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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年8月18日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13165.45 146.04 1.12％
ＴＯＰＩＸ 1263.75 16.44 1.32％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1383.48 -0.92 -0.07％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1201.13 -0.02 0％
マザーズ 442.58 4.02 0.92％
ヘラクレス 727.25 5.75 0.8％
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★ 相場概況（主力株）
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18日の日経平均は前週末比146.04円高の13165.45円、高値は10時34分の13270
.37円、安値は９時13分の12934.22円。東証一部の売買代金は１兆8681億円、
値上がり銘柄数は1308銘柄、値下がり銘柄数は343銘柄、変わらずは66銘柄。
15日のＮＹダウは前日比43.97ドル高の11659.90ドルで取引を終えた。原油先
物相場が一時111ドル台と５月初め以来の安値を付けたことや、８月のＮＹ連
銀景気指数が４カ月ぶりにプラスに転じ、市場予想を上回ったことが買い材料
となった。
原油価格下落を背景にＮＹダウが堅調だった上、為替市場では円相場が１ドル
＝110円台の円安水準で推移したことで、18日の東京株式市場では押し目買い
と買戻しが先行した。ここ最近下げのきつかった不動産株にリターン・リバー
サル狙いの買いも入ったことや、銀行株が堅調なことで、センチメントがやや
改善したことも、堅調相場につながったと観測される。
だが、後場の日経平均の値幅は78.08円にとどまった。東証一部の売買代金も
２兆円に届かず、商いは低調だった。模様眺め気分強い中、売り物薄の中、指
数だけが堅調だったという印象の強い一日となった。
東証33業種では、鉄鋼、情報・通信、石油・石炭製品、不動産、銀行、繊維製
品、倉庫・運輸、卸売、機械、その他金融、化学、ゴム製品、建設、証券、商
品先物、非鉄金属、空運、食料品、陸運などが値上がりした。一方、その他製
品、海運、電気・ガスの３業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日本車輌（7102）、２位はゼファー
（8882）、３位はアーバンコーポレーション（8868）。一方、値下がり率トッ
プはベンチャーリンク（9609）、２位はシーズクリエイト（8921）、３位はゼ
クス（8913）。
個別銘柄動向は以下の通り
日本車輌(7102)、ＪＲ東海のＴＯＢ価格370円にサヤ寄せ
348円 80円高のストップ高買い気配
15日、ＪＲ東海(9022)との資本業務提携及び同社株式に対するＴＯＢに関する
賛同意見表明を発表した。ＴＯＢ価格は１株あたり370円。これにサヤ寄せす
るべく、買い物が殺到、前場は値付かず。公開買付期間は08年８月18日(月曜
日)から08年10月７日(火曜日)まで(35営業日)。新幹線及び在来線車両の性能
・品質の維持向上のみならず、今後は超電導リニア車両の開発を本格的に推進
していく必要があることから、ＪＲ東海はＴＯＢを実施する。ＪＲ東海は日本
車輌の発行済株式総数の50.10％に相当する株式数(7352万2000株)を保有する
ことを企図している。現在、ＪＲ東海は同社の発行済株式総数の1.80％に相当
する株式数(264万3000株)を保有しているので、本ＴＯＢにより同社の普通株
式7087万9000株を上限として取得する予定。日本車輌は、ＴＯＢが成立した後
も引き続き株式上場を維持する方針。
フージャース(8907)、増担保規制と売り禁実施で買い戻し加速
8650円 1000円高のストップ高買い気配
増担保規制と売り禁実施で買い戻しが加速したようだ。東証は、18日売買分か
ら、信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を60％以上(
うち現金30％以上)とした。日証金も18日(約定日)以降、「貸借取引自己取引
分」に係る貸借担保金率について、「50％(うち20％は現金に限る。)」を「60
％(うち30％は現金に限る。)」とした。なお、「貸借取引顧客取引分」につい
ては、引き続き増担保金徴収措置の対象から除く。また、日証金は、18日約定
分から貸借取引の申込停止措置を実施した。停止の対象とする申込みは、イ．
制度信用取引の新規売り(自己の信用売りを含む。以下同じ。)に伴う貸株申込
みおよび制度信用取引の新規売りに伴う融資返済申込み。ロ．制度信用取引に
よる買い(自己の信用買いを含む。以下同じ。)の現引きに伴う融資返済申込み
および制度信用取引による買いの現引きに伴う貸株申込み。ただし、弁済繰延
期限到来分の制度信用取引による買いの現引きに伴う融資返済申込みおよび制
度信用取引による買いの現引きに伴う貸株申込みについては、対象外。
トーセイ(8923)、売り禁実施で買い戻し加速
23090円 3000円高のストップ高買い気配
売り禁実施で買い戻しが加速したようだ。日証金は、18日売買分から貸借取引
の申込停止措置を実施した。停止の対象とする申込みは、イ．制度信用取引の
新規売り(自己の信用売りを含む。以下同じ。)に伴う貸株申込みおよび制度信
用取引の新規売りに伴う融資返済申込み。ロ．制度信用取引による買い(自己
の信用買いを含む。以下同じ。)の現引きに伴う融資返済申込みおよび制度信
用取引による買いの現引きに伴う貸株申込み。ただし、弁済繰延期限到来分の
制度信用取引による買いの現引きに伴う融資返済申込みおよび制度信用取引に
よる買いの現引きに伴う貸株申込みにつきましては、対象外。同様の理由から、
サンシティ(8910)、アトリウム(8993)も高い。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均は２日続伸した。週末のＮＹダウが続伸したことや原油安、１ドル＝
110円台の円安が好感されてのことだろう。また、ファンド解約に伴う所謂「4
5日ルール」の期限である15日を無事通過したことでヘッジ売りの買戻しが入
ったことも寄与したとみている。
そして、日証金が複数の不動産関連銘柄を売り禁にしたことで、ここ最近まで
投売りを浴びてブチ下がっていた不動産株が、買戻しと需給妙味からのリバウ
ンド狙いの買いで、急騰したこともポジティブに作用したとみられる。
しかし、東証一部の売買代金は１兆8681億円と２兆円に届かず、ボリュームの
増加は確認出来ていない。このため相場自体のトレンド転換は期待し難い。現
状のボックス相場圏の中での動きと考える。なお、原油価格の低下基調、為替
市場のドル高は、東京株式市場を力強く支えるとみている。
一方、日米共に不動産関連セクターに関しては予断の許せない状況が続く見通
し。このセクターの先行きに明るさがみえてくれば、相場は上方向に動くだろ
うが、そうでない限り、日経平均は現状の取引レンジ内でのもみあいを続ける
公算が大きい。
現時点においては、米国の住宅市場の早期下げ止まりは期待し難く、わが国不
動産関連企業のカネ詰まりも簡単には解決しないとみている。また、信用需給
妙味で急騰した銘柄群に関しては、買戻しやリバウンド狙いの買い一巡後は、
再び、下落基調を辿るともみている。信用売りが制度上入れられなくなる結果、
当面空売りが増えない株は、中長期的に需給が悪化すると考えるからだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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18日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均は８日続落。東証マ
ザーズ指数は５日ぶりに反発、大証へラクレス指数は２日続伸した。
個別では、トランスデジタル（9712）、アジア・メディア・カンパニ（2149）、
ジー・トレーディング（3348）、ウェッジホールディングス（2388）、ＳＢＩ
ネットシステムズ（2355）、ベストブライダル（2418）、スパンクリート（52
77）、アーティストハウスＨＬＤＧＳ（3716）、オーネックス（5987）、ジャ
パンデジタルコン信（4815）、リミックスポイント（3825）、アムスク（7468
）、ファーストエスコ（9514）、ダルトン（7432）、ネクサス（2799）、ダヴ
ィンチＨＤ（4314）などの値上がりが目立つ。
一方、キョーエイ産業（1744）、アパマンショップＨＬＤＧＳ（8889）、ディ
ックスクロキ（8884）、ＹＯＺＡＮ（6830）、ビービーネット（2318）、エリ
アクエスト（8912）、アイレップ（2132）、クロニクル（9822）、Ａ.Ｃ.ホー
ルディングス（1783）、フリーワーク（2486）、ライフステージ（8991）、メ
ディアエクスチェンジ（3746）、リプラス（8936）、総和地所（3239）、リビ
ングコーポレーション（8998）、小僧寿し本部（9973）などの値下がりが目立
つ。
個別銘柄動向は以下の通り
ウェッジＨＤ(2388)、08年９月期第３四半期連結、営業黒字転換を好感
12950円 2000円高のストップ高買い気配
15日に発表した、08年９月期第３四半期連結業績は、売上高15億2400万円(前
年同期比19.7％減)、営業利益1100万円(前年同期は2000万円の赤字)、経常利
益6600万円(同6600万円の赤字)、四半期純利益5400万円(同900万円の赤字)だ
った。この第３四半期時点で、営業損益段階からの黒字転換が好感されたよう
だ。当第３四半期は、採算性の向上を重視したことにより、物販事業の売上高
は減少となったが、コンテンツ事業において、コンテンツ投資のリスク管理強
化による回収率の向上や、固定費等の削減に伴う販売費及び一般管理費の減少
が奏功し、営業利益は大幅な増益となった。
ベストブライダル(2418)、08年12月期中間配当の増配を好感
209800円 30000円高のストップ高買い気配
15日、08年12月期中間配当予想の増配を発表した。これが好感された。08年12
月期中間利益額が期初予想を大幅に上回ることとなったため、中間期末配当予
想を前回予想の1000円から2000円(前期は1000円)に修正した。
ファーストエスコ(9514)、09年６月期連結業績、営業損益段階からの黒字転換
を好感
17500円 2000円高のストップ高
15日、09年６月期連結業績予想を発表した。営業損益段階からの黒字転換が好
感された。売上高は174億円(前期比16.6％増)、営業利益は６億1000万円(前期
は６億9500万円の赤字)、経常利益は１億4500万円(同、10億1700万円の赤字)、
当期純利益は8000万円(同、11億1500円の赤字)。省エネルギー支援サービス事
業では、産業系、業務系の既存顧客に対するサービスの拡充策として、施設内
のエネルギー利用度合い、とりわけ二酸化炭素の排出量を可視化するメニュー
を積極的に提案し、エネルギー使用総量の具体的低減に取組んでいく。グリー
ンエナジー事業には、安定的な燃料確保を主眼として従来の建築・土末技材の
集荷ルートの拡大に加え新たなルート開発を積極的に推進する。バイオマス専
焼発電所としての運営ノウハウをより強固なものにするべく知名度、認知度を
高め、カーボンオフセット等の新たな付加価値を創出する。電カビジネス事業
では、調達電力及び燃料価格変動のリスクに備えるため、一定の価格で提供す
る電力小売顧客に対する販売ボリュームを抑制し、フレキシブルな運営を推進
する。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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18日のＩＰＯレシオは前週末の55.00から8.97ポイント低下して46.03となった。
低下は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は61.46と、こちらは２日連続
で低下した。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き
のため、直近ＩＰＯ市場は調整局面と認識している。今後、ＩＰＯレシオは20
〜30程度まで調整するとみている。
そして、調整一巡感が出た段階から、７月29日の102.27レベルまでの自律反発
に入ると公算が大きい。ただし、直近ＩＰＯ市場への資金流入は、人気のあっ
た頃に比べると劇的に細っている。このため力強い上昇、長い期間に亘る持続
的な上昇局面の到来は期待薄だろう。
一方、３市場売買代金は前週末から64億円減少して256億円となった。新興市
場には一向に資金が入ってきていない。15日付け日本経済新聞は、「新興企業
の業績悪化が鮮明になってきた。2008年4—6月期（金融、重複上場を除く）の
経常利益は前年同期比49％減り、全体の約４割に当たる272社が最終赤字にな
った。消費低迷や原材料価格の高騰が響いたほか、不動産関連企業の不振も目
立つ。現時点の会社予想では、09年3月期通期は経常増益の見通しだが状況は
厳しい。」と報じている。このため、悪業績を背景に、バリュエーションが切
り下がり、個人投資家の見切売り圧力が強い状況が続く公算が大きい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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日経平均は２日続伸し、東証一部の値上がり銘柄数も1308ありましたが、全
く、盛り上がり感がないですね。相場の体感温度は非常に低いです。東証一
部の値上がり銘柄の顔ぶれをみても、マネーゲーム的な上昇か、売り方の買
戻しが主因のものが目立ちます。まともな、腰の入った健全な資金は、今の
ところ東京株式市場には入ってきていないようです。スペキュレーター中心
なので、相場の先高観が強まることはなさそうです。まあ、欧米日と景気減
速懸念が強く、日米不動産市況の先行きが非常に不透明なのですから、何も
今、株を慌てて買わなくてもというムードにはならないですよね。
（藤井英敏）
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