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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年7月28日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13353.78 19.02 0.14％
ＴＯＰＩＸ 1300.79 2.51 0.19％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1458.61 0.84 0.06％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1291.23 35.9 2.86％
マザーズ 533.55 15.38 2.97％
ヘラクレス 827.58 7.26 0.89％
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★ 相場概況（主力株）
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28日の日経平均は前週末比19.02円高の13353.78円、高値は９時29分の13468.9
4円、安値は14時１分の13327.12円。東証一部の売買代金は１兆7133億円、値
上がり銘柄数は738銘柄、値下がり銘柄数は847銘柄、変わらずは130銘柄。日
経平均は２日ぶりに小幅反発した。
25日のＮＹダウは前日比21.41ドル高の11370.69ドルで取引を終えた。６月の
耐久財受注額や６月の新築住宅販売件数など経済指標が予想を上回ったことが
好感されたが、Ｓ＆Ｐがファニーメイとフレディマックの優先株などの格付け
を引き下げ方向で見直すと伝わったことが、相場の足を引っ張った。
米国株が堅調だったことで、朝方から東京株式市場は買いが先行した。だが、
26日付け朝日新聞は、「米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）などは25日、米ネバ
ダ州のファースト・ナショナル・バンク・オブ・ネバダと、カリフォルニア州
のファースト・ヘリテージ・バンクの二つの金融機関が経営破綻（はたん）し
た、と発表した。」と報じた。米国金融への不安が燻っていることもあり、上
値を積極的に追う動きは限られた。
また、後場に入り、パキスタンの南ワジリスタンにミサイル攻撃があったとの
報道が市場に流れると、地政学的なリスクの高まりを嫌気した売りが出てきた。
その一方、「米証券大手の幹部らは、米証券取引委員会（ＳＥＣ）が金融機関
株の空売り制限期間を延長する可能性があるとみている。また規制の対象銘柄
も増やす公算が大きいという。米ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）
紙が27日、電子版で伝えた。」との28日11時49分のロイターの報道が下支え要
因として機能した。
東証33業種では、卸売、その他金融、石油・石炭製品、情報・通信、その他製
品、鉱業、不動産、食料品、サービス、建設、水産・農林、パルプ・紙、海運
などが値上がりした。一方、機械、輸送用機器、精密機械、証券、商品先物、
空運、倉庫・運輸、ガラス・土石などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはゴールドウイン（8111）、２位はド
リームインキュベータ（4310）、３位はアツギ（3529）。一方、値下がり率ト
ップは真柄建設（1839）、２位はゼファー（8882）、３位は芝浦メカトロニク
ス（6590）。
個別銘柄動向は以下の通り
ドリームインキュベータ(4310)、第１四半期業績、営業損益段階からの黒字確
保を好感
135100円 20000円高のストップ高買い気配
25日、09年３月期第１四半期業績を発表した。営業損益段階からの黒字確保が
好感された。売上高は８億4300万円、営業利益は１億300万円、経常利益は１
億3200万円、四半期純利益は１億3100万円。同社は業績予想を合理的に行うこ
とが困難であるため、開示を控えている。コンサルティング事業では、第１四
半期におけるコンサルティングサービス売上高の通期見込みに対する進捗率は
やや低い値となっている。しかしながら、第１四半期末における受注残高や、
既存クライアントの旺盛な需要、組織改革や新規事業戦略に対する新規顧客か
らの引き合い等を勘案すると、通期では前連結会計年度程度(14億円〜15億円
程度)の売上高を見込んでいる。一方、営業投資事業は、営業投資有価証券の
積極的な売却により当第１四半期において５億7999万9000円の売上高を計上し
たものの、依然として厳しい国内ＩＰＯ環境や、新興市場の株式市況の回復が
不透明であることから、引き続き業績の見通しを立てにくい状況にあると認識
しているという。
アツギ(3529)、09年３月期第１四半期業績、経常利益と当期純利益の高進捗率
を好感
161円 23円高
25日11時、09年３月期第１四半期業績を発表した。経常利益と当期純利益の高
進捗率が好感された。売上高は56億2600万円(前年同四半期は56億5900万円)、
営業利益は４億8800万円(同、４億8400万円)、経常利益は６億6500万円(同、
６億5900万円)、四半期純利益は６億6900万円(同、６億4300万円)。第２四半
期計画に対する進捗率は、売上高は47.2％、営業利益は47.4％、経常利益は61
.0％、当期純利益は65.6％。第１四半期の非繊維事業では、不動産売上、介護
用品とも引き続き順調に推移したことから、当セグメントの連結売上高は３億
5800万円(対前年同期比41.9％増)となり、営業利益は１億1600万円となった。
なお、通期の連結業績予想の修正は行っていない。
小林洋行(8742)、自己株式取得を好感
314円 37円高
25日、自己株式取得を発表した。これが好感された。取得しうる株式の総数上
限は50万株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合5.12％)、取得価額
の総額上限は２億円、取得期間は08年７月28日から09年３月31日まで。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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28日の東証一部の売買代金は概算で１兆7133億円にとどまり今年最低となった
ことが示すように、投資家は模様眺め姿勢を強めている。
足元で、主力の３月決算企業の第１四半期業績が本格化している。その内容を
見極めたいのが一番の理由だろう。
また、今週は週末の米雇用統計など重要な経済指標の発表を控えているため、
大きくポジションを傾け難い状況だ。さらに、米国の地銀の破綻への懸念や、
パキスタンやアフガニスタンなどの地政学的なリスクの高まりも、買い手控え
要因となっていることだろう。
下を売り叩く材料も乏しいが、積極的に上を買う材料も乏しい状況が目先は続
くとみている。第１四半期業績及び先行きに関しては、市場を喜ばせる話は出
難いだろう。というのは、多くの企業は、原材料高を理由に今後、値上げを本
格化させる可能性が高いのだ。
景気の良い話をしたら、値上げはし難い。足元、これだけ苦しいので値上げを
認めてくださいという姿勢で対応するだろうから。無論、市場もそれを大人の
理解をしているだろうが、しけった話ばかり出ている状況では、株を積極的に
買おうという気にもなるまい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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28日の新興３市場は全面高。日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数、大証
へラクレス指数は揃って２日ぶり反発した。
なお、本日、大証へラクレス市場に新規上場したイデアインターナショナル（
3140）の初値は公募価格2750円を42.2％上回る3910円だった。しかし、10時26
分に付けた高値3980円から失速。結局、ストップ安の初値比500円安の3410円
売り気配で取引を終えた。
個別では、パウダーテック（5695）、ジャパンデジタルコン信（4815）、ハビ
ックス（3895）、SDホールディングス（3726）、セキ（7857）、ビズネット（
3381）、セキュアヴェイル（3042）、デジタルハーツ（3620）、アセット・マ
ネジャーズHD（2337）、ガンホー・オンライン・エンター（3765）、LTTバイ
オファーマ（4566）、元旦ビューティ工業（5935）、ファンドクリエーション
（3233）などの値上がりが目立つ。
一方、三平建設（1908）、アジア・メディア・カンパニ（2149）、守谷商会（
1798）、カウボーイ（9971）、旭ホームズ（1913）、川崎地質（4673）、明豊
エンタープライズ（8927）、サンユー建設（1841）、Human21(8937)、クロニ
クル（9822）、ノエル（8947）、日本マイクロニクス（6871）などの値下がり
が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
ファンドクリエーション(3233)、自己株式取得を好感
9240円 1000高のストップ高買い気配
25日、自己株式取得を発表した。これが好感された。取得する株式の総数１万
株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合2.9％)、取得価額の総額
上限１億円、自己株式取得の日程は08年７月28日から08年10月27日。
ユビテック(6662)、08年６月期通期連結業績の上方修正を好感
98000円 10000円高のストップ高買い気配
25日、08年６月期通期連結業績の上方修正を発表した。売上高は従来の43億円
を49億円へ、営業利益は同２億円を２億3000万円へ、経常利益は同２億500万
円を２億6000万円へ、当期純利益は同7800万円を１億1000万円へ、それぞれ上
方修正した。売上高は、量産案件の受注減少と下期の受注回復見込みが不透明
だったため08年２月７日に下方修正の発表をしたが、営業活動に注力した結果、
業界環境は依然として厳しい状況にあるものの、前回発表予想より上回る見込
みとなった。営業利益は、新機種の量産案件に伴う外注工場の見直しや生産初
期投資、自社製品開発への投資、営業人員の確保等の影響でコスト負担が増加
したものの、売上高見込が予想より上回る見込みにより、上方修正する。また、
経常利益・当期純利益についても、当初見込んでいなかった、公共団体からの
開発助成金の計上等により、上方修正する。なお、08年６月期決算発表は、08
年８月８日を予定している。
ミクシィ(2121)、みずほの投資判断「２」への引き上げが買い材料
819000円 44000円高
みずほ証券は、同社の目標株価の設定は見送ったが、投資判断は従来の「３」
から「２」へ引き上げたそうだ。これが買い材料になったと観測される。７月
22日に開始されたキャラクターサービスは、魅力的なコンテンツが揃えられた
との印象だという。携帯電話市場において「きせかえサービス」が流行ってい
る現状を踏まえれば、相当数の有料会員を獲得できる可能性があるそうだ。ま
た、電通(4324)とDeNA(2432)による広告枠包括締結により、モバイル広告市場
の価格コントロールがなされることで「mixi モバイル」にもポジティブな効
果となるとみているという。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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28日のIPOレシオは前週末の60.00から40.00ポイントも上昇し、100.00となっ
た。IPOレシオ５日移動平均線は78.43と、２日ぶりに上昇した。IPOレシオが
急上昇して、５日移動平均線を上抜き、且つ、５日移動平均線が上向きに転じ
た。再び、直近IPO市場が反発局面に入ったようだ。
一方、３市場売買代金は前週末から43億円増加して396億円となった。新興市
場の主要な株価指数は反発したが、ボリュームの増加は僅かにとどまっている。
売り物薄の中、小口の買いで指数がしっかりしている状況だ。ボリューム増加
の伴わない上昇のため、目先の底入れ期待は持てても、本格的な上昇相場入り
への期待は抱き難いだろう。
なお、新興銘柄に関しては、関わってしまったという後悔、永らく保有した結
果、資産を数分の一、数十分の一にしてしまったという後悔、すなわち、新興
株を持ってしまったリスクが強く意識される状況が続いている。
このため、今の水準では売りたくないが、そこそこのレベルまで戻れば、分厚
い売り物が出てくる公算が大きいと考える。よって、今後、仮に指数が順調に
スルスルと、売り物薄の中で戻っても、新興３市場の売買代金が600億円〜700
億円程度まで増加したら、目先の天井を打つ可能性が高いとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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商いは薄いし、株式市場は一向に盛り上がりませんね。たしかに、決算発表
も本格化していますし、米国では重要なマクロ指標の発表も相次ぎますので、
積極的にポジションテイクするのもリスクが高過ぎますので、仕方ないとい
えば仕方のない状況なのですが。また、今日は久しぶりの新規上場イデアイ
ンターナショナル（3140）がありました。しかし、ほぼ初値天井となり、ス
トップ安売り気配で取引を終えています。酷いものです。こういう動きをみ
せられると、ますます、普通の個人は新興市場を避けることになるのでしょ
うね。なんにせよ、ベンチャーキャピタルの保有比率の高い銘柄は、今の地
合いでは手出し無用でしょう。バリュエーションを無視して売買してくれる
アクティブ個人の数及び資金力は、おそらく、ピーク時から十分の一以下に
減っているでしょうから。
（藤井英敏）
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