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た声もお待ちしています。徐々にコンテンツを増やしていく予定ですのでお
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年9月24日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 12115.03 24.44 0.2％
ＴＯＰＩＸ 1167.97 -0.72 -0.06％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1307.41 -0.72 -0.06％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1135.4 4.61 0.41％
マザーズ 438.4 -7.24 -1.62％
ヘラクレス 683.25 -5.01 -0.73％
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★ 相場概況（主力株）
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24日の日経平均は前日比24.44円高の12115.03円、高値は大引け値、安値は10
時23分の11904.60円。東証一部の売買代金は２兆3543億円、値上がり銘柄数は
867銘柄、値下がり銘柄数は750銘柄、変わらずは102銘柄だった。日経平均は
小幅ながら３日続伸し、本日はピン引けとなった。
23日のＮＹダウは前日比161.52ドル安の10854.17ドルで取引を終えた。早期金
融安定化法案可決への懸念発生が嫌気された。バーナンキＦＲＢ議長とポール
ソン財務長官が上院銀行住宅都市委員会での金融安定化法案について証言した。
しかし、すんなりと可決せず、可決には法案修正などが必要になるとの見方が
浮上した。ＮＹ円相場は小反落。前日比05銭円安・ドル高の1ドル＝105円50-6
0銭で取引を終えた。
24日の東京株式市場では、全般的なムードとしては、米国株式市場の下落と10
5円台の円高が嫌気された。一方、ブルームバーグが、「ゴールドマン・サッ
クス・グループ は23日、米投資会社バークシャー・ハサウェイを対象にした
第三者割当増資と公募増資により、少なくとも計75億ドル（約7900億円）を調
達することを明らかにした。」と報じたことを受け、CME GlobexでＳ＆Ｐ500
やナスダック100先物が堅調に推移したことが好感された。
また、前場中ごろ、「三井住友フィナンシャルグループが、米証券最大手のゴ
ールドマン・サックスに出資する方針を固めたことが24日、明らかになった。
出資額は数千億円に上る見通し」と一部で報じられたことも、相場の押し上げ
要因として意識された。さらに、アジア各国・各地域の株式市場が総じて堅調
に推移したこともポジティブに作用した。この結果、日経平均は大引けにかけ
急速に買い戻しが入り、プラス転換して取引を終えた。
東証33業種では、証券、商品先物、医薬品、パルプ・紙、ゴム製品、非鉄金属、
水産・農林、食料品、情報・通信、小売、銀行、陸運、電気・ガス、サービス
などが値上がりした。一方、不動産、海運、鉱業、卸売、機械、電気機器、輸
送用機器、石油・石炭製品、その他製品、ガラス・土石などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは、さが美（8201）、２位は創建ホー
ムズ（8911）、３位はエス・サイエンス（5721）。一方、値下がり率トップは
東栄住宅（8875）、２位はシーズクリエイト（8921）、３位はサンシティ（89
10）。
個別銘柄動向は以下の通り
さが美(8201)、09年２月期通期連結業績、最終黒字転換予想を好感
111円 30円高のストップ高買い気配
22日、09年２月期通期連結業績の修正を発表した。最終黒字転換予想が好感
された。営業収益は従来の458億円を454億円へ、営業利益は同４億円を３億50
00万円へそれぞれ下方修正したが、経常利益は同２億円を３億円へ、当期純損
益は同１億円の赤字を３億円の黒字へ、それぞれ上方修正した。中間業績につ
いては、同社は、期のスタートに当たり、業績を回復するために、３ヵ年の再
建計画を策定した。その計画に沿って、構造改革を実施中。中間期までに、さ
が美においては赤字店の閉鎖、希望退職の実施、賞与・賃金のカット、賃借料
等全ての費用の削減に努めるとともに、不動産・有価証券を売却し資金化した。
また連結子会社東京和裁を清算し、同じく連結子会社すずのきを営業譲渡した。
通期業績予想については、今後も引き続き再建計画に沿って、構造改革を実施
していく。すでに９月16日開示したとおり、ジュエリー事業部の中のキラット
事業を11月21日付けで営業譲渡する。下半期は不採算部門の整理を進めるとと
もに、きもの事業を立て直すための商品戦略、マーチャンダイジング改革に着
手する。下半期においても、売上高の予想は厳しく見積もっているが、構造改
革の深耕によって経営コストの削減が見込まれることから、連結・個別とも経
常利益・当期純利益においては、前回発表予想を上回るものと予想している。
栄研化学(4549)、『新型インフルエンザウイルス核酸キット』承認取得が買い
材料
813円 69円高
22日、07年11月22日に厚生労働省に申請した『新型インフルエンザ(H５亜型)
ウイルス核酸キット』(一般名)、製品名『LoopampH5亜型インフルエンザウイル
ス検出試薬キット』の製造販売承認を９月19日付で取得したと発表した。これ
が買い材料になった。なお、本試薬キットは、11月上旬を目途に新発売する。
本試薬キットは、栄研化学の独自技術である遺伝子増幅法「LAMP法」を利用し、
高感度(最小検出感度40コピー)、迅速(増幅・検出に約40分)にH5亜型インフル
エンザウイルスを検出する。臨床性能試験は、長崎大学熱帯医学研究所 森田公
一教授の協力のもと、ベトナムの研究機関において実施した。本試薬キットは、
LAMP法を利用した体外診断用医薬品としては、『LoopampSARSコロナウイルス検
出試薬キット』に次ぐ製品となり、新興感染症の水際での防疫あるいは感染拡
大阻止に貢献するものと考えているという。
ファミリーマート(8028)、ＪＰの投資判断「Overweight」への引き上げが買い
手掛かり
4080円 500円高のストップ高買い気配
ＪＰモルガン証券は、同社の投資判断を従来の「Neutral」から「Overweigh
t」へ引き上げ、目標株価5200円は継続したそうだ。これが買い手掛かりにな
ったと観測される。株価下落に反し、ファンダメンタルズの状況は直近高値の
時と何ら変化は無く、今後業績は上方修正され今期は２割前後の営業増益にな
る可能性が高いうえ、来期も２ケタ増益が期待されるという。taspo 効果の結
果として起こっている客数増やオーナー収益改善などの将来の事象について、
市場は過小評価していると考えているそうだ。今回の変化は、最終的には、コ
ンビニ業態の地殻変動にまで発展する可能性を秘めているとＪＰでは考えてい
るもよう。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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として作成されておりますが、元本を保証するものではありません。投資の最
終判断はご自身の責任で行うようお願い申し上げます。
（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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取引終了後の15時53分、東証マザーズ上場のリプラス（8936）が破産手続き開
始を発表した。負債総額は325億7057万992円（08年９月24日現在）だ。米国に
おけるサブプライムローン問題により、世界的な信用収縮が生じ、日本におい
ても資本市場の動揺が広がるなかで、同社の資金調達も困難化した。
不動産の流動性の急速な低下と資本市場、わけてもＲＥＩＴ市場の大規模な混
乱が見られる中で、ファンドの活動が不活性化し、同社が受け取れるフィー収
入が大幅に低下した。
また、レントゴー事業においては、将来債権を証券化することで、設備投資を
まかなっていたが、引受証券会社の説明では、証券化市場の混乱の影響を受け
当該証券化商品の販売が行えない状況となり、調達が行えなくなる一方で、返
済だけは行わなければいけない状況になった。
その結果、インフラ構築のために行った設備投資に対するローン調達も困難化
した。08年２月以降、加速度的に資金調達が著しく困難となり、資金繰りが急
速に悪化し、恒常的に運転資金が不足する状況となったという。
不動産関連ビジネスを行っている企業は多かれ少なかれ皆、このような状況と
推察される。不動産バブル崩壊時と異なり、わが国金融システムへの影響は軽
微とみられるが、経済全体への影響は決して小さくはないだろう。
また、金融機関の融資姿勢が一段と厳しさを増すことが予想される上、証券化
商品の引き受け手が不在の状況は長期化する公算が大きい。よって、新興不動
産企業への投資マインドは一段と冷え込む見通しだ。
一方、混乱回避に向けなんでもありの対策を打ち続ける米国に関しては、日本
の金融機関の出資等が明らかになりつつある。この動きは、短期的には米国金
融市場安定の一助となるため、日米株式市場にポジティブに作用する見通しだ。
日経平均に関しては、５日移動平均線（24日現在、11873.11円）をサポートと
した動きが続く限り、自律的な反発局面が続くとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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24日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均は３日ぶりに反落した。東
証マザーズ指数は２日続落した。そして、大証ヘラクレス指数は22日の19日比
変わらずを挟んで３日ぶりに反落した。
個別では、クオンツ（6811）、寺島薬局（7586）ＡＣＫグループ（2498）、ト
ラスト（3347）、スパークス・グループ（8739）、ターボリナックス（3777）、
コネクトテクノロジーズ（3736）、モック（2363）、アーティストハウスＨＬ
ＤＧＳ（3716）、ウルシステムズ（3798）、アパマンショップＨＬＤＧＳ（88
89）、三洋堂書店（3058）などの値上がりが目立つ。
一方、Human２１（8937）、ヒューネット（8836）、デュオシステムズ（3742
）、明豊エンタープライズ（8927）、ニューディール（4740）、メッツ（4744
）、セイクレスト（8900）、プロデュース（6263）、クロニクル（9822）、麻
生フオームクリート（1730）、オメガプロジェクトHD（6819）、そーせいグル
ープ（4565）、アドバンテッジリスクマネ（8769）比較.COM（2477）、エルク
リエイト（3247）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
ウルシステムズ(3798)、自己株式取得を好感
23500円 2400円高
24日13時30分、自己株式取得を発表した。これが好感された。取得する株式
の総数上限は1000株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.7％)、
株式の取得価額の総数上限は4000万円、取得方法はジャスダック市場における
買付け、取得する期間は08年10月１日〜08年11月28日。
寺島薬局(7586)、ウエルシア関東がＴＯＢ実施、ＴＯＢ価格1976円にサヤ寄せ
1340円 200円高のストップ高買い気配
22日14時50分、グローウェルHD(3141)は、同社子会社であるウエルシア関東
株式会社が、寺島薬局の普通株式を公開買付けにより取得すると発表した。対
象者の発行済株式の50.18％(3041900株)の下限数以上の株式(対象者の自己株
式を除く。)を取得し(上限は設けない。)、対象者を子会社化することを目的
とした公開買付けを実施する。買付け価格は、1976円(22日終値1100円)。買付
け期間は、08年９月24日(水曜日)から08年10月30日(木曜日)まで(26営業日)。
本日はこのＴＯＢ価格1976円にサヤ寄せするべく、買い物が殺到した。
サイバーエージェント(4751)、自己株式消却を好感
104400円 7300円高
22日、自己株式を消却すると発表した。これが好感された。消却する株式数
は、１万3185株(消却前の発行済株式総数に対する割合1.99％)で、消却予定日
は、08年９月30日。消却後の発行済株式総数は、64万8283株となる見込み。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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24日のＩＰＯレシオは22日の69.64から7.72ポイント上昇して77.36となった。
ＩＰＯレシオ５日移動平均は72.60と、こちらは7.72ポイント上昇した。上昇
は２日ぶりだ。ＩＰＯレシオは本日の上昇で５日移動平均線を上抜き、且つ、
５日移動平均線自体も上昇に転じた。直近ＩＰＯ市場が反発局面入りしたこと
を物語っている。
だが、ここ最近のＩＰＯレシオは概ね50〜80程度のボックス推移となっており、
トレンド性は乏しい。このため、当面のＩＰＯレシオは５日移動平均線を上抜
いたり、下抜けたりを繰り返す可能性が高いとみている。
ただし、現時点においては、下振れを警戒するより、上振れの可能性が高いと
考えている。上振れたケースでは通常の天井圏である120程度までの上昇は期
待できよう。
一方、３市場売買代金は22日の363億円から33億円減少して330億円となった。
本日の新興市場の主要な株価指数は全面安だった。新興市場では深刻な買い手
不足の状態が継続している。このため流動性が枯渇している。
この流動性不足を背景に、大口の個人マネーが入れない状況だ。裏を返せば、
大口の個人マネーが新興市場から離散した結果、この低流動性相場となってい
ると言える。売買代金は市場の人気のバロメーターだ。
売買代金がこのような低水準であるということは、全く人気がないということ
なのだろう。人気がないから買いが入らない。買いが入らないから小口売りす
ら吸収できず、指数は薄商いの中、下落する。このような悪循環は当分続くと
みておく必要があるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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今日の東京市場は異様に強かったですね。23日のシカゴ先物が11730円でしか
たら、それにサヤ寄せするんだろうなと思っていたら、ＧＳの増資にバフェ
ット氏が応じるとの報道で、景色が変わりました。また、前場中ごろから、
三井住友ＦＧもＧＳに出資するかもという報道が出て、グローベックスでＳ
＆Ｐ500やナスダック100先物が上げ幅を拡大させました。今晩の米株式市
場の反発を先回りする動きになったようです。週末の三菱ＵＦＪＦＧによる
ＭＳへの出資や、野村ＨＤのリーマンの一部事業譲受など、日本勢の民間ベ
ースの米金融支援で、日米株式市場はやや活気を取り戻しつつあるようです。
今回の日本勢の動きが将来吉とでるか凶とでるかは分かりません。しかし、
超短期的にはポジティブ材料と言えそうです。なお、一昨日からアメブロで
ブログを始めました。興味のある方は是非ご覧になってください。ＵＲＬは
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（藤井英敏）
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