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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年7月15日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 12754.56 -255.6 -1.96％
ＴＯＰＩＸ 1253.12 -27.6 -2.16％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1456.14 -10.75 -0.73％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1223.96 -25.44 -2.04％
マザーズ 491.66 -24.15 -4.68％
ヘラクレス 811.61 -23.53 -2.82％
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★ 相場概況（主力株）
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15日の日経平均は前日比255.60円安の12754.56円。高値は始値の12902.13円、
安値は14時15分の12715.81円。東証一部の売買代金は１兆9885億円、値上がり
銘柄数は409銘柄、値下がり銘柄数は1220銘柄、変わらずは95銘柄だった。日
経平均は３日続落した。本日の下落で、３月安値11691.00円から６月高値1460
1.27円までの上げ幅の61.8％押しの12802.72円を割り込んだ。
14日のＮＹダウは前週末比45.35ドル安の11055.19ドルで取引を終えた。資金
繰り悪化の観測が強まったナショナル・シティなど、地域金融機関の下落が嫌
気された。
前場の東京株式市場では、米国株が金融不安で下落したことに加え、「国内３
メガバンクが保有する米政府機関債が2008年３月末時点で約４兆7000億円に上
ることが14日、明らかになった。」と報じられたことも悪材料視された。また、
ファニーメイ、フレディマックへの支援による米国の財政悪化懸念や、米国先
行き景気の不透明感の強まりを背景に、為替市場で、1ドル＝105円台の円高傾
向になったことも嫌気された。さらに、アジア各国・各地域の株式市場が全面
安商状となっていることも、投資家のセンチメントを冷やした。
後場に入っても悪地合いは継続した。アジア各国・各地域の株式市場の下落、
円相場の上昇、Globexでの米株価指数先物の軟調推移などが引き続き嫌気され
た。また、今週から本格化する米金融機関の決算内容と見通しを見極めたいと
のムードが強く、買い手控え気分が強かった。なお、主な決算予定は、16日の
ウェルズファーゴ、17日のＪＰモルガン、メリルリンチ、18日のシティグルー
プ、21日のバンカメ、22日のワコビアなど。
東証33業種では、パルプ・紙、鉱業の２業種が値上がりした。一方、その他金
融、証券、商品先物、銀行、不動産、海運、保険、ガラス・土石、精密機械、
電気機器、輸送用機器、非鉄金属、機械、鉄鋼、石油。石炭製品、建設などが
値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは真柄建設（1839）、２位はピーエス
三菱（1871）、３位は山水電気（6793）。一方、値下がり率トップはオプテッ
クス（6914）、２位は山下医科器械（3022）、３位はゼクス（8913）
個別銘柄動向は以下の通り
日本マタイ(8042)、米国で肥料価格急騰が買い手掛かり
206円 19円高
13日、「米国で肥料価格が急騰している。カリウムなど鉱物系肥料の平均価格
は昨年に比べ約２倍に上昇した。鉱山開発の遅れで生産が需要増に追いつかな
いうえ、中国やインドとの争奪戦が激しくなっているためで、一段の食料高を
招く一因となる可能性がある。」と一部報じられた。これが肥料、飼料、精米、
農産物等の袋を手掛ける同社への買い手掛かりになったと観測される。なお、
同社は、肥料袋分野では、ポリエチレン重包装袋のトップメーカーとして、合
成樹脂の包装用に、いち早くクラフト紙袋からリサイクル性の高い樹脂袋(プ
ラスチックフィルム)への切り替えを行い、市場展開を行ってきた。日本にお
いては合成樹脂用の樹脂袋の普及率は低く、まだ市場全体の 10％程度だが、
環境問題などへの取り組みがスピーディな欧米ではリサイクルしやすい樹脂袋
が広く普及しているという。
共立(6313)、08年11月期連結業績の上方修正を好感
268円 18円高
14日、08年11月期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。売上高
は従来の735億円を725億円に引き下げ、営業利益は同28億円を据え置いたが、
経常利益は同22億円を27億円へ、当期純利益は同10億円を13億円へ、それぞれ
引き上げた。08年１月11日に発表した業績予想の前提となった為替相場より円
高ドル安に推移すると予想されることや、北米の景気減速の影響などにより売
上高は減少するものと見込まれるが、売上原価や販売管理費が減少して当初の
業績予想と同程度の営業利益となる見込みであり、更に、為替差損や米国にお
ける支払利息が減少すると見込まれるため、経常利益及び当期純利益は増加す
ると予想している。
松井証券(8628)、日経平均採用が買い材料
639円 22円高
14日、日本経済新聞社と日本経済新聞デジタルメディアは、三菱ＵＦＪフィナ
ンシャル・グループによる完全子会社化で三菱ＵＦＪニコス(8583)が上場廃止
となるため、新たに日経平均には松井証券を補充する。松井証券のみなし額面
は50円で、銘柄の入れ替えは28日に実施する。これが買い材料になった。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米国の金融不安の余波で日経平均は３日続落した。アジア各国・各地域の株
式も全面安となり、市場センチメントを悪化させた。
東証一部の年初来安値銘柄数は149銘柄と、３日の116銘柄を上回って今年
度に入り最多を記録した。非常に暗い雰囲気で、明るい話題を探すのに苦労
する状況だ。
米国株式市場が、金融セクター中心に下落しているため、金融機関のヘッジ
ファンド等からの資金の引き揚げや、ファンドへの追加の証拠金指し入れ不
履行で、ファンドの破綻や閉鎖のニュースが相次いでいる。
この手の解約に伴う換金売りが断続的に出ていると推察される。この売りが
止まるまでは、東京株式市場の需給は悪い状況が続く見通しだ。
しかし、ファニーメイやフレディマックへの対処療法は既に米政策当局が発
表した。このため相場観としては、今後、米金融機関の決算を無事通過すれ
ばアク抜け感が広がり、目先の底入れを果たすとみている。
確かに、今回の米当局の対応は場当たり的であり、問題の本質を解決するも
のではない。
なぜなら、今回の危機の根本的な理由である、住宅市場の下落が止まってい
ないからだ。この下落が止まらない限り、危機の火種は燻り続ける公算が大
きい。売るべき人が売って、買いたいと思う人が多くなるような価格に下が
らない限り、底打ちはない。現状、一体それがいつなのかというのが見えな
いから、市場は不安を増幅させているのだ。
なお、今回の米金融機関に決算で、損失の拡大ピッチが鈍る見通しが示され
れば、市場は短期的に落ち着きを取り戻す可能性は高いとみている。
民間金融機関は、政府系金融機関と違い、昨年夏から痛みを伴いながら早め
に不動産証券化関連から撤退しているからだ。また、資産売却も進め、同時
に、自助努力で資本増強を行ってきている。このため、いったんは、収益・
財務両面で悪化に歯止めが掛かる可能性は高いと考える。
日本株については、米国金融の混乱を背景に、リスク許容度の著しく低下し
た外国人投資家の売り下落した側面が強い。このため、米株が下げ止まり、
ポジション調整が一巡するなら、一転、買戻しに動く可能性は高いとみてい
る。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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15日の新興３市場は全面安。東証マザーズ指数、大証へラクレス指数は共に連
日で算出来安値を更新した。東証マザーズ指数は心理的節目の500ポイントを
割り込み、２日続落、大証へラクレス指数は６日続落、日経ジャスダック平均
も６日続落した。
個別では、すみや（9939）、ニューディール（4740）、クオンツ（6811）、ア
ルク（2496）、ＢＢＨ（3719）、セレスポ（9625）、日本出版貿易（8072）、
アイル（3854）、オメガプロジェクトＨＤ（6819）、ジー・エフグループ（37
51）、プラネックスコミュニケ（6784）、ネクサス（2799）などの値上がりが
目立つ。
一方、日本ライトオン（2703）、新コスモス電機（6824）、グッドマン（7535
）、サダマツ（2736）、ブロードメディア（4347）、アプリックス（3727）、
アマガサ（3070）、アジア・メディア・カンパニー（2149）、リビングコーポ
レーション（8998）、ユナイテッドテクノロジーＨＤ（2146）、ライフステー
ジ（8991）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
アルク(2496)、08年５月期の配当の増額修正を好感
16400円 2000円高のストップ高買い気配
15日11時、増配を発表した。これが好感された。08年１月17日に発表した「平
成20年５月期 中間決算短信」に記載した、普通配当予想を162円00銭から200
円00銭に増額修正すると共に、上場初年度における株主に対して利益還元を実
施できなかったことを鑑みて、上場記念の特別配当100円00銭を加算し、08年
５月期の配当の予想を普通配当および特別配当の合計額300円00銭として増額
修正した
ＧＦＧ(3751)、赤帽との提携が買い材料
20100円 2000円高のストップ高
15日、「ジー・エフと全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会(東京都千代田区、
小林則夫会長)は、企業の製品リコール(無料の回収・修理)支援で提携する。
消費者への告知から製品回収まで一括して請け負うことで、対応の迅速化と顧
客企業の対策コスト削減につなげる。重大事故の国への報告を義務づけた07年
の改正消費生活用製品安全法(消安法)施行を機に製品リコール支援で需要が見
込まれると判断。８月にサービスを開始する。」と一部報じられた。これが買
い材料視された。なお、会社側は15日12時52分、「当社の戦略上、他社との業
務提携を含め、あらゆる可能性を検討していることは事実です。本件に関連し
て、今後、赤帽との提携が具体化され開示すべき事実が新たに生じた場合には、
速やかに公表してまいります。」とコメントした。
アウンコンサル(2459)、09年５月期通期連結業績予想、四季報予想を上回り好
感される
64000円 3100円高
14日に発表した、09年５月期通期連結業績予想は、売上高50億6300万円(前期
比0.6％減)、営業利益６億300万円(同2.7％減)、経常利益６億400万円(同5.3
％減)、当期純利益３億4900万円(同8.6％減)の見通し。営業利益は減益ながら、
最新四季報予想の５億6000万円を大幅に上回っており、これが好感された。09
年５月期は、引き続き市場の成長が見込まれる検索エンジンマーケティング(
ＳＥＭ)事業において、サービス品質の向上とクライアントニーズに応じたサ
ービスラインナップの拡大に努めていく。また、検索エンジンマーケティング
(ＳＥＭ)事業以外の新規事業の開発も積極的に進め、事業の拡大を推進してい
く。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日の37.50から5.68ポイント低下して31.82となった。低
下は４日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は44.78と、こちらは６日連続
の低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線が下向きの
ため、直近ＩＰＯ市場は調整中と認識している。当面は、極度の売られ過ぎ
ゾーンの20台に突入する公算が大きいと考える。
また、仮に、そのような売られ過ぎゾーンに入ったとしても、新興市場全体
の人気が回復しない限り、強烈なリバウンドの発生は期待薄とみている。
一方、３市場売買代金は前日から65億円増加して364億円となった。増加し
たとは言え、金額的には非常に小額だ。
日経ジャスダック平均は６日続落した。東証マザーズ指数は続落し、大証ヘ
ラクレス指数は６日続落し、両指数は共に連日で算出来安値を更新した。
マザーズ指数の終値は前日比24.15ポイント安の491.66ポイントと、算出基
準となる1000ポイントの半値の500ポイントを初めて割り込んだ。
主要な指数がここまで下がっても、一向に、これを割安とみた買いが入って
こない様子が窺える。個人投資家の新興市場への関心が限りなくゼロに逓減
していることが最大の要因だろう。
そして、この傾向は、余程大きなイベントが発生しない限り継続する公算だ。
流動性リスクの高い市場のＰＥＲは、流動性のリスクの低い市場に対して、
低いのは当然だ。このため、現状のような売買代金で推移する限り、仮に、
新興銘柄の業績が変わらなくても、許容ＰＥＲの低下により、主要な株価指
数の地盤沈下は続くだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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米国の金融不安は一向に収まりませんね。でも、個人的には応急処置、場当
たり的な対応でもファニーメイ、フレディマックはつぶさないという米当局
の追認が確認できた意義は大きいと思っています。あとは、投資銀行の決算
を無事通過すれば、取り敢えず、世界の株式市場は落ち着きを取り戻すとみ
ています。ですが、原油高が解消しないと、世界の株式市場の上値も重いの
でしょうね。
（藤井英敏）
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