぶりですね。リーディング
ストックは、個人的には古河電池（6937）とみています。これが包み足にな
ったり、大陰線を引いたら、いったん、終了のお知らせかなと考えています。
（藤井英敏）
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