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た声もお待ちしています。徐々にコンテンツを増やしていく予定ですのでお
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年9月18日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 11489.3 -260.49 -2.22％
ＴＯＰＩＸ 1097.68 -23.75 -2.12％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1289.44 -13.49 -1.04％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1107.82 -12.25 -1.09％
マザーズ 440.26 0.23 0.05％
ヘラクレス 683.58 -4.51 -0.66％
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★ 相場概況（主力株）
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18日の日経平均は前日比260.49円安の11489.30円、高値は９時３分の11577.88
円、安値は12時39分の11301.46円。東証一部の売買代金は２兆3520億円、値上
がり銘柄数は819銘柄、値下がり銘柄数は836銘柄、変わらずは64銘柄。日経平
均は２日続落し、年初来安値を更新した。
17日のNYダウは前日比449.36ドル安の10609.66ドルで取引を終えた。ＡＩＧ株
式を政府が株式を大量に取得する権利を持つことで希薄化が嫌気され、ＡＩＧ
株が急落した。また、８月の住宅着工件数は前年同月比で33.1％減となった。
住宅着工件数は91年１月の79万8000戸以来、約17年半ぶりの低水準となったこ
とも嫌気された。
NY円相場は大幅反発。前日比1円10銭円高・ドル安の1ドル＝104円50-60銭で取
引を終えた。一方、NY金先物相場は急伸した。12月物は前日比70.0ドル（9％）
高の1トロイオンス850.5ドルで終えた。一時870.9ドルまで上昇した。ドル安
を背景に、安全資産として金が買われた。
米株急落、円高を嫌気し、東京株式市場は売りが終日続いた。ファンドの解約
売り、個人信用の追証絡みの投げ売りに加え、機関投資家のヘッジ売り等が、
断続的に出たとみられる。リスクアセットである株式を安全資産である現金に
する動きに一段と慌しさが増した感が強い。また、アジア・各国各地域の株式
市場が急落したことも、市場センチメントを冷やした。
ただし、後場中ごろから、上海総合指数が下げ幅を縮小させると、それをきっ
かけに日本株もやや下げ幅を縮小させ、大引けを迎えた。
東証33業種では、水産・農林、空運、繊維製品、パルプ・紙、非鉄金属、倉庫
・運輸の５業種が値上がりした。一方、証券、商品先物、不動産、保険、鉄鋼、
その他製品、その他金融、輸送用機器、銀行、精密機械、医薬品、電気機器、
鉱業、機械、電気・ガスなどが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは関西アーバン銀行（8545）、２位は
タイガースポリマー（4231）、３位は太平洋海運（9123）。一方、値下がり率
トップは山水電気（6793）、２位は創建ホームズ（8911）、３位はSFCG（8597
）。
個別銘柄動向は以下の通り
グランディハウス(8999)、09年３月期通期連結業績の上方修正を好感
22840円 2540円高
17日、09年３月期通期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。
売上高は従来の180億円を195億円へ、営業利益は同７億円を７億5000万円、経
常利益は同６億円を６億5000万円へ、当期純利益は同３億2000万円を３億4000
万円へ、それぞれ上方修正した。受注が昨年12月を底として回復基調が継続し
ていることに加え、茨城グランディハウス株式会社及び群馬グランディハウス
株式会社の業績が概ね計画通り順調に推移したことから、当第２四半期累計期
間の売上高は、連結・個別とも当初予想(08年５月９日公表)を上回る見込み。
また、利益面では、価格競争の激化や資材価格の上昇等により厳しい環境が続
いているが、売上高の増加が寄与し、連結・個別とも営業利益、経常利益、四
半期純利益のいずれも当初予想を上回る見込みとなった。通期の見通しに関し
ては、足元の受注が堅調に推移していることから、当期下半期は概ね当初予想
の水準の売上高を確保できるものと判断しており、第２四半期累計期間の業績
予想の修正を加味して、連結・個別とも通期の業績予想を上方修正した。
ロンシール(4224)、定期的なワックス掛けが不要な床材開発が買い材料
127円 11円高
18日付け日経産業新聞は、「床材や壁材の製造を手掛けるロンシール工業は
病院向けに清掃会社の定期的なワックス掛けが不要な床材を開発、販売を始め
た。医薬品に対し耐性があり、抗菌性もある特殊な表面コーティングを採用し
ており、メンテナンスに必要なコストを削減できる。」と報じた。これが買い
材料となったようだ。
東レ(3402)、ＡＢＳ樹脂値上げが買い材料
521円 24円高
18日、日本経済新聞は、「東レは17日、家電製品の外枠などに使うＡＢＳ(
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂を22日納入分から１キロ30円
(８—10％)値上げすると表明した。ナフサなど原料高が主な理由。同社は７月
にも12—15％値上げしている。」と報じた。これが買い材料になったようだ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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として作成されておりますが、元本を保証するものではありません。投資の最
終判断はご自身の責任で行うようお願い申し上げます。
（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が18日発表した、12日時点の裁定取引に伴う現物株の買い残高（期近・期
先合計）は、前週比1844億円減少し、２兆4486億円となった。買い残の減少は
２週連続だが、これは外資系証券がリスクを取れなくなっていることに起因し
ているとみられる。このため、当面の間、金融収縮懸念が後退しない限り、裁
定解消売りが出易く、日経平均は下落し易い需給が続くとみておく必要がある。
一方、東証が17日に発表した12日申し込み時点の信用取引の買い残高（東京・
大阪・名古屋３市場、制度信用と一般信用の合計）は、３週連続で減少した。
前週比478億円減の１兆8810億円となり、５月16日時点の１兆7710億円以来の
低水準となっている。
12日申し込み時点の信用評価損益率はマイナス22.58％。買い方の投げ売りが
順調に進んでいる様子が窺える。これは需給面でポジティブと言えよう。
ところで、取引終了後、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は、世界の金融市場にお
けるドルの流動性改善のため、主要中央銀行との間で最大1800億ドルの暫定的
為替スワップ協定を結んだと発表した。
また、欧州中央銀行（ＥＣＢ）も、金融市場の緊張を和らげるため、ＦＲＢ、
日銀、カナダ銀行、スイス国立銀行、イングランド銀行と協調して短期金融市
場に翌日物のドル資金を供給すると発表した。
また、日銀は18日臨時の金融政策決定会合を開き、ＦＲＢとの間で総額600億
ドルの米ドル・スワップ取引の締結を承認、これを原資とした米ドル資金供給
オペレーションの導入を決めた。
このような各国中央銀行の協調姿勢は市場にとってポジティブだ。
しかし、現在の危機はマネーフローではなく、金融機関のストックの毀損・劣
化・不足が根本的な原因だ。ドルの流動性不足は確かにそれに起因した現象だ
が、それを正常化するだけでは、問題の本質的な解決にはならない。
世界の株式市場は今回の各国中銀の対応を短期的には好感するだろうが、その
効果は極めて短期的なものにとどまるとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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18日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均は３日続落し、２日
ぶりに年初来安値を更新した。大証ヘラクレス指数は反落した。そして、東証
マザーズ指数は２日続伸した。
本日、ジャスダック市場の新規上場したFXプライム（8711）は、公募価格1100
円を18％下回る900円で初値を付けた。高値は14時51分の1100円、安値は10時1
8分の866円、終値は1000円だった。
個別では、バーテックスリンク（9816）、アジア・メディア・カンパニ（2149
）、三笠製薬（4542）、ローヤル電機（6593）、ディーワンダーランド（9611
）、カービュー（2155）、カウボーイ（9971）、ミホウジャパン（2880）、中
央化学（7895）、クオンツ（6811）、モック（2363）、インタートレード（37
47）、アクセルマーク（3624）などの値上がりが目立つ。
一方、エルクリエイト（3247）、オメガプロジェクトHD（6819）、アルデプロ
（8925）、ライフフーズ（3065）、ウエストホールディンス（1407）、サダマ
ツ（2736）、アセット・マネジャーズHD（2337）、丸八証券（8700）、ジヤパ
ンシステム（9758）、メディネット（2370）、アルゼ（6425）、ライフステー
ジ（8991）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
そーせい(4565)、開発品NVA237の特許成立(米国)が買い材料
17200円 1000円高
17日、開発品NVA237の特許成立(米国)を発表した。これが買い材料となった。
同社およびベクチュラ・グループ・ピーエルシー(英国、Vectura Group PLC [
ロンドン証券取引所上場])が共同でノバルティスに導出したNVA237は、慢性閉
塞性肺疾患(ＣＯＰＤ)の治療を目的として開発が進められており、既に第II相
臨床試験を終了している。この度、NVA237の主成分であるglycopyrrolateの呼
吸器系疾患における使用に関して米国第２特許が成立した。今回の米国におけ
る特許成立は、ノバルティスに導出したNVA237に関わる同社グループの知的財
産価値を強化するもの。今回新たに成立した同社グループの特許は、世界中で
多くの患者を有する喘息と嚢胞性線維症といった慢性疾患の治療におけるglyc
opyrrolateの使用に関するもの。同社グループは、07年にＣＯＰＤにおけるgl
ycopyrrolate使用に関する特許を取得しているが、今回の特許成立により、呼
吸器疾患における対象領域が拡大し、将来的な商業的価値向上の可能性が考え
られるという。
三笠製薬(4542)、ＭＢＯを実施、ＴＯＢ価格800円にサヤ寄せ
620円 100円高のストップ高買い気配
17日、経営陣による企業買収(ＭＢＯ)を実施すると発表した。ＭＢＯの内容は、
公開買付者：株式会社ミカサ(緒方巧氏が両社の代表取締役を兼務)、株数：91
9万4000株(下限)、買付価格：800円(17日終値520円)、買付総額：713億5500万
円、買付期間：９月18日〜10月31日。公開買付者は、本公開買付けにおいて買
付け等を行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果、
ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、同社株式にかか
る株券は上場廃止となる可能性がある。
パイプドビッツ(3831)、09年２月期中間業績の上方修正を好感
138000円 4000円高
17日、09年２月期中間業績の上方修正を発表した。これが好感された。売上
高は従来の４億8700万円を５億1300万円へ、営業利益は同１億円を１億2900万
円へ、経常利益は同１億円を１億2900万円へ、中間純利益は同5900万円を7500
万円へ、それぞれ上方修正した。当中間期は、有効アカウント数は堅調に推移
した。また、クライアントの要求に応じてサービス内容をカスタマイズするカ
スタマイズ・プログラム構築等の単月による売上が好調であったことから、売
上高が予想より上回る見込み。一方で、当初想定していた人事関連費用等の一
部未消化およびその他経費の期ずれが発生した結果、営業利益、経常利益、当
期純利益についても予想より上回る見込みとなった。以上、当中間期の業績の
進捗を踏まえ業績予想の見直しを行った結果、08年６月30日に公表した業績予
想を修正することにした。なお、通期においては、08年６月30日の予想より修
正していない。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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18日のIPOレシオは前日の71.43から7.64ポイント低下して63.79となった。低
下は２日ぶり。IPOレシオ５日移動平均線は65.69と、こちらは２日連続で小幅
上昇した。
本日の低下で、IPOレシオは５日移動平均線を割り込んだ。また、５日移動平均
線も上昇を持続しているとは言え、そのピッチは鈍い。直近IPO市場の調整は継
続しているとみて良いだろう。
IPOレシオに関しては、当面は概ね50〜80程度のボックスで推移する公算が大
きいと考える。直近IPO銘柄群を積極的に売買していた投資家の多くは痛み、
リスク許容度が著しく落ちたとみられる上、FXや日経225ミニ先物へ多くが流
れたと観測される。
つまり、直近IPO市場に流入しているマネーの絶対量が激減しているため、直
近IPO銘柄人気が復活する可能性は低いだろう。
一方、３市場ばい代金は前日から20億円減少して419億円となった。指数に関
しては、日経ジャスダック平均が年初来安値を更新し、大証ヘラクレス指数も
反落した。
東証マザーズ指数は続伸している。一部の銘柄にはヘッジファンドの解約に伴
うショートカバーが観測されているようだが、それ以外に、積極的に新興銘柄
を拾う主体は見当たらない。深刻な買い手不足は進行中だ。これが流動性枯渇
につながっている。
だが、この状況が好転する兆し、見通しは残念だが立っていない。引き続き、
新興市場は物色圏外に放置され、誰も見向きもしない、見捨てられた市場とい
う状況が続く公算が大きい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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よくもまあ下がりますね、株は・・・。まあ金融不安が続いているわけです
から、当然なんでしょうが。取引終了後に各国中央銀行がドルの流動性供給・
協調策を発表しましたね。ですが、これは短期的には市場は好感するでしょ
うが、抜本的な問題解決でないため、効果に持続性は疑問です。早いとこ、
ドカッと公的資金を米金融機関に注入して問題解決を図って欲しいものです。
でも、その決断をするのは新大統領でしょうから、少なくとも、選挙が終わ
って次期大統領が確定するまでは無理なんでしょうね。
（藤井英敏）
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