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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年7月29日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13159.45 -194.33 -1.46％
ＴＯＰＩＸ 1281.64 -19.15 -1.47％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1449.82 -8.79 -0.6％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1253.83 -37.4 -2.9％
マザーズ 527.1 -6.45 -1.21％
ヘラクレス 815.16 -12.42 -1.5％
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★ 相場概況（主力株）
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29日の日経平均は前日比194.33円安の13159.45円、高値は始値の13220.33円、
安値は10時22分の13018.22円。東証一部の売買代金は１兆8947億円、値上がり
銘柄数は309銘柄、値下がり銘柄数は1321銘柄、変わらずは86銘柄。東証一部
全体の76.7％が値下がりする全面安商状。日経平均は大幅反落し、25日移動平
均線（29日現在、13259.95円）を割り込んだ。
28日のNYダウは前週末比239.61ドル安の11131.08ドルで取引を終えた。前週末
の地銀２行の破綻で、金融不安が強まった。一方、NY原油先物相場は反発した。
ＷＴＩ期近の９月物は前週末比1.47ドル高の1バレル124.73ドルで終えた。ナ
イジェリアで武装勢力が石油パイプラインを攻撃したと伝わったことが買い材
料となった。
米国株の急反落と原油先物相場の反発を受け、本日の東京株式市場は、それを
嫌気した売りが先行した。また、メリルリンチが、最大85億ドル相当の普通株
を発行すると発表したことも嫌気材料視された。そして、アジア各国・各地域
の株式市場が全面安となっていることも投資マインドを冷やし続けた。東京市
場では３月決算企業の第１四半期決算発表が本格化している上、米国では重要
なマクロ指標の発表を控えており、買い手控え気分が非常に強い状態であるこ
とも本日の反落につながったようだ。
東証33業種では、鉱業、卸売、その他製品の３業種が値上がりした。一方、海
運、その他金融、ゴム製品、証券、商品先物、輸送用機器、機械、電気機器、
石油・石炭製品、化学、精密機械、繊維製品、金属製品、空運、銀行、建設、
鉄鋼などの値下がりが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップはタカラレーベン（4739）、２位は伊
藤忠テクノソリュー（4739）、３位はＧＳＩクレオス（8101）。一方、値下が
り率トップはディー・エヌ・エー（2432）、２位はゼファー（8882）、３位は
サンシティ（8910）。
個別銘柄動向は以下の通り
タカラレーベン(8897)、09年３月期第１四半期の契約進捗状況を好感
383円 51円高
28日、09年３月期第１四半期の契約進捗状況を発表した。これが好感された。
第１四半期の販売実績は、第１四半期の引渡終了分も含め943戸の契約がなさ
れているが、第２四半期累期間計引渡予定戸数597戸に対しては473戸の契約が
なされ進捗率79.2％(前年同期は94.3％)となっており、また通期引渡予定戸数
1400戸に対しては、864戸の契約がなされ61.7％(同76.8％)の進捗を示してい
る。新築分譲マンション以外の新築戸建分譲、中古マンション分譲等における
契約進捗は、30.4％。09年３月期の業績予想は、08年５月12日公表の当期予想
と変更はない。同時に発表した第１四半期連結業績は、売上高は145億1000万
円(前年同四半期は182億9200万円)、営業利益は23億5900万円(同、28億9500万
円)、経常利益は21億700万円(同、27億500万円)、当期純利益は11億9300万円(
同、15億6600万円)。
ネットワンシステムズ(7518)、09年３月期通期連結業績の上方修正を好感
136500円 10100円高
29日13時、09年３月期通期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。
売上高は従来の1195億円を1216億円へ、営業利益は同50億円を57億円へ、経常
利益は同50億円を58億円へ、当期純利益は同28億円を33億円へ、それぞれ上方
修正した。第１四半期(４月〜６月)の受注状況は、民間一般企業においては経
済情勢等の影響を余儀なくされてはいるものの、公共向けは比較的順調に推移
した。さらに、通信事業者向け受注が期初予想比20％弱の増加となり、第２四
半期においても堅調な推移となる見込み。このような状況で第１四半期の売上
高が15億円程度期初予想より増加し、増収効果を中心に利益率が改善した結果、
第１四半期において営業利益(連結)が８億8200万円となった。民間一般企業に
おいては、経済情勢見通しが不透明な状況ではあるが、下期でキャッチアップ
できるものと現時点では予想しているので上方修正した。
東洋炭素(5310)、阪大に共同研究部門創設が買い材料
5700円 380円高
29日付け日刊工業新聞は、「東洋炭素は大阪大学接合科学研究所内に「東洋炭
素先進カーボンデザイン共同研究部門」を10月１日付で創設する。炭素を中心
に異種材料や異種元素との結合や複合化などに取り組む。研究期間は３年間を
予定し、約１億円を投資する。エレクトロニクスや環境エネルギー分野での新
規材料の展開を視野に入れる。」と報じた。これが買い材料になったようだ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米国株が急落したことで、29日の日経平均も急反落した。足元では、３月決算
企業の第１四半期業績発表が本格化している。この内容を見極めたいとのムー
ドが引き続き強い。
また、米国株下落の背景が、地銀の破綻続出懸念や７−９月期の米金融大手の
サブプライム関連の損失計上懸念であるため、世界的な信用収縮への警戒感も
強まっている。
さらに、今週は週末の米雇用統計など重要なマクロ指標の発表を控えている。
これだけ、見極めなければならないものがあると、積極的に市場に参加しよう
という投資家は激減するのは仕方のないことだ。
同時に、ポジションを大きく傾けるにはリスクが大き過ぎる。よって、模様眺
め気分が強まるのも当然だ。
日経平均は本日の下落で、25日移動平均線（29日現在、13259.95円）をあっさ
り割り込んだ。窓を空けてあっさりと。
今後、同線の下を推移する限り、需給は悪い状態が継続し、不安定な動きを余
儀なくされる可能性が高い。
なお、本日の東証１部の売買代金は概算１兆8947億円と今年最低だった28日を
上回ったものの、２兆円を下回る低水準で、超閑散商いだ。
「閑散に売りなし」故に、売る必要はないだろうが、目先は閑散相場が続く可
能性が高そうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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29日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数、大証
へラクレス指数は揃って反落した。28日の米国株式市場が大幅下落したことで、
東京株式市場全体に売り圧力が強まった。
個別では、旭ホームズ（1913）、イチヤ（9968）、静岡スバル自動車（7473）、
クロニクル（9822）、ジャパンデジタルコン信（4815）、オートウェーブ（26
66）、アセット・マネジャーズＨＤ（2337）、アイディーユー（8922）、そー
せいグループ（4565）、セブンシーズＨＬＤＧＳ（3750）、ファンドクリエー
ション（3233）、ライフステージ（8991）、フライトシステムコンサル（3753
）、ダヴィンチＨＤ（4314）などの値上がりが目立つ。
一方、ＹＯＺＡＮ（6830）、イデアインターナショナル（3140）、タケエイ（
2151）、新華ファイナスリミテッド（9399）、ハビックス（3895）、三平建設
（1908）、カウボーイ（9971）、ウィーヴ（2360）、東邦建（1990）、アライ
ヴコミュニティ（1400）、ウェッジホールディングス（2388）、川崎地質（46
73）、アイビー化粧品（4918）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
さくらインターネット(3778)、09年３月期第１四半期、増収・営業増益を好感
71100円 5000円高のストップ高買い気配
28日に発表した、09年３月期第１四半期業績は、売上高17億5500万円(前年同
期は14億5300万円)、営業利益8600万円(同3800万円)、経常利益7600万円(同21
00万円)、四半期純利益１億1400万円(同500万円)だった。増収・営業増益が好
感され、本日は買い物殺到で値付かず。データセンター需要の拡大を背景とし
た、最新のデータセンターにおける新規顧客が増加したことや、「さくらのレ
ンタルサーバ ビジネスプロ」など、コストパフォーマンスに優れた顧客満足
度の高いサービスが堅調に伸びたことが寄与した。通期業績は、売上高76億66
00万円(前期比23.5％増)、営業利益３億800万円(同115.4％増)、経常利益２億
4400万円(同187.1％増)、当期純利益２億600万円(前期は６億3200万円の赤字)
を見込んでいるが、今回は修正しなかった。
デジタルハーツ(3620)、09年３月期中間期業績の上方修正を好感
435000円 18000円高
28日、09年３月期中間期業績予想を上方修正した。これが好感された。当第１
四半期において、主にコンシューマゲームリレーション事業部門の受注が好調
に推移したことが寄与した。また、テスターの応募人数が大幅に増加したこと
により、採用コストの低下等によって、販売管理費が予定より減少したことも
奏効した。これらを主因として、中間期業績予想を、売上高14億7000万円(前
回予想比6.7％増)、営業利益１億8100万円(同42.6％増)、経常利益１億8200万
円(同42.2％増)、当期純利益9600万円(同42.5％増)に、それぞれ上方修正した。
なお、通期の業績予想については、09年３月期第２四半期決算発表時に合わせ
て発表するとしている。
スタートトゥデイ(3092)、大和、新規「２」、目標株価39.2万円
366000円 13000円高
大和総研は、同社のレーティングを新規にレーティング「２」を付与し、目標
株価は392000円としたそうだ。大和総研では、今来期にわたり年率平均28％程
度の経常利益成長を予想しているという。ネット上のアパレル専門モール「ZO
ZOTOWN」を運営し急成長する同社は、顧客・商品情報の一元管理の徹底により、
精緻にシステム化した物流拠点の構築により、出品・配送業務遂行能力が向上
していることに加え、デザイン性の高いサイト制作能力もあり、人気ブランド
の大量出店に成功している。また、ブログ等のメディアを拡充し、閲覧情報に
応じた商品リコメンド機能が強化されつつあるという。加えて、ＥＣインフラ
をワンストップ提供する新事業(ＥＣ支援事業)も今秋立ち上がるとみられると
も。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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29日のＩＰＯレシオは前日の100.00から2.27ポイント上昇して102.27となった。
上昇は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は87.61と、２日連続で上昇し
た。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上向き
のため、直近ＩＰＯ市場は反発局面と認識している。
しかし、昨日新規上場のイデアインターナショナル（3140）が２日連続のスト
ップ安売り気配で取引を終えるなど、決して地合いは良くない。むしろ、セン
チメント悪化を警戒しておく必要があろう。
一方、３市場売買代金は前日から74億円減少して322億円となった。とりわけ、
ジャスダック市場の売買代金は94億円と、03年３月17日の82億円以来、約５年
４カ月ぶりの低水準となっている。誰も売り買いしない、誰も興味を示さない
状況と言っても過言ではない。流動性が極端に枯渇しており、そんな市場には、
健全且つ大口の資金が流入してもいないし、今後も流入する可能性も低いだろ
う。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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ある著名ストラテジストは、足元の新興市場の自律反発局面は「良い売り場」
とみているそうです。株券の電子化や株式売買への減税処置の終了で、年末
にかけて個人の需給は悪くなりやすいことがその背景だそうです。みなし譲
渡益課税の廃止直前や株の特定口座への入庫が迫られた02 年や04 年は、Ｊ
ＡＳＤＡＱ平均の日経平均に対する相対的なパフォーマンスはいずれも７月
を境に悪化していったことを指摘しているようです。年末にかけ、今後、個
人投資家は塩漬け株券を売却して、レジャー資金にでも充当して有効利用す
るのでしょうね。
（藤井英敏）
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