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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年7月31日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13376.81 9.02 0.07％
ＴＯＰＩＸ 1303.62 0.63 0.05％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1451.07 -1.82 -0.13％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1270.8 -1.41 -0.11％
マザーズ 510.06 -11.16 -2.14％
ヘラクレス 801.9 -11.56 -1.42％
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★ 相場概況（主力株）
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31日の日経平均は前日比9.02円高の13376.81円、高値は９時10分の13467.67円、
安値は12時31分の13256.38円。東証一部の売買代金は２兆4737億円、値上がり
銘柄数は961銘柄、値下がり銘柄数は649銘柄、変わらずは107銘柄だった。日
経平均は小幅ながら２日続伸した。
30日のＮＹダウは前日比186.13ドル高の11583.69ドルで取引を終えた。ＡＤＰ
が発表した７月の全米雇用リポートで、非農業部門の雇用者数が前月比9000人
増と、市場予想の６万5000人減に反して増加したことが買い材料となった。一
方、ＮＹ原油先物相場は大幅に反発。ＷＴＩ期近の９月物は前日比4.58ドル高
の1バレル126.77ドルで終えた。米エネルギー省が発表した在庫統計で、ガソ
リン在庫が市場予想に反して減少した。これを受け、ガソリン相場が急上昇、
原油相場も連れ高した。
前場の東京株式市場では、米国株高を好感した買いが先行した。しかし、戻り
待ちの売り圧力が強かった。日経平均はほぼ寄り付き天井となった。銀行株、
任天堂（7974）、トヨタ（7203）、トヨタ系部品メーカー等の株価下落が市場
心理を冷やした。また、上値の重さを嫌気した売りが前引けにかけ出たことで、
日経平均の下げ幅が広がった。
後場寄り直後も前場の地合いを引き継いで売られたが、徐々に押し目買いや売
り方の買戻しが入って、下げ幅を縮小した。月末でもあり、ドレッシング買い
への思惑も、後場に入って強まったとみられる。
東証33業種では、電気・ガス、鉱業、食料品、医薬品、石油・石炭製品、小売、
パルプ・紙、情報・通信、その他金融、化学などが値上がりした。一方、その
他製品、輸送用機器、機械、海運、証券、商品先物、不動産、卸売、繊維製品、
ゴム製品、ガラス・土石などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日本曹達（4041）、２位は東洋鋼鈑
（5453）、３位はシンキ（8568）。一方、値下がり率トップは真柄建設（1839
）、２位はジョイント・コーポレーション（8874）、３位はタカタ（7312）。
個別銘柄動向は以下の通り
日本曹達(4041)、第１四半期業績、営業損益段階での第２四半期計画大幅超過
を好感
451円 80円高のストップ高買い気配
30日、09年３月期第１四半期連結業績を発表した。営業損益段階での第２四半
期計画大幅超過が好感された。売上高は404億1200万円(前年同四半期は389億9
200万円)、営業利益は25億1500万円(同、36億4600万円)、経常利益は46億200
万円(同、38億5600万円)、四半期純利益は33億2900万円(同、18億5000万円)。
第２四半期計画に対する進捗率は、売上高は54.6％、営業利益は838.3％、経
常利益は767.0％、当期純利益はトントン予想に対して33億2900万円。利益面
は、前年同期に比べ為替相場が円高になるとともに、原燃料価格が一段の上昇
をしたこと等により、営業利益は25億1500万円となり、前年同期に比べ11億30
00万円の減益となったが、経常利益は、持分法適用会社の収支が大幅に改善し
たこと等により、前年同期に比べ７億4600万円の増益となった。
東洋鋼鈑(5453)、09年３月期通期連結業績の上方修正を好感
516円 80円高のストップ高買い気配
30日、09年３月期通期連結業績の上方修正を発表した。売上高は従来の1348億
円を1356億円へ、営業利益は同50億円を69億円へ、経常利益は同48億円を70億
円へ、当期純利益は同29億円を43億円へ、それぞれ上方修正した。ホットコイ
ル等の諸資材価格の高騰の影響があったが、生産性向上及び製造原価の低減に
努めたことや、製品価格見直しについてユーザーから概ねの理解をしてもらえ
たこと、諸資材価格の上昇による在庫評価益の発生が見込まれることなどによ
り、上方修正した。
シンキ(8568)、第１四半期連結業績、営業損益段階からの大幅増益を好感
119円 18円高
30日、09年３月期第１四半期連結業績を発表した。営業損益段階からの大幅増
益が好感された。当第１四半期末の営業貸付金残高は、1212億8800万円と前年
度末比93億3500万円(7.1％)の減少となった。第１四半期の営業収益は、営業
貸付金残高の減少と貸付利回りの低下により前年同期比31億1400万円(31.8％)
減少して66億7400万円。利益面では、前期に旧金利ビジネスからの脱却を目的
として旧金利資産に対する貸倒引当の強化を行ったため、償却関連費用が減少
し、営業利益は、前年同期比14億4700万円(227.1％)増加して20億8500万円、
経常利益は20億5200万円、四半期純利益は17億8200万円となった。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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として作成されておりますが、元本を保証するものではありません。投資の最
終判断はご自身の責任で行うようお願い申し上げます。
（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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31日の日経平均は30日のＮＹダウが大幅続伸した割には反応が鈍いなというの
が率直な印象。やはり、足元で、原材料高を吸収できず、また、国内外の景気
の減速を背景に、主力株の業績下方修正が散見されるため、投資家が慎重にな
っているのだろう。
だが、あく業績に関しては、これまでの下落で相当分織り込んでいることもあ
り、相場は、上値は重いとは言え、下げ渋っているようだ。今週は週末に米雇
用統計の発表を控えていることもあり、明日も大きくポジションを傾ける市場
参加者は少ないとみられる。本日は月末のドレッシンへの思惑もあり、後場に
かけて売買代金が多少膨らんだ。
しかし、明日はそのような特殊要因が剥落するため、今晩の欧米金融市場がよ
ほど大きく上下しない限り、動意薄の相場がイメージされる。投資家の積極的
な市場参加が期待できない中での週末ということで、方向感は掴み難い、膠着
相場を覚悟したい。
なお、決算内容を受けての銘柄入れ替えは継続する見通しだ。買われる銘柄も
あれば、売られる銘柄もあるということ。このため、個別株物色の色彩が一段
と強まるとみている。
また、今後、値上げをしてくる企業は多いと推察される。このため、値上げを
企んでいる多くの企業は慎重な見通しを出してくるはず。景気のいい話をして
いると、お得意先は値上げに首を縦に振るはずがないだろうからだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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31日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均は２日ぶりに反落。東証マ
ザーズ指数、大証へラクレスシスは共に２日続落した。
個別では、クロニクル（9822）、ＬＴＴバイオファーマ（4566）、アイディー
ユー（8922）、クラスターテクノロジー（4240）、オー・エイチ・ティー（67
26）、ダブルクリック（4841）、ニューフレアテクノロジー（6256）、セイク
レスト（8900）、トーイン（7923）、シーフォーテクノロジー（2355）、ＳＤ
ホールディングス（3726）、アズジェント（4288）、ウィル（3241）、イメー
ジワン（2667）、エヌアイエフＳＭＢＣベンチャー（8458）などの値上がりが
目立つ。
一方、エー・ディ・エム（3335）、キョーエイ産業（1744）、夢真ホールディ
ングス（2362）、三平建設（1908）、サンワドー（7430）、フリード（9423）、
プライムワークス（3627）、ジャパンデジタルコン信（4815）、水道機工（64
03）、アセット・マネジャーズＨＤ（2337）、ネットイヤーグループ（3622）
などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
ＬＴＴバイオファーマ(4566)、09年３月期通期連結最終利益の上方修正を好感
15520円 2000円高のストップ高買い気配
31日11時、09年３月期通期連結最終利益の上方修正を発表した。これが好感さ
れた。売上高６億2500万円、営業損失７億2300万円、経常損失３億6200万円は
据え置いたが、当期純利益は従来の2100万円を１億2100万円に上方修正した。
元代表取締役水島裕の死去に伴う受取保険金１億円を特別利益に計上した。
クラスターテクノロジ(4240)、第１四半期、営業・経常利益の黒字転換を好感
16290円 2000円高のストップ高買い気配
30日、09年３月期第１四半期連結業績を発表した。営業・経常利益の黒字転換
を好感した。第１四半期会計期間は、機能性・精密成形品、パルスインジェク
ター、成形碍子、成形碍子用複合材料等の当初予想を上回る好調な販売により、
08年５月14日に公表した当期第２四半期累計期間(当期上期)の業績予想に対し、
売上高が55.9％の進捗と順調に推移した。(第２四半期累計期間６ケ月間の当
初売上予想４億4800万円に対して、第１四半期３ケ月間の売上実績２億5000万
円)一方で営業利益・経常利益・四半期純利益は、共に赤字の予想並びに赤字
の前年同期実績に対し、わずかながらではあるが、それぞれ黒字化している。
当初、赤字であった予想が改善されたのは、売上増による売上総利益の増加、
合理化・生産性の向上による製造原価低減による売上総利益率の改善、並びに
販売費及び一般管理費の削減を計画以上に達成できたことによるもの。
アズジェント(4288)、09年３月期通期業績予想の上方修正を好感
29500円 3000円高のストップ高買い気配
30日、09年３月期通期業績予想の上方修正を発表した。これが好感された。売
上高は従来の37億円を据え置いたが、営業利益は同１億5000万円を１億7500万
円へ、経常利益は同１億5000万円を１億7500万円へ、当期純利益は同１億4500
万円を２億1000万円へ、それぞれ上方修正した。営業利益及び経常利益につい
ては、主力商品のファイアウォール関連商品の利益率が改善したことや利益率
の高いコンサルティング関連の売上高が好調だったことで、売上総利益が期首
予想を上回って推移したことから、期第１四半期において、営業利益6600万円、
経常利益6400万円となった。これを主要因とし、通期営業利益及び通期経常利
益はともに１億7500万円(第２四半期累計期間はともに7500万円)を見込んいる。
また、当期純利益は、09年３月期第１四半期に繰延税金資産の回収可能性を見
直し、回収可能額が増加したことで、１億円万円を計上したことにより、前回
予想を6500万円超過したことで、通期においては、２億1000万円(第２四半期
累計期間は１億1000万円)となる見通し。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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31日のＩＰＯレシオは前日の85.11から27.97ポイント低下して57.14となった。
低下は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は80.90と、こちらも２日連続
で低下した。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き
のため、直近ＩＰＯ市場は調整局面に入ったと認識している。今後、30レベル
までの調整は覚悟したい。
一方、３市場売買代金は前日から55億円減少して311億円となった。新興市場
の主要な株価指数は軒並み下落している。指数がここまで下がっても一向に押
し目買いが入らない深刻な状態が続いている。確かに、売買代金が乏しいため、
売りものが少ないとの見方もできなくはない。
しかし、これはそうではなくて、この水準ではさすがに損失が大き過ぎて売る
に売れない投資家が多数存在する中、この水準まで下がっても、新興市場を魅
力的感じる投資家がメチャクチャ少ないため、このレベルでは出会いが少ない
のだろう。
また、戻れば売りたいという投資家が相当数いることが予想されるため、潜在
的な需給悪が強く意識され、短期筋も新興には参加してこない、また、大口投
資家も流動性リスクの高さから、参入は避けているとみられる。つまり、新興
市場は、引き続き、物色圏外に放置される公算が大きいとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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本日、東証が発表した７月第４週（22日〜25日）の投資主体別売買動向では、
外国人は５週ぶりに買い越しました。買い越し額は133億円（前週は1780
億円の売り越し）でした。一方、個人は７週ぶりに売り越しです。売り越し
額は2024億円（同、472億円の買い越し）です。委託合計は2495億円の売
り越し、自己は2691億円の買い越しでした。相場の戻り場面で、個人中心に
株式市場から逃げ出したいという動きが活発化しているように感じます。株
式を「持たざるリスク」ではなく、「持ってしまったリスク」がヒシヒシと感
じられる投資主体別売買動向です。
（藤井英敏）
ご意見・ご要望がございましたら、下記メールアドレスにご連絡下さい。
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
メニューから「ツール」−「オプション」−「読み取り」−「フォント」
で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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