防災広報『万が一』
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年12月16日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8568.02 -96.64 -1.12％
ＴＯＰＩＸ 828.62 -18.31 -2.16％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1079.75 0.73 0.07％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 990.78 -3.09 -0.31％
マザーズ 329.07 8.94 2.79％
ヘラクレス 498.34 4.02 0.81％
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★ 相場概況（主力株）
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16日の日経平均は前日比96.64円安の8568.02円、高値は13時ちょうどの8634.2
6円、安値は９時37分の8471.24円。東証一部の売買代金は１兆3896億円、値上
がり銘柄数は439銘柄、値下がり銘柄数は1195銘柄、変わらずは79銘柄。日経
平均は２日ぶりに反落した。
15日のＮＹダウは前週末比65.15ドル安の8564.53ドルで取引を終えた。アナリ
ストの投資判断引き下げでＪＰモルガンが大幅安で推移したことや、16日以降
にゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーが9-11月期決算を発表する
のを前に、金融機関の業績が一段と悪化するとの懸念が強まったことが嫌気さ
れた。なお、全体的には、ＦＯＭＣの結果発表を控えて様子見気分が強かった。
ＮＹ円相場は３日続伸した。前週末比55銭円高・ドル安の1ドル＝90円60-70銭
で取引を終えた。円は対ユーロで大幅反落した。前週末比２円25銭円安・ユー
ロ高の1ユーロ＝124円05-15銭で終えた。ＮＹ原油先物相場は続落した。ＷＴ
Ｉ期近の09年１月物は前週末比1.77ドル安の1バレル44.51ドルで取引を終えた。
前場の東京株式市場では、円相場が対ドルで円高基調となっているため、国際
優良株中心に輸出関連株の上値は重かった。また、原油価格が下落しているこ
ともあり、資源関連も総じて軟調。一方、バルチック海運指数は堅調なため海
運株には物色の矛先が向かった。ＦＯＭＣ後の米金融市場の動きを見極めたい
とのムードが強い相場つきだった。
後場に入っても模様眺め気分の強い展開が続いた。東証一部の値上がり率上位
には、株価が低位の不動産・住宅関連、海運、電池関連など、材料性の強い銘
柄がズラリと並んだ。一方、為替相場で引き続き円高基調が続いているため、
日経平均の上値は重かった。
東証33業種では全業種が値下がりした。その他金融、ガラス・土石、鉄鋼、証
券、商品先物、鉱業、倉庫・運輸、銀行、非鉄金属、その他製品、パルプ・紙、
不動産、ゴム製品、金属製品、電気・ガス、卸売、電気機器、化学、輸送用機
器などの値下がりが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップはアーネストワン（8895）、２位は東
栄住宅（8875）、３位は日神不動産（8881）。一方、値下がり率トップは東洋
電機製造（6505）、２位はベンチャーリンク（9609）、３位はサクラダ（5917
）。
個別銘柄動向は以下の通り
ミヨシ（4404）、株式新聞が、注目銘柄として取り上げ、人気化
144円 20円高
16日付け株式新聞が、注目銘柄として取り上げたことが人気化のきっかけと
観測される。三角保ち合いが煮詰まってきた点に着目したという。配当継続企
業でありながら、前期の最終赤字が影響し、100円台前半に甘んじているが、
今期業績は黒字転換見込みで、第３四半期まで黒字を堅持し、第４四半期は原
料安の追い風があるとも。５月発売のバーター風味の「パンテオンセレクト」、
牛乳、乳製品の代替品の「マジカルベースミルク」が脚光を浴びているそうだ。
また、排水用重金属捕集剤「エポフロック」などの排水処理システムも注目材
料だとも。
森永菓（2201）、森永乳業との経営統合観測が買い材料
203円 12円高
16日付けの日本経済新聞が、「乳業２位の森永乳業（2264）と菓子４位の森
永製菓が経営統合に向け交渉に入ったことが15日、明らかになった。早ければ
来秋の統合を目指しており、実現すれば統合会社の連結売上高は約7600億円（
2008年３月期実績の単純合計）と食品業界９位。乳業最大手の明治乳業と菓子
２位の明治製菓が来春統合を決めており、森永２社も統合で収益基盤を強化す
る狙い。人口減による国内市場縮小に景気悪化が重なり、食品業界の再編が加
速しそうだ。」と報じた。これが買い材料になったようだ。なお、会社側は16
日８時40分、「一部報道機関により、当社と森永乳業株式会社が経営統合交渉
に向けて交渉に入ったとの報道がありましたが、当社が発表したものではあり
ません。また報道されていることの事実もありません。」とコメントした。森
永乳業も、16日８時37分、「今朝、一部報道機関により、森永製菓株式会社と
の経営統合について交渉を開始したとの報道がありましたが、当社が発表した
ものではありません。また、報道されていることの事実はありません。」とコ
メントしている。
扶桑薬（4538）、新生血管阻害剤OTS102第２/３相臨床試験開始が買い材料
279円 39円高
16日８時30分、オンコセラピー・サイエンス（ＯＴＳ社）（4564）と、05年
４月４日に契約を締結し、ＯＴＳ社において開発中の、癌治療用「新生血管阻
害剤OTS102」の第１相臨床試験で安全性の確認を得て予定通り膵癌を対象とし
た第２／３相臨床試験を開始すると発表した。これが買い材料になった。今回
の臨床試験の対象となる膵癌は、罹患数と死亡数がほぼ等しく、５年生存率は
6.7%（がんの統計、2008年）と非常に予後不良な癌であり、新規の治療法が強
く希求されている。OTS102は癌増殖に関与する血管に対してのみ働く、副作用
の少ない薬剤になり得ることから、膵癌に対する極めて有効な治療法となるこ
とが期待されるという。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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16日11時11分、ロイターは、「複数の議会関係者によると、米政府は早ければ
17日にも、金融安定化法を活用した自動車メーカー救済策を発表する可能性が
ある。」と報じている。だが、市場は、ビッグスリーに関しては、少なくとも、
年越しは政府援助で可能ということで織り込み済み。仮に、今後、正式発表さ
れたとしても、市場への影響は限定的だろう。
本日の東京株式市場では、ＦＯＭＣの結果発表を現地時間16日に控え、模様眺
め気分が非常に強かった。市場では0.5％の利下げを織り込んでおり、場合に
よっては、0.75％もあり得るとのムードだ。仮に、0.75％の利下げとなった場
合、日米金利が逆転し、円高に拍車が掛かるとの警戒がある。だが、１ドル＝
90円割れでは政府・日銀による介入への警戒感も強まるだろう。よって、円相
場は乱高下する可能性が高そう。
そうは言っても、円相場が短期的にはともかく、中期的に円安基調を辿る展開
は想定し難い。欧米経済の痛みが相対的に大きいため、円高バイアスが掛かり
続けるとみているからだ。また、世界景気の低迷は長期化する可能性が高く、
資源価格の上昇も見込み難い。新興国通貨も、対円では弱い状況が維持される
だろう。
このため、円高が業績にマイナスに作用する企業群の株価には中期的な下落圧
力が掛かり続けるとみている。円高がメリットになる企業が物色の中心となる
だろう。また、15日、オバマ米次期大統領が、「環境・エネルギー分野への投
資で雇用を創出できる」と強調したと報じられている。環境関連も物色される
だろう。また、今回の税制改正で目玉となった住宅ローン減税や資金繰り支援
策等を背景に、住宅・不動産関連も物色の矛先が向かうとみている。つまり、
材料株物色の色彩が強まり、個人・証券自己中心の日替わり的な物色傾向が鮮
明になると考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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16日のＩＰＯレシオは前日の110.87から11.86ポイント上昇して122.73となっ
た。上昇は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は97.18と、こちらは４日
連続の上昇。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上向き
のため、直近ＩＰＯ市場は反発局面が続いているとみている。本日上場のショ
ーエイコーポ（9385）の終値は初値も、公募価格も割り込んだ。しかし、直近
上場のソーバル（2186）、ホシザキ（6465）、らでぃっしゅ（3146）の３社は
初値も公募価格も上回っている。これはポジティブな減少と言えよう。
なお、明日いよいよ、前評判の高いグリー（3632）が東証マザーズに上場する。
初値示現後、ラリーが発生するかどうかに注目する。ラリーが発生し、これが
呼び水になるようなら、直近ＩＰＯ市場への見直し機運が高まるだろう。
一方、３市場売買代金は前日から26億円増加して226億円だった。引き続き、
非常に低い水準だ。新興市場に一向に個人マネーが流入してきていない。売買
代金が増加してこない限り、先高観が強まることはない。
明日のグリー上場をきっかけに、売買代金の増加傾向が鮮明になるようなら、
年末に向けて新興物色が盛り上がる期待が持てよう。だが、そうでなかった場
合、新興は今までどおり、物色の蚊帳の外に置かれ、個人にその存在を無視さ
れ続けることになるとみる。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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16日発表の12日申込時点の信用買い残は、４週連続で減少しました。前週比49
3億円減少し、１兆835億円でした。これは、03年６月27日の１兆821億円以来、
約５年６カ月ぶりの低水準です。個人投資家が借金をしてまでも株なんかやり
たくないという状況が続いていますね。おそらくこれまで、反対売買はせず、
相当量の買い建て玉が現引きされたことでしょう。さすがに、ここまでの急落
をモロに被っては。このため、買い残減少イコール需給改善とはいかないでし
ょうね。戻れば売りたい現引き玉が相当量残っているでしょうから。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
メニューから「ツール」−「オプション」−「読み取り」−「フォント」
で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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