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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年2月16日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 7779.4 74.04 0.96％
ＴＯＰＩＸ 764.59 4.3 0.57％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1036.48 -0.68 -0.07％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 881.95 31.3 3.68％
マザーズ 316.74 -2.5 -0.78％
ヘラクレス 477.7 0.99 0.21％
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★ 相場概況（主力株）
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16日の日経平均は前週末比29.23円安の7750.17円、高値は10時50分の7804.24
円、安値は９時44分の7694.73円。東証一部の売買代金は１兆452億円、値上が
り銘柄数は1111銘柄、値下がり銘柄数は490銘柄、変わらずは101銘柄。日経平
均は小幅反落した。
13日のＮＹダウは続落し、前日比82.35ドル安の7850.41ドルで取引を終えた。
金融システムの先行き不透明感が相場の重石となった。金融安定策の具体案が
決まらないと景気の立て直しは難しいとの見方が強かった。
ＮＹ円相場は続落した。前日比85銭円安・ドル高の1ドル＝91円75-85銭で取引
を終えた。Ｇ７財務相・中央銀行総裁会議と、16日のプレジデント・デーの祝
日を含む３連休を控え、持ち高調整の円売りが優勢だった。ユーロ圏の昨年10
-12月期の実質域内ＧＤＰが前期比で1.5％減、前期比年率では約6％減と急激
に落ち込んだが、円は対ユーロで大幅続落した。前日比1円45銭円安・ユーロ
高の1ユーロ＝118円40-50銭で取引を終えた。
寄り付き前発表の08年10-12月期ＧＤＰ速報値は実質で3.3％減、年率換算では
12.7％減となった。２ケタのマイナス成長は第１次オイルショックの影響があ
った1974年１-３月期の13.1％減以来のこと。市場予想平均は年率11.6％減で、
ほぼ一致した。
前場の東京株式市場は、ＧＭとクライスラーの経営再建計画提出期限を17日に
控え、模様眺め気分が強かった。一方、追加景気対策への期待が相場をサポー
トした。
後場に入ると、手掛かり材料不足で、一段と膠着感が強まった。日経平均の後
場の値幅は59.87円にとどまった。
東証33業種では、保険、陸運、ゴム製品、電気・ガス、石油・石炭製品、倉庫
・運輸、情報・通信、非鉄金属、空運、精密機械、その他製品、医薬品、サー
ビスなどが値上がりした。一方、水産・農林、海運、ガラス・土石、金属製品、
機械、その他金融、鉱業などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは東栄住宅（8875）、２位は大和シス
テム（8939）、３位はシークス（7613）。一方、値下がり率トップはエス・サ
イエンス（5721）、２位はあおみ建設（1889）、３位はケネディクス（4321）。
個別銘柄動向は以下の通り
ＣＩ化成(7909)、伊藤忠商事がＴＯＢ実施、ＴＯＢ価格390円サヤ寄せ
293円 80円高のストップ高買い気配
13日、伊藤忠商事(8001)による同社に対する公開買付けについて、賛同の意
見を表明すると発表した。本日は、ＴＯＢ価格にサヤ寄せの動きとなり、買い
物殺到で値付かず。伊藤忠商事は、現在、対象者の株式1313万7600株(発行済
株式総数に対する所有株式数の割合約35.33％)を所有し、対象者を持分法適用
関連会社とする対象者の第一位株主であるが、この度、対象者の発行済株式全
ての取得を目的とした本公開買付けを実施することを決定した。届出当初の買
付け等の期間は、09年２月20日(金曜日)から09年４月７日(火曜日)まで(32営
業日)。ＴＯＢ価格は、１株につき390円。
アサツーＤＫ(9747)、自己株式取得を好感
1741円 41円高
13日、自己株式を取得すると発表した。これが好感された。取得しうる株式
の総数は、50万株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.16％)で、
株式の取得価額の総額は、12億5000万円(上限)。取得期間は、09年２月16日か
ら09年６月23日まで。同日併せて、09年12月期通期連結業績予想を発表した。
通期連結業績予想は、売上高3932億(前期比1.6％減)、営業利益31億円(同16.2
％減)、経常利益49億円(同8.2％減)、当期純利益25億円(同17.6％増)とした。
シークス(7613)、自己株式取得と08年12月期期末配当の増配を好感
344円 80円高のストップ高買い気配
16日14時30分、自己株式取得と08年12月期期末配当の増配を発表した。これ
が好感された。自己株式取得については、取得しうる株式の総数上限は100万
株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 4.07％)、取得価額の総額
上限は４億5000万円、取得期間は09年２月17日〜09年３月４日。08年12月期期
末配当については、前回予想の６円から７円に修正した。また同時に、09年12
月期通期連結業績予想を発表した。09年12月期通期連結業績予想は、売上高12
41億6000万円(前期比13.5％減)、営業利益31億6700万円(同31.3％減)、経常利
益30億3500万円(同30.9％減)、当期純利益17億1100万円(同25.8％減)とした。
09年12月期年間配当予想は、前期比１円増配の14円(中間：７円、期末７円)。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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現在、米政府が昨年末につなぎ融資を実施したＧＭ（ゼネラル・モーターズ）
とクライスラーの17日が提出期限の再建計画に、市場の関心は集中している。
特に、16日付け日経速報ニュースは、「ＧＭが、労働条件の改定を巡る全米自
動車労組（ＵＡＷ）との協議を再開した。協議は先週末に決裂していたが、両
者が15日に交渉再開で合意。ＧＭの再建計画のカギを握る労働条件の見直し協
議は、政府への計画提出期限となる17日ぎりぎりまで続く見通しだ。両者は13
日、ＵＡＷが運営する医療保険制度に対するＧＭの拠出規模を巡り交渉が決裂
していた。」と報じている。
一方、米紙ウォールストリート・ジャーナル（電子版）は14日、ＧＭが政府に
提出する経営再建計画の中で、追加の政府支援による再建という従来の方針に
加え、米連邦破産法11条の適用申請を選択肢の1つに盛り込む見通しだ、と報
じている。
このため、ＧＭの経営不安は燻り続け、今後の米株式相場の重石となる公算が
大きい。また、ＧＭの再建計画次第では、17日以降の米株式市場は大きく上下
する可能性も残る。このため、明日の東京株式市場は膠着感が強まる見通しだ。
ところで、日本テレビの世論調査で、麻生内閣の支持率が9.7％と、ついに、
１けたまで落ち込んだ。前回調査から7.7ポイントも急落し、逆に「支持しな
い」は6.9ポイント増の76.2％と８割近くまで上昇した。このため、09年度の
大型補正を政府・与党が検討すると報じられても、これが株式市場の買い材料
となり難い状況に陥っている。
つまり、当面は、政策への期待が一段と後退する可能性が高まったと、警戒し
ておく必要がありそう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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16日のＩＰＯレシオは前週末の104.76から2.38ポイント低下して102.38となっ
た。低下は２日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は83.63と、こちらは２日
連続の上昇。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上向き
のため、直近ＩＰＯ市場は自律反発が継続しているとみる。
だが、グリー（3632）が前日比190円安の5360円と軟調だ。５日移動平均線（1
6日現在、5424円）を割り込んでおり、明日以降、同社株が調整色を強めるよ
うなら、直近ＩＰＯ市場にも悪影響が出る可能性は否定できない。
一方、３市場売買代金は前週末比２億円増の239億円だった。相変わらずの流
動性枯渇状態が続いている。個人投資家が全く新興銘柄を相手にしていない状
況が窺える。
売買代金が増加してこない限り、新興市場の先高観が強まることはないだろう
との見方に変更はない。ボリューム増加には、物色の柱が育つことが必要だろ
う。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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Ｓ＆Ｐによれば、米主要500社の今年の配当は前年比で13.3％減少し、第２
次大戦中の1942年の16.9％減以来の大幅な落ち込みとなる見通しです。業績
悪化を背景に、Ｓ＆Ｐは、景気悪化の影響が広がるにつれ、減配率はさらに
拡大する可能性がある、とみているそうです。配当利回り低下傾向が続くよ
うなら、ＥＰＳの減少と併せて、Ｓ＆Ｐ500の下落余地は拡大することになり
そうです。日本も同様の状況ですが、信託経由のＧＰＩＦ（公的資金）がＰ
ＫＯを続け限り、当面の下値余地は限定されることになるのでしょうね。
（藤井英敏）
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