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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年2月17日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 7645.51 -104.66 -1.35％
ＴＯＰＩＸ 756.53 -13.57 -1.76％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1030.9 -5.69 -0.55％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 865.78 -19.98 -2.26％
マザーズ 305.57 -5.45 -1.75％
ヘラクレス 473.51 -3.08 -0.65％
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★ 相場概況（主力株）
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17日の日経平均は前日比104.66円安の7645.51円、高値は10時４分の7710.43円、
安値は13時27分の7615.94円。東証一部の売買代金は１兆169億円、値上がり銘
柄数は324銘柄、値下がり銘柄数は1286銘柄、変わらずは89銘柄。日経平均は
２日続落した。
16日の米国はプレジデント・デーの祝日のため、全市場休場だった。ロンドン
株式相場は３日続落した。ＦＴＳＥ100種総合株価指数は前週末終値比54.84ポ
イント安の4134.75で取引を終えた。金属・原油価格の下落を受けて商品関連
株が売られ、自己資本の健全性をめぐる懸念が急速に広がり、保険株も売られ
た。
国内では、民主、共産、社民、国民新の野党4党は16日、Ｇ７後にろれつが回
らない状態で記者会見に臨んだ中川財務金担当相への問責決議案を参院に提出
する方針で合意した。麻生首相は続投を指示したが、今後、来年度予算案など
の審議が全面空転する可能性が高まった。
前場の東京株式市場では、ＧＭとクライスラーの経営再建計画が米時間17日、
政府への提出期限を迎えるため、模様眺め気分が強かった。また、国内政治空
転リスクも嫌気材料となった。
後場入り直後、中川財務・金融担当相が、「2009年度予算案と関連法案が衆院
を通過したら、けじめとして辞表を提出したい」と述べたことが市場に伝わっ
た。しかし、市場の反応は乏しかった。膠着感が強く、後場の日経平均の値幅
は53.86円と非常に狭かった。アジア各国・各地域の株式市場が全面安となっ
たことや、CME Globexで米株価指数先物が軟調だったことは、嫌気材料として
意識された。
東証33業種では、ゴム製品の１業種だけが値上がりした。一方、その他金融、
保険、パルプ・紙、不動産、鉄鋼、海運、証券、商品先物、非鉄金属、機械、
水産・農林、ガラス・土石、倉庫・運輸、陸運、繊維製品、銀行、電気機器、
食料品などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはエス・サイエンス（5721）、２位は
日本綜合地所（8878）、３位はソフトブレーン（4779）。一方、値下がり率ト
ップはあおみ建設（1889）、２位は東栄住宅（8875）、３位はケネディクス（
4321）。
個別銘柄動向は以下の通り
ＮＩＰＰＯ（1881）、野村の目標株価920円への引き上げが買い手掛かり
746円 46円高
野村證券は、同社のレーティング「１」を継続し、目標株価を従来の890円
を920円に引き上げたそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。09
年3月期上期までの原料高の販売価格への転嫁が順調に進捗し、09年１月以降
は原料安に伴う採算改善が見込まれるという。09年３月期の営業利益は会社計
画を大きく上回るとみているもよう。景気対策による工事量の増加と、開発事
業の利益寄与から、10年３月期にも堅調な業績推移が期待されるそうだ。強気
の投資スタンスを推奨しているそうだ。
住阪セメ(5232)、みずほの投資判断「２」への引き上げが買い手掛かり
227円 ５円高
みずほ証券は、同社の投資判断を従来の「３」から「２」へ引き上げ、目標
株価を270円としたそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。09年
３月期３Ｑ決算および個別取材などを踏まえ、みずほ証券業績予想を見直した
という。09年３月期連結営業利益見通しはみずほ証券前回予想を据え置き60億
円程度とし、会社計画並みを見込むそうだ。10年３月期連結営業利益見通しは
前年比プラス40億円の100 億円程度を見込むという。燃料コストの低減、セメ
ント価格の維持などを前提にセメント事業の大幅な収益改善が見込まれること
に因るそうだ。
リソー教育（4714）、期末の配当予想を前回55 円に対してさらに10円増額を
好感
3560円 240円高
16日、今年度第２回目として、09年２月期期末の配当予想を前回55円に対し
てさらに10円増額し、１株当たり65円に修正し、年間85円とすると発表した。
これが好感された。なお当初予想（08年４月10日発表）と比較すると、期末配
当予想は40円増額の１株当たり65円（当初予想比260％）となり、年間85円（
当初予想比188.9％）となる。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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市場が注目しているＧＭの再建計画に関しては、全米自動車労組（ＵＡＷ）と
の交渉は進み、債権者もＧＭ側に債務削減案を提示するなど、大枠で合意する
方向で進んでいるようだ。ＧＭは総額134億ドルの政府支援策の条件として、
米国時間17日までに経営再建計画を提出し、債務とコストを減らした上で同社
が存続可能であることを示す必要がある。
クライスラーも、ＵＡＷとの交渉を続けており、交渉は週末に暗礁に乗り上げ
たが、その後進展しているとみられているそうだ。
この件に関して、米政府は、ＧＭとクライスラーの再建計画を点検する作業部
会を設置する。ガイトナー財務長官とサマーズ国家経済会議委員長が作業部会
を監督する。両社は、経営再建計画を財務省に提出し、政府からの支援を引き
続き受ける条件として、３月31日までに、会社存続が可能だということを証明
する必要がある。
だが、ＧＭ・クライスラーとＵＡＷとの交渉が先週末に暗礁に乗り上げたこと
で、昨日及び本日の東京株式市場では、両社とＵＡＷの交渉が長期化し、再建
計画が期限内に提出できない事態や、米連邦破産法11条の申請を警戒するムー
ドが強かった。
再建計画に関し、現時点では全く予断の許せない状況だが、計画提出遅延や米
連邦破産法11条の申請が回避されるようなら、ひとまず、米株式市場はそれを
好感するだろう。だが、足元の自動車メーカーの販売状況も非常に厳しいため、
これで完全にアク抜けすることもないだろう。
国内では、中川財務相兼金融担当相が、予算案と関連法案が衆院を通過した段
階で辞表を提出したいと述べた。だが、野党各党はただちに辞任すべきだと主
張している。これを機に、話し合い解散の可能性が出れば、株式市場にとって、
ポジティブだ。
今後、麻生首相が民主党の小沢代表との党首会談をするようなら、08年度本予
算を成立させ、追加の景気対策のめどをつけてから次期衆院選という青写真が
描けよう。それなら、財投関連銘柄に物色の矛先が向かう公算が大きい。逆に、
政治にそのような動きがないうちは、閉塞感が強い中、米国株式市場の写真相
場が継続する見通しだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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17日のＩＰＯレシオは前日から9.52ポイント低下して92.86となった。低下は
２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は89.35と、こちらは３日連続の上昇。
ＩＰＯレシオが僅かだが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体
が上向きのため、直近ＩＰＯ市場の自律反発が継続する可能性は残っている。
しかし、注目しているグリー（3632）の値動きが非常に鈍い。本日は5300円前
日比60円安。少なくとも、25日移動平均線（17日現在、5584円）をブレイクし
てこないと、グリーももちろん、直近ＩＰＯ市場の調整色が強まることが懸念
されるとみている。
一方、３市場売買代金は前日から33億円減少して206億円となった。流動性が
枯渇した状態が続いている。個人投資家が全く新興銘柄を投資対象としていな
いかのようなボリュームだ。本日の新興市場の主要な株価指数は全面安だった。
小口の売りを吸収できず、値を消した様子が窺える。残念だが、物色の柱にな
るような銘柄が出現するまで、新興市場は、個人投資家に忘れられた市場とい
う状態が続く見通しだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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日経平均は終値で、１月26日のザラ場中につけた年初来安値の7671.40円を
更新しました。需給的には外国人投資家の売りが止まらないためでしょう。
また、投資環境的には、日本が戦後最悪の景気悪化に直面しているのに、政
治が全く機能していないためでしょう。ことここに至っては、予算を通して
の話し合い解散がみえてこないと、明るい展望は拓けそうもないですね。民
間がここまで疲弊しているのに、投資家が、政策的な期待を全く抱けないの
は、本当に悲しいことですねぇ。
（藤井英敏）
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