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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年1月29日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8251.24 144.95 1.79％
ＴＯＰＩＸ 818.47 14.14 1.76％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1076.71 1.47 0.14％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 917.46 -17.47 -1.87％
マザーズ 337.88 0.03 0.01％
ヘラクレス 506.22 8.62 1.73％
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★ 相場概況（主力株）
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29日の日経平均は前日比144.95円高の8251.24円、高値は９時20分の8305.38円、
安値は13時37分の8138.99円。東証一部の売買代金は１兆5564億円、値上がり
銘柄数は1096銘柄、値下がり銘柄数は495銘柄、変わらずは123銘柄。日経平均
は３日続伸した。
28日のＮＹダウは３日続伸し、前日比200.72ドル高の8375.45ドルで取引を終
えた。政府による積極的な景気刺激策が金融市場の安定化につながるとの期待
が高まり、金融株を中心に買われた。ＦＲＢは、ＦＯＭＣ後の声明文で、金融
市場の安定化に向けてあらゆる手段を動員すると改めて表明した。ＮＹ円相場
は大幅に反落した。前日比1円35銭円安・ドル高の1ドル＝90円25-35銭で取引
を終えた。
なお、米下院本会議は28日、オバマ政権が検討している総額8000億ドル超の景
気対策法案を可決した。今後、景気対策の審議は上院に移ることになる。
前場の東京株式市場では、米国株高、円安を好感した買いが先行した。輸出関
連企業が買い戻され、指数の上昇を牽引した。しかし、企業収益の悪化懸念が
根強く、日経平均は買い一巡後は伸び悩んだ。
後場に入ると、東京外国為替市場で１ドル＝89円台の円高になったことや、CM
E Globexで米株価指数先物が軟調に推移したことが、嫌気され、日経平均は前
場安値を割り込み、一時、8138.99円まで伸び悩む場面があった。しかし、香
港ハンセン指数が大幅高で推移するなど、アジア各国・各地域の株式市場が堅
調に推移したこともあり、大引けにかけ、安値からは値を戻して取引を終えた。
東証33業種では、保険、銀行、その他金融、輸送用機器、不動産、食料品、電
気機器、精密機械、卸売、海運、鉱業、ガラス・土石、化学、機械、医薬品な
どが値上がりした。一方、情報・通信、繊維製品、陸運、倉庫・運輸、小売、
サービスの６業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはエス・サイエンス（5721）、２位は
クリード（8888）、３位は日油（4403）。一方、値下がり率トップはパシフィ
ックＨＤ（8902）、２位はサンシティ（8910）、３位はタクトホーム(8915)。
個別銘柄動向は以下の通り
日油(4403)、万能ワクチン開発、動物実験で確認報道が買い材料
366円 66円高のストップ高買い気配
29日付けの読売新聞が、「いろいろなタイプのインフルエンザウイルスに効
くワクチンを厚生労働省研究班が開発した。従来のワクチンと違い、ウイルス
が変異しても効果が続くのが特徴で、動物実験で確かめた。実用化までには数
年かかるとみられるが、新型インフルエンザの予防にも役立つと期待される。
研究班は、国立感染症研究所、北海道大、埼玉医科大、化学メーカーの日油。
」と報じた。これが買い材料になった。
ゴールドクレ(8871)、野村のレーティング「１」への引き上げが買い手掛かり
2140円 195円高
野村證券は、同社の目標株価を2500円に据え置き、レーティングを従来の「
２」を「１」へ引き上げたそうだ。これが買い手掛かりになったようだ。今後
も続く厳しい環境下でも、生き残れるマンションデベロッパーであるとみてい
るという。マンションの売行きが回復している訳ではなく、10年３月期の業績
予想にも下振れ懸念が残るため、短期的な株価の反発は難しいが、好財務が評
価される局面もあるとみているもよう。同社の場合、地価の安かった01〜03年
に土地を取得したプロジェクトを販売しており、高水準な利益率を維持してい
るという。仮にマンション価格が下落しても、赤字に悪化するリスクは小さく、
中長期的な視点から注目できるとも。
日電硝（5214）、ドイツの目標株価670円への引き上げが買い手掛かり
604円 37円高
ドイツ証券は、同社の投資判断「Buy」を継続し、目標株価を従来の570円か
ら670円に引き上げたそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。レ
ーティング「Buy」の根拠は、今四半期の業績は極めて厳しくなる見込みだが、
株価には織り込まれたとみられ、また来四半期からはガラス在庫調整一巡およ
びパネルメーカーの稼働率アップに伴い、コンセンサスを上回る業績改善が期
待されるためだという。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が29日発表した１月第３週（19〜23日）の投資部門別株式売買動向では、
外国人が２週連続で売り越した。売越額は前週3205億円から縮小したが、2858
億円だった。また、証券会社の自己売買部門は３週連続で売り越した。売越額
は3138億円と前週の3189億円と同規模だった。裁定買い残の圧縮を進めた結果
とみられる。
一方、個人は２週間連続で買い越した。買越額は前週2848億円からやや縮小し
たが、2487億円だった。そして、信託銀行は３週連続買い越した。買越額は26
95億円と前週の2557億円からやや拡大した。
なお、１月第３週（19〜23日）の日経平均先物とＴＯＰＩＸ先物の投資部門別
売買動向では、外国人は２週連続で売り越した。前週の2244億円からは縮小し
たが売越額は565億円だった。また、「都銀・地銀等」は６週連続の売り越し
で、売越額は952億円と前週の998億円とほぼ同規模だった。証券会社の自己売
買部門は３週続けて買い越した。買越額は2170億円と、前週の1870億円から拡
大した。裁定解消（現物売り+先物買い）を出した結果とみられる。
つまり、現物市場では、外国人投資家の日本株撤退に伴う売りと証券自己売買
部門の裁定解消に伴う現物売りを、信託銀行と個人が拾う。先物市場では、外
国人と国内機関投資家のヘッジ売りを、証券自己売買部門の裁定解消に伴う先
物の買戻しがぶつかっているようだ。いずれにせよ、外国人投資家の売りが止
まらない限り、東京株式市場の上値は非常に重い状況が続くとみておく必要が
ある。
また、現物の買い方の信託銀行はＧＰＩＦ（公的資金）が主体とみられる。Ｇ
ＰＩＦも個人も、逆張り的な投資行動が特徴だ。このため、相場を下支えして
も、押し上げる力は不足している。よって、先物でヘッジ売りを続けている国
内金融機関が、「ヤレヤレ、取り敢えず、ヘッジ売りをしておく必要がなくな
ったな」と思い、先物を買い戻すなら、短期の急騰が期待できる。しかし、国
内金融機関が先行きに対して弱気を続ける限り、東京株式市場は、もみあい相
場が継続する公算が大きい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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29日のＩＰＯレシオは前日の81.63から1.00ポイント上昇して82.63となった。
上昇は３日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は71.55と、こちらは５日連続
の低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回っている。また、経験則上の底値の50台
まで、ＩＰＯレシオは26日に低下したことから、直近ＩＰＯ市場は短期的な底
入れを果たしたと認識している。当面は120〜150程度までの上昇を見込む。
よって、直近ＩＰＯ市場も自律的な反発を継続するとみる。そのけん引役はグ
リー（3632）だ。同社株は本日、6220円前日比410円高のピン引けとなり、上
場来高値を更新した。このためシコリがなく、需給が非常に良好なため、短期
筋の資金流入が期待できるとみる。また、数量商いがこなせる点も魅力だ。
一方、３市場売買代金は前日の208億円から42億円増加して250億円となった。
グリーの今日一日の売買代金が約25億円で、３市場の売買代金の約10％を占め
ている。グリー以外は、まさに用無しの状況だ。売買代金が一向に盛り上がら
ない。これでは、新興の先高観が強まることはないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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予想通りとは言え、通期業績予想の下方修正のラッシュですね。それでも、米
株堅調と円高一服を好感して、日経平均は３日続伸です。まあ、ＮＹダウが20
0ドル高した割には、弱いとの印象は強いですが、これでもかと下方修正が出
ていることを考慮すれば、堅調相場と言ってよいでしょう。しかし、堅調相場
の最大の要因はオバマ政権の政策への期待です。日本の政権の対応に全く期待
を持てないことは非常に残念です。
（藤井英敏）
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