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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年9月25日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 12006.53 -108.5 -0.9％
ＴＯＰＩＸ 1153.95 -14.02 -1.2％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1303.54 -3.87 -0.3％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1121.27 -14.13 -1.24％
マザーズ 435.69 -2.71 -0.62％
ヘラクレス 677.31 -5.94 -0.87％
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★ 相場概況（主力株）
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25日の日経平均は前日比108.50円安の12006.53円、高値は14時33分の12025.41
円、安値は９時31分の11835.28円。東証一部の売買代金は１兆7247億円、値上
がり銘柄数は444銘柄、値下がり銘柄数は1156銘柄、変わらずは108銘柄。本日
は９月中間期末の配当落ち、配当落ち分は日経平均で82円程度とみられている。
24日のＮＹダウは３日続落し、前日比29.00ドル安の10825.17ドルで取引を終
えた。バフェット氏の投資会社によるゴールドマン・サックスの優先株引き受
けが発表されたことは好感された。だが、米政府と議会の調整で金融安定化策
の可決が遅れるとの懸念が強まり、相場の悪材料となった。また、８月の中古
住宅販売件数は前月比2.2％減の491万戸と、市場予想の495万戸程度を下回っ
たことも嫌気された。
米国株式市場が方向感乏しかったこともあり、東京株式市場では、寄り付き直
後は、買い物薄の中、換金売りに押され、日経平均はスルスルと下落する場面
があった。しかし、日本時間午前10時から始まったブッシュ大統領のホワイト
ハウスでの講演で、米国は深刻な金融危機にあり、7000億ドルの金融安定化策
を支持するように訴えたことが買い材料視され、下げ幅を急速に縮めて前場取
引を終了した。また、米議会が金融安定化法案の最終草案を25日に作成すると
の観測も市場の一部で流れたもようで、これも買い材料視されたとみられる。
だが、後場に入っても商いは盛り上がらず、東証一部の売買代金は２兆円を割
り込んだ。手掛かり材料が不足し、模様眺め気分の強い相場が続いた結果だ。
東証33業種では、ゴム製品、保険、パルプ・紙の３業種が値上がりした。一方、
海運、卸売、石油・石炭製品、鉱業、輸送用機器、証券、商品先物、その他金
融、陸運、ガラス・土石、鉄鋼、機械、不動産、建設、その他製品、電気機器、
非鉄金属などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは創建ホームズ（8911）、２位はさが
美（8201）、３位はモリテックス（7714）。一方、値下がり率トップは有楽土
地（8838）、２位はシーズクリエイト（8921）、３位は東栄住宅（8875）。
個別銘柄動向は以下の通り
モリテックス（7714）−−ＴＯＢ価格740円にサヤ寄せ
617円 95円高のストップ高買い気配
24日、ショット日本ホールディング株式会社による同社株式に対するＴＯＢ
（公開買付け）について賛同の意見を表明した。ＴＯＢ価格は１株当たり740
円。これにサヤ寄せするべく、買い物が殺到した。本公開買付けは、買付け等
を行う株券の数に上限が設定されていない。本公開買付けにおいては、応募株
券の総数が458万5600株以上となる場合は、応募された株券の全部について買
付けが行われるため、株券の売却を希望する株主が応募した株券の全てを売却
することが可能となっている。公開買付けにおける応募株券の総数が458万560
0株に満たない場合には、公開買付者による応募株券の全部の買付けは行われ
ない。同社は本公開買付け後も同社株式の上場が維持されることを希望してお
り、非公開化することを企図して開始されるものではない。
アキンドスシロ（2781）−−ＴＯＢ価格3250円にサヤ寄せ
2245円 301円高のストップ高買い気配
24日、エーエスホールディングス株式会社による同社株券等に対する公開買
付けの開始に関して、賛同の意を表明した。本公開買付けにおける普通株式の
買付価格は１株当たり3250円。このＴＯＢ価格にサヤ寄せするべく買い物が殺
到、前場は値付かず。公開買付者は、本公開買付け終了後、同社の株主総会に
おける合併契約の承認決議を受けることを条件として、本合併を実施し、本合
併の効力発生日の前日の最終の同社株主名簿に記載された公開買付者以外の同
社株主に対して、その保有する同社株式の対価として、金銭を交付する予定。
そのため、本公開買付けの結果のみでは、東証の有価証券上場規程に定める上
場廃止基準に該当しない場合であっても、本合併の実施後には、同社の株式は
上場廃止となることが見込まれる。
木村化（6378）−−仏電力公社の原発４基新設が買い材料
748円 54円高
25日付け日本経済新聞は、「仏電力公社（ＥＤＦ）は24日、英電力大手ブリ
ティッシュ・エナジー（ＢＥ）を買収することで両社が合意したと発表した。
買収額は約156億ユーロ（約２兆4000億円）。ＥＤＦはＢＥ株の35.2％を保有
する英政府や大株主からＢＥ株の過半を取得する。両社は今後、英国内に４基
の原発を新設する。2017年に稼働する予定で、４基の合計出力は640万キロワ
ット。仏が技術を持つ新型の欧州加圧水型炉（ＥＰＲ）を導入する。」と報じ
た。これが原発関連機器を手掛ける、同社へ買い材料になったようだ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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19日申し込み時点の信用評価損益率は小幅ながら２週連続で改善した。評価損
益率はマイナス22.36％と、前週のマイナス22.58％からマイナス幅が0.22ポイ
ント縮小した。
一方、19日申し込み時点の信用買い残（東京・大阪・名古屋３市場、制度信用
と一般信用の合計）は４週連続で減少し、前週比829億円減の１兆7980億円だ
った。５月16日時点の１兆7710億円以来、４カ月ぶりの低水準にまで落ち込ん
でいる。また、信用売り残は２週ぶりに減少し、前週比1163億円減の9804億円
となった。売り残の１兆円割れは04年８月13日の9788億円以来、約４年ぶりの
ことだ。
この数値が示すことは個人投資家が痛み、市場からの撤退が続いていることを
示す。借金をしてまで株を買う個人投資家が激減し、痛みを伴いながら買い建
て玉を外している。
しかし、評価損益率は依然としてマイナス20％を下回っている。切っても切っ
ても、あまり、手の内が好転していない様子が窺える。一方、売り残の１兆円
割れが示唆することは、信用個人が激減し、アクティブにポジションを張ろう
という投資家が少なくなった結果とみている。多くの個人投資家が東京株式か
ら去ったようだ。そして、誰もいなくなったという感が強い。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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25日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均は２日続落した。東証マザ
ーズ指数は３日続落した。そして、大証ヘラクレス指数は２日続落。
個別では、ヒューネット（8836）、共同紙販ＨＤ（9849）、メディカルシステ
ムネットワーク（4350）、ニックス（4243）、アルファグループ（3322）、寺
島薬局（7586）、ウィル（3241）、オメガプロジェクトＨＤ（6819）、サムシ
ングホールディングス（1408）、オープンループ（4831）、ファーマライズ（
2796）、デジタルデザイン（4764）、ソリトンシステムズ（3040）、エスプー
ル（2471）、明豊エンタープライズ（8927）などの値上がりが目立つ。
一方、Human２１（8937）、メッツ（4744）、プロデュース（6263）、セイク
レスト（8900）、ビジョンメガネ（7642）、旭ホームズ（1913）、アスラポー
ト・ダイニング（3069）、トスネット（4754）、ウィーヴ（2360）、ミホウジ
ャパン（2880）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
SILEX(6679)−−自己株式の公開買付け価格57539円にサヤ寄せ
44000円 4000円高のストップ高買い気配
24日、自己株式の取得及び自己株式の公開買付けを行うと発表した。取得す
る株式の総数は6000株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合14.36％
)で、株式の取得価額の総額は３億4523万4000円。自己株式取得の日程は、08
年９月25日から08年10月23日まで。買い付け価格は、57539円(24日終値40000
円)。これにサヤ寄せするべく、買い物が殺到した。
イーシー・ワン(2310)−−ＭＢＯを実施、ＴＯＢ価格57500円にサヤ寄せ
31000円 3000円高のストップ高買い気配
24日、ＭＢＯを実施すると発表した。最首英裕社長の全額出資会社が、同社
の発行済株式の全て（自己株式を除く。）を取得することにより同社の株式を
非公開化させるための一連の取引の一環として、本公開買付けを実施する。Ｔ
ＯＢ価格は57500円(24日終値28000円)。期間は、９月25日から11月７日まで。
このＴＯＢ価格にサヤ寄せするべく買い物が殺到した。
メディカルシス（4350）−−アルフレッサＨＤ（2784）との資本提携を好感
122500円 18000円高のストップ高買い気配
24日、連結対象の完全子会社であり調剤薬局持株会社であるファーマＨＤの
株式の一部をアルフレッサＨＤ（2784）に譲渡し、アルフレッサＨＤと資本提
携を行うと発表した。これが好感された。調剤薬局分野ならびに医療用医薬品
流通分野において、相互の企業価値向上を図るために、業務提携を行う。本業
務提携の中で「アルフレッサＨＤは同社が展開する調剤薬局事業の展開・拡大
に協力する」こととしており、本件は、本業務提携を補完し、より実効性を高
めるために行うもの。今回の譲渡により、08年９月期において、同社個別決算
で11億6800万円の関係会社株式売却益（特別利益）が発生する。連結決算の関
係会社株式売却益については、11億3800万円を見込んでいるが、現時点の見込
み額であり、08年９月期のファーマＨＤの決算数値確定により変動する可能性
がある。また、09年９月期の連結業績に与える影響については、08年11月公表
予定の09年９月期連結業績予想に含めて公表する。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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25日のIPOレシオは前日の77.36から22.19ポイント低下して55.17となった。低
下は２日ぶり。IPOレシオ５日移動平均線は69.35とこちらも２日ぶりの低下。
IPOレシオは本日の低下で再び５日移動平均線を割り込んだ。
５日移動平均線も低下しているため、直近IPO市場は調整が継続していること
を示唆している。例えば、５日に上場したサニーサイド（2180）は本日まで10
日続落している。14時56分には前日比155円（6.4％）安の2260円まで下げ、上
場来安値を連日で更新している。直近IPO銘柄の人気が離散していることを物
語る事象と言えよう。
一方、３市場売買代金は前日から10億円減少して320億円となった。本日の新
興市場の主要な株価指数は全面安だった。相変わらず新興市場には資金が流入
してこない。小口の換金売りすら、買い板が薄いため吸収できず、陰湿な下落
が続いている。この傾向は当分続く見通しだ。
昨日マザーズ上場のリプラス（8936）が破産手続きを開始すると発表した。ま
た、ジャスダック上場のプロデュース（6263）が19日の取引終了後に金融商品
取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）の疑いで証券取引等監視委員会の強
制調査を受けたと発表した。そして、同社は24日、隆盛監査法人から同日付で
監査契約を解除するとの通知を受けたと発表した。
さらに、新興銘柄ではないが、25日取引終了後、東証２部上場のジェネシス・
テクノロジー（2473）が、神戸地裁に民事再生手続き開始を申請し、受理され
たと発表した。次から次へ、中小型株の破綻、不祥事が明らかになっている。
これでは普通の投資家は新興市場には怖くて近づかないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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本日、東証が発表した19日時点の裁定買い残（期近・期先合計）は３週連続で
減少しました。買い残は前週比1380億円減の２兆3105億円と、７月18日の２兆
2115億円以来、約２カ月ぶりの水準まで減少しました。これはおそらく、外資
系証券のリスク許容度が低下したため、裁定ポジションをあまり大きく持てな
くなったことが主因だと思います。また、米国の金融市場の混乱が深刻化した
ことで、日本株の先安観が強まり、先物にヘッジ売りが出るため、ザラ場での
解消がし易くなっていることも寄与していることでしょう。いずれにせよ、裁
定解消売りの流れが止まらない限り、日経平均は上がり難く、下がり易い需給
状況となるとみておく必要がありそうです。ただし、水準的には相当低下した
ので、買い残減少傾向の反転は近いのではないかとみています。今後の買い残
の動向を注意してみておく必要があるでしょう。買い残が反転増加なら、相場
の底入れのサインとなりえるからです。
（藤井英敏）
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