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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年7月10日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13067.21 15.08 0.12％
ＴＯＰＩＸ 1290.76 5.23 0.41％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1470.49 -2.77 -0.19％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1303.15 10.54 0.82％
マザーズ 517.41 -6.77 -1.29％
ヘラクレス 862.73 -5.39 -0.62％
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★ 相場概況（主力株）
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10日の日経平均は前日比15.08円高の13067.21円、高値は13時22分の13139.85
円、安値は９時21分の12930.32円。東証一部の売買代金は２兆938億円、値上
がり銘柄数は804銘柄、値下がり銘柄数は778銘柄、変わらずは140銘柄だった。
日経平均は小幅ながら２日続伸した。
９日のNYダウは前日比236.77ドル安の11147.44ドル。フレディマックやファニ
ーメイが急反落し、銀行株や証券株も下落した。シスコシステムズやインテル
が下落したことで、ハイテク株も下落した。一方、NY原油先物相場は３営業日
ぶりに小反発した。ＷＴＩ期近の８月物は前日比0.01ドル高の1バレル136.05
ドルで終えた。
米国株下落と原油価格高止まりが嫌気され、前場の東京株式市場は売りが先行
した。その後、明日のオプションSQを控え、日経平均先物に買い戻しが入って、
一時プラスに転じる場面があった。しかし、アジア各国・各地域の株式相場が
全面安だったことが嫌気され、伸び悩んだ。なお、９日付けのウォールストリ
ート・ジャーナルは、米政府がフレディマックやファニーメイの不測の事態に
備えて対応を検討していると報じている。
後場に入ると主力株に買いが入り、日経平均は前場の高値13091.31円を上回る
13139.85円を付けたが、買いは続かず、失速した。後場の値幅は80.38円にと
どまり、膠着感が強かった。明日のオプションSQを控え、手控えムードが強か
ったことが反映された。一方、朝方弱かった上海、香港株が堅調だったことは、
追い風となった。
東証33業種では、不動産、銀行、鉄鋼、小売、その他金融、非鉄金属、水産・
農林、繊維製品、建設、精密機械、輸送用機器、医薬品、証券、商品先物など
が値上がりした。一方、鉱業、卸売、その他製品、電気機器、倉庫・運輸、海
運、空運、保険、石油・石炭製品、パルプ・紙などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはアーバンコーポレイション（8868）、
２位はリソー教育（4714）、３位は日本精線（5659）。一方、値下がり率トッ
プはベルーナ（9997）、２位は山水電気（6793）、３位はゼクス（8913）。
個別銘柄動向は以下の通り
アーバンコーポレイション(8868)、ＢＮＰパリバの11日の払い込み報道が買い
材料
248円 41円高
10日、「信用力懸念で株価が下落しているアーバンコーポレイション が発行
する転換社債型新株予約権付社債(ＣＢ)について、フランスの金融大手のＢＮ
Ｐパリバは300億円の第三者割り当てを受け、11日に払い込みを行うことが明
らかになった。」と一部報じられた。これが買い材料となった。
クリード(8888)、09年５月期連結業績予想、大幅増収・営業増益を好感
89400円 10000円高のストップ高買い気配
９日、09年５月期連結業績予想を発表した。大幅増収・営業増益が好感された。
売上高は800億円(前期比89.1％増)、営業利益は96億円(同8.3％増)、経常利益
は79億円(同6.8％増)、当期純利益は28億円(同0.9％増)の見通し。資金調達環
境の変化に対応しバランスシートの圧縮と効率性の向上に取り組むとともに、
今後収益の往となる不動産ファンドビジネスを拡犬していく。バランスシート
の圧縮と効率性の向上については、第一に国内自己投資物件の売却を継続する
とともに、現時点でファンド化が見込めないドイツの自己投資物件をすべて売
却する。なお、韓国での不動産投資事業について、ファンド運用フェイズヘ移
行する。第二に、開発案件の早期の稼動安定化と売却に取り組んでいく。第三
に、自社グループで運営を行うホテルの既オープン店舗の稼働率・収益性の向
上に在力する。不動産ファンドビジネスの拡大については、現在運用中である
旗艦ファンドCREPのパフォーマンスを向上させるとともに、現在の不動産市場
における投資機会を継続的に捉えるべく、後続ファンドCREP IIの組成に取り
組んでいく。運用開始は2008年後半を予定している。
大和紡績(3107)、抗ウィルス効果を持つ「バリエール」の備蓄用需要好調が買
い材料
256円 26円高
一部業界紙が、注目銘柄として取り上げたことが人気化のきっかけと観測され
る。それによれば、「新型ウィルスエンザのパンデミック(大流行)に備えた防
御対策として備蓄用マスクの需要が急拡大をみせている。中でも、ダイワボウ
(3107)が共同開発に参加し、非常に優れた抗ウィルス効果を持つ「バリエール」
の備蓄用需要が好調で、８月末から製造体制を従来の２倍に相当する月産200万
枚として対応する。」という。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均は小幅ながら２日続伸した。本日に関しては前日のNYダウが236
ドル安だったにも拘わらず、底堅い動きとなった。
オプションSQを控え、130への思惑があったとは言え、強い相場と言える
だろう。
テクニカル的には、東証一部の騰落レシオ（25日移動平均）は66.86％と、
短期的に売られ過ぎの水準の目安となる70％を下回っている。
また、日経平均の９日ベースのRSIも14.78％とこちらも、売られ過ぎの目
安となる20％を割り込んでいる。
一方、日経平均の５日移動平均線が13150.07円で、現在、これが抵抗として
機能中だ。５日移動平均線を下回っている限り、調整は続くだろうが、明日
以降、上抜ければ自律反発機運が高まるとみている。
なお、東証が10日発表した７月第１週（６月30日—７月４日）の投資部門
別売買動向では、外国人は２週連続で売り越した。売越額は前週2892億円を
下回ったが、991億円だった。
個人も４週連続の買い越しだった。前週の1900億円を下回ったが、買越額は
589億円だった。日経平均が12連敗する中、個人は果敢に買い向かった。
また、信託銀行も２週連続の買い越しだ。前週は1643億円、この週は1497
億円買い越している。
このように外国人投資家が売ると、その方向に相場が動き易い。しかし、外
国人の売り越し額が縮小傾向になるため、東京株式市場の需給が改善する可
能性は高まったとみている。しかし、外国人投資家が買い越し姿勢を鮮明に
するまでは、トレンドは出難いだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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10日の新興３市場は全面安。東証マザーズ指数と大証へラクレスは３日続落し、
３日連日で算出来安値を更新した。日経ジャスダック平均も３日続落した。
個別では、中小企業信用（8489）、クロニクル（9822）、キョーエイ産業（17
44）、コムチュア（3844）、竹内製作所（6432）、フレンテ（2226）、ケイブ
（3760）、アルファクス・フード・システム（3814）、東山フイルム（4244）、
グラウンド・ファイナンシャル（8783）、サイバーファーム（2377）、MCJ（6
670）、SBSホールディングス（2384）などの値上がりが目立つ。
一方、アジア・メディア・カンパニー（2149）、フリード（9423）、アライヴ
コムミュニティ（1400）、高見沢サイバネティックス（6424）、ミホウジャパ
ン（2880）、クリーク・アンド・リバー社（4763）、ファーストエスコ（9514
）、リンク・ワン（2403）、アールテック・ウエノ（4573）、フルヤ金属（78
26）、プラネックスコミュニケ（6784）、新コスモス電機（6824）、ASKPLANN
ING（9756）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
コムチュア(3844)、08年４−６月期単独営業利益4000万円程度との観測が買い
材料
147000円 20000円高のストップ高買い気配
10日、「システム開発のコムチュアの2008年４−６月期の単独営業利益は4000
万円程度になったもようだ。前年同期の単独営業利益は200万円だった。赤字
案件を解消したほか、主力の情報共有システム開発が好調で販管費などの増加
を吸収した。単独売上高は前年同期比13％増の14億4000万円程度になったよう
だ。システム開発は売り上げが40％増えたもよう。ソフト販売も主に販売管理
用ソフトが伸び、それに付随するシステム構築も増収。ネットを利用したシス
テムの構築事業の落ち込みを、他事業の増収分でカバーした。」と一部報じら
れた。この観測報道が買い材料となった。
ケイブ(3760)、09年５月期、40％営業増益、2500円の配当実施を好感
157000円 20000円高のストップ高買い気配
９日に発表した、09年５月期連結業績予想は、売上高35億円(前期比15.4％増)、
営業利益５億1000万円(同39.9％増)、経常利益５億円(同47.3％増)、当期純利
益３億円(同27.3％減)だった。また併せて、08年５月期の業績が好調に推移し
たため、2500円の配当を実施すると発表した。これが好感された。09年５月期
は、オンライン事業において、「真・女神転生IMAGINE」の海外市場における
サービスの開始及び今期に蓄積した成功ノウハウ、経験を「ミニ四駆オンライ
ンレーサー」の開発にも活かし、正式サービスの開始を目指す。また、ゲーム
開発事業においては、業務用ゲームソフトの提供だけでなく、機械本体を含め
た販売による売上の向上及びオンライン対応の家庭用ゲームソフトの開発販売
を推進していく。
ＩＤＵ(8922)、ドイツの「Hold」への投資判断引き下げが売り手掛かり
21700円 2300円安
ドイツ証券は、同社の投資判断を従来の「Buy」から「Hold」に引き下げ、目
標株価を同225000円から25000円に大幅に引き下げたそうだ。この投資判断と
目標株価引き下げが売り手掛かりになったと観測される。ネットオークション
の成長性は引き続き評価しているが、環境厳しくコアのオークション事業への
集中及び不動産の売却事業等からの撤退が遅れているため、投資判断を引き下
げたようだ。また、市況悪化や金融機関の融資厳格化の影響等もあり保有不動
産を今期中に売却する計画は後ずれを余儀なくされ、減損損失の追加計上もで
てくる可能性があるとも。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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10日のIPOレシオは前日の61.82から10.97ポイント低下して50.85となっ
た。低下は２日ぶり。IPOレシオ５日移動平均線は66.41と、こちらは３日
連続の低下。
IPOレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き
のため、直近IPO市場は調整中であると認識している。少なくとも、IPOレ
シオが５日移動平均線を上抜かない限り、自律反発機運が高まることはない
だろう。
なお、通常の底値圏は50〜70であり、その意味では、現在の水準が底値にな
る可能性は低くはないと考える。
一方、３市場売買代金は前日から15億円減少して373億円となった。これは
今年に入って大発会を含めても今年最低だ。
東証マザーズ指数も大証へラクレス指数も、３日連続で算出来安値を更新し
ている。小口売りを吸収できず、指数がダラダラと下がり、安値を更新する
というジメジメした相場となっている。
相場水準がここまで下落しても、旺盛な押し目買い意欲は出てこない。
過去、新興市場のメインプレーヤーだった個人が、完全に新興を無視してい
る結果だろう。ボリュームを伴った上昇や、急落後のボリュームを伴った切
り返しなどが発生ない限り、新興市場の梅雨明けはなさそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日、日銀が発表した６月の国内企業物価指数は前年同月比べ5.6％上昇しま
した。これは第２次オイルショック末期の81年２月以来、27年４カ月ぶり
の水準です。原油、石炭、穀物など一次産品価格の大幅な上昇が化学製品、
金属製品、小麦粉、食パンなど中間材料に波及しています。川下である消費
者物価への価格転嫁圧力がメチャクチャ高まっています。企業努力でこれを
吸収できない状態であるため、今後も値上げが相次ぐことでしょう。しか
し、６月の景気ウオッチャー調査では、街角の景況感を示す現状判断指数は
29.5と前月比2.6ポイント低下し、同時多発テロの直後の01年10月以来の
低水準です。値上げするしかない企業、萎縮する家計。景気にとって最悪の
構図ですね。今度の臨時国会で原油高に苦しむ農漁民に対する補助金や原料
高に苦しむ中小企業対策等々、補正予算の策定を、内閣改造の前に、景気良
くぶち上げて欲しいものです。
（藤井英敏）
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