防災広報『万が一』
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年12月17日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8612.52 44.5 0.52％
ＴＯＰＩＸ 838.46 9.84 1.19％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1078.02 -1.73 -0.16％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 993.11 2.33 0.24％
マザーズ 325.89 -3.18 -0.97％
ヘラクレス 494.56 -3.78 -0.76％
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★ 相場概況（主力株）
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17日の日経平均は前日比44.50円高の8612.52円、高値は９時11分の8741.24円、
安値は14時７分の8425.66円。東証一部の売買代金は１兆5970億円、値上がり
銘柄数は815銘柄、値下がり銘柄数は769銘柄、変わらずは128銘柄だった。日
経平均は２日ぶりに反発した。
16日のＮＹダウは前日比359.61ドル高の8924ドル14セントで取引を終えたＦＯ
ＭＣで、ＦＲＢは、ＦＦ金利の誘導目標をゼロ-0.25％にし、国債や住宅ロー
ン担保証券（ＭＢＳ）買い入れなど量的緩和の導入を示唆した。この金融緩和
策決定を好感した。
ＮＹ円相場は大幅に４日続伸し、前日比1円65銭円高・ドル安の1ドル＝88円95
銭-89円05銭で取引を終えた。一方、円は対ユーロで大幅続落した。前日比60
銭円安・ユーロ高の1ユーロ＝124円65-75銭で取引を終えた。
前場の東京株式市場では、米国株高を好感した買いが先行した。しかし、為替
相場で円高が進んでいるため、自動車株や電機・ハイテク株など国際優良株の
一角が軟調で、日経平均の足を引っ張った。CME Globexで米株価指数先物が軟
調に推移したことも相場の重石となった。
後場に入ると、１ドル＝88円台で推移する円高を嫌気する動きとなった。さら
に、13時10分に、日経クイックニュースが、「日産自、３月末で派遣社員ゼロ
に、減産強化で」、13時16分に、「日産自、３月までに７万8000台を追加減産
下期計画から」と報じたことで、自動車業界だけでなく、輸出企業全般の先
行き業績への警戒感が強まり、相場全体に売り圧力が強まった。しかし、14
時過ぎから、買戻しの動きが加速し、結局、日経平均は小幅反発した。
なお、本日、東証マザーズに新規上場したグリー（3632）の初値は、公募価格
3300円に対して、5000円だった。高値は10時59分の5270円、安値は13時52分の
4650円、終値は4800円と、初値を割り込んで取引を終えた。
東証33業種では、不動産、保険、パルプ・紙、銀行、電気・ガス、陸運、医薬
品、その他製品、情報・通信、鉱業、倉庫・運輸、化学、小売、金属製品、石
油・石炭製品、精密機械などが値上がりした。一方、ガラス・土石、非鉄金属、
ゴム製品、海運、その他金融などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは廣済堂（7868）、２位は東栄住宅（
8875）、３位は有楽土地（8838）。一方、値下がり率トップは日立金属（5486
）、２位はアイフル（8515）、３位はケネディクス（4321）。
個別銘柄動向は以下の通り
パーク２４（4666）、09年10月期通期連結業績予想、6.4％増収・2.9％営業増
益を好感
551円 80円高のストップ高買い気配
16日、09年10月期通期連結業績予想を発表した。売上高860億円（前期比6.4
％増）、営業利益92億円（同2.9％増）、経常利益84億円（同1.7％増）、当期
純利益48億円（同1.3％増）の見通し。主に既存物件の収益改善に向け人的リ
ソースのシフトを行い、エリアごとに徹底したマーケティングを基とした運用
手法を講じることで、集客力を高める一方、引き続き土地賃借料などのコスト
の見直しと赤字物件の解約を推し進めていく。また、タイムズの開発について
は、良好な開発環境のなか、ドミナント化に向けた注力エリアおよび高い収益
が見込まれる物件に厳選した開発を行う。収益改善に向けた運用への人的シフ
トと物件の厳選化により、年間の開発台数は29000台（前年同期比31.3％減）
としている。なお、配当に関しては、前期と同額の年間30円の予定。これを受
け、ＵＢＳ証券は、同社の投資判断を従来の「Neutral」から「Buy」へ、目標
株価を同570円から600円へ、それぞれ引き上げたそうだ。09年10月期の会社計
画営業利益は92億円でUBS 従来予想、コンセンサス共に上回るという。過去数
ヶ月の開設物件は好採算物件が多く、既開設物件の貢献、ガソリン高の影響を
受けた反動もあり、下期以降増益に転じるとみているもよう。
シャルレ（9885）、監理銘柄（確認中）の指定を18日付けで解除が買い材料
400円 50円高
17日、大証は、シャルレ株の監理銘柄（確認中）の指定を18日付けで解除す
ると発表した。これが買い材料になった。17日、同社より、株式の全部取得の
前提となる公開買付けについて、公開買付者は応募株券等の全部の買付けを行
わない旨が開示されたことから、同社株式の監理銘柄（確認中）の指定を解除
することとする。なお、会社側は、17日11時、09年３月期期末配当予想を30円
とすること及び株主優待制度を継続することを決議したと発表した。有限会社
サザンイーグルと有限会社オットーが08年９月22日より開始する公開買付けが
成立することを条件に、09年3月期期末配当を無配とすること及び株主優待制
度の廃止を決議していたが、本公開買付けが不成立となったことに伴う措置。
ニトリ(9843)、09年２月期第３四半期連結、27％営業増益を好感
7390円 190円高
16日に発表した、09年２月期第３四半期連結業績は、売上高1784億3700万円
(前年同期比11.9％増)、営業利益245億4300万円(同27.2％増)、経常利益250億
6800万円(同27.4％増)、四半期純利益128億5000万円(同12.1％増)だった。商
品面での優位性確保に向けた海外からの開発輸入商品の拡大に引き続き注力す
るとともに、企画開発商品の品質向上へ向けて海外生産工場への生産管理の指
導・教育を継続的に実施した。なお、通期連結業績は、売上高2415億円(前期
比11.2％増)、営業利益292億円(同11.9％増)、経常利益295億円(同11.0％増)、
当期純利益161億円(同4.1％増)を見込んでいるが、今回は修正しなかった。こ
れを受け、クレディ・スイス証券は、同社の３Ｑ決算を踏まえ、「OUTPERFOR
M」の投資評価を継続し、目標株価を、従来の6850円から、8000円に引き上げ
たそうだ。３Ｑ決算は、前年同期比17％増収（既存店販売は同6％増）、31％
営業増益と、想定線ではあるが、消費不況の下、際立つ好決算だという。11月
以降の第３弾の値下げによる粗利益率低下、情報システムなど先行費用増はあ
ったが、売上好調と円高効果による粗利益率改善で全てをカバーしたという。
３Ｑまでの進捗、同社のシェア拡大状況、及び為替の水準を勘案し、ＣＳ業績
予想を上方修正したもよう。また、ＵＢＳ証券も、同社の投資判断「Buy」を
継続し、目標株価を従来の7400円から8000円に引き上げたそうだ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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ホンダ（7267）の近藤広一副社長は17日の記者会見で、「2009年（暦年）の米
国自動車市場は（販売台数が）1100万台程度に下がる可能性がある」との見通
しを述べたという。米自動車市場は07年に1600万台を超えていたが、金融危機
に端を発する景気後退を受けて足元で急速に縮小している。このため、自動車
に限らず、輸出関連企業の業績下振れリスクは大きく、引き続き、日経平均の
足を引っ張り続けることになるだろう。その意味では、当分、円高デメリット
株売り、円高メリット株買いという、単純な図式が継続する見通し。
なお、ホンダ（7267）は17日、ＧＳユアサ（6674）と来年春に、リチウムイオ
ン電池の製造・販売、研究開発を手掛ける合弁会社を設立すると発表した。資
本金は約150億円で、ホンダが49％、ＧＳユアサが51％を出資するという。ホ
ンダはハイブリッド車に経営資源を集中する方針だ。今後、世界的に、自動車
メーカーは、ハイブリッド、次世代自動車用電池、次世代自動車用燃料電池の
開発に全力投球し、その競争が激化することだろう。
ところで、オバマ次期米大統領は15日、シカゴで記者会見し、「環境・エネル
ギー分野への投資で雇用を創出できる」と強調し、近くまとめる追加景気対策
が「その手始めになる」と語ったという。環境・エネルギー分野への大型投資
が、景気対策の柱の一つになる見通しだ。実際、オバマ氏は、閣僚人事で、温
暖化防止積極派の登用が目立っている。次期政権は、地球温暖化防止を通じて、
米国経済を本気で浮揚させようとしているのだろう。
オバマ氏は会見で「公共施設のエネルギー効率を上げたり、配電網を高度化し
たりする必要がある」と指摘し、「風力や太陽光の開発、新しい技術開発」な
どに持続的に注力すると語ったという。なお、オバマ氏は選挙期間中、電気モ
ーターとエンジンを併用して家庭で充電できるプラグインハイブリッド車（Ｐ
ＨＶ）を15年までに100万台普及することを言及している。
１月20日の大統領就任までのオバマ・ラリーでは、地球温暖化阻止・環境関連
が、大きな物色の柱として育つ素地が整ったとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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17日のＩＰＯレシオは前日の122.73から41.25ポイント急落し、81.48となった。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は98.66と、こちらは５日連続の上昇。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を割り込んだため、直近ＩＰＯ市場の反発に黄
信号が点灯した。明日以降、５日移動平均線が下向くようだと、直近ＩＰＯ市
場の調整色が鮮明なる可能性がある。
一方、３市場売買代金は前日から237億円増加して、463億円となった。本日、
東証マザーズに新規上場したグリー（3632）効果だ。グリーの本日の売買代金
は222億円で、これを除いた３市場売買代金は241億円に過ぎない。グリー上場
の波及効果は、少なくとも、本日は如実に現れなかった。なお、グリーの時価
総額は大引け時点で1070億円で、マザーズ市場の時価総額ランキングの首位と
なった。前日１位のミクシィ（2121、880億円）を超えた。
そのグリーだが、公募価格3300円で、初値5000円、高値5270円、安値4650円、
終値4800円だった。終値が初値を下回って点はややネガティブ。明日以降、早
期に初値を上回ってこないと、初値参加組の見切り売りを浴び、新興市場全体
のセンチメントを冷やす可能性があるとみている。逆に、ブル・ラリー発生な
ら、相乗効果が発現し、新興市場全体が息を吹き返す可能性がある。個人的に
は、初値はやり過ぎの感が強い。久しぶりのＩＰＯらしいＩＰＯ案件で、投資
家がはしゃぎすぎたのではないかとみている。できれば、小さく生まれて、大
きく育つほうがよかったのだが。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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ホンダの福井社長は17日に都内で開いた記者会見で、「政府や日銀はもっと
積極的に為替対策に取り組んでほしい」と述べたそうです。しかし、ぐずで
ノロマな亀のような日銀に期待してもねぇ。この期に及んで、日銀内では、
10月に政策金利を年0.5％から0.3％に引き下げた効果をまずは見極めたい
との声も出ているそうです。「オイオイ、正気ですか？あんたらが、見極めて
いるうちに、経済は死んじゃいますよ。」と言いたいですね。もっと、市場の
先を読んで、適切な対応を迅速にしてもらいたいものです。
（藤井英敏）
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