包茎神経症 ほか
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年7月17日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 12887.95 127.15 1％
ＴＯＰＩＸ 1263.65 14.37 1.15％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1453.39 5.39 0.37％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1224.51 26.36 2.2％
マザーズ 499.18 14.25 2.94％
ヘラクレス 818.27 11.31 1.4％
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★ 相場概況（主力株）
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17日の日経平均は前日比127.15円高の12887.95円、高値は９時54分の12929.74
円、安値は13時16分の12852.93円。東証一部の売買代金は１兆8605億円、値上
がり銘柄数は1245銘柄、値下がり銘柄数は370銘柄、変わらずは103銘柄だった。
日経平均は続伸、ＴＯＰＩＸは５日ぶりに反発した。
16日のNYダウは４営業日ぶりに急反発し、前日比276.74ドル高の11239.28ドル
で取引を終えた。地銀大手のウェルズ・ファーゴの市場予想を上回る決算を受
けて金融株に買いが殺到したことや、原油安が好感された。
東京株式市場では、米国株高を好感した買いが先行したが、上値は重かった。
日経平均先物の前場高値は12950円、後場は12940円にとどまり、シカゴ日経平
均先物清算値の13005円には届かなかった。東京外国為替市場の円相場が１ド
ル＝105円付近の円高で推移したことや、米国金融・経済への先行き不透明感
が払拭されず、積極的に上値を買う動きは乏しかった。また、テクニカル的に
は、ここ最近強力に抵抗している５日移動平均線（17日現在、12890.63円）を
意識する動きが終日続き、結局、僅かに撥ね返されて終わっている。
東証33業種では証券、商品先物、その他金融、空運、パルプ・紙、鉄鋼、不動
産、銀行、ガラス・土石、保険、機械、倉庫・運輸、繊維製品、建設、電気機
器、ゴム製品、小売などが値上がりした。一方、石油・石炭製品、鉱業、電気
・ガス、医薬品、卸売、その他製品、陸運、精密機械の８業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはチタン工業（4098）、２位はタクト
ホーム（8915）、３位はユーシン（6985）。一方、値下がり率トップは真柄建
設（1839）、２位は山水電気（6793）、３位はパシフィックＨＤ（8902）。
個別銘柄動向は以下の通り
ユーシン(6985)、08年11月期通期連結業績の上方修正を好感
863円 100円高のストップ高買い気配
16日、08年11月期通期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。売
上高は従来の764億円を784億円へ、営業利益は同29億円を40億円へ、経常利益
は同29億円を34億円へ、当期純利益は同17億6000万円を20億円へ、それぞれ上
方修正した。自動車部門は、下半期についてはガソリン価格高騰などの影響を
受けて自動車メーカーの需要減少が見込まれるものの、上半期の好調が大きく
寄与し、通期では前会計年度比増収を計画している。産業機械部門は農機・建
機市場の輸出好調に支えられ前会計年度比増収を計画している。一方、住宅機
器部門については、一般流通市場向け売上げが低調であるものの、新規量産開
始に伴う大手OEM 供給が好調に推移する見込みであり、売上高は前会計年度比
微増を計画している。収益面では、自動車部門において期央以降売上げの増勢
鈍化予想から収益も若干伸び悩むと見込まれるが、これまでのコストダウン効
果や合理化効果等により通期では大幅な増益を予定している。また、産業機械
・住宅機器部門にあっては、底堅い収益を持続し、収益安定化の下支え要因と
して作用するものと考えている。
三晃金属(1972)、東芝(6502)の太陽光発電システム事業に参入が刺激材料
383円 44円高
17日付け日経新聞は、「東芝は７月中に太陽光発電システム事業に参入する。
専業大手の米サンパワー(カリフォルニア州)から太陽電池を調達、住宅向けの
装置に組み立てて販売する。東芝がエアコンなどで蓄積してきた回路技術を盛
り込み、発電効率を世界最高水準に引き上げた。」と一部報じた。この報道を
受けソーラー発電屋根システムを手掛ける同社に物色の矛先が向かったようだ。
ＧＳユアサ(6674)、松下(6752)の世界最大級のリチウムイオン電池工場建設が
刺激材料
457円 22円高
17日付け読売新聞は、「松下電器産業グループが、総工費1000億円超を投じ、
大阪市内に世界最大級のリチウムイオン電池工場を建設する方針を固めたこと
が16日、明らかになった。月内に正式決定し、早ければ2010年度の稼働を目指
す。生産能力の大幅な増強で、世界シェア(市場占有率)３位の松下電器は、２
位のソニー(6758)を抜き、首位の三洋電機(6764)に迫る。関係者によると、新
工場は、子会社の松下電池工業が関西電力(9503)大阪発電所の跡地に建設する
予定だ。フル稼働時の生産能力は月産5000万個程度で、現在のほぼ３倍に増え
る。」と報じた。これを受けリチウムイン電池関連の同社への物色意欲が触発
されたようだ。同様の理由からNECトーキン(6759)、三洋電機(6764)、新神戸
電機(6934)なども堅調。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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ＮＹダウの急騰にも拘らず、17日の東京株式市場は上値が重かった上、商い
も盛り上がらなかった。欧米の投資銀行の決算を見極めたいという投資家が
多く、模様眺め姿勢を崩せずにいるのだろう。
だが、世界的なインフレと企業収益圧迫の元凶である原油高が是正されつつ
ある。これが傾向として下落を鮮明にしてくれば、わが国上場企業の収益改
善期待が盛り上がり、相場の押し上げ要因となる見通しだ。
一方、原油価格下落は、米国個人消費にポジティブに作用する見通しだ。こ
れは為替市場でのドル・サポート要因となる公算が大きい。
確かに、米国では金融不安が完全に払拭されたわけではなく、その元凶であ
る住宅価格下落には歯止めが掛かっていない。
しかし、ここまで、米政策当局が危機打開に向けて、矢継ぎ早に施策を講じ
ている。対処療法的、場当たり的なものもあるが、少なくとも、短期的な効
果は見込めるとみている。
このため、欧米投資銀行や商業銀行の決算を無事に通過すれば、米金融市場
は徐々に落ち着きを取り戻すとみていている。
ただし、日本株が上がるには、外国人投資家が買い越し姿勢を鮮明にしてく
ることが必要だ。
また、前週末まで８週連続で減少している裁定買い残も増加に転じることも
必要だろう。
ちなみに、８週連続の減少は９年半ぶりのこと。世界的な信用収縮で資金調
達が難しくなったことが買い残減少の主因とみられる。
信用不安が後退すれば、資金調達も円滑になり、裁定業者が再び買い残を積
み上げてくるだろう。そして、その裁定買いが日経平均を押し上げると考え
る。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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17日の新興3市場は全面高。日経ジャスダック平均、大証へラクレス指数は８
日ぶりに反発。東証マザーズ指数は４日ぶりに反発した。16日のＮＹダウが大
幅高となったことで、東京株式市場全体に買い安心感が広がり、新興市場にも
押し目買いが入った。
個別では、ニューディール（4740）、エス・エム・エス（2175）、オンコセラ
ピーサイエンス（4564）、ジー・エフグループ（3751）、ニューフレアテクノ
ロジー（6256）、ヤマウ（5284）、エルミック・ウェスコム（4770）、データ
リンクス（2145）、アジア・メディア・カパニ（2149）、エム・ピー・テクノ
ロジーズ（3734）、オメガプロジェクトＨＤ（6819）、エムティーアイ（9438）
などの値上がりが目立つ。
一方、カウボーイ（9971）、ファーマフーズ（2929）、イメージワン（2667）、
サムシングホールディングス（1408）、グッドマン（7535）、シード（7743）、
旭ホームズ（1913）、滝沢ハム（2293）、インターアクション（7725）、日本
レップ（8992）、ＣＳＳホールディングス（2304）、サマンサタバサジャパン
（7829）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
ＳＭＳ(2175)、09年３月期通期業績上方修正を好感
1310000円 200000円高のストップ高買い気配
16日、09年３月期通期業績予想を上方修正した。これが好感された。当第１四
半期において、同社の主要事業領域である介護・医療分野の事業者(介護事業
者、病院等)の採用関連需要が旺盛であったため、当初の予定よりも人材紹介
事業及び求人情報事業等の売上高が好調に推移した。このことを主因として、
通期業績予想を、売上高49億7000万円(前回予想比5.9増)、営業利益11億2000
万円(同25.9％増)、経常利益11億2000万円(同25.9％増)、当期純利益６億6400
万円(同25.9％増)に、それぞれ上方修正した。
サイバーエージェント(4751)、みずほ、「１」へ引き上げ
138000円 10000円高
みずほ証券は、同社の投資判断を従来の「２」から「１」へ引き上げ、目標株
価を153000円とした。みずほ証券は08年９月期の業績予想を引き上げ、営業利
益予想は47億円としたという。また、3Q決算発表時点で会社側も業績予想を上
方修正する可能性が高いとみている。なお、みずほ業績予想には、７月23日開
始予定の新サービス(「Ameba」ブログのデジタルアイテムサービス)の効果を
織り込んでいないそうだ。新サービスの動向次第では更に業績は上振れるとみ
ずほでは捉えているという。なお、3Qは前年比、前四半期比共に営業減益とな
るが、投資育成事業の有無等が主な要因であり、サプライズとはならないと考
えているとも。
サイバーステップ(3810)、発行済株式総数に対する割合14.9％の自己株式取得
を好感
68000円 5000円高のストップ高買い気配
16日、自己株式取得することを発表した。これが好感され、本日は買い物殺到
で値付かず。取得する株式の総数上限は3000株(発行済株式総数に対する割合
14.9％)で、株式の取得価額の総額上限は３億円。取得する期間は、08年７月
17日から09年５月31日。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日の51.72から12.43ポイント上昇して64.15となった。
上昇は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は45.43と、こちらは８日ぶ
りの上昇だ。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上向
きに転じたため、直近ＩＰＯ市場は自律反発局面入りをほぼ確実にしたとみ
ている。
ただし、直近ＩＰＯ銘柄群への投資家の関心は、ひと昔前の新興市場人気が
高かったころと比べると、著しく低下している。このため、残念だが、お祭
りのような活況相場は期待薄とみている。また、反発期間も短命に終わる可
能性が高いとみている。
一方、３市場売買代金は前日から51億円増加して399億円となった。新興市
場の主要な株価指数がここまで下落して、久しぶりの反発になったにも拘わ
らず、相変わらずの低水準での推移となっている。
新興市場のエネルギーは非常に乏しい。これでは先高観が高まることはない
だろう。
個人投資家が新興市場への興味をほぼ完全に喪失した感が強いため、当面、
新興市場の売買代金が増加する可能性は低いとみている。
また、バリュエーションを無視して売買する投機的個人が参入してこないた
め、新興市場のボラティリティーも低い状態が維持されるだろう。
よって、当面の新興市場は底値練り相場を継続する公算が大きいと考える。
なお、中期的な底値メドだが、日経ジャスダック平均で、2002年12月の
942.19円程度をイメージしている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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東証が17日発表した７月第２週（７月７—11日）の投資部門別売買動向で
は、外国人が３週連続で売り越しました。売越額は2239億円と、前週の991
億円を上回りました。一方、個人は５週連続の買い越しです。買越額は30億
円で、前週の589億円から大幅に減少しました。米国の金融不安が高まった
ので、さすがに買いの手が鈍ったのでしょう。また、信託銀行は1873億円の
買い越しです。信託は前週も1497億円買い越しています。外国人の売りを信
託がほぼ完全に吸収しています。でも、信託は上を買う主体ではないので、
相場上昇には外国人が買い越しに転じることが必要ですね。
（藤井英敏）
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