ペットへの遺産相続大作戦
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年10月16日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8458.45 -1089.02 -11.41％
ＴＯＰＩＸ 864.52 -90.99 -9.52％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1078.3 -28.01 -2.53％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 884.8 -47.34 -5.08％
マザーズ 303.87 -12.73 -4.02％
ヘラクレス 472.41 -26.25 -5.26％
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★ 相場概況（主力株）
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16日の日経平均は前日比1089.02円安の8458.45円、高値は始値の9400.85円、
安値は大引け値。東証一部の売買代金は２兆1757億円、値上がり銘柄数は87銘
柄、値下がり銘柄数は1611銘柄、変わらずは16銘柄だった。
15日のＮＹダウは前日比733.08ドル安の8577.91ドルと、下げ幅は９月29日に
次ぐ過去２番目の大きさとなった。10月のニューヨーク連銀景気指数がマイナ
ス24.6と大幅に悪化したことや、９月の小売売上高は前月比1.2％減と市場予
想の0.7％減よりも悪化したこと、地区連銀経済報告（ベージュブック）が総
括判断として、「すべての地域で経済活動が弱まった」と指摘したこと、など
が嫌気された。ＮＹ円相場は４日ぶりに急反発した。前日比２円10銭円高・ド
ル安の1ドル＝99円90銭-100円ちょうどで取引を終えた。
米株急落、円高を嫌気し、東京株式市場では寄付きから売りが殺到した。大証
の日経平均先物12月物は９時９分に8300円で値が付いた後はサーキットブレー
カーが発動され、９時９分から15分間取引が停止された。先物の取引再開後は、
相場全体がやや下げ渋り、下げ幅を縮小させた。前場後半から東京外国為替市
場で１ドル＝100円台へ、円相場が円安方向に動いたことが、相場を下支えし
たようだ。
後場に入ると、昼休み中に、「政府は、今日の18時15分から、追加経済対策に
ついて首相官邸で会議を行う」と伝わったことで、12時48分に8730.63円を付
けたが、その後は上値の重さが嫌気され、大引けにかけ下げ幅を拡大させた。
CME Globexで米株価指数先物が軟調に推移したことも嫌気された。日経平均の
下落率は11.41％と、53年のスターリン暴落の10％を超え、87年10月のブラッ
クマンデーの14.90％に次ぎ過去２番目となった。
東証33業種では、値上がりはゼロ。一方、海運、鉱業、卸売、石油・石炭製品、
精密機械、証券、商品先物、金属製品、非鉄金属、ガラス・土石、機械、電気
機器、鉄鋼、不動産、銀行、保険、その他金融、建設などの値下がりが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップは新井組（1854）、２位はシーズクリ
エイト（8921）、３位は廣済堂（7868）。一方、値下がり率トップは日本アジ
ア投資（8518）、２位はワコム（6727）、３位はＤＯＷＡホールディングス（
5714）。
個別銘柄動向は以下の通り
サンヨーハウジング名古屋(8904)、自己株式取得枠拡大を好感
57500円 5000円高のストップ高買い気配
15日、現在の自己株式の取得状況、市場環境等を総合的に勘案し、自己株式
取得枠を拡大すると発表した。これが好感され、買い物が殺到した。取得する
株式総数上限は従来の1000株(発行済株式総数に対する割合0.86％)を4000株(
同3.44％)へ、取得価額の総額上限は同１億2000万円を４億円へ、それぞれ枠
を拡大した。取得期間は08年９月５日から08年11月21日まで。同時に発表した
09年８月期通期連結業績予想は、売上高は476億3100万円(前期比10.1％増)、
営業利益は35億5100万円(同7.0％増)、経常利益は35億5100万円(同4.9％増)、
当期純利益は20億6600万円(同5.4％増)の見通し。
ドトール・日レス(3087)、09年２月期通期連結業績、増収・２桁営業増益見込
を好感
1334円 57円高
15日、09年２月期通期連結業績予想を発表した。増収・２桁営業増益が好感
された。売上高は1078億1700万円(前期比6.4％増)、営業利益は110億9600万円
(同10.9％増)、経常利益は116億5400万円(同11.7％増)、当期純利益は65億390
0万円(同19.9％増)の見通し。なお、中間期は、立地を厳選してグループ全体
で38店舗(ＦＣ店舗含む)を新規に出店するとともに既存事業の再強化を行った。
また、将来的なフランチャイズ化を前提とした新規業態の立ち上げや一部消耗
品の共同調達の開始、さらに洋菓子製造卸の100％子会社を設立するなど、次
のステップへ飛躍できる基盤固めに取り組んだ。
ソネット・エムスリー(2413)、独でポータルサイト開設、メビックスと提携が
買い材料
317000円 18500円高
16日付け日経産業新聞は、「医療情報サイト運営のソネット・エムスリーは
15日、30％出資して４月に設立したドイツの合弁会社メドクォーター(ミュン
ヘン)を通じ、医師向けの医療情報ポータルサイトを同日開設したと発表した。
医師向けコミュニティーサイトで独最大手のエルツテナハリヒランディーンス
ト・フェアラークス(ハンブルク)とも提携し、同社のサイトを使って年内にも、
エムスリーの顧客である製薬会社の医薬品情報提供などを始める。」と報じた。
これが買い材料になった。また、16日11時、メビックス(3780)は、ソネット・
エムスリーと、エビデンス構築を目的とした、臨床研究および疫学研究の共同
支援サービスに関する業務提携契約を、08年10月16日付で締結したと発表した。
これも買い材料となったようだ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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連休中の金融危機への世界各国の政策協調で金融システム崩壊の危機がいった
ん後退した。しかし、市場は早くも暴力的に、財政出動等による景気刺激策の
具体化を求めているようだ。米国は大統領選挙を控えており、わが国も総選挙
が早晩行われる公算が大きい。15日の米国株式市場や本日の東京株式市場の暴
落は、政治的なスケジュールの関係で、景気刺激策を早期に行うことが難しい
ということを理解した上での市場の政策当局への恫喝と言えよう。
16日15時11分、ロイターは、「内閣府は16日、追加経済対策に関する政府・与
党会議を午後６時15分から首相官邸で行い、会議終了後に与謝野馨経済財政担
当相が記者会見を行うと発表した。」と報じた。なお、14時42分、日経速報ニ
ュースは、「麻生太郎首相は16日午後の予算委員会で、追加経済対策に伴う赤
字国債発行の可能性について「今の段階で、最初から発行する前提で計画を組
ませている訳ではない」と述べ、今後の議論次第では柔軟に対応するとの考え
を改めて示した。追加経済対策の内容に関しては「中小企業の資金繰りが厳し
い」として資金繰り支援策の拡充を示唆した。」と報じている。
追加の対策に関しては、二次補正予算が組む必要があるが、15日、日経速報ニ
ュースは、「麻生太郎首相は15日午前の参院予算委員会で、定額減税など追加
的な景気対策を盛り込む第二次補正予算案について「物理的に国会の日程や（
与党）税制調査会の論議などをみた上でないといかがかと思う」と述べ、今国
会での提出は困難との見方を示した。」と報じている。ということは、本日発
表される対策は、財政支出を伴わない対策になるか、若しくは、対策のお題目
を並べて、具体化は総選挙後となる見通しだ。財政支出を伴わない対策を市場
が好感する可能性は低く、また、具体化が遅れるということになれば、それも
市場は失望する公算が大きい。
ところで、市場の一部では、ドル買い・円売り非不胎化介入実施への期待が囁
かれているようだ。財政が逼迫しているわが国は、財政出動を伴わない金融政
策で対応するという読みだろう。
非不胎化介入とは、介入で市場に供給した資金を吸い上げず、そのまま市場に
放置しておく手法のことだ。通常の介入では、日銀が「円売り介入」を行った
場合、介入により市場に出回った円を日銀は市場から吸い上げる（不胎化）。
なぜなら、市場から円を吸い上げないとマネーサプライに影響を与えてしまう
からだ。
しかし、非不胎化介入なら、マネーサプライの増加を放置することにより、イ
ンフレ期待を高める効果があるのだ。仮に、非不胎化介入を実施した場合、日
銀がドルを市場で買い支え、円急騰が回避される。この結果、輸出企業の為替
面での打撃を抑えられる。また、欧米金融機関の不良債権処理による世界的な
デフレ圧力を非不胎化によるインフレ効果で相殺させることで、国内のデフレ
圧力が緩和できると同時に、マネーサプライ増加による金融緩和効果も期待で
きる。さらに、この実施には予算措置が不要なのだ。
政府・日銀が、現段階で、この禁じ手を実施するかどうかは不明だ。しかし、
万が一、この方向で国際金融協調・貢献を背景に、景気対策の一環として政府
・日銀が動くなら、少なくとも、東京株式市場は好感するだろう。逆説的に言
えば、大規模な財政出動による需要創出や減税以外では、ここまで非常識な政
策を打たないと、市場の動揺は収まらないところまできているとみておく必要
がありそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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16日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数、大証
ヘラクレス指数は揃って、３日ぶりに反落した。
個別では、カウボーイ（9971）、ケイティケイ（3035）、クロニクル（9822）、
クリムゾン（2776）、トランスジェニック（2342）、ウィーヴ（2360）、リア
ルビジョン（6786）、トラベラー（9838）、ダイイチ（7643）、シャクリー・
グローバルＧ（8205）、アドバックス（4749）、ＧＤＨ（3755）、ゴルフダイ
ジェスト・オン（3319）、和興エンジニアリング（1756）、プロデュース（62
63）、ネクサス（2799）、メディネット（2370）などの値上がりが目立つ。
一方、Human２１（8937）、ニューディール（4740）、メディアクリエイト（2
451）、ライフフーズ（3065）、エルクリエイト（3247）、ダヴィンチHD（431
4）、IMV（7760）、日本ラッド（4736）、MAGねっと（8073）などの値下がり
が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
オリコン(4800)、09年３月期中間期連結業績の上方修正を好感
18690円 990円高
15日、09年３月期中間期連結業績予想の上方修正を発表した。これが好感さ
れた。中間期連結業績予想を、売上高24億3300万円(前回予想比1.0％増)、営
業利益２億2700万円(同51.3％増)、経常利益１億6300万円(同48.2％増)、中間
期純利益２億6800万円(同8.1％増)に、それぞれ上方修正した。ＷＥＢメディ
ア事業おいて、ヤフー(4689)が運営する「Yahoo! JAPAN」およびミクシィ(212
1)が運営する「mixi」への同社グループのエンタテインメント系ニュース提供
を継続的に強化したことによって同社グループサイトへのユーザー誘導が促進
され、ＷＥＢ広告の販売が好調に推移し、第１四半期に引き続き、第２四半期
も計画を上回る見込みとなった。また、着うたフルについては、売上の増加が
第２四半期に入って顕著となり、さらに９月からはユニバーサル ミュージッ
クおよびエイベックス(7860)の楽曲が加わったことも影響して、期初の計画を
上回る見込みとなった。なお、通期予想については、現在、精査を行っており、
08年11月11日に予定している第２四半期決算発表時に公表する予定。
野村マイクロ(6254)、09年３月期中間期連結業績の上方修正を好感
362円 22円高
15日、09年３月期中間期連結業績予想の上方修正を発表した。中間期連結業
績予想を、売上高123億2400万円(前回予想比2.0％増)、営業利益４億7400万円
(同91.1％増)、経常利益３億4900万円(同49.1％増)、中間期純利益１億6200万
円(同68.8％増)に、それぞれ上方修正した。下期に予定していた韓国での消耗
品売上が取引先の要請により前倒しで実現したことや、中国・台湾での大型装
置案件において部材・機器などの納入が予定よりも早まったこと等により工事
進捗が進み、同地域の装置売上が増加したことが寄与した。また、販管費を削
減したことも利益を押し上げた。なお、通期の業績見通しについては、依然半
導体・液晶関連企業の設備投資が不透明であることに加え、為替相場の先行き
も予想が困難なことから、08年９月17日に発表した業績予想は変更しなかった。
メディネット(2370)、Tregに対するモノクローナル抗体取得が買い材料
8460円 1000円高のストップ高買い気配
15日、「レギュラトリーT 細胞を標的とした免疫抑制解除法の確立」に係る
研究において、レギュラトリーT 細胞(以下、Treg)の免疫抑制解除が期待され
るモノクローナル抗体を取得したと発表した。これが買い材料となった。免疫
抑制状態に関与しているTreg は、主に自己免疫疾患等に関係するnaturally o
ccurring Treg と、腫瘍免疫に関係するinduced Treg(以下、iTreg)の2 種類
に大きく分類される。同社は、これまでの実験・研究を通じて、ヒトiTreg 特
異的と思われる細胞表面分子を同定し、それに対するモノクローナル抗体を取
得することができたという。ヒトiTreg に対するモノクローナル抗体の取得は
世界初であるという。今般取得したモノクローナル抗体を用いることで、免疫
療法の効果を高める新たな治療法の開発が期待されるという。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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16日のＩＰＯレシオは121.43と前日から19.26上昇した。上昇は前日比変わら
ずを挟んで４日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は67.41と、こちらは５日
連続で上昇した。ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平
均線が上向きのため、直近ＩＰＯ市場には多少資金が流入している様子が窺え
る。
しかし、商いの増加が確認できない中での上昇のため、売り物薄の中をスルス
ルと値を戻しているに過ぎないとみている。直近ＩＰＯ銘柄の多くは、初値・
公募価格を下回った状況だ。需給は非常に悪いとみておく必要がある。
通常のＩＰＯレシオの天井は、経験則上120〜150程度で打つものだ。既に、そ
のレベルまで達したことで、今回のレシオの戻りもそろそろ終了の公算が大き
いと考える。
一方、３市場売買代金は307億円と前日と同額だった。本日の新興市場の主要
な株価指数は全面安だった。日経ジャスダック平均が2.53％、東証マザーズ指
数が5.26％、大証ヘラクレス指数が5.26％の下落だ。日経平均が11.41％もの
下落をしたことを考えると、新興市場の下落は相対的に小さかった。
これは外部環境悪化と円高で輸出企業の収益悪化懸念が強まったことで、東京
株式市場に売り圧力が強まったが、相対的に内需系企業の多い新興市場への売
り圧力が弱かったためと、理解している。
だが、ボリュームが一向に盛り上がらない。新興市場には一向に資金が流入せ
ず、流動性枯渇が継続している。このため、先高観が強まる状況ではないとも
みている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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最近の株式市場は非常に短気でヒステリックですね。せっかく、世界の政策
当局者が休日返上で金融危機回避のパッケージを纏め上げ、着々と実行して
いるのに。「これじゃあ、足りん！実体経済は今後ますます悪化するのを分か
っているのか？今すぐに、大規模景気対策を実行しないと、ガンガン下がっ
ちゃうよ！大統領選？そんなの関係ねぇ。衆院選挙？そんなの関係ねぇ！」
といった感じでしょうか。まさに駄々っ子ですねぇ。あと、１、２ヶ月待て
ないもんですかね。まあ、これが市場というものなのでしょう。
（藤井英敏）
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フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
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