オタク恋愛講座
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年7月14日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13010.16 -29.53 -0.23％
ＴＯＰＩＸ 1280.72 -5.19 -0.4％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1466.89 -2.08 -0.14％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1249.4 -23.84 -1.87％
マザーズ 515.81 -1.72 -0.33％
ヘラクレス 835.14 -13.98 -1.65％
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★ 相場概況（主力株）
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14日の日経平均は前週末比29.53円安の13010.16円、高値は前引け値の13185.9
0円、安値は13時48分の12969.93円。東証一部の売買代金は２兆998億円、値上
がり銘柄数は653銘柄、値下がり銘柄数は938銘柄、変わらずは132銘柄だった。
日経平均は小幅ながら３日ぶりに反落した。
週末11日のNYダウは前日比128.48ドル安の11100.54ドルで取引を終えた。政府
系金融機関を中心とした金融不安や原油高が売り材料となった。また、NY原油
先物相場は騰勢を強め、一時は初の1バレル147ドルまで上昇したことも嫌気さ
れた。
なお、ＦＲＢは13日、ファニーメイとフレディマックに対し、傘下のニューヨ
ーク連邦準備銀行が、資金を供給することを許可すると発表した。さらに、米
財務省は13日、ファニーとフレディに対する与信枠を拡大する提案をし、必要
に応じてファニーメイとフレディマックの株式の取得を可能にする計画を提案
したとも報じられた。
前場の東京株式市場では、ファニーメイとフレディマックへの具体的な対策が
発表・報道されたことで、これを好感した買いが優勢となった。また、Globex
で、米国株価指数先物が堅調に推移しており、週明けの米国株式市場が上昇す
ることへの期待も高まった。
しかし、後場に入ると、米国当局の支援策の実効性と市場の反応を見極めたい
とのムードが強まった。また、上値の重さを嫌気した手仕舞い売りも断続的に
出て、前場146円高だった日経平均はマイナスに転じて取引を終えた。
東証33業種では、鉄鋼、その他金融、機械、その他製品、建設、卸売、非鉄金
属、精密機械、金属製品、陸運、証券、商品先物、食料品などが値上がりした。
一方、医薬品、海運、電気・ガス、輸送用機器、情報・通信、パルプ・紙、ゴ
ム製品、銀行、化学、鉱業などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは大東紡績（3202）、２位はコープケ
ミカル（4003）、３位はコーナン商事（7516）。一方、値下がり率トップは真
柄建設（1839）、２位は山水電気（6793）、３位はフィデック（8423）。
個別銘柄動向は以下の通り
コープケミカル(4003)、米国で肥料価格急騰が買い手掛かり
372円 51円高
13日、「米国で肥料価格が急騰している。カリウムなど鉱物系肥料の平均価格
は昨年に比べ約２倍に上昇した。鉱山開発の遅れで生産が需要増に追いつかな
いうえ、中国やインドとの争奪戦が激しくなっているためで、一段の食料高を
招く一因となる可能性がある。」と一部報じられた。これが買い手掛かりにな
ったと観測される。
コーナン商事(7516)、三菱ＵＦＪの株価判断「１」への引き上げが買い手掛か
り
1540円 137円高
三菱ＵＦＪ証券は、同社が「量」から「質」へ、経営姿勢に明確な変化が感じ
取れる決算内容になったとして、株価判断を従来の「２」から「１」へ引き上
げ、目標株価1800円とした。三菱ＵＦＪ証券の09年２月期予想を、売上高2866
.52億円、経常利益96.00億円と会社計画並みに上方修正したという。売上高の
会社計画達成は厳しいとの見方は据え置くが、粗利益率改善策が、従来の三菱
ＵＦＪ証券予想以上に効果をあげていることが確認できたという。
近畿車(7122)、米国子会社ＫＩＬＬＣの軽量電車の受注が買い材料
476円 37円高
11日、米国子会社ＫＩＬＬＣが、ダラス交通局(ＤＡＲＴ)からＬＲＶ(軽量電
車)25編成(追加23編成のオプション付)の受注が内定したと発表した。これが
買い材料になった。48編成の総額は2.9億ドルで、ＫＩＬＬＣが主契約者とな
り、同社本社工場(東大阪市)で車体と台車を製作し、ＫＩＬＬＣが電気品やブ
レーキ品など主要機器・部品を米国内で調達し、現地で車両の最終組み立てを
行う。48編成の車体と台車の船積みは、09年後半から10年中頃にかけて行う予
定。同社はこれまでＤＡＲＴ向けに２両編成(Ａ＋Ｂ車体)のＬＲＶを115編成
納入し、現在それらの車両を３両編成(Ａ＋Ｃ＋Ｂ車体)に増備するため、低床
式中間車115車体を製作、納入中だがが、今回新たに３両編成のＬＲＶ48編成(
144車体)の入札が行われ、受注が内定した。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米国当局が、ここ最近のファニーメイとフレディマックの金融市場の信用低
下に慌てて、対応策を打ち出す。市場はこの対応への期待と不安が錯綜して
いる。今晩の米国株式市場が、対応発表を受け、どのように動くかも明日以
降の東京株式市場の動向に大きく作用するだろう。
相場観としては、今回の対策はやや長めのスパンでみれば期待外れに終わり、
市場はもう一段の踏み込んだ対策を催促する公算が大きいとみている。
こんなんじゃ足りない、もっと、もっとと要求をエスカレートさせるだろう。
住宅市場が下げ止まらない限り、両社が必要とする資本は増加していくから
だ。
なお、米住宅バブルが崩壊した場合、ファニーメイやフレディマックの経営
がおかしくなるであろうことは、前ＦＲＢ議長のグリーンスパンやスノー前
財務長官などが以前から指摘していたことだ。
また、市場は、両社は完全な民間企業であり、エージェンシー債と呼んでは
いるが、実は政府保証が付いていないということも認識していた。古くて新
しい問題。それが今回のファニー・マック問題と言えよう。
市場は、不安だ、不安だ、大変だと、言ってはいるが、腹の底では、結局、
両社は大きくてつぶせないと見透かしている。
わが国でも、ゼネコン、不動産等への巨額な債権を放棄した結果、銀行の体
力が枯渇すると、金利をただ同然にして国民が本来得る金利所得を銀行に強
制的に差し出させると同時に、税金を使って銀行の発行する優先株などを購
入し資本を増強した。このようなスキームが米国でも実行されるのだろう。
なお、このスキームが実行されるなら、株式市場は短期的な底を入れる見通
しだ。原油高の問題があるため、本格的な上昇相場到来は、原油価格問題が
解決するまで待たねばならない。
だが、少なくとも、米国金融不安を震源とした株安は、この手のモラルハザ
ード万歳的なスキームの実施と米金融機関の決算発表で、ひとまず終息する
とみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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14日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均と大証へラクレス指数は５
日続落、東証マザーズ指数は反落した。
個別では、アジア・メディア・カンパニ（2149）、サダマツ（2736）、イチヤ
（9968）、Ａ.Ｃホールディングス（1783）、新コスモス電機（6824）、中小
企業信用（8489）、アルデプロ（8925）、テクノアルファ（3089）、ゼンテッ
ク・テクノロジー（4296）、プラネックスコミュニケ（6784）、ＳＢＩフュー
チャーズ（8735）、城南進学研究社（4720）、エーティーエルシステムズ（46
63）などの値上がりが目立つ。
一方、ニューディール（4740）、ローツェ（6323）、ヒューネット（8836）、
日本出版貿易（8072）、アセット・マネジャーズＨＤ（2337）、セキュアヴェ
イル（3042）、アエリア（3758）、ユナイテッドテクノロジーＨＤ（2146）、
ダブルクリック（4841）、ベルパーク（8441）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
サダマツ(2736)、第３四半期連結業績、営業損益段階からの黒字転換を好感
117円 30円高のストップ高買い気配
11日、08年８月期第３四半期連結業績を発表した。営業損益段階からの黒字転
換が好感された。売上高は63億1800万円となり、前年同期と比較して10.1％の
増加。販売費及び一般管理費は33億8500万円(前年同期比２億5200万円減少)、
営業利益は１億600万円(前期同期は営業損失7800万円)、経常利益は6800万円(
同経常損失１億100万円)、純利益は9700万円(同、純損失３億7500万円)。小売
部門に関しては、地方型中小商圏での店舗の売上が低迷する中、新規出店を含
めた都市型広域商圏の店舗における売上がこれらを補填する形で増加しており、
小売部門全体としては概ね順調に推移している。また、ベトナム生産の活性化
による製品段階での粗利率は向上している。卸販売部門である国内関連会社SP
Aパートナーズは、業績不振のため当中間期に行った事業規模の縮小に伴い売
上規模の大幅縮小となったものの、同時に在庫ならびに販売管理費において発
生しうる大きなリスクも回避されているため、連結業績においてマイナスの影
響は縮小している。なお、通期連結業績予想は従来予想を据え置いた。
テクノアルファ(3089)、期末の配当予想を１株あたり4000円に増配を好感
221000円 30000円高のストップ高買い気配
14日12時10分、期末の配当予想を１株あたり4000円(普通配当3000円及び創立
20周年記念配当1000円に増配すると発表した。従来予想は3000円。同時に、08
年11月期中間決算を発表した。売上高は15億9400万円(前年同期比26.2％増)、
営業利益は１億7100万円(同64.3％増)、経常利益は１億8600万円(同64.0％増)、
当期純利益は１億800万円(同80.9％増)。前事業年度に引き続き、主にハイブ
リッド車の生産の増大に伴うパワー半導体の使用量の増加により、主力取扱商
品である半導体製造装置の旺盛な需要に支えられ、好調な業績をあげた。通期
においては、当中間期までの環境が引き続き維持されていくものと予想され、
特に主力の半導体製造装置、その他機器及び救命艇等の受注が好調に進捗して
いる。また、同社は多くの商品を海外から輸入し、販売しているが、為替の動
向については、当初の計画レートよりは円高で推移しており、仕入価格を低減
させている。通期業績予想は、売上高は33億3600万円(前期比17.0％増)、営業
利益は３億500万円(同3.2％増)、経常利益は３億2500万円(同7.4％増)、当期
純利益は１億8800万円(同6.4％増)を予想している。
プライムワークス(3627)、09年２月期第１四半期、好業績を好感
436000円 50000円高のストップ高買い気配
11日に発表した09年２月期第１四半期業績は、売上高７億7700万円(前期は第
３四半期より四半期財務諸表を作成している)、営業利益２億2400万円、経常
利益１億9900万円、四半期純利益１億1700万円だった。足元の好業績が確認で
き、これを好感した買いが殺到し、本日は値付かず。ソフトバンクモバイル向
け「きせかえアレンジ」サイト開設等、配信チャネルの増強と配信タイトルの
拡充を図ると共に、携帯端末メーカー向けコンテンツ制作事業の拡大に取り組
んだ。また、携帯コミック向けＡＳＰサービスを始めとした「電子ブック」ソ
リューションの強化に努めた。ＷＥＢサイト構築・運営等のＷＥＢインテグレ
ーションに加え、アクセス解析やＳＥＯ・ＳＥＭ等のＷＥＢマーケティングを
含めた総合的なソリューションを提供する「ラップソリューション」への取り
組みに努めた結果、ＷＥＢマーケティングに関する受注が増加し、堅調に推移
した。通期業績は、売上高30億3300万円(前期比34.6％増)、営業利益３億8000
万円(同20.2％増)、経常利益３億4900万円(同12.7％増)、当期純利益２億900
万円(同15.7％増)を見込んでいるが、今回は修正しなかった。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前週末の41.94から4.44ポイント低下して37.50となった。
低下は３日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は48.75と、こちらは５日連
続の低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向
きのため、直近ＩＰＯ市場は調整が続いていると認識している。
今後は、超売られ過ぎゾーンの20台に突入する可能性が高いと考える。少な
くとも、ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上抜けるまでは、直近ＩＰＯ市場
の底値模索は継続しよう。
一方、３市場売買代金は前週末から22億円減少して299億円となった。遂に
300億円すら下回った。ジャスダックの売買代金は概算で107億円と、03年
３月31日の100億円以来、約５年３カ月半ぶりの低水準となった。完全に流
動性が枯渇した。
また、主要な株価指数も軟調だ。ヘラクレス指数は連日で算出来安値を更新
し、東証マザーズ指数も算出来安値を更新して取引を終えた。
ここまで相場水準が下がっても一向に資金が流入してこない。個人投資家が
新興市場に対して全く興味を示さず、物色対象としていないことで、このよ
うな指数軟調・流動性枯渇が継続しているとみている。
そして、今後、余程のイベントが発生ない限り、この傾向は継続する公算が
大きいと考える。それまでは、新興市場は底値圏で、いわゆる、底練り相場
を続けるだろう。誰にも注目されることなく、ひっそりと。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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米当局の動きが慌ただしくなりました。ポールソン米財務長官は13日、ファ
ニーメイとフレディマックについて、必要なら、政府が両社の株式を引き受
け、公的資金注入により住宅市場で重要な役割を持つ両社を救済すると発表
し、FRBは両社に対する公定歩合での融資制度を設定しました。13日付の英
日曜紙サンデー・タイムズは、財務省が両社の株式買い取りのため最大150
億ドルの公的資金注入を検討していると報じています。これらが、朝方寄り
付き前後に市場に伝わったため、本日の東京株式市場は比較的落ち着いた動
きになりました。でも、150億ドルで足りるんですかね。もうひとこえしても
らいたいなぁというのが率直な印象です。
（藤井英敏）
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