まねきネコラム
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佐賀錦手織工房「唐木」からのお便り
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年7月2日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13286.37 -176.83 -1.31％
ＴＯＰＩＸ 1301.15 -18.92 -1.43％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1490.13 -4.59 -0.31％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1297.72 -7.3 -0.56％
マザーズ 549.23 -0.67 -0.12％
ヘラクレス 908.01 -8.35 -0.91％
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★ 相場概況（主力株）
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２日の日経平均は前日比176.83円安の13286.37円、高値は始値の13489.87円、
安値は14時31分の13247.05円。東証一部の売買代金は２兆3764億円、値上がり
銘柄数は186銘柄、値下がり銘柄数は1476銘柄、変わらずは62銘柄だった。日
経平均は43年ぶりの10日続落となった。
１日の米国株式市場でＮＹダウは続伸し、前日比32.25ドル高の11382.26ドル
で取引を終えた。６月のＩＳＭ製造業景況感指数は50.2と前月から上昇し、好
不況の分かれ目の50を上回ったことが相場をサポートした。
米国株式市場が続伸にも拘わらず、２日の日経平均は寄り付き天井となり、10
日続落した。ＥＣＢ理事会や米雇用統計を控え、買い板が薄い中、上値の重さ
を嫌気した売りや、損失覚悟の手仕舞い売りが終日優勢だった。前場に、WSJ
電子版が「米国では住宅メーカーなどを対象にした建設融資の焦げつきが地方
銀行や中小の金融機関に多額の損失を与える可能性がある」と報じたことが嫌
気材料視された。また、上海や香港など、アジア各国・各地域の株式市場が総
じて軟調なことや、東京外国為替市場で１ドル＝105円台の円高水準となった
ことも投資マインドを冷やしたようだ。
東証33業種では、医薬品、その他製品、情報・通信の３業種が値上がりした。
一方、海運、機械、保険、繊維製品、その他金融、倉庫・運輸、証券、商品先
物、金属製品、ゴム製品、銀行、建設、輸送用機器、食料品、空運などが値下
がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはグッドウィル・グループ（4723）、
２位はトウペ（4614）、３位はユーシン精機（6482）。一方、値下がり率トッ
プは創建ホームズ（8911）、２位は山水電気（6793）、３位はエス・サイエン
ス（5721）。
個別銘柄動向は以下の通り
住友金属(5405)、自動車や家電メーカー向け鋼材価格をさらに引き上げ方向が
買い材料
485円 16円高
２日朝、ＮＨＫは、「今年度のオーストラリア産の鉄鉱石価格が２倍近い値上
げになったことを受けて、日本の大手鉄鋼メーカー各社は、全体で1000億円程
度のコストの上昇が見込まれるとして、ことし４月分から値上げした自動車や
家電メーカー向けの鋼材価格をさらに引き上げる方向で検討に入りました。」
と報じた。これが買い材料視された。
ポイント（2685）、６月の既存売上高90.4%も、発表でアク抜け
3130円 80円高
１日、６月の月次売上高を発表した。６月の売上高前年比は全店で109.8％、
既存店で90.4％、累計では全店で115.9％、既存店で96.4%だったが、これでア
ク抜けしたようだ。６月は、前年よりも梅雨入りが早く、気温の低い日が多か
ったことや、前年は６月に実施したファッションビルのセールが、当年は７月
スタートとなったことが、夏物の販売に大きく影響した。商品の内容は、メン
ズではイージーパンツ、半袖のプリントや無地のＴシャツが、レディースでは
麻素材のイージーパンツ、半袖や五分袖の無地Ｔシャツや柄物のタンクトップ、
柄物のワンピースが主力となった。
ＤＣＭ ＪapanＨＤ(3050)、09年２月期第１四半期連結業績、46％最終減益を
嫌気
692円 48円安
１日に発表した、09年２月期第１四半期連結業績は、営業収益1125億8200万円
(前年同期比9.2％増)、営業利益53億2200万円(同13.6％増)、経常利益54億300
0万円(同10.6％増)、四半期純利益14億7000万円(同46.3％減)だった。この第
１四半期時点での46％最終減益が嫌気されたようだ。第１四半期は、春の立ち
上がりが天候に恵まれたこともあり、植物・園芸、自転車・自転車部品やペッ
トフードなどが順調に推移し、既存店売上高については前年比0.5％の増加と
なった。また、消防法の改正により、住宅への火災報知器の設置義務化が開始
されたことから、火災報知器が大幅に売上高を伸ばした。しかし、たな卸資産
の評価基準について低価法を早期適用し、27億2800万円を特別損失に計上した
ことが大きく利益を押し下げた。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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今日の下げに関しては、やや意外感が強い。ＮＹダウが続伸し、円相場も比
較的落ち着いていた。しかし、日経平均は10日続落だ。
これは、外国人投資家が、米国株式投資等での損失の穴埋めを、値持ちの良
かった日本株を売却する動きが加速したことが主因と考える。
また、昨日発表の短観で企業の価格転嫁のピッチを原材料価格の上昇ピッチ
が上回り、企業が原材料高に苦しんでいることが確認されたことも嫌気され
ているようだ。このため足元での想定為替レートを超えた円安となっていれ
も、輸出企業の収益上振れ期待がやや後退したことも響いたのだろう。
そうは言っても、元凶はドル安と原油高だ。これが抜本的に改善されないと
世界の株式市場を覆おう暗雲は残り、投資資金は、株式市場から商品市場等
に流出し続けることになりそうだ。
だが、短期間で現状を打破するような効果的な対策が打ち出される兆候は今
のところみえていない。
このため、現在の不透明感が強い投資環境は今しばらく続く見通しだ。
特に、原油価格の中期的な上昇トレンドが続く限り、世界経済にマイナスの
影響を与え続けるだろう。
だが、毎日毎日、原油とて上げ続けるわけではない。少なくとも、短期的な
押し目は形成しよう。そのタイミングでは、ドルは買われ、世界の株は戻り
を試すという展開がイメージされる。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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２日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均は続落し、東証マザーズ指
数、大証ヘラクレス指数は反落した。
個別では、ミナトエレ（6862）、アジア・メディア・カンパニ（2149）、アイ
ビーダイワ（3587）、ニューディール（4740）、ダイヤモンドダイニング（30
73）、ネクストジェン（3842）、メディビックグループ（2369）、エー・ディ
ー・エム（3335）、帝都ゴム（5188）、コネクトテクノロジーズ（3736）、Ｎ
ａＩＴＯ（7624）、エイチアイ（3846）、シンクレイヤ（1724）、カイノス（
4556）、日本一ソフトウェア（3851）、エムティジェネックス（9820）などの
値上がりが目立つ。
一方、サダマツ（2736）、Ｔ＆Ｃホールディングス（3832）、ビジョンメガネ
（7642）、トランスデジタル（9712）、アドバックス（4749）、ゼンテック・
テクノロジー（4296）、アーティストハウスＨＬＤＧＳ（3716）、ＹＯＺＡＮ
（6830）、ニューテック（6734）、サイバーファーム（2377）、エーティーエ
ルシステムズ（4663）、ＧＤＨ（3755）、スター・マイカ（3230）、テックフ
ァーム（3625）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
メディビック（2369）、新抗がん剤候補の効果を予測が買い材料
14500円 2000円高のストップ高買い気配
２日12時30分、日本医科大学と共同で、肺がんの約80％にあたる「非小細胞肺
がん」のテーラーメイド化学療法開発につながる知見を見出したと発表した。
これが買い材料となった。日本医科大学では、HDAC 阻害剤と呼ばれる抗がん
剤としての効果が期待される薬剤を細胞に作用させた場合の効果が検討されて
いた。メディビックは日本医科大学と共同で、検討によって導きだされた遺伝
子発現データをもとに、遺伝子発現解析技術とパスウェイ解析技術、さらにデ
ータマイニング技術といった高度なデータ解析技術を組み合わせ、その薬剤に
効果があるかどうかを予測することができるアルゴリズムを開発した。その結
果、HDAC 阻害剤に抗腫瘍効果が認められ、さらに開発したアルゴリズムが、
複数の遺伝子の発現をもとにして、HDAC 阻害剤への感受性を高い精度で予測
できることが確かめられた。この成果によって、HDAC 阻害剤が非小細胞肺が
んの新たな抗がん剤候補となること、ならびに非小細胞肺がん治療のテーラー
メイド化が促進されることが期待される。
エイチアイ（3846）、「Symbian Summit Tokyo 2008」に出展が買い材料
100000円 10000円高のストップ高買い気配
１日、７月17日に開催される「Symbian Summit Tokyo 2008」に出展すると発表
した。これが買い材料になったようだ。17日（木）にウェスティンホテル東京
で開催される「Symbian Summit Tokyo 2008」では、国内・海外の携帯電話業
界キーパーソンによる講演や、パートナー企業様による展示デモンストレーシ
ョンなどの豊富なプログラムが用意されている。そこで、同社は、MascotCaps
uleを使用した携帯端末向けコンテンツや3Dユーザインターフェース等を、展
示する予定。
ＳＭＳ（2175）、「オトナクラス」7月下旬にオープンが買い材料
1200000円 50000円高
１日、アクティブシニアの海外長期滞在・移住の総合情報ポータルサイト「オ
トナクラス」を７月下旬にオープンすることを発表した。これが買い材料視さ
れた。サービス開始当初は、海外長期滞在・移住で特に人気の高いマレーシア、
オーストラリアなど５カ国、８都市について情報提供、コミュニティ、コラム
の各サービス提供を行う。その後、順次拡大し今年度中には７カ国、13都市に
ついてサービスを提供する予定。また、エムスリー・パブリッシング株式会社
発行の50歳代の男性を中心に新しいライフスタイルを提案する総合雑誌「Z(ジ
ー)」との海外長期滞在・移住に関する共同企画コンテンツを「オトナクラス
」、「Z(ジー)」両方で展開するなど、ウェブに止まらないクロスメディアで、
ターゲット層であるアクティブシニアに対するプロモーションを順次展開して
いく予定。同時に、横浜市と協働で、看護学生の合同就職説明会「横浜市内医
療機関合同 看護学生就職説明会」を08年８月２日（土）に開催することを発
表した。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日の69.09から3.02ポイント低下して66.07となった。低
下は２日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は59.00と、こちらは７日ぶり
に上昇した。
ＩＰＯレシオが反落したが、５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均
線自体が上向きのため、直近ＩＰＯ市場は反発局面入りしていると考える。
今後、ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下抜くまでは、この反発機運は継続
するとみている。
そして、少なくとも100程度までのＩＰＯレシオの上昇を見込んでいる。ま
た、環境さえ整えば、通常の天井圏である120〜150程度までの上昇が期待
できると考える。
一方、３市場売買代金は前日から53億円増加して504億円となった。僅かな
増加だが、多少、押し目買いが入った公算が大きい。
本日はネット関連の一角に押し目買いが入ったとみられる。その一方で、不
動産関連株へは投売りが散見された。
この押し目買いと投売りが、売買代金の増加に寄与したとみている。それが、
底堅いマザーズ指数、不安定なヘラクレス指数という形で反映されたのだろう。
だが、活況とは程遠い売買代金であり、依然として、新興市場は物色の蚊帳
の外であることに変化はない。
このため、当面は、比較的需給面のシコリの乏しい直近ＩＰＯ銘柄群や、少
ないエネルギーで値幅効果が期待で飽きる時価総額がメチャクチャ小さい銘
柄群が物色されることになるとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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６月27日申し込み時点の信用評価損益率はマイナス14.37％でした。前週か
らマイナス幅が1.93ポイント低下しました。日経平均は今週に入っても３日
続落していますので、信用買い方の手の内は一段と悪化していることでしょ
う。しかし、通常、このレベルまで悪化すれば、短期筋の投げは一巡して、
需給は改善するものです。そろそろ、６月相場で賑わった低位材料株のリバ
ウンドが期待できるのはないかとみています。
（藤井英敏）
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