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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年2月5日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 7949.65 -89.29 -1.11％
ＴＯＰＩＸ 786.41 -6.37 -0.8％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1053.84 -0.61 -0.06％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 899.45 -11.9 -1.31％
マザーズ 334.63 -4.3 -1.27％
ヘラクレス 492.66 -4.65 -0.94％
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★ 相場概況（主力株）
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５日の日経平均は前日比89.29円安の7949.65円、高値は13時20分の8093.96円、
安値は９時19分の7901.04円。東証一部の売買代金は１兆4655億円、値上がり
銘柄数は586銘柄、値下がり銘柄数は1010銘柄、変わらずは120銘柄。日経平均
は反落した。
４日のＮＹダウは反落した。前日比121.70ドル安の7956.66ドルで取引を終え
た。バンカメが、政府による同社の国有化をめぐる懸念から、一時4.62ドルと
1月20日の過去52週安値を更新し、結局、前日比0.60ドル（11.3％安）の4.70
ドルで取引を終えるなどの動きが、市場心理を冷やした。
一方、ＩＳＭの１月の非製造業景況感指数では、総合指数が42.9％と前月の40
.1％から2.8ポイント上昇し、市場予想の39％を上回ったことは相場のサポー
ト要因となった。また、ＡＤＰの全米雇用リポートで、１月の非農業部門の雇
用者数が前月比52万2000人減と、市場予想の50万8000人減ほどは悪化しなかっ
たこともややポジティブ作用したようだ。
ＮＹ円相場は1ドル＝89円35-45銭の0.5銭円高・ドル安だった。一方ユーロは、
ロシアのソブリン債格下げを受け、対ドルと対円で下落した。
ＮＹダウの反落、円高基調を受け、前場の東京株式市場では買い手控え気分が
強まった。また、シスコシステムズが４日、２-４月期の減収見通しを示した
ことで、CME Globexで米株価指数先物が下落、特に、ナスダック100先物が大
幅下落となったことが嫌気材料となっていた。なお、バルチック海運指数が14
.6％上昇したことで海運が買われ、中国関連、資源関連の商社、鉄鋼、非鉄金
属なども物色された。
後場に入ると香港ハンセン指数の上昇などを背景に、買いが先行し、日経平均
は一時8000円を回復した。しかし、下方修正が相次ぎ、企業業績が一段と悪化
する中、上値追いに慎重な投資家は多かった。結局、大引けにかけ、売り物に
押され、日経平均は8000円大台を割り込んで取引を終えた。
東証33業種では、ゴム製品、海運、鉄鋼、卸売、非鉄金属、石油・石炭製品、
不動産、機械、輸送用機器、繊維製品の10業種が値上がりした。一方、保険、
医薬品、その他金融、小売、精密機械、水産・農林、化学、銀行、建設、電気
・ガス、パルプ・紙などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはケネディクス（4321）、２位はパイ
ロットコーポレーション（7846）、３位はパシフィックＨＤ（8902）。一方、
値下がり率トップはサクラダ（5917）、２位は東邦薬品（8129）、３位はマン
ダム（4917）。
個別銘柄動向は以下の通り
ケネディクス(4321)、公的年金が不動産ファンドに投資との報道を買い材料視
14610円 2000円高のストップ高買い気配
５日付けの日本経済新聞が、「公的年金資金を運用する年金積立金管理運用
独立行政法人(ＧＰＩＦ)は2010年度から新たに不動産ファンドに投資する方向
で検討に入った。すでに投資している株や債券と異なる値動きをする資産に投
資することで運用リスクを分散する。厚労省は５年ごとに見直す公的年金の予
想運用利回りを現行の名目3.2％から引き上げる方針で、国内債券に偏った資
産構成を見直す必要に迫られている。」と報じた。これが買い材料視されたよ
うだ。
酉島製(6363)、09年３月期第３四半期連結、増収・33％営業増益を好感
907円 79円高
４日、09年３月期第３四半期連結業績を発表した。増収・33％営業増益が好
感された。第３四半期連結業績は、売上高296億9900万円(前回予想比5.6％増)、
営業利益16億9400万円(同33.0％増)、経常利益20億4600万円(同50.7％増)、当
期純利益12億6200万円(同64.1％増)だった。ポンプ業界においては、海外向け
の水資源・エネルギー関連需要にもかげりがみられ、景気の後退感の中、民間
設備投資への慎重さが増すなどの影響により、受注競争は熾烈化し厳しい状況
で推移した。一方、官公需の売上高が、前年同期比17.2％増となったことや、
海外需要の売上高が同8.3％増となったことが寄与した。
商船三井(9104)、コンテナターミナル建設、バルチック海運指数の続伸を好感
638円 31円高
５日付けの日本経済新聞が、「商船三井はベトナム南部で現地企業など３社
と共同で、コンテナ船の貨物を積み下ろしするターミナルを2011年に開業する。
総事業費は約200億円で同国最大のターミナルになる。商船三井のアジアの自
営ターミナルはタイに次ぎ２拠点目。東南アジアの貨物中継地として活用し、
世界景気後退で国際海運が減少するなかコンテナ船のコスト競争力を高める。
」と報じた。これが買い材料視された。また、バルチック海運指数が４日に14
.63％上昇し、12日続伸したことも好感された。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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５日の日経平均は一時8000円大台を回復したが、結局、マイナスに転じ、8000
円を割れて引けた。8000円大台を回復した時は、市場の一部で真偽の程は不明
だが、オイルマネーの流入観測が囁かれていたようだ。だが、その買いも続か
ず、結局、売り物に押された。
日経平均で8000円から上を買っていくには、現在の約30倍にまで達したＰＥＲ
を許容できる素晴らしい好材料の出現が必要だ。そして、目に見える事象とし
て、為替相場での円高基調の一服が必要だ。それまでは、指数自体の上値は相
当重いとみておきたい。
一方、昨年秋のように外国人投資家、特に、ヘッジファンドが値段構わずの暴
力的な売りを出さない限り、底堅い動きが期待できるとみている。
相場の絶対水準の見地から個人投資家が押し目買いを入れる可能性が高い上、
信託銀行経由の公的資金の買いが入るとみているためだ。
だが、米国市場が激しく動揺したり、為替市場で一段の円高、特に、対ユーロ
での円高が進むようだと、下げ幅が一時的に拡大する可能性はある。
現状は、底堅い相場つきとなっている。しかし、バリュエーションの悪化を背
景に、中期的なトレンドは下向きのため、下振れリスクは大きいと警戒してお
くに越したことはないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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５日のＩＰＯレシオは前日の74.51から13.80ポイント低下して60.71となった。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は78.56と、２日連続で低下した。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き
のため、直近ＩＰＯ市場は調整局面が続いているとみている。直近ＩＰＯ市場
の底入れは、グリー（3632）が握っているとみている。同社株は本日、5720円
で寄った後、5820円を高値に失速。結局、5560円前日比250円（4.30％）安で
取引を終えている。なお、同社株の25日移動平均線は５日現在5538円だ。明日
以降、これを終値で割り込むと、調整が長引く可能性がある。割り込んだ場合
には、現状、５日移動平均線（５日現在、5856円）が急降下中で、これに頭を
抑えられる調整局面に移行しよう。逆に、今後、５日移動平均線を上抜ければ、
調整終了の合図ということになりそうだ。
一方、３市場売買代金は前日から20億円増加して255億円となった。増加した
とは言え、水準は依然として非常に低い。個人投資家のマネーが一向に流入し
ていない様子が窺える。このような流動性枯渇状態が継続しているうちは、新
興市場の先高観が強まることはないだろう。
現状、アクティブ個人の関心は、東証一部の海運や非鉄等の中国関連や業績下
方修正後の悪材料出尽くしのリバウンド狙いに向かっているとみられる。この
ため、新興市場全体としては、出番なしと考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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東証が５日発表した１月第４週（26〜30日）の投資部門別売買動向では、外国
人は３週連続の売り越しです。売越額は2593億円と、前週の2858億円は下回り
ましたが、依然、高水準です。一方、信託銀行は４週連続の買い越しです。買
越額は3228億円と、前週の2695億円を上回りました。相変わらず、信託銀行経
由のＧＰＩＦ（公的資金）が外国人投資家の売りを執拗に拾っています。もし、
信託の買いが止まれば、市場には買い方が居なくなり、相場はフリーフォール
状態で落下することでしょう。しかし、信託が買う限り、なぜか日経平均の水
準は変わらないのに、ＰＥＲだけドンドン上昇するという異様な光景が続くこ
とになりそうです。
（藤井英敏）
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